[ 低利率的消費(fèi)貸也引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于消費(fèi)貸可能會(huì)違規(guī)流入房市、股市的擔(dān)憂。在多位業(yè)內(nèi)人士看來,對(duì)于銀行而言,監(jiān)控消費(fèi)貸貸后資金流向是行業(yè)普遍面臨的難題,尤其是資金流出本行系統(tǒng)后,跨行監(jiān)測(cè)更為艱難。 ]
[ 央行數(shù)據(jù)顯示,較能體現(xiàn)消費(fèi)意愿的居民短期貸款,5月增加了2381億元,同比多增433億元,而在前四個(gè)月,僅新增1771億元,同比大幅少增3614億元。 ]
近日,消費(fèi)貸市場(chǎng)成了銀行的主戰(zhàn)場(chǎng),包括國(guó)有大行、股份行等在內(nèi),多家銀行下調(diào)了個(gè)人消費(fèi)貸利率,以價(jià)格優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)。
比如,有銀行給出的消費(fèi)貸利率低至3.78%,低于同期限的LPR(貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率)。接受第一財(cái)經(jīng)采訪的多位業(yè)內(nèi)人士分析,這一方面可能是受年初以來市場(chǎng)資金利率整體下行影響;另一方面,則是由于“資產(chǎn)荒”下銀行對(duì)于優(yōu)質(zhì)客戶的搶奪。
多家銀行消費(fèi)貸利率較大幅度下降
“最近建行的‘快貸’利率下降了很多,之前大概是5.2%,現(xiàn)在是4.35%,可以說很低了,期限基本是一年,到期本息一起還,也沒有手續(xù)費(fèi),很劃算!币晃粍倓偵暾(qǐng)了“快貸”的用戶對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說。
據(jù)介紹,“快貸”是建行推出的專門針對(duì)個(gè)人客戶的小額信用貸款,全流程線上操作,且放款速度較快,只要在該行辦理業(yè)務(wù)(如存錢,購(gòu)買理財(cái)、國(guó)債、基金等,貸款、代發(fā)工資等)的都可能獲得額度,辦理業(yè)務(wù)越多,額度越高,貸款金額范圍多為1000元至30萬元不等。
除了“快貸”外,國(guó)有大行中,工行的個(gè)人純信用貸款產(chǎn)品“融e借”利率近期也有下降。工行官網(wǎng)顯示,5月7日至6月30日期間,用戶辦理“工銀融e借”即可享受利率優(yōu)惠,年利率低至4.35%(具體以辦理業(yè)務(wù)時(shí)界面實(shí)際展示為準(zhǔn)),支持按期付息一次性還本,最長(zhǎng)可貸三年。
而在此前,該產(chǎn)品的年化利率超過了5%。工行還稱,融e借實(shí)行的是浮動(dòng)利率,根據(jù)最新LPR加成計(jì)算,按月更新,最低年利率為L(zhǎng)PR+0.5%,自主渠道申請(qǐng)額度最高可達(dá)30萬元。
股份行中,招商銀行(600036,股吧)亦推出了優(yōu)惠利率,該行消費(fèi)貸產(chǎn)品“閃電貸”在由之前10%的“高價(jià)”降至6%左右后,近期又為“雙金卡”客戶提供了低至3.78%的優(yōu)惠利率,不過該利率僅限于活動(dòng)期間,且需要領(lǐng)取優(yōu)惠券才可享受。據(jù)悉,“閃電貸”的最高額度為30萬元,3.78%的優(yōu)惠年化利率可使用半年。
事實(shí)上,不僅僅是上述幾家銀行,近期有多家銀行調(diào)低了針對(duì)個(gè)人的信用貸款利率,部分城農(nóng)商行也在推廣相關(guān)產(chǎn)品,但在價(jià)格上不及大行有優(yōu)勢(shì)。
一位銀行業(yè)資深分析人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示:“就個(gè)貸利率調(diào)整而言,要看是趨勢(shì)性還是個(gè)別事件,消費(fèi)貸在銀行零售中占比并不算大,有一定增長(zhǎng)也是可期的!
而對(duì)于利率下調(diào)的原因,穆迪金融機(jī)構(gòu)部副總裁、高級(jí)分析師諸蜀寧對(duì)記者表示,可能與今年以來市場(chǎng)資金利率的整體下行有關(guān)!白匀ツ8月LPR改革至今,1年期LPR經(jīng)歷了四次下調(diào),已從之前的4.25%調(diào)整至了3.85%,下降了40BP(基點(diǎn)),而利率下行,最先反映在對(duì)公貸款上,其次是個(gè)人貸款,個(gè)貸中房貸利率轉(zhuǎn)換正在加速推行中,因此目前可能傳導(dǎo)到了消費(fèi)貸上。”他稱。
另外,縱觀這些利率下調(diào)的消費(fèi)貸產(chǎn)品,不難發(fā)現(xiàn)單筆額度相對(duì)較小,貸款額度最高基本都為30萬元!斑@可能是因?yàn)槌^30萬元的個(gè)人消費(fèi)貸款需要銀行采用受托支付的方式來付款,亦即由貸款行將貸款資金直接支付給借款人的交易對(duì)象!蹦彻煞菪袀(gè)金部相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者稱,“而低于30萬元,銀行可以直接將資金打入貸款人賬戶,由貸款人支配。”
低利率的消費(fèi)貸也引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于消費(fèi)貸可能會(huì)違規(guī)流入房市、股市的擔(dān)憂,畢竟有些產(chǎn)品利率低于同期限LPR。按照6月20日最新一期LPR報(bào)價(jià)來看,1年期LPR為3.85%,5年期以上的LPR為4.65%,據(jù)此計(jì)算,部分地區(qū)的按揭房貸最低為4.65%左右。盡管消費(fèi)貸期限多為1年,但不排除有購(gòu)房者拿這部分低利率資金臨時(shí)充用。
前述股份行個(gè)金部相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者稱,目前監(jiān)管對(duì)于消費(fèi)貸違規(guī)流入樓市、股市的管控較嚴(yán),一旦被查到有違規(guī)情況,一方面銀行將會(huì)受到處罰,另一方面,在貸款人的征信記錄上會(huì)有所體現(xiàn),因此這種做法并不容易。
第一財(cái)經(jīng)還了解到,在申請(qǐng)按揭貸款時(shí),有的銀行會(huì)要求貸款人先將前期消費(fèi)貸的額度還上才能進(jìn)行放貸。不過,在多位業(yè)內(nèi)人士看來,對(duì)于銀行而言,監(jiān)控消費(fèi)貸貸后資金流向是行業(yè)普遍面臨的難題,尤其是資金流出本行系統(tǒng)后,跨行監(jiān)測(cè)更為艱難。
“這種通常只有監(jiān)管層查得到,比如可以向他行發(fā)送協(xié)查函件等,商業(yè)銀行查起來會(huì)比較難,只能更多在貸前審核上下功夫。”某國(guó)有大行個(gè)貸部相關(guān)人士對(duì)記者說。
零售轉(zhuǎn)型搶奪“優(yōu)質(zhì)客戶”
還需一提的是,消費(fèi)貸利率的調(diào)低也反映了銀行在零售業(yè)務(wù)上的發(fā)力,特別是疫情影響之下,銀行零售增速放緩,且不良率有所攀升,基于此,部分銀行對(duì)信貸結(jié)構(gòu)做出了調(diào)整。
諸蜀寧對(duì)記者提到,目前來看,銀行零售轉(zhuǎn)型仍是大趨勢(shì),但和以往不同的是,“銀行不再是做所有的零售業(yè)務(wù) ,而是傾向于做安全且賺錢的零售,比如有的銀行在零售規(guī)模占比達(dá)到50%之后,就不再以擴(kuò)大規(guī)模為主,而是去篩選優(yōu)質(zhì)客戶,在優(yōu)質(zhì)客戶中尋找商機(jī)”。
這在上述幾家調(diào)降消費(fèi)貸利率的銀行中均有體現(xiàn),查詢上述幾家銀行消費(fèi)貸產(chǎn)品的申請(qǐng)條件可以發(fā)現(xiàn),這些產(chǎn)品往往對(duì)申請(qǐng)用戶有著較為嚴(yán)格的信用資質(zhì)審核,一定程度上也可看作是對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶的篩選。
比如,建行的“快貸”要求申請(qǐng)用戶必須為該行的住房貸款客戶,或者提供房產(chǎn)抵押或其他有效擔(dān)保,或在該行辦理更多存款、理財(cái)業(yè)務(wù);再如,招行的超低利率“閃電貸”則主要針對(duì)“雙金卡”客戶,即白金卡及金葵花卡用戶,其中,白金卡用戶需要保持卡內(nèi)資產(chǎn)在10萬元以上,金葵花卡客戶則需要保持在50萬元以上;工行“融e借”采取的為白名單管理制,面向的是與工行合作的機(jī)構(gòu)單位職工、工行大額理財(cái)客戶、房貸公積金客戶等。
前述銀行業(yè)資深研究人士稱,銀行利用貸款利率的優(yōu)惠,一定程度上可增強(qiáng)與用戶之間的黏性,在留住用戶的同時(shí)也能提高資產(chǎn)質(zhì)量,有利于零售業(yè)務(wù)的拓寬。整體而言,在今年這種情況下,不少銀行在零售方面較為謹(jǐn)慎,大多采取做“安全產(chǎn)品”的策略。
由此,銀行對(duì)“優(yōu)質(zhì)客戶”的搶奪也就不難理解!澳壳,銀行‘資產(chǎn)荒’壓力趨高,銀行要在把控資產(chǎn)質(zhì)量的同時(shí)有序開展業(yè)務(wù),優(yōu)質(zhì)客戶的重要性不言而喻!鼻笆龃笮袀(gè)貸部相關(guān)人士對(duì)記者感嘆。
而在銀行一系列優(yōu)惠措施下,如今消費(fèi)市場(chǎng)已有所恢復(fù)。央行數(shù)據(jù)顯示,較能體現(xiàn)消費(fèi)意愿的居民短期貸款,5月增加了2381億元,同比多增433億元,而在前四個(gè)月,僅新增1771億元,同比大幅少增3614億元;另外,銀行零售貸款也出現(xiàn)改善跡象,光大證券(601788,股吧)首席銀行業(yè)分析師王一峰表示,5月以信用卡為代表的短期消費(fèi)類信貸呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。
不過,還有業(yè)內(nèi)人士向記者提及,銀行這種“價(jià)格戰(zhàn)”并非理性行為,盡管對(duì)用戶準(zhǔn)入條件進(jìn)行了限制,但在風(fēng)險(xiǎn)把控上仍需審慎,考慮到資金成本和風(fēng)險(xiǎn)成本,消費(fèi)貸利率不宜過低。
附表 部分銀行個(gè)人信用貸款相關(guān)情況
目前年利率 此前年利率 貸款期限 貸款金額 條件
建行“快貸” 4.35% 5.2%左右 基本是一年 多為1000元 要求申請(qǐng)用戶必須為該行的
至30萬元不等 住房貸款客戶,或者提供
房產(chǎn)抵押或其他有效擔(dān)保,
或在該行辦理更多存款、
理財(cái)業(yè)務(wù)
工行“融e借” 4.35% 超過5% 最長(zhǎng)可貸三年 自主渠道申請(qǐng)額度 采取白名單管理制,面向的
(LPR+0.5%) 最高可達(dá)30萬元 是與工行合作的機(jī)構(gòu)單位職工、
工行大額理財(cái)客戶、
房貸公積金客戶等
招行“閃電貸”低至3.78%, 10% 3.78%優(yōu)惠利率 額度最高30萬元 主要針對(duì)“雙金卡”客戶,
整體為6%左右 享受半年 即白金卡及金葵花卡用戶,
其中,白金卡用戶需要保持
卡內(nèi)資產(chǎn)在10萬元以上,
金葵花卡客戶則需要
保持在50萬元以上
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