作者: 段思宇
[ 并非所有的民營銀行資本充足率低下,也有部分民營銀行資本充足率畸高,諸如安徽新安銀行、北京中關(guān)村(000931,股吧)銀行等。相較主流銀行,民營銀行大部分指標不能達到相關(guān)條件,難以發(fā)行資本補充債券補充資本。同時,行業(yè)負債端高度依賴同業(yè)負債,資金來源單一,使得流動性管理較有難度。 ]
[ 兩家完成增資的民營銀行分別為武漢眾邦銀行和浙江網(wǎng)商銀行,增資規(guī)模分別為20億元和25.714億元。 ]
隨著民營銀行規(guī)模的不斷擴張,資本金成為制約其發(fā)展的重要因素,不少民營銀行對資本補充的渴求越來越甚。2020年1月,便有兩家民營銀行公布了完成增資的消息,此時距離首家民營銀行公布增資已三年有余。
兩家完成增資的民營銀行分別為武漢眾邦銀行和浙江網(wǎng)商銀行,增資規(guī)模分別為20億元和25.714億元。此輪增資完成后,按照注冊資本排名,位列前五的分別是網(wǎng)商銀行、微眾銀行、中關(guān)村銀行、蘇寧銀行和眾邦銀行。
有業(yè)內(nèi)人士對記者表示,正值民營銀行成立五周年,在前期快速發(fā)展的背景下,資本補充問題將愈發(fā)明顯。據(jù)悉,已有不少民營銀行在尋求增資,然而,對于它們來說,僅僅靠增資還不夠,資本補充仍面臨著多重難題。
時隔三余年增資再現(xiàn)
2020年首月,先是浙江網(wǎng)商銀行增資25.714億元,再是武漢眾邦銀行增資20億元,至此,已有三家民營銀行完成增資。具體來看,眾邦銀行是于1月16日完成增資擴股,注冊資本由20億元變?yōu)?0億元。此次擴股后,卓爾控股仍為眾邦銀行的第一大股東,持股比例不變,為30%。
眾邦銀行董事長晏東順表示,本次增資擴股,將突破銀行面臨的資產(chǎn)規(guī)模瓶頸,大幅提升該行經(jīng)營規(guī)模及服務(wù)能力。據(jù)了解,眾邦銀行成立于2017年5月18日,是開業(yè)的第11家民營銀行,也是湖北省唯一的民營銀行。在業(yè)務(wù)開展方面,眾邦銀行將供應(yīng)鏈金融作為重點突破的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)方向,致力于打造特色化互聯(lián)網(wǎng)交易銀行。
記者獲悉,截至2019年末,該行資產(chǎn)規(guī)模突破400億元,服務(wù)客戶數(shù)達1202萬戶,增幅115%,利潤突破2億元,較上年同期翻一番,可謂發(fā)展迅速。這也就意味著,如果不及時補充資本,其將面臨著業(yè)務(wù)發(fā)展的“天花板”。
網(wǎng)商銀行資本變動的消息是于1月7日公布,當日銀保監(jiān)會浙江監(jiān)管局發(fā)布批復(fù)稱,同意網(wǎng)商銀行注冊資本由40億元變更為65.714億元。
網(wǎng)商銀行增資方式為其主要股東萬向三農(nóng)集團有限公司入股10.4億股股份,入股后合計持有網(wǎng)商銀行17.6億股股份。據(jù)此計算,萬向三農(nóng)認購網(wǎng)商銀行的每股價格約為2.47元。
而在眾邦銀行、網(wǎng)商銀行之前,微眾銀行也曾于2016年9月完成增資,注冊資本由30億元變更為42億元。該行2019年度同業(yè)存單發(fā)行計劃顯示,截至2018年末,微眾銀行資本充足率達12.82%,相較2016年的20.21%有明顯下降。
處在中間一級的則為天津金城銀行、上海華瑞銀行、重慶富民銀行、四川新網(wǎng)銀行、湖南三湘銀行,注冊資本均為30億元;此外,福建華通銀行的注冊資本為24億元,其余8家民營銀行則均為20億元。
國家金融與發(fā)展實驗室特聘研究員董希淼分析,隨著民營銀行資產(chǎn)規(guī)模逐步擴大,少則20億元、多則40億元的資本金,成為制約民營銀行發(fā)展的重要因素,比如首批民營銀行之一的上海華瑞銀行,2018年資產(chǎn)總額比上年末下降7.36%,負債總額比上年末下降8.97%。
資本補充難題待解
在不少業(yè)內(nèi)人士看來,未來將有更多銀行采取增資擴股舉措來補充資本!暗谝慌駹I銀行的成立是在2014年和2015年,如今已過去了四五年,這些銀行業(yè)務(wù)擴大后,此時或多或少面臨著資本補充的問題!币晃幻駹I銀行投行部人士對第一財經(jīng)記者表示。董希淼此前也提到,據(jù)他了解,目前至少還有一兩家民營銀行增資擴股方案獲批,只是還沒有披露。
對于民營銀行而言,資本補充工具缺乏的問題由來已久。通常而言,銀行補充資本有兩種渠道,一種是內(nèi)源性,主要包括每年的留存收益以及部分超額撥備;一種是外源性,主要包括上市融資,增資擴股,發(fā)行可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股、永續(xù)債、二級資本債等。
“由于銀行成立時間不長,盈利能力有限,因此通過內(nèi)源性方式補充資本比較困難!鼻笆鐾缎胁咳耸扛嬖V記者,“另外,大多數(shù)民營銀行沒有其他一級資本,所以比較依賴核心一級資本,尤其是股東認繳的股本!
至于二級資本債,有業(yè)內(nèi)人士表示,民營銀行發(fā)行二級資本債同樣不容易。根據(jù)《全國銀行間債券市場金融債發(fā)行管理辦法》規(guī)定,發(fā)行金融債應(yīng)該“最近三年沒有重大違法、違規(guī)行為”,由此,民營銀行至少在成立三年內(nèi)無法發(fā)行金融債(一般記在銀行負債的應(yīng)付債券項下)。
再者,從監(jiān)管指標來看,相較主流銀行,民營銀行大部分指標不能達到相關(guān)條件,難以發(fā)行資本補充債券補充資本。據(jù)悉,目前民營銀行尚未有一家發(fā)行二級資本債,如此來看,通過增資擴股來補充資本,已成為民營銀行當下補充資本的最重要選擇。
但是,增資擴股也并非易事。董希淼分析,受限于業(yè)務(wù)發(fā)展、股東實力等因素,完成增資擴股工作的民營銀行并不多見。尤其是在當下,一些民營銀行的小股東自身面臨較大困難,難以拿出一大筆“真金白銀”用于增資擴股;大股東實力普遍較強,有意愿多增資,但受限于30%的持股比例上限。
如何進一步加大對民營銀行資本補充的支持,東方金誠首席金融分析師徐承遠對第一財經(jīng)記者表示,“可以從兩方面入手,一是分子端夯實資本基礎(chǔ),在鼓勵中小銀行多渠道補充資本的政策框架下,監(jiān)管層面可適度調(diào)整相關(guān)政策,為民營銀行資本補充提供支持;二是分母端優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以降低資本消耗,在傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)和資金業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,可適度拓展不消耗資本的中間業(yè)務(wù),如資產(chǎn)托管、結(jié)算收付、咨詢顧問等,通過優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來降低資本消耗。”
董希淼也稱,“在增資擴股方面,除了簡化審批流程、提高審批效率外,應(yīng)及時調(diào)整相應(yīng)規(guī)定,比如取消第一大股東持股比例不超過30%等約束,破除增資擴股的隱形障礙,鼓勵有實力、有意愿的民營企業(yè)加大對民營銀行發(fā)展的長期持續(xù)投入!
記者還了解到,通過“節(jié)流”的方式,比如將資產(chǎn)通過證券化或者銀登中心登記轉(zhuǎn)讓的方式出表,可以節(jié)省資本,盤活資產(chǎn),實現(xiàn)銀行的輕資本運營。
值得一提的是,并非所有的民營銀行資本充足率低下,也有部分民營銀行資本充足率畸高,諸如安徽新安銀行、北京中關(guān)村銀行等。數(shù)據(jù)顯示,截至2018年年末,新安銀行的資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為63.36%、62.23%和62.23%;中關(guān)村銀行的資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為36.20%、35.03%和 35.03%。
較高的資本充足率一定程度上反映了銀行資產(chǎn)端拓展能力的不足,這也代表著民營銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展仍存挑戰(zhàn)。作為銀行業(yè)的新進入者,民營銀行成立時間較短,品牌積累及市場認可度不足,且這類銀行要求實行“一行一店”模式,在總行所在城市僅可設(shè)1家營業(yè)部,不得跨區(qū)域展業(yè),導(dǎo)致其市場競爭力有限。
徐承遠還對記者表示,“民營銀行風(fēng)險管理難度較大,由于品牌積累和網(wǎng)點渠道限制,民營銀行面對的客戶以小微企業(yè)、消費貸款、“三農(nóng)”和個體工商戶等客戶為主,整體資質(zhì)一般;同時,行業(yè)負債端高度依賴同業(yè)負債,資金來源單一,使得流動性管理較有難度!
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