中銀協(xié)報(bào)告：全面提高風(fēng)控能力仍為銀行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型重點(diǎn)

　　近日，由中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合普華永道聯(lián)合發(fā)布《中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2019）》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）�！秷�(bào)告》由中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)和普華永道所共同發(fā)起，已經(jīng)連續(xù)第十一年公開(kāi)發(fā)布。本調(diào)查項(xiàng)目由中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴曙松教授主持并負(fù)責(zé)。

　　2019年以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)放緩、外部不確定不穩(wěn)定因素猶存、“三期疊加”影響持續(xù)疊加。盡管如此，中國(guó)仍處于重要戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期，即使是當(dāng)前新冠肺炎疫情也沒(méi)有改變中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好和高質(zhì)量增長(zhǎng)的基本面。作為中國(guó)金融機(jī)構(gòu)體系的重要主體，銀行業(yè)不僅在決勝全面建成小康社會(huì)和“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”中發(fā)揮著積極作用，而且在當(dāng)前支持打贏“新冠疫情阻擊戰(zhàn)”中貢獻(xiàn)了重要力量。新冠肺炎疫情爆發(fā)以來(lái)，中國(guó)銀行業(yè)堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記重要指示精神，按照黨中央、國(guó)務(wù)院、人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、外匯局等各項(xiàng)決策部署，切實(shí)做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的金融服務(wù)工作，以實(shí)際行動(dòng)助力新冠疫情防控這一當(dāng)前最重要的工作�！吨袊�(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告》發(fā)布工作也積極響應(yīng)當(dāng)前疫情防控要求，十一年來(lái)首次以線上形式公開(kāi)發(fā)布，繼續(xù)為讀者全方位解讀中國(guó)銀行家對(duì)當(dāng)前階段銀行業(yè)發(fā)展的看法與思考。

　　本次調(diào)查主要呈現(xiàn)五個(gè)特點(diǎn)：一是“點(diǎn)面結(jié)合”。由中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)組織銀行家的問(wèn)卷調(diào)查，由巴曙松研究員帶領(lǐng)課題組成員選擇有代表性的金融機(jī)構(gòu)對(duì)銀行家進(jìn)行專題訪談。二是平行展開(kāi)。問(wèn)卷調(diào)查在全國(guó)31個(gè)省級(jí)行政區(qū)域和香港特別行政區(qū)平行展開(kāi)，基本覆蓋了各類中國(guó)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)，全面保證了工作高質(zhì)量高效率。三是形式多樣。調(diào)查不僅有面向銀行家的電子問(wèn)卷調(diào)查，而且還有面對(duì)面訪談、電話訪問(wèn)、書面函詢。四是針對(duì)性強(qiáng)。調(diào)查緊跟國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，著重對(duì)行業(yè)熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了有針對(duì)性的專題調(diào)研。五是內(nèi)容詳實(shí)。通過(guò)長(zhǎng)達(dá)八個(gè)月有序工作，共回收有效問(wèn)卷2258份，獲取了大量真實(shí)、準(zhǔn)確、有價(jià)值的數(shù)據(jù)信息。

　　《報(bào)告》共涵蓋十一個(gè)部分，包括宏觀環(huán)境、發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)管理和人力資源、金融科技、公司治理與社會(huì)責(zé)任、監(jiān)管評(píng)價(jià)、發(fā)展前瞻、銀行家群體、同業(yè)評(píng)價(jià)和專題篇。其中，專題篇針對(duì)銀行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、銀行業(yè)推動(dòng)高水平對(duì)外開(kāi)放、銀行業(yè)加快資本補(bǔ)充步伐、銀行業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量提升、銀行業(yè)服務(wù)小微、民營(yíng)企業(yè)等六個(gè)銀行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)研和訪談。

　　《報(bào)告》主要內(nèi)容如下：

　　一、銀行家預(yù)期未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)將延續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

　　中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處在從高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型時(shí)期，銀行家預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)將延續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)�？萍紕�(chuàng)新與技術(shù)進(jìn)步成為銀行家最為關(guān)注的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)。銀行家對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策維持較高評(píng)價(jià)，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策效果中的就業(yè)政策最為關(guān)注。銀行家預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)銷量和價(jià)格將保持穩(wěn)定。銀行家認(rèn)為疏通貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制有助于平衡好穩(wěn)增長(zhǎng)和穩(wěn)杠桿的關(guān)系，利率市場(chǎng)化下一步重點(diǎn)在于完善LPR定價(jià)機(jī)制。在化解地方政府隱性債務(wù)過(guò)程中，統(tǒng)一債務(wù)統(tǒng)計(jì)口徑有助于做好債務(wù)管控。為了支持制造業(yè)發(fā)展，銀行需向綜合金融服務(wù)商轉(zhuǎn)變，加大對(duì)制造業(yè)的信貸投放力度。

　　二、全面提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力仍為中國(guó)銀行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)

　　隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融的發(fā)展和國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，中國(guó)銀行業(yè)深入推進(jìn)戰(zhàn)略調(diào)整和風(fēng)險(xiǎn)防范工作，努力提高服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，穩(wěn)步推進(jìn)銀行綜合化經(jīng)營(yíng)，構(gòu)建全品類全覆蓋的產(chǎn)品體系，積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，促進(jìn)普惠金融發(fā)展，以參與共建“一帶一路”為依托提升商業(yè)銀行國(guó)際化發(fā)展水平。

　　超六成銀行家將推進(jìn)特色化經(jīng)營(yíng)作為商業(yè)銀行重要戰(zhàn)略選擇。隨著中國(guó)利率市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，傳統(tǒng)的銀行經(jīng)營(yíng)和盈利模式受到挑戰(zhàn)，差異化、多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局逐步形成。在此背景下，中國(guó)銀行業(yè)積極推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，基于自身市場(chǎng)定位，形成專業(yè)化的盈利模式，打響專業(yè)金融服務(wù)品牌。

　　小微企業(yè)客戶是銀行家最為關(guān)注的客戶類型。從2017年至2019年的調(diào)查結(jié)果來(lái)看，小微企業(yè)客戶與高凈值客戶持續(xù)受到受訪銀行家的關(guān)注。在推進(jìn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)過(guò)程中，超半數(shù)的銀行家最為關(guān)注的是構(gòu)建全品類全覆蓋的產(chǎn)品體系（57.4%）。超過(guò)八成銀行家認(rèn)為響應(yīng)“一帶一路”倡議和亞太自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)等國(guó)家戰(zhàn)略（81.3%）是中國(guó)銀行業(yè)進(jìn)行海外發(fā)展的首要關(guān)注點(diǎn)。

　　三、城市基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)、信息技術(shù)服務(wù)業(yè)及醫(yī)藥業(yè)信貸支持力度加大

　　在商業(yè)銀行信貸投放策略中，城市基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)、信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、醫(yī)藥業(yè)的信貸支持比例大幅提升。自2015年起，城市基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)已連續(xù)五年成為銀行信貸投向的最重點(diǎn)支持行業(yè)，2019年選擇此項(xiàng)的銀行占比達(dá)到67.2%。此外，信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的選擇占比由2018年的47.3%提升至2019年的64.4%，位列重點(diǎn)支持行業(yè)的第二位。醫(yī)藥業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)、公路鐵路運(yùn)輸業(yè)等重點(diǎn)民生服務(wù)行業(yè)的信貸支持比例也較上年有較大幅提升，依次位列第三至五名。

　　四、銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理精細(xì)化水平上升，注重資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化

　　2019年在面臨宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境日趨復(fù)雜的情況下，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制受到銀行家的廣泛關(guān)注。同時(shí)，銀行業(yè)也更加注重人員結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)配置等方面的調(diào)整和優(yōu)化。

　　風(fēng)險(xiǎn)管理方面，2019年信用風(fēng)險(xiǎn)仍然是銀行家最為關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)類別。人力資源管理方面，新型金融業(yè)態(tài)的沖擊是中國(guó)銀行業(yè)人才流失的主要外部因素，而薪酬問(wèn)題與激勵(lì)機(jī)制是人才流失的主要內(nèi)部因素。資產(chǎn)負(fù)債配置方面，未來(lái)一年資產(chǎn)配置中貸款占比將上升，且以資產(chǎn)收益率與監(jiān)管導(dǎo)向?yàn)橹饕�考量因素，�?fù)債來(lái)源中一般性存款占比將增加。

　　五、大數(shù)據(jù)技術(shù)備受青睞，信息安全值得關(guān)注

　　近年來(lái)金融科技的發(fā)展通過(guò)降低成本、增加用戶黏性，為中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景�？傮w上，銀行家對(duì)金融科技持積極接受的態(tài)度，雖然銀行在發(fā)展金融科技的過(guò)程中存在如團(tuán)隊(duì)技能不足、技術(shù)發(fā)展的前瞻性研究不夠等諸多困難，但是仍舊持續(xù)加大投入力度，拓寬應(yīng)用場(chǎng)景，加大與金融科技公司合作以爭(zhēng)取市場(chǎng)。

　　金融科技發(fā)展帶來(lái)的信息科技風(fēng)險(xiǎn)和信息安全壓力問(wèn)題受到銀行家的普遍關(guān)注，成為銀行家最為關(guān)心的風(fēng)險(xiǎn)類別（57.1%）。同時(shí)，與金融科技發(fā)展相匹配的監(jiān)管措施仍有完善空間。調(diào)查結(jié)果顯示，銀行家認(rèn)為，“監(jiān)管能力與金融科技發(fā)展的匹配性仍需提高”（59.4%）和“金融科技的監(jiān)管定位仍需精準(zhǔn)化”（43.1%）是當(dāng)前金融科技監(jiān)管領(lǐng)域的重點(diǎn)問(wèn)題。在相應(yīng)監(jiān)管手段上，56.8%的銀行家認(rèn)為“統(tǒng)一監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)體系”是較為合適的監(jiān)管手段。

　　六、中國(guó)銀行業(yè)公司治理水平總體較高，重點(diǎn)在小微金融和扶貧領(lǐng)域踐行社會(huì)責(zé)任

　　銀行家對(duì)銀行業(yè)公司治理水平比較滿意，但是現(xiàn)階段激勵(lì)和監(jiān)督機(jī)制仍是短板，銀行家與銀行長(zhǎng)期利益的關(guān)聯(lián)機(jī)制需要進(jìn)一步完善。與2018年相比，銀行家對(duì)獨(dú)立董事的獨(dú)立性和履職能力評(píng)價(jià)有所提高。

　　小微金融服務(wù)和扶貧工作分別是銀行在經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域和社會(huì)領(lǐng)域履行社會(huì)責(zé)任的重點(diǎn)方向，84.9%的銀行家表示將大力提升小微金融服務(wù)質(zhì)量和能力。扶貧工作一直是銀行在社會(huì)領(lǐng)域履行社會(huì)責(zé)任的重點(diǎn)，45.6%的銀行家認(rèn)為銀行應(yīng)提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力服務(wù)扶貧工作。銀行業(yè)積極發(fā)展綠色信貸業(yè)務(wù)，48.8%的銀行家預(yù)計(jì)2019年綠色金融業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)率在10%以內(nèi)。

　　七、銀行家對(duì)監(jiān)管指標(biāo)體系評(píng)價(jià)較高

　　銀行家對(duì)2019年銀行業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)體系整體評(píng)價(jià)總體維持在較高水平。特別是資本充足率指標(biāo)作為銀行監(jiān)管的核心指標(biāo)，在給定的主要監(jiān)管指標(biāo)選項(xiàng)中，已連續(xù)七年評(píng)價(jià)最高，表明在目前嚴(yán)監(jiān)管的環(huán)境下，資本監(jiān)管的執(zhí)行力度和檢查力度更加嚴(yán)格。

　　超九成銀行家感受2019年監(jiān)管強(qiáng)度較2018年增強(qiáng)。與此同時(shí)，銀行業(yè)合規(guī)內(nèi)生動(dòng)力不斷增強(qiáng)，超六成銀行家表示銀行業(yè)應(yīng)通過(guò)完善內(nèi)部控制相關(guān)制度流程，加強(qiáng)內(nèi)部審核和風(fēng)控措施，積極主動(dòng)識(shí)別和防控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；47.6%的銀行家表示銀行業(yè)應(yīng)主動(dòng)“調(diào)整經(jīng)營(yíng)思路、轉(zhuǎn)變發(fā)展方向”，增強(qiáng)銀行自身競(jìng)爭(zhēng)能力。

　　八、銀行家對(duì)未來(lái)三年銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況保持樂(lè)觀

　　2019年以來(lái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩壓力有所上升，2020年初爆發(fā)的新冠肺炎加大了經(jīng)濟(jì)下行壓力的預(yù)期。調(diào)查顯示，銀行家對(duì)未來(lái)三年銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況謹(jǐn)慎樂(lè)觀，七成左右的銀行家預(yù)計(jì)未來(lái)三年的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率將低于10%，約四成的銀行家預(yù)計(jì)未來(lái)三年的稅后利潤(rùn)增長(zhǎng)率將會(huì)在0-5%之間。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，銀行家對(duì)銀行盈利能力不斷增強(qiáng)擁有信心。六成左右的銀行家預(yù)計(jì)未來(lái)三年銀行不良貸款率能保持在0.5%-2.0%之間，對(duì)未來(lái)三年銀行不良貸款率的預(yù)期呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。

　　九、國(guó)有大型商業(yè)銀行總體保持較明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

　　中國(guó)銀行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局保持穩(wěn)定，國(guó)有大型商業(yè)銀行仍維持著較明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)銀行多年位列國(guó)際結(jié)算與貿(mào)易融資業(yè)務(wù)領(lǐng)域第一名，建設(shè)銀行終維持在個(gè)人按揭業(yè)務(wù)領(lǐng)域的龍頭地位，工商銀行在小微信貸、同業(yè)、債券投資、資產(chǎn)管理、資金、資金清算、代理服務(wù)、資產(chǎn)托管與金融科技9項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域中排名第一。同時(shí)，股份制銀行也努力提升業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，不斷發(fā)展特色化經(jīng)營(yíng)，其中招商銀行(600036,股吧)在信用卡與私人銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)保持在第一位。