銀行信用評級被下調(diào)數(shù)量持續(xù)增多，引起業(yè)界的持續(xù)關(guān)注。
據(jù)《中國經(jīng)營報》記者統(tǒng)計，截至8月4日，今年下半年以來已有4家銀行主體及相關(guān)債項評級被相關(guān)評級機構(gòu)下調(diào)，均為農(nóng)商行。其中3家農(nóng)商行位于山東省，下調(diào)的理由包括：不良率大幅上行、撥備覆蓋率嚴重下滑、資本充足率明顯下降等，而擔保圈風險蔓延是其中兩家農(nóng)商行不良率大幅上行的重要原因。
另一家評級被下調(diào)的農(nóng)商行為吉林蛟河農(nóng)商行，因36億元應(yīng)收款項類投資回收不確定性增加了該行的信用風險，且相關(guān)投資未計提撥備，后續(xù)可能在資產(chǎn)質(zhì)量、資本充足及流動性等方面產(chǎn)生連鎖影響。
無論是擔保圈蔓延風險還是應(yīng)收款項類投資無法收回，都有可能導致銀行資產(chǎn)質(zhì)量的惡化。除此之外，記者還注意到不同評級公司披露，到今年7月底仍有銀行未能正常披露經(jīng)營情況，從而導致評級無法跟蹤，因此也被評級公司列為重點關(guān)注對象。日前，監(jiān)管部門開會多次提醒銀行提前應(yīng)對不良風險，業(yè)內(nèi)分析認為更多中小銀行評級下調(diào)“在路上”。
擔保圈風險影響消除不易
截至8月4日，今年下半年以來已有4家農(nóng)商行遭評級下調(diào)，其中3家位于山東省，分別為山東煙臺農(nóng)商行、山東榮成農(nóng)商行和山東陽谷農(nóng)商行；1家位于吉林省，為吉林蛟河農(nóng)商行。
上述山東3家農(nóng)商行中有2家涉及擔保圈蔓延造成銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓問題。去年，中誠信國際信用評級有限責任公司（以下簡稱“中誠信”）對煙臺農(nóng)商行及其存續(xù)期內(nèi)相關(guān)債項進行跟蹤評級時就曾將該行評級展望由穩(wěn)定下調(diào)為負面。
彼時，煙臺農(nóng)商行方面在接受記者采訪時表示，控制擔保圈風險主要有三點措施：一是繼續(xù)密切關(guān)注圈內(nèi)企業(yè)經(jīng)營狀況，加強貸后檢查頻度與力度；二是加強與借款企業(yè)溝通，要求企業(yè)靈活采取由擔保公司替代擔保、調(diào)整增加擔保人、由保證變抵押等方式，逐步拆解擔保圈；三是對涉及圈內(nèi)較多的企業(yè)，聯(lián)合同業(yè)金融機構(gòu)組成債委會，信息共享，共同做好對圈內(nèi)企業(yè)授信風險管控工作。
但今年7月下旬，中誠信還是將煙臺農(nóng)商行主體信用等級由 AA-調(diào)降至 A+，評級展望由負面調(diào)整為穩(wěn)定；將“18 煙臺農(nóng)商二級 01”的信用等級由 A+調(diào)降至 A。中誠信在評級關(guān)注第一條中便提道：“宏觀經(jīng)濟下行，擔保圈鏈風險不斷暴露，該行不良貸款持續(xù)較快上升，撥備覆蓋率持續(xù)下降且大幅低于監(jiān)管要求�！�
此外，今年7月24日，聯(lián)合資信評估有限公司（以下簡稱“聯(lián)合資信”）下調(diào)山東陽谷農(nóng)商行主體長期信用等級為A，下調(diào)山東陽谷農(nóng)商行2016年二級資本債券（人民幣3億元）信用等級為A-，評級展望為穩(wěn)定。同樣，在評級關(guān)注中，聯(lián)合資信表示：“受區(qū)域經(jīng)濟下行壓力加大以及‘擔保圈’風險蔓延影響，陽谷農(nóng)商銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量嚴重下滑，關(guān)注類貸款占比高，貸款撥備已明顯不足，信貸業(yè)務(wù)風險管理面臨較大壓力，未來資產(chǎn)質(zhì)量變化情況需關(guān)注；考慮到其不良貸款結(jié)構(gòu)復(fù)雜且大額不良貸款居多、處置難度較大，預(yù)計短期內(nèi)上述指標將難以改善至監(jiān)管要求水平�！�
針對評級下調(diào)影響及擔保圈風險化解情況，記者聯(lián)系到山東陽谷農(nóng)商行，但相關(guān)工作人員表示不方便就此接受采訪。
“擔保圈問題非‘一日之寒’，徹底解決需要時間。擔保鏈條錯綜復(fù)雜，它的主要問題就是風險傳染，特別在經(jīng)濟下行期，一個企業(yè)出現(xiàn)問題，為這個企業(yè)擔保的其他企業(yè)都不能幸免，如果涉及金額巨大，為其擔保的好的企業(yè)也會被拖垮。”山東某銀行業(yè)內(nèi)人士表示，“銀行機構(gòu)應(yīng)徹底厘清企業(yè)之間的擔保關(guān)系，綜合考慮擔保方式轉(zhuǎn)換、信貸產(chǎn)品改造等方式及時切斷擔保圈鏈條，慢慢出清風險�！�
“企業(yè)之間不敢做聯(lián)�；ケ�，還是采取抵押或擔保公司擔保等增信措施更保險�！比A北某城商行信貸管理人士告訴記者，“此前，銀行有在農(nóng)戶貸款中實行互保聯(lián)保措施，農(nóng)戶之間的狀況差不多，一個農(nóng)戶出了問題，其他擔保人也很難履行擔保責任，最后只能走法律程序。”
擔保圈問題由來已久，地方金融機構(gòu)和政府也非常重視。今年年初，山東省政府工作報告指出，山東將統(tǒng)籌利用金融風險防控監(jiān)測大數(shù)據(jù)平臺，一體推進金融信用體系建設(shè)，加強重點領(lǐng)域風險研判分析，推動擔保圈破圈斷鏈，嚴厲打擊非法集資、惡意逃廢金融債務(wù)等行為。
流動性管理壓力
上述山東地區(qū)農(nóng)商行因擔保圈風險持續(xù)造成影響，而吉林蛟河農(nóng)商行卻因多年投資“踩雷”未收回而導致評級不斷下調(diào)。
評級報告顯示，吉林蛟河農(nóng)商行于2016年先后8次購買某國有銀行武威支行發(fā)行的理財產(chǎn)品，合計30億元，該筆理財資金被上述國有銀行武威支行內(nèi)部作案挪用。此外，2016年吉林蛟河農(nóng)商行還分兩次購買陸家嘴(600663,股吧)信托發(fā)行的僑興集團有限公司應(yīng)收賬款債權(quán)信托收益權(quán)，合計6億元。截至目前，上述兩項巨額投資涉及的案件仍在審理當中。而吉林蛟河農(nóng)商行也分別因違規(guī)購買理財產(chǎn)品及“違反國家規(guī)定從事投資活動”，被監(jiān)管部門一共罰沒近8000萬元。
上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司（以下簡稱“新世紀”）在評級報告中表示，吉林蛟河農(nóng)商行應(yīng)收款項類投資回收存在不確定性，相關(guān)案件仍在審理過程中，相關(guān)投資的回收情況對該行資產(chǎn)質(zhì)量、流動性管理、盈利能力和資本充足度水平產(chǎn)生重大影響。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，2019年吉林蛟河農(nóng)商行不良貸款率已經(jīng)升至4.89%，同時核心一級資本充足率僅為0.74%。盈利方面，2017年至2019年，該行凈利潤均為負值，分別為-1.33億元、-1.87億元和-1.56億元，且2020年一季度，該行凈利潤為-3600萬元。
某城商行金融市場部人士表示：“對于部分城商行、農(nóng)商行等中小銀行而言，金融市場業(yè)務(wù)范圍很窄，且小銀行投資能力有限，缺乏專業(yè)的團隊和人才，很多銀行的資金業(yè)務(wù)也只是簡單的購買債券、購買同業(yè)理財?shù)取！?/P>
“農(nóng)商行還是要立足當?shù)睾汀r(nóng)’領(lǐng)域，如果投資收益占比過高，在債市低迷、監(jiān)管限制信托資管類通道業(yè)務(wù)的形勢下，會使盈利能力承受較的壓力�！鼻笆鋈A北某城商行信貸管理人士表示。
此外，新世紀也在報告中表示，大額應(yīng)收款項類投資無法近期收回和盈利能力下降等因素對吉林蛟河農(nóng)商銀行的負債穩(wěn)定性產(chǎn)生影響，使得該行面臨流動性管理壓力。
關(guān)于流動性管理，交通銀行高級研究員趙亞蕊表示：“農(nóng)商行應(yīng)當加強流動性管理，提高管理人員的專業(yè)性，定期做好流動性壓力測試。同時，應(yīng)當不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，提高一般性存款等核心負債占比，降低資產(chǎn)負債期限錯配以及對同業(yè)融資的依賴�！�
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