本報(bào)記者/王柯瑾/北京報(bào)道
2020年
銀行闖關(guān)資本市場熱情不減。2月7日,湖州銀行在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股書,銀行A股IPO候場數(shù)量再擴(kuò)容。
招股書顯示,湖州銀行擬在上交所主板公開發(fā)行不超過3.38億股(占發(fā)行后總股本的25%),募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本,提高資本充足水平。
從經(jīng)營情況看,湖州銀行近年來利息凈收入、凈利潤、資本充足和資產(chǎn)質(zhì)量方面呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的趨勢,但從營業(yè)收入結(jié)構(gòu)看,該行大部分營收來自利息凈收入,中間業(yè)務(wù)收入連續(xù)3年為負(fù)值;從貸款行業(yè)看,截至2019年9月30日,該行投向前五大行業(yè)的貸款占全部公司貸款的88.67%;從貸款分類看,該行保證貸款占比相對(duì)較高。
截至2019年前三季度,湖州銀行資產(chǎn)規(guī)模為645.61億元,有“浙江最小城商行”之稱!吨袊(jīng)營報(bào)(
博客,
微博)》記者梳理,今年以來,多家銀行上市進(jìn)程有所推進(jìn),其中不乏“輕量級(jí)”的小型銀行。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,登陸資本市場可以幫助銀行補(bǔ)充資本、提高知名度、完善公司治理等等。
手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為負(fù)
根據(jù)招股書信息,湖州銀行利息凈收入貢獻(xiàn)了主要的營業(yè)收入。2019年1~9月,該行利息凈收入為13.03億元,營業(yè)收入為13.16億元,利息凈收入占總營收比重高達(dá)99%。同時(shí),非利息收入的重要組成部分手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入持續(xù)為負(fù)值。招股書顯示,2019 年1~9月、2018年、2017年,湖州銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入分別為-0.98億元、-1.00億元、-0.71億元。
“中間業(yè)務(wù)凈收入為負(fù)值系會(huì)計(jì)處理結(jié)果,對(duì)本行經(jīng)營無實(shí)質(zhì)性影響。” 湖州銀行方面回應(yīng)記者采訪時(shí)表示,“我行中間業(yè)務(wù)收入組成主要有:結(jié)算業(yè)務(wù)收入、理財(cái)業(yè)務(wù)收入、代理業(yè)務(wù)收入等,中間業(yè)務(wù)支出主要有網(wǎng)貸平臺(tái)費(fèi)支出、結(jié)算類業(yè)務(wù)支出、
銀行卡業(yè)務(wù)支出等。我行的手續(xù)費(fèi)及傭金支出主要包括我行開展網(wǎng)貸業(yè)務(wù)、結(jié)算類業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)等支付的相關(guān)費(fèi)用,我行于2016年底開始開展
互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)系根據(jù)貸款規(guī)模按比例收取,隨著我行合作互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模的逐步增長,我行支付給各合作平臺(tái)的手續(xù)費(fèi)也相應(yīng)增長。同時(shí),自2019年4月1日起我行對(duì)客戶電子渠道的業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)進(jìn)行了全部減免,減少了中間業(yè)務(wù)收入!
其實(shí),不僅湖州銀行,2020年來披露同業(yè)存單計(jì)劃的中小銀行種多存在利息凈收入占比高的情況。談及原因以及對(duì)銀行經(jīng)營的影響,興業(yè)研究策略分析師郭益忻表示:“中小銀行傳統(tǒng)上以存貸業(yè)務(wù)為主,在資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)端主要是信貸業(yè)務(wù),負(fù)債端主要是存款業(yè)務(wù),故而收入體現(xiàn)形態(tài)為利息收入,前些年,同業(yè)業(yè)務(wù)興起,資產(chǎn)端同業(yè)投資、負(fù)債端同業(yè)存單等同業(yè)負(fù)債占比提升,但獲取利息收入的本質(zhì)依舊不變。利息收入占比高,相應(yīng)地,收入來源單一,緩沖余地就小,現(xiàn)階段資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張受限,利率市場化沖擊息差,收入增長就難以為繼! 對(duì)銀行而言,收入固然重要,但結(jié)構(gòu)更重要,那么針對(duì)營業(yè)收入高度依賴?yán)羰杖氲那闆r,中小銀行應(yīng)如何改善?郭益忻認(rèn)為:“應(yīng)當(dāng)切合自身實(shí)際地發(fā)展包括財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、投資交易等在內(nèi)的輕資本占用的業(yè)務(wù)。滿足當(dāng)?shù)鼐用、企業(yè)不斷增長的財(cái)富保值增值需求!
從信用風(fēng)險(xiǎn)角度看,湖州銀行不良貸款率呈下降趨勢,2017年、2018年、2019年1~9月,不良貸款率分別為1.06%、0.66%和0.58%,且2019年9月末,撥備覆蓋率達(dá)到660.03%。雖然整體不良貸款率較低,但從個(gè)別貸款行業(yè)投向看,近年來該行
房地產(chǎn)行業(yè)不良率處于較高的水平,2016年末、2017年末、2018年末、2019年9月末分別為25.41%、7.00%、6.96%、4.80%。
關(guān)于房地產(chǎn)貸款情況,湖州銀行方面認(rèn)為:“我行房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款僅來源于個(gè)別企業(yè),通過積極的清收措施,使得該行業(yè)貸款的不良率呈現(xiàn)逐期下降的趨勢,屬于合理范圍。我行嚴(yán)格執(zhí)行國家房地產(chǎn)行業(yè)政策,限制房地產(chǎn)貸款規(guī)模,并采取名單制管理,以保持房地產(chǎn)貸款規(guī)模及質(zhì)量穩(wěn)定!
貸款結(jié)構(gòu)受關(guān)注
隨著招股書的披露,除收入結(jié)構(gòu)等經(jīng)營情況外,湖州銀行貸款業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也受到關(guān)注。
招股書中提及,湖州銀行貸款行業(yè)集中度較高,截至2019年9月30日,該行投向前五大行業(yè)的貸款占全部公司貸款的88.67%,前五大行業(yè)為制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)和建筑業(yè),其占比分別為43.44%、14.65%、11.81%、11.60%和7.18%。
對(duì)于此問題,湖州銀行方面表示:“上述行業(yè)規(guī)模及客戶體量通常為商業(yè)銀行共同的主要貸款投放領(lǐng)域。且上述行業(yè)均為國家及監(jiān)管部門鼓勵(lì)支持的實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,特別是制造業(yè)本身有許多細(xì)分行業(yè),我行在貸款投放中做好了行業(yè)結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)節(jié)與控制!
其實(shí),對(duì)中小銀行尤其是
地方性銀行來講,貸款行業(yè)集中是常見的問題。近期,據(jù)媒體報(bào)道,新疆匯和銀行日前向港交所遞交了聆訊資料。與湖州銀行類似,匯和銀行也屬于“輕量級(jí)”銀行,截至2019年9月30日,總資產(chǎn)規(guī)模不到300億元。從匯和銀行對(duì)公貸款的行業(yè)分布來看,主要集中在批發(fā)和零售業(yè),且批發(fā)和零售業(yè)對(duì)公貸款客戶大多數(shù)為棉花產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中從事經(jīng)營的小微企業(yè)。與此同時(shí),該行向棉花產(chǎn)業(yè)企業(yè)及個(gè)體工商戶發(fā)放的貸款為人民幣96.88億元,占貸款總額的64.4%。關(guān)于貸款行業(yè)集中問題,記者也聯(lián)系到匯和銀行,但其表示近期不便回應(yīng)。
此外,除行業(yè)分布外,從湖州銀行貸款類型看,該行有擔(dān)保的貸款占比較高,截至2019年9月30日,信用貸款、保證貸款、抵押貸款、質(zhì)押貸款分別為57.05 億元、123.33 億元、139.68億元和17.07億元,占該行貸款和墊款總額的比例分別為16.92%、36.58%、41.43%和5.06%。
談及為何保證貸款余額和占比均較大時(shí),湖州銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示:“從行業(yè)角度來看:我行租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)及水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)貸款客戶部分為國有企業(yè),信用評(píng)級(jí)一般較高,較多采用保證的擔(dān)保方式。保證貸款的余額波動(dòng)不大,占比已在逐年下降。在招股書的報(bào)告期內(nèi),我行保證貸款余額基本保持穩(wěn)定但占比逐年降低,保證貸款的增長速度低于采用其他擔(dān)保方式的貸款,主要原因系我行加大了抵、質(zhì)押貸款的營銷力度。且我行保證貸款的不良率分別為0.72%、0.82%、1.08%及1.83%,報(bào)告期內(nèi)我行保證貸款的不良率均呈現(xiàn)明顯下降趨勢。”
值得一提的是,湖州銀行為我國首家采納“赤道銀行”的城商行,在經(jīng)營方面有獨(dú)特的打法。湖州銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人也向記者介紹了該行綠色金融業(yè)務(wù)的推進(jìn)及對(duì)其上市工作的影響!拔倚幸浴Y產(chǎn)質(zhì)量精良、綠色品牌鮮明、業(yè)內(nèi)一流的綠色銀行’為目標(biāo),謀劃綠色金融發(fā)展路徑及上市路徑,完善制度體系,推進(jìn)全方位升級(jí),提升品牌形象和市場影響力,力爭實(shí)現(xiàn)綠色金融管理常態(tài)化、綠色金融業(yè)務(wù)全面化、綠色銀行品牌化,成為首家以‘綠色金融’為特色實(shí)現(xiàn)上市的小型城商行!
(責(zé)任編輯:馬慜 )
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