銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)立法提速 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)底線不減

　　在銀保監(jiān)會(huì)近日公布的2020年規(guī)章立法工作計(jì)劃中，《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》再次被提上日程。

　　據(jù)了解，今年初已有部分商業(yè)銀行收到監(jiān)管下發(fā)的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法（征詢意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“征求意見(jiàn)稿”）�！吨袊�(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)(博客,微博)》記者對(duì)比2018年11月第一次征求意見(jiàn)稿發(fā)現(xiàn)，今年下發(fā)的征求意見(jiàn)稿從貸款資金上限、風(fēng)控模式、跨區(qū)域問(wèn)題、合作機(jī)構(gòu)以及消費(fèi)者保護(hù)方面都作出明確規(guī)定。

　　聯(lián)合貸模式或“松綁”

　　繼年初征求意見(jiàn)后，《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》近日被監(jiān)管部門(mén)列入2020年規(guī)章立法工作計(jì)劃中。

　　2018年11月《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法（征求意見(jiàn)稿）》發(fā)布，今年初又在部分商業(yè)銀行范圍內(nèi)進(jìn)一步進(jìn)行了意見(jiàn)征求�！吨袊�(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者獲悉，今年的征求意見(jiàn)稿在多個(gè)方面作出調(diào)整，其中包括放寬對(duì)商業(yè)銀行異地線上放貸限制、對(duì)聯(lián)合放貸業(yè)務(wù)有所放松、對(duì)企業(yè)貸款資金額度和用途作出明確規(guī)定等。

　　多數(shù)受訪人士認(rèn)為，今年征求意見(jiàn)稿對(duì)聯(lián)合貸業(yè)務(wù)進(jìn)行了“松綁”。2018年征求意見(jiàn)稿曾限定“單筆聯(lián)合貸款中，作為客戶推薦方的商業(yè)銀行出資比例不得低于30%；接受推薦客戶的銀行出資比例不得高于70%”等。而今年征求意見(jiàn)稿不僅取消了對(duì)聯(lián)合放貸雙方出資比例的限制，同時(shí)取消了聯(lián)合貸款余額的行內(nèi)比例限制。

　　“今年征求意見(jiàn)稿總體導(dǎo)向很明顯，實(shí)際上是認(rèn)可了目前聯(lián)合貸的做法，但風(fēng)控自主、不能搞抽屜協(xié)議等底線還是會(huì)堅(jiān)持的�！� 資深金融科技領(lǐng)域?qū)＜依盍著櫛硎尽?/P>

　　據(jù)了解，目前互聯(lián)網(wǎng)貸款主要包括自營(yíng)、助貸和聯(lián)合放貸三種模式。

　　麻袋研究院高級(jí)研究員王詩(shī)強(qiáng)向記者分析道：“自營(yíng)模式即銀行等機(jī)構(gòu)通過(guò)自建網(wǎng)貸團(tuán)隊(duì)，與流量平臺(tái)合作，利用自有大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型，為互聯(lián)網(wǎng)客戶發(fā)放貸款，貸后催收由自己團(tuán)隊(duì)或者與外部催收機(jī)構(gòu)合作，主要特征在于風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)、運(yùn)營(yíng)獲客成本自己承擔(dān)，該模式對(duì)客戶了解較多，有利于磨合自己的大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型，培養(yǎng)自己的人才，平臺(tái)可以完全掌握核心風(fēng)控能力，典型代表如招商銀行(600036,股吧)等中大型銀行�！�

　　助貸模式主要集中在中小銀行�！霸撃Ｊ较拢�銀行對(duì)借款客戶了解較少，主要是利用央行征信做簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)控制，因此，核心風(fēng)控掌握較少，客戶也被助貸機(jī)構(gòu)把持，一旦助貸機(jī)構(gòu)出現(xiàn)問(wèn)題，會(huì)有較大的風(fēng)險(xiǎn)。目前螞蟻金服等互聯(lián)網(wǎng)巨頭與中小銀行、信托公司合作即是這種模式。由于互聯(lián)網(wǎng)巨頭比較強(qiáng)勢(shì)，中小銀行對(duì)借款人的信息掌握較少，只能委曲求全，賺取息差，自己的核心風(fēng)控能力、人才培養(yǎng)并沒(méi)有因?yàn)楹献鞫�有較大改變�！蓖踉�(shī)強(qiáng)表示。

　　關(guān)于聯(lián)合貸款，王詩(shī)強(qiáng)認(rèn)為：“主要發(fā)生在持牌金融機(jī)構(gòu)之間，比如消費(fèi)金融公司與城商行的合作。當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)與信托公司合作發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款最常見(jiàn)，一般是按照‘優(yōu)先∶劣后=3∶1’的比例進(jìn)行放款，其中劣后部分由合作機(jī)構(gòu)出，優(yōu)先部分主要來(lái)自信托公司或者信托公司募集的資金，銀行也經(jīng)常參與優(yōu)先級(jí)部分�！�

　　華東某上市農(nóng)商行人士坦言，聯(lián)合貸業(yè)務(wù)存在技術(shù)難題和法律認(rèn)定難題，對(duì)于底層資產(chǎn)，各家銀行的風(fēng)控體系不完全相同；此外，還存在資金清分的技術(shù)難題，而且債權(quán)屬性不明確，導(dǎo)致形成債權(quán)后無(wú)法進(jìn)行信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。

　　針對(duì)這一問(wèn)題，零壹研究院院長(zhǎng)于百程亦指出：“聯(lián)合貸款與銀團(tuán)貸款類(lèi)似，普遍針對(duì)的是普惠和小微客群，借款人數(shù)量龐大，可能會(huì)導(dǎo)致合作中一些資金清分和債權(quán)確認(rèn)問(wèn)題。但如果放款銀行能執(zhí)行獨(dú)立審批、獨(dú)立決策并與借款人獨(dú)立簽署合同，這些問(wèn)題應(yīng)該都不難解決�！�

　　但商業(yè)銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款之路非一帆風(fēng)順，尤其是對(duì)于中小銀行而言。記者了解到，部分地方性銀行及網(wǎng)點(diǎn)受限的民營(yíng)銀行，獲客的動(dòng)力高于“賺錢(qián)”的動(dòng)力。華北某城商行網(wǎng)絡(luò)金融部人士告訴記者：“作為出資方的部分小銀行在與互聯(lián)網(wǎng)助貸機(jī)構(gòu)合作過(guò)程中其實(shí)處于‘劣勢(shì)’地位，為了獲得頭部互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)的導(dǎo)流，在合作的費(fèi)用上并不是很有話語(yǔ)權(quán)，導(dǎo)致綜合成本并不低�！�

　　今年的征求意見(jiàn)稿明確規(guī)定，除聯(lián)合貸款的合作出資方以外，商業(yè)銀行不得將貸款發(fā)放、本息回收、止付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)操作交由其他合作機(jī)構(gòu)執(zhí)行，應(yīng)當(dāng)要求合作機(jī)構(gòu)不得以任何形式向借款人收取息費(fèi)，并在書(shū)面合作協(xié)議中明確；合作機(jī)構(gòu)不向用戶收費(fèi)，轉(zhuǎn)而通過(guò)商業(yè)銀行獲得收益，也更利于管控貸款綜合成本。

　　于百程指出，“貸款的線上化是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。近兩年，眾多銀行業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展了互聯(lián)網(wǎng)貸款的嘗試，并且很多是采取與助貸機(jī)構(gòu)合作的方式。在互聯(lián)網(wǎng)貸款開(kāi)展過(guò)程中，各家銀行業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)能力千差萬(wàn)別，助貸機(jī)構(gòu)也良莠不齊，合作模式并不統(tǒng)一，產(chǎn)品合規(guī)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)時(shí)有發(fā)生。”

　　他認(rèn)為，合作機(jī)構(gòu)不得兜底，或無(wú)資質(zhì)機(jī)構(gòu)不得提供增信服務(wù)，這一條在過(guò)去一兩年相關(guān)的監(jiān)管要求中被多次提及。“早期的助貸合作模式中，助貸機(jī)構(gòu)兜底、增信比較常見(jiàn)，但貸款實(shí)際出資方是銀行，銀行需要承擔(dān)最終風(fēng)險(xiǎn)。所以從風(fēng)險(xiǎn)角度出發(fā)，銀行需要把控核心風(fēng)控環(huán)節(jié)，避免因?yàn)橹�貸機(jī)構(gòu)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)而傳導(dǎo)至銀行。這一規(guī)定對(duì)助貸機(jī)構(gòu)和銀行的合作模式產(chǎn)生了影響，銀行要建立網(wǎng)絡(luò)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)把控能力，助貸機(jī)構(gòu)回歸為銀行提供服務(wù)�！�

　　銀行須把控核心風(fēng)控環(huán)節(jié)

　　伴隨互聯(lián)網(wǎng)、金融科技的發(fā)展，銀行通過(guò)線上以及與第三方機(jī)構(gòu)合作等形式，在獲客、風(fēng)控、資金等方面發(fā)展迅速，實(shí)現(xiàn)了消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。不過(guò)，這一業(yè)務(wù)在發(fā)展中也暴露出諸多問(wèn)題，比如由互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)而引發(fā)的暴力催收、隱私信息泄露、大數(shù)據(jù)爬蟲(chóng)非法獲取數(shù)據(jù)、借款人投訴增加等現(xiàn)象也不時(shí)引起行業(yè)關(guān)注。

　　今年征求意見(jiàn)稿要求商業(yè)銀行必須把控核心風(fēng)控環(huán)節(jié)，合作機(jī)構(gòu)回歸為銀行提供輔助性服務(wù)。其中第55條規(guī)定商業(yè)銀行不得接受合作機(jī)構(gòu)直接和變相的風(fēng)險(xiǎn)兜底承諾；商業(yè)銀行不得接受無(wú)擔(dān)保資質(zhì)和無(wú)信用保證保險(xiǎn)資質(zhì)的合作機(jī)構(gòu)提供的直接或變相增信服務(wù)；商業(yè)銀行與有擔(dān)保資質(zhì)和有信用保證保險(xiǎn)資質(zhì)的合作機(jī)構(gòu)合作時(shí)應(yīng)當(dāng)充分考慮上述機(jī)構(gòu)的增信能力和集中度風(fēng)險(xiǎn)。

　　借助大數(shù)據(jù)公司的風(fēng)控技術(shù)和能力開(kāi)展助貸業(yè)務(wù)，也是當(dāng)前中小銀行發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)信貸的重要方向，不過(guò)這一合作也容易滋生問(wèn)題。李林鴻告訴記者：“如果合作的相關(guān)機(jī)構(gòu)提供的借款人信息，存在過(guò)度收集行為，或在借款人不知情的情況下獲取，可能使銀行陷入‘非法獲取借款人隱私數(shù)據(jù)’的困境。”

　　談及與助貸公司合作的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，萊商銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)指出：“與助貸公司合作主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)來(lái)自于客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，銀行需針對(duì)客戶表現(xiàn)持續(xù)加強(qiáng)對(duì)風(fēng)控引擎的建設(shè)，適時(shí)對(duì)風(fēng)控策略進(jìn)行調(diào)整，使客戶違約風(fēng)險(xiǎn)控制在合理水平。我行依托于黑名單、人行征信等大數(shù)據(jù)以及多種反欺詐技術(shù)建立了風(fēng)控引擎系統(tǒng)，針對(duì)每一款產(chǎn)品制定合適的風(fēng)控策略，在貸前審核過(guò)程中，會(huì)對(duì)借款人風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)格審核判斷。且我行在與助貸公司合作時(shí)，會(huì)優(yōu)先考慮有第三方擔(dān)保公司的平臺(tái)，以保證我行資金安全�！�

　　而王詩(shī)強(qiáng)表示：“互聯(lián)網(wǎng)貸款客戶分布全國(guó)各地，借款金額小，不利于貸后現(xiàn)場(chǎng)催收，催收手段單一，主要是依靠電話、短信。一旦借款人不還錢(qián)，很容易發(fā)生暴打通訊錄、侮辱借款人等暴力催收問(wèn)題�！�

　　除了上述在業(yè)務(wù)細(xì)則方面的細(xì)化規(guī)定和補(bǔ)充外，今年征求意見(jiàn)稿更加強(qiáng)調(diào)了互聯(lián)網(wǎng)貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，征求意見(jiàn)稿對(duì)風(fēng)控資源配備、風(fēng)險(xiǎn)管理方法和流程、貸款用途監(jiān)測(cè)等15個(gè)方面進(jìn)行明確要求，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)來(lái)源、數(shù)據(jù)使用、數(shù)據(jù)保管等13個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)定。

　　作為銀行的一項(xiàng)新興業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)在現(xiàn)階段還存在一些不足。某國(guó)有行資產(chǎn)保全部人士指出，由于部分銀行網(wǎng)貸業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)不足，產(chǎn)品設(shè)計(jì)未充分考慮貸后管理及不良處置，導(dǎo)致清收處置效果不太好。

　　該人士表示：“隨著互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的逐步規(guī)范，銀行方面還需加強(qiáng)內(nèi)部網(wǎng)貸業(yè)務(wù)制度體系建設(shè)，制定標(biāo)準(zhǔn)化操作流程、貸后管理及責(zé)任認(rèn)定辦法，進(jìn)一步明確風(fēng)險(xiǎn)模型、授信與審批、貸后管理、合作機(jī)構(gòu)、監(jiān)管要求、法律責(zé)任等內(nèi)容；同時(shí)要完善合作方評(píng)價(jià)體系，若與某一合作方的聯(lián)合貸款出現(xiàn)明顯高于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)，需及時(shí)采取措施，適時(shí)選擇壓縮出資規(guī)模或退出相關(guān)業(yè)務(wù)。”