讀10家銀行財報，“金融科技”被提近200次

在中、農(nóng)、公、建、交、郵儲、平安、招行、浦發(fā)、中信等銀行財報中，均頻繁提及了金融科技、數(shù)字化、人工智能、大數(shù)據(jù)等。金融科技正成為銀行改變商業(yè)模式的關(guān)鍵“鑰匙”。

　　特約作者 | 洪偌馨

　　過去一年，從「開放銀行」被頻頻提上銀行話題討論的日程，到浦發(fā)的API無界銀行、招行的輕型銀行等加速轉(zhuǎn)型；從各銀行紛紛加大金融科技的資金投入，到國內(nèi)第一家銀行系金融科技公司——建信金科的成立，商業(yè)銀行加速金融科技變革、推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型的力度空前。

　　但是，如果衡量要一家銀行到底對金融科技投入了多少？金融科技在其發(fā)展過程中占據(jù)多重要的位置？財報中的數(shù)據(jù)可能是一個最標(biāo)準(zhǔn)化的考量維度。

　　這幾天，馨金融整理了六大行（中、農(nóng)、公、建、交，還有最新躋身大行之列的郵儲銀行）以及幾家股份制銀行代表（平安、招行、浦發(fā)、中信），共10家銀行的財報，檢索和整理了之后，希望能從一個更直觀的視角來看這些銀行在金融科技方面的投入和進(jìn)展。

　　整理之后，有幾個非常直觀的感受：

　　1、前述所有銀行在財報中都頻繁提及了「金融科技」、「數(shù)字化」、「人工智能」、「大數(shù)據(jù)」等，「金融科技」一詞在10家銀行財報中被累計提及近200次，足見其受重視的程度。

　　2、除了過去常被提及的人工智能和大數(shù)據(jù)之外，另外一個顯現(xiàn)出的趨勢是，一些新興的技術(shù)和概念逐漸被銀行接受并擴(kuò)大應(yīng)用，最為典型的是區(qū)塊鏈。盡管各家銀行對于區(qū)塊鏈應(yīng)用的領(lǐng)域和進(jìn)度不一，但多家銀行都披露了相關(guān)案例。

　　3、金融科技與商業(yè)銀行既有業(yè)務(wù)、場景的融合不斷深化，在其轉(zhuǎn)型過程中扮演著越來越重要的角色。不止一家銀行在財報中提及，商業(yè)銀行的商業(yè)模式正面臨顛覆式的改變，而金融科技可能是開啟未來的關(guān)鍵「鑰匙」。

　　財報里的高頻詞

　　我們可以先來看幾個統(tǒng)計數(shù)字。

　　在六家大型商業(yè)銀行中，「金融科技」這一在財報中累計出現(xiàn)了100次，其中建設(shè)銀行的露出數(shù)量最多，達(dá)到44次；而一直給外界以保守形象的農(nóng)行，也在財報里提及了20次。

　　作為近幾年在金融科技化方面發(fā)力最猛的大行，建行董事長田國立在財報中提到，2018年啟動的金融科技戰(zhàn)略，包括金融科技“TOP+” 戰(zhàn)略，成立建信金融科技公司，整合形成七大核心事業(yè)群，將用新的技術(shù)能力為銀行業(yè)務(wù)賦能，實現(xiàn)集團(tuán)整體的信息科技能力躍升。

　　換言之，金融科技不僅成為建行整體戰(zhàn)略布局中的關(guān)鍵一環(huán)，而且正在成為支撐多項業(yè)務(wù)快速發(fā)展的核心驅(qū)動力之一。

　　再來看四家股份制銀行，招商銀行(600036)毫無疑問是在財報中對「金融科技」最不吝筆墨的一家，其對于金融科技的重視程度不僅是上升到銀行戰(zhàn)略層面，還涉及了不少對銀行未來商業(yè)模式的探索，我們在后面會再詳細(xì)討論。

　　而如果從整體來看這10家銀行的分布，我們還會發(fā)現(xiàn)一些更有意思的細(xì)節(jié)。

　　一方面，銀行對于「數(shù)據(jù)」的關(guān)注越來越突出，無論是大型商業(yè)銀行還是股份制銀行，「大數(shù)據(jù)」都是僅次于金融科技被提及最多的之一，緊隨其后的則是「數(shù)字化」，這透露了銀行眼下最為迫切想要解決的問題。

　　從過去幾年新金融行業(yè)的發(fā)展來看，數(shù)據(jù)是互聯(lián)網(wǎng)巨頭優(yōu)化金融服務(wù)的關(guān)鍵。銀行雖然此前也掌握了大量數(shù)據(jù)，但是無法有效地調(diào)取和使用，所以「數(shù)字化」便成為了未來銀行轉(zhuǎn)型的一個關(guān)鍵。

　　另一方面，這幾家銀行對于人工智能的熱情并沒有往年那么高，甚至不及「區(qū)塊鏈」�？赡苡幸徊糠衷�因在于人工智能在金融領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)入了平臺期，尚未有新的突破和創(chuàng)新。而區(qū)塊鏈正好處于從理論探索到落地應(yīng)用階段。

　　從財報來看，包括工行、招行、中行、交行等在內(nèi)的多家平臺都在過去一年里上線或參與了基于區(qū)塊鏈技術(shù)的業(yè)務(wù)平臺。例如，工行利用區(qū)塊鏈技術(shù)打造核心企業(yè)信用夸層級流轉(zhuǎn)工具「工銀e信」、交行搭建的基于區(qū)塊鏈技術(shù)的資產(chǎn)交易平臺等。

　　第二增長曲線

　　盡管從財報來看，相較于其它產(chǎn)業(yè)，商業(yè)銀行依然有著亮眼的利潤收入（僅六大商業(yè)銀行2018年凈利潤就已破萬億），但行業(yè)正面臨著成長危機(jī)也是不爭的事實。

　　隨著科技發(fā)展，很多行業(yè)的發(fā)展都是非線性的，而是顛覆式的，就像諾基亞，擊敗他的不是小修小補，而是一種全新定義行業(yè)的方式。這也是不少銀行從業(yè)者焦慮的根源，「大家看到改變正在發(fā)生」。

　　不久前麥肯錫發(fā)布的金融行業(yè)白皮書顯示，2013年之后，中國銀行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境日益嚴(yán)峻，銀行業(yè)各項核心指標(biāo)顯著下滑。其中，ROE下滑了超過9個百分點，精細(xì)差下降了0.39個百分點，凈利潤增速下滑至高峰時的三分之一，唯一上升的只有不良貸款率。

　　除了業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)承壓之外，銀行業(yè)表現(xiàn)出的另一個趨勢是分化加劇。

　　A股上市的30家銀行中，市凈率表現(xiàn)最好的銀行和最差銀行之間的差距,從2014年的1.5 倍，擴(kuò)大到了2018 年的2.3 倍，在優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌股和白馬股表現(xiàn)強(qiáng)勢的2017年，表現(xiàn)最好的銀行的市凈率是表現(xiàn)最差銀行的三倍還多。

　　而在這種行業(yè)分化中表現(xiàn)最為突出、成長最快的銀行，恰恰是對金融科技投入最大、轉(zhuǎn)型最徹底的那幾家。

　　這可能才是日進(jìn)斗金的傳統(tǒng)銀行們加快突進(jìn)金融科技發(fā)展的動因，傳統(tǒng)的商業(yè)模式正在逐漸被市場淘汰，市場分化持續(xù)，轉(zhuǎn)型勢在必行，越早地開始「顛覆」自己，也就意味著越早地拿到邁入下一階段的「入場券」。

　　很多銀行也在財報中提到了這一點。招行行長田惠宇在財報中提到，「一個數(shù)字化、智能化、開放性的銀行 3.0 時代正在到來，它將徹底改變商業(yè)銀行的服務(wù)模式、營銷模式、風(fēng)控模式、運營模式，拓展銀行的服務(wù)邊界，最終改變銀行的增長曲線 �！�

　　而建行則在財報中表示，要全力開啟「第二發(fā)展曲線」：

　　伴隨著互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、5G 技術(shù)等在金融領(lǐng)域的運用，我們看 到銀行向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型已是不得不然的選擇。我們已經(jīng)先行一步，當(dāng)務(wù)之急要繼續(xù)培育形成數(shù)據(jù)的整理能力、數(shù)據(jù)的洞察能力、社會資源的金融化整合能力和社會 問題的金融化解決能力，全力開啟“第二發(fā)展曲線” 。

　　對于第二增長曲線，麥肯錫也在其報告中有類似的解讀：如果行業(yè)大勢的整體增長是β增長的話，那么金融科技等因素引領(lǐng)下的銀行可以實現(xiàn)超越β的高質(zhì)量α增長。