瀘州銀行成功發(fā)行第二期7億元無固定期限資本債券

    文章來源：界面新聞

　　6月11日，瀘州銀行成功發(fā)行無固定期限資本債券7億元。這是繼3月成功發(fā)行10億元永續(xù)債后，2020年成功發(fā)行的第二期。本期永續(xù)債發(fā)行完成后，將提升該行資本充足率，進(jìn)一步充實(shí)和優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高其競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　資本補(bǔ)充抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步提高

　　今年1月初，瀘州銀行發(fā)布公告稱已獲準(zhǔn)發(fā)行不超過17億元的永續(xù)債；3月份，瀘州銀行公告發(fā)行2020年無固定期限資本債券（第一期），發(fā)行規(guī)模10億元。此次發(fā)行的7億元無固定期限資本債券為2020年第二期。成功發(fā)行永續(xù)債對(duì)其補(bǔ)充資本有著不小幫助，瀘州銀行在此前的公告中指出，該期債券的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將依據(jù)適用法律和監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，用于補(bǔ)充瀘州銀行其他一級(jí)資本。

　　為了支持中小企業(yè)及自身發(fā)展，永續(xù)債這種資本補(bǔ)充工具正越來越多地為中小銀行所運(yùn)用。自2019年8月首批中小銀行獲批發(fā)行以來，中小銀行累計(jì)新增發(fā)行12筆永續(xù)債，涉及金額達(dá)788億元，其中規(guī)模最高的為江蘇銀行，發(fā)行了200億元永續(xù)債，最低的瀘州銀行累計(jì)發(fā)行了17億元永續(xù)債�！坝览m(xù)債作為創(chuàng)新型的資本補(bǔ)充工具，對(duì)于中小銀行優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)有積極作用，可以增強(qiáng)中小銀行的抗風(fēng)險(xiǎn)以及服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。”業(yè)內(nèi)人士指出，瀘州銀行近年來穩(wěn)健發(fā)展，規(guī)模不斷擴(kuò)大，2020年已正式進(jìn)入千億陣營，此次無固定期限資本債券的成功發(fā)行，充分體現(xiàn)了瀘州銀行完善的公司治理、健全的組織架構(gòu)、科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管控和良好的經(jīng)營業(yè)績，標(biāo)志著瀘州銀行資本補(bǔ)充渠道進(jìn)一步拓寬，資本實(shí)力不斷增強(qiáng)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力持續(xù)提升。

　　市場(chǎng)認(rèn)可主體評(píng)級(jí)上調(diào)至“AA+”

　　在疫情沖擊下，短期內(nèi)銀行有大量放貸任務(wù)，資本不足一方面約束了中小銀行的投放能力，另一方面，投放規(guī)模擴(kuò)大和資產(chǎn)質(zhì)量波動(dòng)也會(huì)造成資本消耗的加速，一段時(shí)期內(nèi)中小銀行資本風(fēng)險(xiǎn)壓力將持續(xù)存在。永續(xù)債作為創(chuàng)新型的資本補(bǔ)充工具，對(duì)于中小銀行優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)有積極作用，可以增強(qiáng)中小銀行的抗風(fēng)險(xiǎn)以及服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。從瀘州銀行的評(píng)級(jí)上調(diào)至“AA+”可見一斑。

　　近日，東方金誠關(guān)于瀘州銀行的評(píng)級(jí)報(bào)告出爐，評(píng)定瀘州銀行股份有限公司主體信用等級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，評(píng)定本期債券信用等級(jí)為“AA-”，評(píng)級(jí)水平位列全國城商行前列。

　　東方金誠認(rèn)為，瀘州銀行主要經(jīng)營區(qū)域?yàn)o州市和成都市，兩地經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，工業(yè)基礎(chǔ)較為雄厚，為其發(fā)展創(chuàng)造了有利外部環(huán)境。尤其是瀘州銀行與當(dāng)?shù)卣�府建立了良好的合作關(guān)系，存貸款業(yè)務(wù)具有很強(qiáng)的區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。港股上市后，該行公司治理水平和經(jīng)營管理機(jī)制得到完善，資本實(shí)力和品牌知名度進(jìn)一步提升。同時(shí)，本期債券償付順序相對(duì)靠后，權(quán)益屬性較強(qiáng)。綜合分析，東方金誠認(rèn)為瀘州銀行的償債能力很強(qiáng)，本期債券受保障程度很高，違約風(fēng)險(xiǎn)很低。

　　此次永續(xù)債成功發(fā)行再次體現(xiàn)市場(chǎng)對(duì)瀘州銀行信用資質(zhì)的充分認(rèn)可，將對(duì)該行擴(kuò)大凈資產(chǎn)規(guī)模、改善優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低綜合資金成本有重要意義�；�于對(duì)綜合實(shí)力持續(xù)提升的肯定，該行外部評(píng)級(jí)也再次突破，主體信用等級(jí)由AA上調(diào)至AA+，市場(chǎng)認(rèn)可度不斷提升。

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