場景化布局深入 銀行加碼二手車金融

　　今年以來多家商業(yè)銀行宣布與二手車平臺合作，進行二手車產(chǎn)業(yè)鏈金融服務生態(tài)布局。隨著金融科技能力提升和零售業(yè)務轉型推進，各商業(yè)銀行對二手車消費場景布局熱情趨高。

　　從現(xiàn)階段銀行布局特點來看，與二手車經(jīng)銷商平臺合作依然是主流模式，但合作深度和精細化加強，產(chǎn)品服務的定制化趨勢明顯；傳統(tǒng)金融機構紛紛通過自動化業(yè)務流程、智能風控提高效率、降低成本，分期業(yè)務參與度熱情也大大提高。

　　業(yè)內(nèi)分析認為，我國二手車金融市場滲透率仍然較低，在二手車交易量持續(xù)上升的背景下，未來二手車金融市場空間巨大；同時二手車市場是銀行零售化轉型場景布局的重要一環(huán)，隨著銀行業(yè)金融科技能力的快速提升，傳統(tǒng)二手車金融痛點將得以破解，越來越多的商業(yè)銀行將加速該領域的布局。

　　產(chǎn)品服務定制化趨勢

　　11月23日，浙商銀行宣布與江蘇車置寶簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將向車置寶提供100億元整體綜合授信額度，基于浙商銀行的區(qū)塊鏈金融創(chuàng)新技術和車置寶的“大數(shù)據(jù)+AI”技術，打造“科技+金融+行業(yè)”的二手車行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈綜合金融服務生態(tài)。

　　公開資料顯示，基于浙商銀行的資金、數(shù)據(jù)風控體系和車置寶數(shù)字化科技創(chuàng)新能力及全國交易和服務能力，雙方將合作創(chuàng)新推出C端汽車消費金融、供應鏈金融、汽車物流金融產(chǎn)品和服務；基于浙商銀行支付清算系統(tǒng)的技術創(chuàng)新和車置寶交易賬戶體系數(shù)據(jù)，雙方將聯(lián)合開發(fā)共建二手車交易擔保支付體系，打造開放式二手車交易類支付寶產(chǎn)品。

　　實際上不僅浙商銀行，近來已有多家銀行公布二手車金融業(yè)務領域最新布局，與二手車經(jīng)銷商平臺建立合作，提供授信、結算等金融服務支持，或定制金融產(chǎn)品，拓展二手車信貸業(yè)務。

　　中國銀行于9月份發(fā)布升級版“二手車分期”產(chǎn)品，并宣布與德易車、淘寶二手車建立合作，共同打造“智慧二手車”汽車新零售生態(tài)平臺，將圍繞二手車在線選售、在線貸款、線下提車等關鍵環(huán)節(jié)，開展汽車新零售領域的全方位合作。

　　今年4月以來，大搜車分別與建設銀行浙江省分行、浦發(fā)銀行(600000,股吧)達成合作協(xié)議，授信規(guī)模分別達50億元、100億元。

　　與此同時，二手車經(jīng)銷商平臺合作銀行也在不斷拓展。記者從瓜子二手車服務人員處了解到，截至目前，該平臺已與20余家金融機構達成合作，一般貸款額度在5萬10萬元，利率成本一般在月利息0.5%0.8%�！安煌�地區(qū)合作銀行和產(chǎn)品均不相同，相比普通的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，銀行渠道對個人征信等審核更加嚴格�！�

　　一直處于汽車金融第一梯隊的平安銀行(000001,股吧)近來也加速業(yè)務下沉，注重產(chǎn)品創(chuàng)新的同時也在加強二手車經(jīng)銷商合作力度。6月份，平安銀行與一號汽車簽署合作協(xié)議，將在汽車金融服務方面開展深度合作。

　　平安銀行2019年半年報指出，針對傳統(tǒng)二手車業(yè)務繼續(xù)擴大合作二手車經(jīng)營商戶數(shù)量，合作商戶數(shù)較去年同期增加828家；二手車業(yè)務模式創(chuàng)新方面，已在試點地區(qū)率先落地線下與二手車市場方的合作、線上與拍賣平臺的合作模式。

　　從上述多家銀行與二手車經(jīng)銷商合作內(nèi)容來看，基于大數(shù)據(jù)、AI等新技術支撐下的二手車定制產(chǎn)品，尤其是分期產(chǎn)品已成為銀行發(fā)力二手車金融的重要抓手。

　　據(jù)中國銀行與德易合作的分期產(chǎn)品顯示，有購車需求的消費者可辦理13年分期，單筆分期金額最高不超過50萬元。

　　車多多今年6月份也與工商銀行信用卡中心達成合作，將圍繞新車二手車信用卡汽車專項分期業(yè)務展開深度合作。

　　億歐智庫在《2019中國汽車金融行業(yè)研究報告》中指出，商業(yè)銀行提供的零售汽車金融產(chǎn)品主要是傳統(tǒng)汽車貸款和信用卡分期，其中汽車貸款在商業(yè)銀行零售汽車金融業(yè)務中占比約70%，信用卡分期占比30%。

　　億歐智庫認為，與傳統(tǒng)汽車貸款相比，信用卡分期購車針對已擁有信用卡的人群，對信貸要求更高，但審批相對傳統(tǒng)的汽車貸款流程更快；信用卡分期需要收取一定的手續(xù)費，總成本比汽車貸款略高。

　　科技是破解痛點鑰匙

　　實際上，銀行較早開始布局二手車貸業(yè)務。多位銀行業(yè)人士向記者表示，近年來在二手車金融領域主要是與互聯(lián)網(wǎng)等第三方合作，由第三方平臺負責找資產(chǎn)，銀行更多是提供資金和進行風險管控。

　　易觀分析師張凱認為，銀行等金融機構布局二手車金融市場主要通過與場景方合作的方式，為有場景的公司提供對應的資金服務�！澳壳翱磥恚�新車消費金融受到新車銷量下滑、整體利息率不高、競爭激烈、渠道方資源優(yōu)勢明顯等因素的影響，對于資金方的吸引力并不是很大。而二手車消費金融市場目前行業(yè)利潤率相對較高、整體市場潛力較大、渠道較為分散，更加適合從業(yè)者進行業(yè)務布局�！�

　　據(jù)中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年前7個月，全國二手車累計交易量為807.5萬輛，同比增長43.4%；累計交易金額為5117億元，同比增長5.84%。

　　在全國二手車市場快速發(fā)展的同時，這一市場的金融滲透率較低。百融行研中心分析指出，我國二手車金融滲透率在8%10%，較美國53%-55%的滲透率仍有較大差距。

　　據(jù)分析機構Frost & Sullivan預測，從2013年至2018年，我國二手車金融市場的規(guī)模從77億元增至1502億元，年復合增長率高達81.3%；預計到2030年，中國二手車汽車金融市場規(guī)模將達到7043億元。

　　平安證券分析指出，目前汽車貸款無論從市場規(guī)模、占比還是滲透率來看，在銀行零售業(yè)務中均處于低位。未來伴隨商業(yè)銀行零售業(yè)務的場景化、市場細分和下沉，車貸業(yè)務還有很大的發(fā)展空間。

　　蘇寧金融研究院院長助理薛洪言表示，二手車金融市場空間巨大，二手車消費市場的場景對于零售化轉型中的銀行來說，也是資產(chǎn)拓展的重要一環(huán)；隨著金融科技能力的提升，二手車金融市場業(yè)務效率提高、成本下降，將更加刺激商業(yè)銀行的參與熱情。

　　某股份制銀行廣州分行零售業(yè)務負責人告訴記者，相比新車，二手車登記、過戶等手續(xù)更加復雜，且風險較高，價格評估沒有統(tǒng)一標準，業(yè)務成本較高，收益率很低，有些甚至負盈利，除非能批量授信，否則銀行并不愿意在這方面投入太多。

　　張凱也認為，目前，二手車金融最大的問題還是在于獲客、風控和定價，這主要是由于二手車市場存在行業(yè)集中度低，一車一況，車輛標準化程度低，大量用戶資信情況較差等現(xiàn)實情況決定的。

　　隨著銀行數(shù)字化、智能化、零售化轉型推進，銀行在二手車金融領域的布局也進入拐點。

　　張凱表示，目前階段，要想破解上述問題，還是應當深度理解二手車行業(yè)的特點，為用戶提供更加符合其需求的產(chǎn)品和服務，尋找優(yōu)質的場景渠道方進行合作，同時也需要嚴格守好風控底限。