浙商銀行首發(fā)過(guò)會(huì) 擬發(fā)不超過(guò)25.5億股

　　10月11日，證監(jiān)會(huì)公告，核準(zhǔn)了浙商銀行股份有限公司首發(fā)申請(qǐng)。這是時(shí)隔9年，又一家全國(guó)性股份制銀行將登陸A股。

　　10月11日，證監(jiān)會(huì)公告，核準(zhǔn)了浙商銀行股份有限公司首發(fā)申請(qǐng)。10月14日，浙商銀行在港交所發(fā)布的公告，披露了首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告稱，將于10月18日通過(guò)上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子平臺(tái)初步詢價(jià)，10月23日組織安排網(wǎng)上路演，10月24日進(jìn)行網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)。隨后，浙商銀行也在港交所披露該消息，并公告此次A股發(fā)行股數(shù)不超過(guò)25.5億股。

　　這是時(shí)隔9年，又一家全國(guó)性股份制銀行將登陸A股。浙商銀行也將成為第35家A股上市銀行、全國(guó)第13家“A+H”上市銀行。

　　募集約126億元 近期最大IPO

　　浙商銀行此前發(fā)布的2019年中期業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，上半年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入225.74億元，同比增長(zhǎng)21.39%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)75.28億元，同比增長(zhǎng)16.07%。負(fù)債方面，存款余額首破萬(wàn)億元大關(guān)，達(dá)1.05萬(wàn)億元，占總負(fù)債比重由年初的63.12%提高至64.49%。

　　根據(jù)此前公告，浙商銀行本次A股發(fā)行股數(shù)不超過(guò)25.5億股，用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。盡管其上市發(fā)行價(jià)格尚未公布，但由于發(fā)行價(jià)格不得低于每股凈資產(chǎn)，截至2019年6月末，該行每股凈資產(chǎn)4.94元，浙商銀行的募集資金金額將至少達(dá)到約126億元，為近期最大的IPO。

　　曾募集超140億港元補(bǔ)充資本金

　　資本金既是銀行經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)和抗風(fēng)險(xiǎn)保障，更是銀行實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張的重要因素。

　　值得一提的是，浙商銀行H股兩次募集資金超過(guò)140億港元用于補(bǔ)充資本金。

　　2016年3月30日，浙商銀行在香港聯(lián)交所掛牌，募集約116億港元。2017年3月10日，浙商銀行就宣布A股IPO計(jì)劃，擬首次發(fā)行不超過(guò)44.9億股A股股票并于上交所上市，2018年3月浙商銀行在港交所配售7.59億股新H股，配售所得款項(xiàng)凈額總額為36.15億港元。

　　根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定，股份銀行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率最低要求為7.5%、8.5%、10.5%。

　　浙商銀行作為我國(guó)第12家股份制商業(yè)銀行，成立時(shí)間相對(duì)較短，但在短期內(nèi)達(dá)到1.6萬(wàn)億元資產(chǎn)規(guī)模，主要是源于同業(yè)資產(chǎn)的擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，從2014年-2017年，該行同業(yè)存單由386.48億元增至1595.52億元，三年增長(zhǎng)逾3倍，高于其總資產(chǎn)增長(zhǎng)率。

　　數(shù)據(jù)顯示，浙商銀行2017年和2018年核心一級(jí)資本充足率分別為8.29%和8.38%。截至2019年6月30日，浙商銀行核心一級(jí)資本充足率提高至8.52%，較年初提高0.14%。

　　14家民營(yíng)股東 近兩成限售股被質(zhì)押

　　從股東構(gòu)成看，浙商銀行有濃厚的“浙商”背景。截至今年6月末，浙江省金融控股有限公司持有14.19％的股份，為浙商銀行普通股第一大股東；旅行者汽車(chē)集團(tuán)有限公司持股為7.2％，橫店集團(tuán)控股有限公司持股為6.64％，浙江省能源集團(tuán)有限公司持股為4.49％。此外還有廣廈控股、精工集團(tuán)等浙商銀行的老股東。

　　浙商銀行在港股上市之前，股東列表一度出現(xiàn)變化，其引入包括螞蟻金服旗下支付寶(香港)在內(nèi)的5名基石投資者，前者出資約3000萬(wàn)美元。

　　值得一提的是，根據(jù)2018年6月證監(jiān)會(huì)公開(kāi)的浙商銀行招股書(shū)，截至2018年3月，14家民營(yíng)法人持有的占總股本19.93%的浙商銀行限售股權(quán)已經(jīng)辦理質(zhì)押登記，其中浙江日發(fā)、浙江永利、廣廈控股、廣廈股份、東陽(yáng)三建、精功集團(tuán)、華通控股、經(jīng)發(fā)實(shí)業(yè)、新奧實(shí)業(yè)共9家民營(yíng)法人幾乎全數(shù)質(zhì)押浙商銀行股權(quán)。

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