交行的凈利潤、息差和不良率情況都處于近幾年來的較佳水平,但鑒于當前的新冠疫情和海外形勢,2020年銀行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也較為嚴峻。
3月27日下午,交通銀行股份有限公司(下稱“交行”)發(fā)布2019年全年業(yè)績。報告期內(nèi),集團實現(xiàn)凈利潤(歸屬于母公司股東)人民幣772.81億元,同比增長4.96%;資產(chǎn)總額達人民幣9.91萬億元,較上年末增長3.93%;不良貸款率較年初下降0.02個百分點至1.47%,撥備覆蓋率171.77%。
此次發(fā)布的業(yè)績數(shù)據(jù)顯示,交行的凈利潤、息差和不良率情況都處于近幾年來的較佳水平,但鑒于當前的新冠疫情和海外形勢,2020年銀行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也較為嚴峻,交行將如何應對不良率攀升、凈息差收窄等方面的挑戰(zhàn)?
銀行迎疫情挑戰(zhàn)、支持實體和風控并重
在27日的業(yè)績電話會上,交行副行長郭莽表示,當前全球經(jīng)濟存在更多的不確定性,疫情也加劇了波動的幅度。中國疫情的影響在逐步減弱,整體可控,但問題具體體現(xiàn)在四個方面:一是維持息差相對改善趨勢良好的難度在加大,二是環(huán)境變化帶來了較大的風險管控壓力,三是金融科技的投入在加大,人力等費用的剛性開支在增強,四是財富管理特色如何做實做強。
2019年交行不良率較年初下降0.02個百分點至1.47%,處于近年來的低點,但在疫情影響下,2020年資產(chǎn)質量將受到一定影響。交行執(zhí)行董事、副行長侯維棟表示,“交行所受到的資產(chǎn)質量影響程度與同業(yè)是基本一致的。從行業(yè)的維度來看,零售批發(fā)貸款、餐飲住宿、交通運輸、文化旅游客戶受到了直接的影響,其經(jīng)營管理嚴重承壓,制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)受到的影響也相對較大;從區(qū)域維度來看,湖北地區(qū)受到的沖擊最大,華東、華南等經(jīng)濟較為發(fā)達、外來務工人員占比較大的地區(qū),資產(chǎn)質量承壓;從客戶維度來看,個人客戶、中小微企業(yè)、個體工商戶受到的影響程度較大。其中信用卡業(yè)務新增影響是最大的!
他提及,2020年,疫情對信用卡質量的影響將比較明顯,潛在客戶風險的暴露會加快,且部分優(yōu)質客戶也可能會發(fā)生一些財務困難。交行表示當前的清收保全工作進度有所延后,疫情之后需要加速。
就針對疫情采取的具體措施,侯維棟稱,“交行要加大服務實體經(jīng)濟的力度,同時也在細化三個清單。一是受疫情影響、出現(xiàn)困難的企業(yè)和個人客戶清單,二是存量高風險客戶的清單,三是疫情防控重點支持企業(yè)的清單。對這三類清單將實施不同策略!
“要提前做好臨期管理,要從到期的一個月提前到三個月以上,重點對2月份至上半年末到期的客戶,逐戶實施臨期監(jiān)測和管理!彼Q。
為了加大風控力度,交行還表示將從五方面發(fā)力。一是要盡快的恢復信用卡的催收力量;二是對受影響交大的重點客戶,充分的運用疏困的政策,積極運用重組、債轉股等措施幫助企業(yè)渡過難關;同時,要加大長三角、大灣區(qū)、京津冀等戰(zhàn)略重點地區(qū)信貸資源配置的力度,把握好新基建、新消費、新產(chǎn)業(yè)政策調整所帶來的機遇,優(yōu)化調整交通銀行的信貸結構;科技賦能的重要性愈發(fā)突出,銀行需要充分運用信貸的信息技術,創(chuàng)新客戶風險智慧的識別和管控能力;最后,銀行也要加大風險貸款的處置力度,努力實現(xiàn)應收盡收,應核盡核。
維持息差難度增大、LPR仍有下行空間
各界最關注的問題之一便是,在支持實體的背景下,LPR(貸款報價利率)還有多少下行空間?是否需要下調存款基準利率來緩解銀行凈息差的壓力?
郭莽表示,未來若存款基準利率適時、適度調降,對銀行(負債端)存在一定正面作用。
不過,資產(chǎn)端貸款的利率也或進一步下行。“未來,LPR有一定的下行空間,大致估算,若LPR全年下降20bp,預計對息差將影響將在3bp左右。”他稱,未來需要降低非生息資產(chǎn)占比,鞏固息差改善的趨勢,具體做法包括——交行將重點做好客戶綜合收益的提升與管理,同時通過抓結算、抓流量,做好負債量價均衡發(fā)展(對結構性存款實行限額管理,原則上對2020 年到期的協(xié)議存款不敘做),以應對貸款利率下行對息差的影響。
作為第一批LPR報價試點行,交行利率市場化管理的基礎較好。2019年12月,新發(fā)放貸款中參考LPR定價的比例達到92%,提前實現(xiàn)央行“2020年1季度達到80%以上的要求”。對于存量貸款LPR轉換,交行將采取分步實施的策略,3月1日-8月31日為實施階段。交行LPR轉換的前期系統(tǒng)開發(fā)改造、補充條款制定等工作在2月底完成,3月1日已經(jīng)啟動了存量轉換工作。
就資本充足率而言,郭莽表示,“年末交行的資本充足率是14.83%,核心一級資本充足率是11.22%,監(jiān)管要求是8.5%,交行較上年提升了0.06%。此外,交行制訂了2018-2020年的資本管理規(guī)劃,設定的資本充足率的目標不低于12.5%,離監(jiān)管要求還是有一定的安全線的。”
談及2020年的資本補充計劃,交行表示會建立多渠道的資本補充機制,綜合選擇永續(xù)債、二級資本債、優(yōu)先股等融資工具進行資本補充。
強化科技引領、為業(yè)務發(fā)展賦能
此次,交行突出了科技引領的戰(zhàn)略。郭莽也表示,2019年是交行數(shù)字化、智慧化轉型步伐最快的一年。
2019年,交行金融科技投入50.45億元,同比增長22.94%,在營業(yè)收入中占比2.57%,同比提升0.38個百分點;占營業(yè)支出4.28%,同比提升0.49個百分點。
交行也組建金融科技相關機構。2020年初,先后成立信息科技發(fā)展規(guī)劃辦公室、金融科技創(chuàng)新研究院,董事會批準同意成立金科公司,加快推進全集團金融科技發(fā)展及信息系統(tǒng)建設,開展基礎性、前沿性技術及產(chǎn)品研發(fā)。
加速落實“科技引領”這一戰(zhàn)略,主要也意在提升運營效率和風控能力。例如,交行構建了智慧風控應用體系,風險預警規(guī)則準確性提升至85%;實施智慧化授信,授信申報流程效率提升約40%;完善圖引擎平臺,完成所有對公客戶的基礎關聯(lián)關系圖譜構建,應用于客戶風險排查及客戶發(fā)現(xiàn);建設圖像識別平臺,實現(xiàn)近百類版面和內(nèi)容的自動識別,識別率分別達到96%和90%以上。
下一步,郭莽稱,交行將堅持科技引領,持續(xù)加大在資源投入、隊伍建設、業(yè)務投入以及考核激勵等方面的力度,讓信息科技為經(jīng)營管理賦能。對于即將成立的金科公司,交行將探索IT隊伍建設、技術引進機制、管理模式與機制轉型三方面體制機制創(chuàng)新。通過公司化運營機制,開展成熟自有技術的對外輸出服務。
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