銀行摸底外貿(mào)企業(yè)生存狀況差異化策略緩解資金壓力

面對(duì)疫情全球擴(kuò)散導(dǎo)致外貿(mào)形勢(shì)趨于惡化，銀行機(jī)構(gòu)正積極行動(dòng)救助外貿(mào)企業(yè)。

“上周以來(lái)我們內(nèi)部正對(duì)外貿(mào)行業(yè)進(jìn)行摸底排查，針對(duì)不同狀況的外貿(mào)企業(yè)給予差異化的金融扶持措施�！币患夜煞葜沏y行上海分行國(guó)際業(yè)務(wù)部人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露。比如遭遇外貿(mào)收款延期的外貿(mào)企業(yè)，銀行只要確認(rèn)海外賣(mài)家有付款能力，會(huì)給予應(yīng)收賬款融資盤(pán)活外貿(mào)企業(yè)現(xiàn)金流；針對(duì)外貿(mào)訂單延后交付的外貿(mào)企業(yè)，銀行內(nèi)部正考慮給予相應(yīng)的供應(yīng)鏈金融貸款，確保企業(yè)能按時(shí)生產(chǎn)交貨；面對(duì)訂單取消而遭遇經(jīng)營(yíng)困境的外貿(mào)企業(yè)，只要企業(yè)外貿(mào)產(chǎn)品擁有良好的外貿(mào)增長(zhǎng)前景，銀行會(huì)酌情提供緊急貸款救助或貸款展期，緩解企業(yè)資金壓力。

在他看來(lái)，此舉的確取得一定成效。目前多家外貿(mào)企業(yè)通過(guò)應(yīng)收賬款融資解決了資金運(yùn)營(yíng)缺口，令各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)發(fā)展。

“但是，當(dāng)前得到金融扶持的外貿(mào)企業(yè)數(shù)量還不夠多�！� 上述股份制銀行上海分行國(guó)際業(yè)務(wù)部人士指出。究其原因，是銀行與外貿(mào)企業(yè)存在大量信息不對(duì)稱，銀行無(wú)法全面掌握外貿(mào)企業(yè)訂單延期交付與取消狀況，對(duì)外貿(mào)企業(yè)實(shí)際負(fù)債狀況與上下游資金結(jié)算缺口不夠了解，很大程度制約了銀行擴(kuò)大上述金融扶持措施的覆蓋面。

值得注意的是，地方政府也注意到這個(gè)問(wèn)題。近日，寧波市政府發(fā)布《寧波市人民政府辦公廳關(guān)于支持外貿(mào)企業(yè)渡難關(guān)穩(wěn)訂單拓市場(chǎng)的若干意見(jiàn)》指出，對(duì)進(jìn)出口額逾1億美元的企業(yè)建立金融幫扶“白名單”，鼓勵(lì)各大型全國(guó)性銀行在甬分支機(jī)構(gòu)積極向上爭(zhēng)取信貸規(guī)模、市內(nèi)銀行法人機(jī)構(gòu)安排專項(xiàng)信貸規(guī)模，為“白名單”企業(yè)提供優(yōu)惠信貸支持，爭(zhēng)取累計(jì)發(fā)放貸款1000億元。

“若有地方政府的信用背書(shū)與前期遴選，對(duì)我們擴(kuò)大外貿(mào)企業(yè)金融扶持覆蓋面肯定有很大幫助�！币晃粐�(guó)有大型銀行對(duì)公業(yè)務(wù)部主管向記者直言，為了更有效地扶持外貿(mào)企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，目前他所在的銀行正從單一外貿(mào)企業(yè)的金融扶持，擴(kuò)展到產(chǎn)業(yè)核心企業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的整體扶持——通過(guò)向核心企業(yè)提供供應(yīng)鏈金融貸款，解決上下游中小企業(yè)資金周轉(zhuǎn)與融資難題。

“不過(guò)，這項(xiàng)金融扶持措施還需銀行全面掌握整個(gè)行業(yè)上下游商品流、資金流、信息流與貨物流等具體信息�！彼�透露，目前很多外貿(mào)企業(yè)訂單無(wú)法生產(chǎn)交付與資金周轉(zhuǎn)吃緊的最大瓶頸，是物流受阻。因此他們正整合物流企業(yè)資源，幫助外貿(mào)企業(yè)解決原材料與商品運(yùn)輸問(wèn)題，從而在盤(pán)活企業(yè)資金流的基礎(chǔ)上，提供更針對(duì)性的供應(yīng)鏈金融服務(wù)。

差異化金融支持

“2月初我們特別害怕停工停產(chǎn)交付不了外貿(mào)訂單，現(xiàn)在情況完全反過(guò)來(lái)——在我們復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，最擔(dān)心海外買(mǎi)家突然打來(lái)電話說(shuō)訂單取消了�！币晃徽憬�地區(qū)服裝類外貿(mào)企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者直言。近日他不少同行都接到海外買(mǎi)家的緊急電話，要么直接取消4月以后交付的訂單，要么將訂單交付時(shí)間延后至下半年。

如此整個(gè)企業(yè)資金鏈遭遇巨大的周轉(zhuǎn)壓力——一方面服裝類外貿(mào)企業(yè)已采購(gòu)了訂單交付所需的原材料并招募大量工人，耗費(fèi)了大量資金；另一方面訂單取消或延后交付導(dǎo)致企業(yè)短期內(nèi)沒(méi)有收入；資金只出不進(jìn)之下，大量外貿(mào)企業(yè)承受不小的資金短缺壓力。

工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，隨著國(guó)際疫情進(jìn)一步擴(kuò)散，中國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口形勢(shì)可能還會(huì)進(jìn)一步惡化，對(duì)此相關(guān)部門(mén)要密切跟蹤形勢(shì)的發(fā)展變化，并及早做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。

“其實(shí)，近期我們已感受到外貿(mào)形勢(shì)可能惡化的壓力。”上述股份制銀行上海分行國(guó)際業(yè)務(wù)部人士向記者透露。一是因外貿(mào)訂單取消而申請(qǐng)延期還款的不同行業(yè)企業(yè)正在增加，二是由于飛機(jī)輪船航運(yùn)班次大降導(dǎo)致外貿(mào)物流成本大漲，不少需要訂單交付的外貿(mào)企業(yè)正緊急申請(qǐng)短期貸款，用于支付物流費(fèi)用。

“對(duì)此我們也制定了不少針對(duì)外貿(mào)行業(yè)的金融扶持措施�！彼�告訴記者，一是確保有訂單交付能力與產(chǎn)品成長(zhǎng)前景的外貿(mào)企業(yè)資金鏈不斷裂，包括針對(duì)這些企業(yè)外貿(mào)訂單延后交付、海外買(mǎi)家延期付款、訂單取消等不同狀況提供不同的融資方案，二是進(jìn)一步加快外貿(mào)企業(yè)資金周轉(zhuǎn)效率。比如全面開(kāi)放匯入?yún)R款確認(rèn)、匯出匯款、結(jié)匯、信用證開(kāi)證/承兌及付匯、進(jìn)出口貿(mào)易融資等線上交易渠道，確保企業(yè)足不出戶就能快速辦理各類外匯業(yè)務(wù)，加快外匯收付款到賬效率。

“其間我們注意到，現(xiàn)在很多行業(yè)外貿(mào)企業(yè)面臨的最大問(wèn)題，是上下游三角債日益嚴(yán)重，尤其是很多外貿(mào)企業(yè)在外貿(mào)訂單突然取消后，不但拿不到收入，還得支付上游原材料貨款，導(dǎo)致上下游資金拖欠現(xiàn)象相當(dāng)嚴(yán)峻�！彼�指出。因此他們正計(jì)劃將針對(duì)單一外貿(mào)企業(yè)的金融扶持，擴(kuò)展為面向核心企業(yè)上下游中小企業(yè)的一整套供應(yīng)鏈金融貸款扶持——通過(guò)向產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)提供擔(dān)保貸款，解決上下游中小企業(yè)貨款結(jié)算問(wèn)題并降低它們的負(fù)債率，從而讓中小企業(yè)有更多信貸額度用于員工薪酬支付。

這位股份制銀行上海分行國(guó)際業(yè)務(wù)部人士表示，目前這些舉措落地還存在操作難點(diǎn)，主要是銀行對(duì)整個(gè)行業(yè)上下游企業(yè)貨款結(jié)算方式與周期不夠了解，以及部分核心企業(yè)存在民間負(fù)債，導(dǎo)致銀行基于風(fēng)險(xiǎn)控制不敢給予足夠的信貸額度扶持。

在他看來(lái)，鑒于地方政府部門(mén)對(duì)當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況與實(shí)際負(fù)債率更加熟悉，若地方政府部門(mén)能給外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)提供信用背書(shū)或擔(dān)保融資支持，銀行相關(guān)金融扶持不但更加容易落地，還能協(xié)同海外分行客戶資源，為外貿(mào)企業(yè)尋找新的海外買(mǎi)家。

協(xié)助規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

記者多方了解到，當(dāng)前眾多外貿(mào)企業(yè)遇到另一個(gè)經(jīng)營(yíng)難題，就是外匯市場(chǎng)波動(dòng)加劇，令他們找不到妥善的套保方案應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

“近日不少外貿(mào)企業(yè)擔(dān)心疫情全球擴(kuò)散導(dǎo)致一些國(guó)家貨幣匯率大跌，因此不敢接受來(lái)自這些國(guó)家的外貿(mào)訂單�！币晃还煞葜沏y行金融市場(chǎng)部外匯衍生品交易員告訴記者。因此他們的一項(xiàng)工作重點(diǎn)，就是根據(jù)這些國(guó)家外貿(mào)訂單支付與貨幣結(jié)算方式，以及結(jié)合外貿(mào)企業(yè)資金周轉(zhuǎn)需求與結(jié)匯回報(bào)要求，設(shè)計(jì)相應(yīng)的外匯套保方案。

他坦言，當(dāng)前不少外貿(mào)企業(yè)仍存在賭匯率的心態(tài)。具體而言，這些手里有閑置美元頭寸的外貿(mào)企業(yè)特別希望能在匯率最高點(diǎn)結(jié)匯換取更多人民幣，因此在結(jié)匯操作方面顯得投機(jī)性特別強(qiáng)。因此他們一面根據(jù)近期人民幣與美元匯率波動(dòng)趨勢(shì)，告誡他們賭匯率風(fēng)險(xiǎn)不小，一面根據(jù)企業(yè)結(jié)匯資金用途，設(shè)計(jì)相應(yīng)的遠(yuǎn)期結(jié)匯套保方案既滿足企業(yè)資金周轉(zhuǎn)需求，又能創(chuàng)造一定幅度的回報(bào)。

記者多方了解到，目前外匯套保需求最迫切的，主要是在海外設(shè)廠或承擔(dān)建筑工程的中資企業(yè)。

一家在中亞地區(qū)承包發(fā)電廠建設(shè)的中資工程建筑公司海外部業(yè)務(wù)主管向記者透露，由于近期新興市場(chǎng)資本流出壓力加劇，目前當(dāng)?shù)卣�府將發(fā)電廠建設(shè)工程項(xiàng)目的美元支付結(jié)算比例從25%下降至15%，相應(yīng)的本國(guó)貨幣付款比重提高至85%，然而，這個(gè)國(guó)家貨幣過(guò)去一個(gè)月貶值幅度達(dá)到15%，令他們面臨逾百萬(wàn)美元的額外損失。

“更令我們煩惱的是，15%的項(xiàng)目美元付款時(shí)間也被延后了。因?yàn)檫@個(gè)國(guó)家央行打算將美元儲(chǔ)備悉數(shù)用于應(yīng)對(duì)本國(guó)貨幣大幅貶值。”他告訴記者。所幸中資銀行迅速協(xié)同當(dāng)?shù)劂y行提供相應(yīng)的外匯套保措施，令匯兌損失相應(yīng)減少70-80萬(wàn)美元。

在他看來(lái)，在中資銀行協(xié)助下，今年以來(lái)他們?cè)谶@個(gè)中亞國(guó)家快速落實(shí)3個(gè)基建項(xiàng)目資金歸集與現(xiàn)金管理，從而令所有項(xiàng)目收付款都能歸集到一個(gè)大賬戶，能更有效地對(duì)沖當(dāng)?shù)刎泿艆R率劇烈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

“我們正與中資銀行溝通，希望后者能與當(dāng)?shù)劂y行加強(qiáng)合作——一旦這個(gè)中亞國(guó)家外匯付款相對(duì)寬松窗口期來(lái)臨，讓當(dāng)?shù)卣�府部門(mén)盡早完成發(fā)電廠建設(shè)項(xiàng)目剩余美元付款，如此我們就能留存更多美元頭寸，用于其他國(guó)家基建項(xiàng)目墊付款，緩解企業(yè)境外融資壓力與利息開(kāi)支�！彼�透露。

在一位中資銀行海外分行主管看來(lái)，對(duì)很多在海外建廠或承接工程項(xiàng)目的中資企業(yè)而言，外匯套保方案是否妥善，資金歸集是否高效，將很大程度提振他們抗擊疫情與穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的信心，目前他們要做的，就是不斷優(yōu)化套保策略與現(xiàn)金管理效率，持續(xù)給這些企業(yè)注入“強(qiáng)心劑”。