7月8日晚，證監(jiān)會網(wǎng)站掛出上海農(nóng)商銀行IPO招股說明書。上海農(nóng)商銀行擬10%-25%股份，約相當(dāng)于9.64-28.93億股股份。
上海農(nóng)商銀行是少數(shù)總部位于特大型城市的農(nóng)商銀行之一。此前，上海農(nóng)商銀行上市一直受制于股權(quán)問題。
該行一季報顯示，截至3月末，總資產(chǎn)達9439.91億元，凈利潤30.41億元；資本充足率15.10%，核心一級資本充足率和一級資本充足率均為12.24%。
上海農(nóng)商銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中，“消費貸”增長很快，截至2019年末，該行個人消費貸款余額168.59億元，較上年猛增321.69%。
解決10%持股問題
全國農(nóng)商銀行中，資產(chǎn)規(guī)模超過1萬億元的只有重慶農(nóng)商銀行，資產(chǎn)規(guī)模在5000-10000億元的有北京農(nóng)商銀行（9585.90億元）、上海農(nóng)商銀行（9302.87億元）、廣州農(nóng)商銀行（8941.54億元）、成都農(nóng)商銀行（5233.02億元）四家。
重慶農(nóng)商銀行去年10月完成A股IPO，該行已完成“A+H”上市。廣州農(nóng)商銀行在H股上市。
7月6日，上海銀保監(jiān)局批復(fù)同意上海農(nóng)商銀行的股權(quán)變更，為上市掃清“障礙”。
具體是，上海銀保監(jiān)局公告，同意上海久事（集團）有限公司受讓上海國際集團持有的上海農(nóng)商行4.13億股股份，受讓上海國際集團資管持有該行的3.20億股股份。上海久事集團持有上海農(nóng)商行7.34億股股份，占該行總股份的8.45%。
此前2019年6月，上海銀保監(jiān)局在《關(guān)于同意上海農(nóng)商行在境內(nèi)公開募集股份并上市交易股份的批復(fù)》中要求，該行在正式發(fā)行A股上市前必須完成相關(guān)股權(quán)問題的整改工作，將單一非銀行股東及其關(guān)聯(lián)方的持股比例壓降至10%（含）以下。
原因是，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，單個境內(nèi)非金融機構(gòu)、非銀行金融機構(gòu)及其關(guān)聯(lián)方合計投資入股比例不得超過農(nóng)村商業(yè)銀行股本總額的10%。
此次接手上海農(nóng)商銀行股權(quán)的上海久事，是一家總部位于上海的國有投資經(jīng)營控股公司。于1987年成立，由上海市國資委全資控股，注冊資本高達600億元。
在準備IPO期間，上海農(nóng)商銀行剛剛完成高管更替。
今年4月，上海銀保監(jiān)局核準徐力、顧建忠分別擔(dān)任上海農(nóng)商銀行董事長、行長的任職資格。徐力歷任工商銀行上海市分行公司金融業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、上海市外灘支行行長、黨總支書記、上海市分行行長助理、上海市分行副行長、黨委委員等職。顧建忠歷任上海銀行人力資源總監(jiān)、人力資源部總經(jīng)理、紀委副書記，金融部總經(jīng)理、授信審批中心總經(jīng)理、營業(yè)部總經(jīng)理等職。
去年消費貸增320%
上海農(nóng)商銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中，“消費貸”增長很快，包括主要有家庭循環(huán)授信項下消費性貸款、個人綜合消費貸款、“鑫享貸”、“鑫 E 貸”，截至2019年末，該行個人消費貸款余額168.59億元，較上年猛增321.69%。
對于新冠疫情影響，上海農(nóng)商銀行在招股書中稱，肺炎疫情對全國大部分省市和行業(yè)的整體經(jīng)濟運行及企業(yè)經(jīng)營造成一定影響，從而在一定程度上影響本行信貸資產(chǎn)和投資資產(chǎn)的資產(chǎn)質(zhì)量或資產(chǎn)收益水平，影響程度將取決于疫情防控的情況、持續(xù)時間以及各項調(diào)控政策的實施。本行繼續(xù)密切關(guān)注肺炎疫情發(fā)展情況，評估和積極應(yīng)對其對本行財務(wù)狀況、經(jīng)營成果等方面的影響。截至審計報告出具之日，該評估工作尚在進行當(dāng)中。
上海農(nóng)商銀行由原上海市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社、14家區(qū)（縣）聯(lián)社、219家基層信用社，共234家上海市農(nóng)村信用合作社法人機構(gòu)改制而來。2005年8月獲準開業(yè)。
上海農(nóng)商銀行的上市計劃籌謀已久。2018年年報中明確表示將2018年設(shè)定為“實質(zhì)性啟動上市的關(guān)鍵一年”。2019年年報中指出，上海農(nóng)商行年報指出2020年的經(jīng)營規(guī)劃，完成 2020-2022 年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃首年目標任務(wù)，打造為客戶創(chuàng)造價值的服務(wù)型銀行，力爭早日上市。
截至 2019 年末，上海農(nóng)商銀行資產(chǎn)總額為 9302.87 億元，較上年末增長11.58%。其中貸款和墊款4497.82億元，較上年末增長14.15%。股東權(quán)益為 742.06 億元，發(fā)放貸款和墊款凈額為 4,497.82 億元，吸收存款總額為 6923.49 億元，不良貸款率為 0.90%，撥備覆蓋率為 431.31%。2019 年，營業(yè)收入為 212.71 億元，凈利潤為 89.38 億元。
今年4月，證監(jiān)會網(wǎng)站公開《上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票申請文件反饋意見》，要求對發(fā)行人股東基本構(gòu)成、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、貸款及不良貸款、理財產(chǎn)品等進行補充披露，要求說明規(guī)范性問題、信息披露問題、關(guān)于財務(wù)會計資料的相關(guān)問題以及其他問題共計53個問題。
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