中小銀行合并重組又添新案例。
6月26日，位于四川的攀枝花市商業(yè)銀行、涼山州商業(yè)銀行同日公告，擬通過新設(shè)合并方式共同組建一家商業(yè)銀行。
21世紀經(jīng)濟報道記者獲悉，整合涼山、攀枝花等地方銀行，即是組建四川省一直在推進的省級城商行——四川銀行。但最終名字仍需監(jiān)管核準。
今年以來，四川省政府在多個文件中表示要組建四川銀行。就在6月9日，四川省發(fā)布《關(guān)于加快構(gòu)建“4+6”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系推動服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》時表示，按規(guī)定組建四川銀行，做強四川金控集團，推進農(nóng)村信用社改革，推動地方法人金融機構(gòu)補充資本和完善治理。
重慶市國資委網(wǎng)站5月6日曾公告，重慶渝富控股集團與四川金控集團加強合作，擬參與發(fā)起設(shè)立四川銀行，公司注冊資本300億元。不過，該消息很快被刪除，而新設(shè)的銀行是否為“四川銀行”還有待監(jiān)管部門批準。如果該消息屬實，300億元的注冊資本，將成為目前注冊資本最大的城商行。
一位接近監(jiān)管的人士透露，早在2016年，四川銀行就已經(jīng)在籌建，想?yún)⑴c的企業(yè)很多。但一方面是監(jiān)管謹慎，一方面也是參與的資本與方案未定，類似情況在不少地方的城商行都存在。現(xiàn)在四川兩家銀行公告，或許意味著城商行新一輪的重組進程加快。最終能否順利落地，主要看監(jiān)管能否批準。
對城商行來說，重組并非新鮮事，早在2015年，銀監(jiān)會就曾表態(tài)支持城商行跨區(qū)兼并，截至當年已重組十余家城商行。
從2019年開始，中小城商行、農(nóng)商行的經(jīng)營風險開始成為金融焦點問題之一。進入2020年，新冠疫情背景下，中小銀行由于業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)單一、經(jīng)營緩沖墊較薄等原因，面臨更大的經(jīng)營壓力。中小行的重組又被監(jiān)管層和市場頻頻提及和討論。
今年4月，銀保監(jiān)會副主席曹宇在會上表示，中小銀行在疫情期間受到明顯沖擊，今年將會大力推進中小銀行的改革重組工作。
6家城商行為何被穆迪調(diào)降
2019年以來，中小行風險頻頻暴露，先后發(fā)生包商銀行被托管、錦州銀行被重組、恒豐銀行被注資事件，其背后固然與銀行經(jīng)營管控內(nèi)部問題相關(guān)，經(jīng)濟下行背景下其流動性、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量脆弱性也更容易暴露。
此外，2019年共有山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行、長春農(nóng)村商業(yè)銀行等13家農(nóng)商行被下調(diào)評級（同期超過30家農(nóng)商行、城商行評級上調(diào)）。
而中小行評級被下調(diào)并未結(jié)束，2020年3月，國際評級機構(gòu)穆迪將6家銀行評級展望從穩(wěn)定調(diào)整為負面，并維持其評級包括南京銀行(601009,股吧)、寧波銀行(002142,股吧)、蘇州銀行(002966,股吧)、深圳農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行和富邦華一銀行。
對于這6家銀行評級被下調(diào)，某城商行業(yè)務(wù)人士表示，除富邦華一銀行外，其余5家銀行都為區(qū)域性銀行，存在小微企業(yè)敞口較大、貸款多元化程度較低、對最受影響的行業(yè)或地區(qū)的貸款敞口較大等風險隱患，對經(jīng)濟下行更為敏感，特別是上述銀行均扎根經(jīng)濟發(fā)達沿海地區(qū)，所在城市的制造業(yè)和貿(mào)易相關(guān)行業(yè)更易受潛在的全球需求萎縮影響。但就評級本身對銀行的影響來說，除了會影響其在境外的發(fā)債成本，對其境內(nèi)經(jīng)營影響不大。
即便如此，中小行面臨經(jīng)營承壓已是不容回避的問題，尤其對規(guī)模相對農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行更大，且希望做大做強的城商行來說，加速轉(zhuǎn)型的壓力顯然更大。
重組是城商行破局之策嗎？
縱觀城商行現(xiàn)狀，雖然整體發(fā)展較快，但其資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、資本充足率四個方面低于銀行業(yè)平均水平。
根據(jù)銀保監(jiān)會披露數(shù)據(jù)，截至2019年末，全國134家城商行總資產(chǎn)達到37.28萬億元，占全國銀行業(yè)的12.85%；實現(xiàn)凈利潤2509億元，占全國銀行業(yè)的12.59%；凈息差為2.09%，較銀行業(yè)平均水平低0.11%；資產(chǎn)利潤率為0.70%，較銀行業(yè)平均水平低0.17%；不良貸款率為2.32%，較銀行業(yè)平均水平高0.46%；撥備覆蓋率為153.96%，較銀行業(yè)平均水平低32.12%；資本充足率為12.70%，較銀行業(yè)平均水平低1.94%。
此外，更嚴峻的問題是，城商行的凈利潤、資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、資產(chǎn)配置等多項指標呈現(xiàn)出明顯的分化。
公認的第一陣營北京銀行(601169,股吧)、上海銀行和江蘇銀行，總資產(chǎn)都超過2萬億，增速也明顯快于股份制和國有銀行，甚至比一些規(guī)模較小的股份制銀行更大。目前城商行資產(chǎn)規(guī)模的中位數(shù)仍然在1600億左右，1000-3000億的資產(chǎn)規(guī)模是絕大多數(shù)城商行的體量。
雖然體量不小，但從ROA來看，2019年年報數(shù)據(jù)顯示，超過1%的只有寧波銀行、臺州銀行、貴陽銀行(601997,股吧)、成都銀行、昆侖銀行、浙江泰隆、湖州銀行；尤其以臺州銀行和浙江泰隆銀行ROA最高，亦是服務(wù)小微著稱的最有特色的中小城商行。
城商行群體發(fā)展強者更強、弱者更弱的生態(tài)越發(fā)明顯，雖然少數(shù)優(yōu)秀的城商行的確具備明顯的規(guī)模與質(zhì)量優(yōu)勢，持續(xù)發(fā)展確定性較強；但大部分城商行由于發(fā)展戰(zhàn)略、資源稟賦、盈利能力、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面弱勢明顯，核心競爭力不足，發(fā)展后勁匱乏，如何實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展，依然等待著破局。
重組是破局良策嗎？
西南一位地方金融交易所業(yè)務(wù)人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，對某些地方城商行來說，此前幾年的業(yè)務(wù)模式、風控都存在很多的歷史遺留問題，有些城商行的真實不良率很高，無論是地方政府還是城商行本身，都希望能夠快點重組。這樣原有的債權(quán)債務(wù)都可以借機得到清理，對銀行來說是一次極大的換血和解壓。對地方的一些有實力的企業(yè)來說，還是希望得到銀行的股權(quán)。但之所以近年重組的節(jié)奏慢下來，恐怕監(jiān)管也在審慎考量，畢竟就市場來看，只是重組不解決思路和經(jīng)營問題，風險還是又可能再一次暴露。
西南一位城商行業(yè)務(wù)人士表示，中小銀行依然面臨著同質(zhì)化、風險較大的壓力。其發(fā)展業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)型，存在一窩蜂的局面。比如別人發(fā)展金融科技，就一窩蜂做數(shù)字轉(zhuǎn)型。但很多銀行沒有真正做到因地制宜，這個層面來說，區(qū)域性銀行還是有很大的發(fā)展空間。
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