在中小銀行機(jī)構(gòu)整合趨勢(shì)下，參股合作可能是一條現(xiàn)實(shí)路徑。
江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行圈一直以來(lái)很活躍。繼常熟銀行(601128,股吧)擬投資入股鎮(zhèn)江農(nóng)商行后，無(wú)錫銀行(600908,股吧)也擬出資7.82億元發(fā)起設(shè)立徐州農(nóng)商行，持股10.95%。
6月23日晚間，無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“無(wú)錫銀行”）和江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“江陰銀行(002807,股吧)”）發(fā)布公告稱，將與其他發(fā)起人股東共同設(shè)立徐州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“徐州農(nóng)商行”），其中無(wú)錫銀行擬出資人民幣7.82億元，江陰銀行出資3.38億元，預(yù)計(jì)分別持有徐州農(nóng)商行10.95%和4.37%的股權(quán)。
無(wú)錫銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者介紹稱，此次參股徐州農(nóng)商行是出于對(duì)蘇北地區(qū)業(yè)務(wù)拓展的需要，以便資源整合形成協(xié)同效應(yīng)。
已持股省內(nèi)兩家農(nóng)商行
此前，無(wú)錫銀行在徐州市設(shè)立的豐縣支行、江蘇銅山錫州村鎮(zhèn)銀行股份有限公司，側(cè)重在豐縣當(dāng)?shù)�、銅山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)。
無(wú)錫銀行公告稱，此次對(duì)徐州農(nóng)商行的布局，側(cè)重在市轄區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)，與此前設(shè)立的網(wǎng)點(diǎn)覆蓋地區(qū)存在一定差異。“此次投資完成后，雙方將最大限度地發(fā)揮協(xié)同作用。此次投資也是我行提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力所做出的重要戰(zhàn)略布局，對(duì)于未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成重大影響”。
實(shí)際上這是無(wú)錫銀行時(shí)隔6年半，再度參股省內(nèi)農(nóng)商行。
無(wú)錫銀行上述負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者稱：“無(wú)錫銀行在蘇南地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)布局較多，包括蘇南的蘇州、常州、南通，以及浙江杭州都有相應(yīng)的分行，蘇東地區(qū)投資了淮安農(nóng)商行，投資效果也達(dá)到預(yù)期。但是蘇北地區(qū)布局較零散，投資徐州農(nóng)商行也是出于對(duì)蘇北地區(qū)業(yè)務(wù)拓展的需要，以便資源整合形成協(xié)同效應(yīng)�！�
早在2011年底、2013年底，無(wú)錫銀行就分別發(fā)起設(shè)立了江蘇淮安農(nóng)商行、江蘇東海農(nóng)信社（2014年12月改制成為東海農(nóng)商銀行）。無(wú)錫銀行這兩筆對(duì)外投資的金額分別為1.755億元、1.2億元，分別持有淮安農(nóng)商行、東海農(nóng)商銀行16.25%和19.35%股權(quán)，均為兩家農(nóng)商行的第一大股東。
得益于此前參股淮安農(nóng)商行、東海農(nóng)商行都取得了預(yù)期效益，這次無(wú)錫銀行才會(huì)繼續(xù)擴(kuò)張。
數(shù)據(jù)顯示，2019年淮安農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.20億元，凈利潤(rùn)3.45億元。截至2019年末，該行資產(chǎn)總額為405.70億元。而東海農(nóng)商行截至2019年6月底總資產(chǎn)約為150億元，較設(shè)立初期有了翻倍的提升。
無(wú)錫銀行方面，2020年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.6億元，同比增長(zhǎng)31%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.42億元，同比增長(zhǎng)12.8%�？傎Y產(chǎn)接近1700億元，較年初增長(zhǎng)4.9%。
無(wú)錫銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人還表示，目前鑒于監(jiān)管審批嚴(yán)格，通過(guò)開(kāi)拓網(wǎng)點(diǎn)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張的途徑可能性較小，未來(lái)中小金融機(jī)構(gòu)整合趨勢(shì)的背景下，參股合作在規(guī)模、盈利方面都有望達(dá)到預(yù)期的效果。
江蘇地區(qū)農(nóng)商行抱團(tuán)取暖
近年來(lái)越來(lái)越多的農(nóng)商行相互參股。
以江蘇地區(qū)為例，一些上市農(nóng)商行紛紛在控股和參股其他農(nóng)商行。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，常熟銀行已經(jīng)控股和參股的銀行共有6家，張家港銀行有5家，蘇農(nóng)銀行(603323,股吧)有4家，無(wú)錫銀行2家，江陰銀行1家。
此前，常熟銀行6月4日的公告稱，擬出資10.5億元，認(rèn)購(gòu)江蘇鎮(zhèn)江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“鎮(zhèn)江農(nóng)商行”）非公開(kāi)發(fā)行股份5億股。投資完成后，常熟銀行將成為鎮(zhèn)江農(nóng)商行持股33.33%的第一大股東。
此次無(wú)錫銀行公告顯示，徐州農(nóng)商行系在原徐州銅山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、徐州淮海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、徐州彭城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三家農(nóng)村商業(yè)銀行合并組建的基礎(chǔ)上設(shè)立。
對(duì)于入股的銀行，無(wú)論是此前的常熟銀行，還是這次發(fā)布公告的無(wú)錫銀行，它們均將派駐董事及高級(jí)管理人員，輸出成熟的管理流程及理念，提升公司治理和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)水平。
天風(fēng)證券銀行業(yè)首席分析師廖志明對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者稱，中小銀行風(fēng)險(xiǎn)處置、緩釋風(fēng)險(xiǎn)的一種方式就是并購(gòu)重組。一些資質(zhì)較好的銀行參股稍微弱一點(diǎn)的銀行，可以帶動(dòng)雙方發(fā)展，其實(shí)很有意義。
廖志明分析稱，從國(guó)際上來(lái)看，銀行業(yè)并購(gòu)政策是趨勢(shì)，行業(yè)集中度逐漸提升。當(dāng)前國(guó)內(nèi)銀行業(yè)存在中小銀行過(guò)多，且沒(méi)有規(guī)模優(yōu)勢(shì)。尤其是多數(shù)農(nóng)商行、農(nóng)信社規(guī)模過(guò)小，在系統(tǒng)控制、操作風(fēng)險(xiǎn)上都會(huì)存在一定問(wèn)題，通過(guò)行業(yè)龍頭并購(gòu)整合之后經(jīng)營(yíng)能力會(huì)有所提升。
風(fēng)險(xiǎn)把控方面，廖志明分析，在選擇銀行進(jìn)行參股并購(gòu)時(shí)，對(duì)其資產(chǎn)質(zhì)量、股權(quán)關(guān)系要進(jìn)行審慎考量。此外，對(duì)于具體定價(jià)和業(yè)務(wù)協(xié)同方面的規(guī)劃是應(yīng)該關(guān)注的點(diǎn)。比如銀行參股并購(gòu)整合之后，經(jīng)營(yíng)能力是否有所提升等。
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