諸城農(nóng)商銀行1:1定增搭售不良 方案已獲證監(jiān)會同意

　　6月5日，中國證監(jiān)會官網(wǎng)披露，同意諸城農(nóng)商銀行定增申請。

　　據(jù)了解，諸城農(nóng)商銀行定增申請于4月22日獲證監(jiān)會正式受理，一周后獲得證監(jiān)會反饋，諸城農(nóng)商銀行及中介機(jī)構(gòu)于5月22日提交反饋意見回復(fù)。

　　對于發(fā)行方案表述不準(zhǔn)確問題，諸城農(nóng)商銀行調(diào)整為：本次定向發(fā)行價(jià)格為1元/股，定向發(fā)行對象在認(rèn)購股份的同時(shí)須另行支付1元/股用于購買不良資產(chǎn)。本次擬發(fā)行股票數(shù)量總額不超過1.50億股（含），預(yù)計(jì)募集資金總額不超過1.50億元（含）。

　　關(guān)于同業(yè)業(yè)務(wù)，證監(jiān)會在審核中關(guān)注到，2017年、2018年、2019年1-9月諸城農(nóng)商銀行存放同業(yè)款項(xiàng)占比約為30.23%、28.61%、27.58%。要求諸城農(nóng)商銀行補(bǔ)充披露同業(yè)業(yè)務(wù)與可比銀行是否存在較大差異，是否合法合規(guī)。

　　諸城農(nóng)商銀行回復(fù)稱，存放同業(yè)款項(xiàng)占資產(chǎn)總額的比例較高，并且遠(yuǎn)高于可比同行業(yè)，主要原因?yàn)橹T城農(nóng)商行貸款投放力度不足，導(dǎo)致富余資金較多，為降低資金各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，將較大富余資金存放于濰坊市農(nóng)信聯(lián)社及其他商業(yè)銀行。

　　諸城農(nóng)商銀行提交律師意見認(rèn)為，該行存放同業(yè)業(yè)務(wù)與可比銀行存在較大差異，針對同業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露指標(biāo)超標(biāo)問題，已制定切實(shí)可行的措施，以達(dá)到監(jiān)管要求；存放同業(yè)業(yè)務(wù)占比不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心指標(biāo)，不存在重大違法違規(guī)行為。

　　據(jù)悉，2017年、2018年、2019年1-9月，諸城農(nóng)商銀行資產(chǎn)利潤率分別為0.19%、-1.00%和0.13%，資本利潤率分別為2.20%、-12.88%和1.97%，均低于監(jiān)管要求。

　　對于上述兩項(xiàng)指標(biāo)顯著低于監(jiān)管指標(biāo)要求對未來持續(xù)經(jīng)營能力的影響，諸城農(nóng)商銀行表示，為使撥備覆蓋率達(dá)到監(jiān)管要求，充分計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備，導(dǎo)致凈利潤較低，故導(dǎo)致資產(chǎn)利潤率、資本利潤率低于監(jiān)管要求。已制定相關(guān)措施來促進(jìn)存貸款穩(wěn)定增長、不良貸款有序壓降、合理增收節(jié)支，有較好的持續(xù)經(jīng)營能力。

　　綜上，證監(jiān)會認(rèn)為諸城農(nóng)商銀行申請材料和信息披露基本符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已就本次申請的相關(guān)問題依法發(fā)表了明確的意見。據(jù)此，證監(jiān)會同意諸城農(nóng)商銀行向特定對象發(fā)行股票的申請。