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震動金融圈!裁員35000人,這家銀行宣布大規(guī)模重組!2天市值蒸發(fā)450億,去年利潤驟降33%!重組能否翻身?

2020-02-20 07:18:07 和訊名家 
震動金融圈!裁員35000人,這家銀行宣布大規(guī)模重組!2天市值蒸發(fā)450億,去年利潤驟降33%!重組能否翻身?
  2月18日,匯豐宣布2022年前進(jìn)行大規(guī)模重組。

  重組的具體計劃包括削減超千億美元風(fēng)險資產(chǎn)、推出45億美元的新一輪削減支出計劃、最多裁員3.5萬人等。

  同日,匯豐控股披露2019年全年業(yè)績數(shù)據(jù)顯示,2019年匯豐實現(xiàn)營業(yè)收入561億美元,同比增長4%。但受部分業(yè)務(wù)板塊計提巨額商譽減值影響,全年僅實現(xiàn)稅前利潤133億美元,同比下滑33%,經(jīng)調(diào)整后稅前利潤則為222億元,同比上升5%。

  受此影響,匯豐控股連續(xù)兩日下跌,截至19日收盤,匯豐控股收跌1.3%,報收57港元。前一日大跌2.78%,兩日市值蒸發(fā)近500億港元,折合人民幣約450億元。

在匯豐集團(tuán)行政總裁祈耀年看來,集團(tuán)2019年的業(yè)績穩(wěn)健,但部分業(yè)務(wù)卻未能達(dá)到可接受的回報。
  在匯豐集團(tuán)行政總裁祈耀年看來,集團(tuán)2019年的業(yè)績穩(wěn)健,但部分業(yè)務(wù)卻未能達(dá)到可接受的回報。

  “因此,我們正制定一項修訂計劃,致力提升投資者的回報、創(chuàng)造未來的投資能力,并建立支持業(yè)務(wù)可持續(xù)增長的平臺,集團(tuán)已開始落實相關(guān)計劃,我和管理團(tuán)隊會逐步推行”。祈耀年說。

  為了實現(xiàn)集團(tuán)目標(biāo),匯豐預(yù)計,在2022年前會產(chǎn)生約60億美元的重組支出,以及約12億美元的資產(chǎn)出售成本。

  計劃2022年前大規(guī)模重組

  除披露業(yè)績外,匯豐也披露了一項在2022年前改善集團(tuán)回報的最新方案,以求達(dá)到增長目標(biāo),以及維持現(xiàn)行的派息政策。

  匯豐計劃采取的措施包括:大幅重整集團(tuán)內(nèi)表現(xiàn)欠佳的業(yè)務(wù)、大幅壓縮成本并計劃裁員3.5萬人、精簡復(fù)雜的集團(tuán)架構(gòu)。具體來說:

  首先,匯豐計劃削減表現(xiàn)欠佳的業(yè)務(wù),進(jìn)一步將資源集中于高回報和增長前景較好的市場,包括零售銀行及財富管理業(yè)務(wù)、所有亞洲業(yè)務(wù)。

  據(jù)了解,目前匯豐將30%的資本投放于回報率較低的業(yè)務(wù),其中大部分是歐美的環(huán)球銀行及資本市場業(yè)務(wù)。匯豐希望精簡其業(yè)務(wù)覆蓋,在必要時退出部分市場,以及減少風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和成本。

  其次,匯豐希望通過削減支出,以及提高效率、共享資源和投資于金融科技,降低集團(tuán)的經(jīng)營成本。

  匯豐披露,將進(jìn)行45億美元的新一輪削減支出計劃。祈耀年則透露,匯豐未來3年最多可能裁員3.5萬人,員工人數(shù)將從23.5萬人減少至20萬人,裁員總數(shù)將達(dá)到15%。

  再次,匯豐還計劃精簡復(fù)雜的集團(tuán)架構(gòu),提高執(zhí)行效率和靈敏度。具體措施包括改變匯豐的行政架構(gòu)和減少業(yè)務(wù)分化、簡化集團(tuán)的地域覆蓋,以及將零售銀行和財富管理業(yè)務(wù)、環(huán)球私人銀行業(yè)務(wù)合并,組成全球最大的財富管理業(yè)務(wù)之一。

  數(shù)據(jù)顯示,匯豐零售銀行和財富管理業(yè)務(wù)、環(huán)球私人銀行業(yè)務(wù)兩大業(yè)務(wù)板塊去年經(jīng)調(diào)整稅前利潤分別實現(xiàn)15%、19%的增長,合并后對集團(tuán)的利潤貢獻(xiàn)占比達(dá)38%。

  匯豐同時宣布,由于未來兩年將進(jìn)行大規(guī)模重組,集團(tuán)計劃于2020年至2021年暫停股份回購,直到2022年再行恢復(fù)。

  “總體而言,我們的目標(biāo)是減少超過1000億美元風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)、將成本基礎(chǔ)壓降至310億美元以內(nèi),以及在2022年達(dá)到10%~12%的ROE水平!逼硪暝趫蟾嬷斜硎。

  他表示,匯豐計劃將所節(jié)省的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)重新投放至增長率、回報率較高的其他業(yè)務(wù)!芭c此同時,我們希望維持派息水平,以及將核心資本充足率維持在14%~15%”。

  加強在亞洲和中東的投行業(yè)務(wù)實力

  匯豐的這項大規(guī)模重組計劃中,還披露了各項業(yè)務(wù)的具體目標(biāo),尤其是重組歐美業(yè)務(wù)、環(huán)球銀行及資本市場業(yè)務(wù)。

  針對歐洲業(yè)務(wù)(不包括HSBC UK),匯豐計劃在2022年底前削減約35%的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。

  為達(dá)到這一目標(biāo),匯豐將專注服務(wù)倚重匯豐國際銀行業(yè)務(wù)能力的客戶、減少調(diào)配資本到利率業(yè)務(wù),以及撤出資本密集及高度杠桿化的產(chǎn)品線。

  而在英國,匯豐的投資銀行業(yè)務(wù)會集中服務(wù)當(dāng)?shù)刂卸耸袌龊蛧H企業(yè)客戶,并通過倫敦的業(yè)務(wù)中心提供支持。

  匯豐還將縮減歐洲的銷售及交易活動、股票研究業(yè)務(wù),并將英國的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至亞洲。

  針對美國業(yè)務(wù),匯豐將其重新定位為以國際客戶為本的企業(yè)銀行,針對性提供零售銀行服務(wù)。

  據(jù)了解,匯豐有意把經(jīng)選定的美國和倫敦定息業(yè)務(wù)整合,將有關(guān)產(chǎn)品的全球規(guī)模效應(yīng)最大化,并削減與美國環(huán)球資本市場相關(guān)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)約45%,把釋放的資本重新分配至工商金融業(yè)務(wù)、零售銀行及財富管理業(yè)務(wù)。

  同時,匯豐計劃削減10%~15%的美國業(yè)務(wù)支出,將零售銀行業(yè)務(wù)的焦點轉(zhuǎn)移到跨國流動的客戶,并增加在金融科技和無抵押貸款業(yè)務(wù)的投資。

  匯豐的目標(biāo)是,削減約30%的美國分行網(wǎng)絡(luò),并整合中后臺業(yè)務(wù),簡化各職能部門,從而精簡美國業(yè)務(wù)的架構(gòu)、降低成本。

  針對環(huán)球銀行及資本市場業(yè)務(wù),匯豐希望其專注服務(wù)于經(jīng)營環(huán)球業(yè)務(wù)并且倚重匯豐國際網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)客戶、機構(gòu)客戶。匯豐也將繼續(xù)投資于金融科技,以配合環(huán)球銀行及資本市場業(yè)務(wù)的重組。

  據(jù)悉,匯豐計劃在進(jìn)一步強化交易銀行及融資實力的同時,加快在亞洲和中東地區(qū)的投資,并調(diào)配更多的資源到這些地區(qū)。匯豐還計劃加強在亞洲和中東的投資銀行業(yè)務(wù)實力,但會繼續(xù)以倫敦為環(huán)球投資銀行業(yè)務(wù)的中心。

  去年稅前利潤大幅減少33%

  匯豐控股披露,2019年公司實現(xiàn)稅前利潤133億美元,同比減少33%,弱于市場預(yù)期。

  這樣一份成績單,也讓匯豐集團(tuán)主席杜嘉祺在報告中直言,“外圍環(huán)境正日趨復(fù)雜及嚴(yán)峻,從集團(tuán)2019年業(yè)績可見,情況確實如此”。

  據(jù)了解,利潤下滑主要是受2019年計提了高達(dá)73億美元的巨額商譽減值影響。其中,40億美元的商譽減值和環(huán)球銀行及資本市場業(yè)務(wù)有關(guān),另外25億美元則來自歐洲工商金融業(yè)務(wù)。

  “商譽減值源于我們更新了對長遠(yuǎn)經(jīng)濟增長前景的假設(shè),影響了我們多項業(yè)務(wù),以及計劃中對環(huán)球銀行及資本市場業(yè)務(wù)的重整!逼硪瓯硎。

  與此同時,匯豐控股2019年度經(jīng)調(diào)整的收入為554億美元,同比增長6%,經(jīng)調(diào)整的稅前利潤則為22億美元,同比增長5%。祈耀年認(rèn)為,這反映了四大環(huán)球業(yè)務(wù)中的其中三項都實現(xiàn)收入增長。

  具體而言,匯豐四大環(huán)球業(yè)務(wù)包括零售銀行及財富管理業(yè)務(wù)、工商金融業(yè)務(wù)、環(huán)球私人銀行業(yè)務(wù)、環(huán)球銀行及資本市場業(yè)務(wù),四大業(yè)務(wù)板塊去年經(jīng)調(diào)整收入分別同比增長9%、6%、5%和下降1%。

  2019年,匯豐四大環(huán)球業(yè)務(wù)對集團(tuán)全年經(jīng)調(diào)整稅前利潤的貢獻(xiàn)占比分別為36.2%、32.9%、1.8%和24.1%。

  分地區(qū)來看,去年匯豐在亞洲地區(qū)、中東及北非地區(qū)成為集團(tuán)最重要的利潤增長引擎。按稅前利潤計算,去年這兩個地區(qū)分別增長4%、49%。

  與此同時,匯豐在歐美地區(qū)的稅前利潤均有所下滑!坝捎诮(jīng)濟環(huán)境變化,我們必須果斷地重整長期表現(xiàn)欠佳的環(huán)節(jié),特別是歐洲和美國的環(huán)球銀行及資本市場業(yè)務(wù)!逼硪暝趫蟾嬷兄赋觥

  祈耀年還在報告里披露,自去年8月以來,匯豐已減少集團(tuán)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)及對應(yīng)的員工人數(shù),并大幅降低成本增速。“從2019年第四季度開始,我們還開始降低歐洲業(yè)務(wù)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)”。

  截至2019年末,匯豐控股資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2.7萬億美元,其中風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額約8434億美元,較年初壓降近220億美元。

    本文首發(fā)于微信公眾號:券商中國。文章內(nèi)容屬作者個人觀點,不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險請自擔(dān)。

(責(zé)任編輯:婁在霞 HN151)
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