信用卡的江湖：各銀行發(fā)卡量增速相差懸殊，不良率整體上行

　　不良率超過2%的有渤海銀行、民生銀行(600016,股吧)、交通銀行等。

　　因國有大行及股份制銀行的信用卡業(yè)務(wù)占市場絕大部分份額，第一財經(jīng)記者統(tǒng)計了10多家已經(jīng)公布2019年業(yè)績的上述銀行信用卡運營情況，用來觀察該行業(yè)的發(fā)展動態(tài)。

　　不同于往年信用卡業(yè)務(wù)整體的高速發(fā)展，2019年信用卡業(yè)務(wù)發(fā)生分化。例如，去年中信銀行(601998,股吧)依然保持累計發(fā)卡量24.26%的增速；而浙商銀行在去年的累計發(fā)卡量增幅僅為5%；還有更低的交通銀行，去年發(fā)卡量增幅僅為0.54%，消費額同比下降3.97%。

　　另外一方面，在已經(jīng)披露的銀行年報中，除中信銀行信用卡不良率下降外，其他銀行的則全線上升，民生銀行信用卡去年的不良率為2.48%，較上年增加了0.33個百分點。不良率超過2%的銀行還有渤海銀行，信用卡不良率為2.33%，交通銀行信用卡不良率為2.38%。

第一財經(jīng)記者根據(jù)各家銀行年報統(tǒng)計

　　信用卡增速出現(xiàn)分化

　　我國第一張信用卡“中銀卡”出現(xiàn)在1985年，但與現(xiàn)在用途相近的真正意義上的信用卡是1995年廣發(fā)銀行推出的產(chǎn)品。此后，隨著中國銀聯(lián)的成立以及個人征信系統(tǒng)的建立，更為重要的是隨著經(jīng)濟高速發(fā)展，個人財富不斷增加，信用卡業(yè)務(wù)得到較快發(fā)展。盡管2019年第四季度，信用卡新發(fā)卡0.45億張，環(huán)比下降15.95%，但就全年來看，信用卡發(fā)卡量保持穩(wěn)步增長。

　　不過，從國有大行和股份制銀行去年年報中發(fā)現(xiàn)，信用卡的發(fā)卡量已達不到前幾年30%的高增速，累計發(fā)卡量增速多維持在10%-20%之間，信用卡業(yè)務(wù)整體依然穩(wěn)健，不過國有大行、股份制銀行開始分化，一些銀行增速下跌到個位數(shù)，例如，2019年浙商銀行信用卡的累計發(fā)卡量增速僅為5%，交通銀行累計發(fā)卡量增速僅為0.54%。

　　在股份制銀行中，中信銀行一馬當先，去年信用卡累計發(fā)卡8332.50萬張，較上年末增長24.26%；信用卡貸款余額5142.50億元，較上年末增長16.33%。信用卡交易量為25613.95億元，較上年增長23.05%；實現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入605.09億元，較上年增長31.47%。

　　累計發(fā)卡量增速在10%-20%之間的有光大銀行(601818,股吧)、民生銀行、平安銀行(000001,股吧)、招商銀行(600036,股吧)。

　　在股份制銀行中，增速較低的為浙商銀行，去年信用卡新增為18.13萬張，增幅5%，而2018年浙商銀行累計發(fā)卡量為350萬張，較2017年的增幅高達39%。

　　在6家國有大行中，工商銀行去年以1.59億張的發(fā)卡量位居行業(yè)之首。郵儲銀行因基數(shù)較低，在去年表現(xiàn)也比較突出。2019年，郵儲銀行新增發(fā)卡970.41萬張，同比增幅為27.03%；信用卡消費金額9310.70億元，同比增長20.24%。

　　值得關(guān)注的是，農(nóng)業(yè)銀行因?qū)崿F(xiàn)從B 端到C端的貫通，信用卡業(yè)務(wù)也表現(xiàn)不錯。截至2019年末，信用卡累計發(fā)卡1.20億張，增長16.5%；全年消費額2.01萬億元，增長14.6%。建設(shè)銀行、中國銀行的信用卡相關(guān)業(yè)務(wù)都有超過10%以上的增長。

　　但交通銀行在2019年信用卡業(yè)務(wù)幾近全線收縮。去年境內(nèi)行信用卡在冊卡量（含準貸記卡）達7180萬張，較上年末凈增25萬張，增速僅為0.3%；累計發(fā)卡量1.2億張，新增發(fā)卡量651.68萬張，同比增長5.4%；全年累計消費額達29483.27億元，同比下降3.97%；信用卡透支余額達673.87億元，較上年末下降7.48%。

　　信用卡不良率升高值得關(guān)注

　　在當前已經(jīng)公布的2019年信用卡數(shù)據(jù)中，多家銀行信用卡不良率有所攀升，僅有中信銀行一家下降。去年年底中信銀行信用卡不良貸款余額為89.48億元，不良率為1.74%，較上年末下降0.11個百分點。

　　具體來看，2019年渤海銀行信用卡不良率2.33%，較上年增加了1.41個百分點；民生銀行信用卡去年的不良率為2.48%，較上年增加了0.33個百分點；平安銀行信用卡應(yīng)收賬款不良率1.66%，較上年末上升0.34個百分點；招商銀行信用卡貸款不良率1.35%，較上年末上升0.24個百分點；交通銀行信用卡不良率為2.38%，較上年上升了0.86個百分點。

　　“受信用卡風險上升影響，本公司不良貸款生成額、不良貸款生成率均有所上升。總體看，2019年新生成不良貸款442.15億元，同比增加89.37億元；不良貸款生成率1.13%，同比上升0.12個百分點�！薄Ｕ猩蹄y行在年報中稱。

　　一位股份制銀行高管對第一財經(jīng)記者表示，此前信用卡的風險生成原因大體是一部分客戶從銀行信用卡中獲得較低利率的資金，投向P2P等高利率平臺，獲得利潤，但不少平臺跑路后，這部分信用卡欠款形成壞賬，但這部分不良在逐漸出清。從目前來看，信用卡的不良風險仍然存在，主要是一部分資金借貸者，同時向多家機構(gòu)或平臺借款，借東墻補西墻，再加上當前疫情影響，部分客戶可能收入不穩(wěn)定，債務(wù)風險也會升高，產(chǎn)生更多的不良貸款，這部分風險值得警惕。

　　今年一季度，信用卡業(yè)務(wù)進一步承壓�！霸谝咔橹�，招商銀行所有業(yè)務(wù)里面，信用卡業(yè)務(wù)受到的影響是最大的。不僅僅是在交易量上，疫情更影響信用卡的資產(chǎn)質(zhì)量。信用卡交易量、資產(chǎn)質(zhì)量、信用卡透支短期內(nèi)都出現(xiàn)比較明顯的下滑。”招商銀行行長田惠宇此前表示。

　　“疫情對整個信用卡的鏈條，包括業(yè)務(wù)獲客、交易、征收、資產(chǎn)質(zhì)量都是較大的沖擊，今年1-2月份，我們的發(fā)卡量同比減少了47%，線上的同比下降5%。下一步將加大催收，過去信用卡最低的催收產(chǎn)能只有20%，現(xiàn)在我們基本上恢復到90%，另外，將建立全面的風險排摸，形成重點名單，加強臨時管理。”一家股份制銀行管理人員稱。