未來，部分對風(fēng)險(xiǎn)管控能力較強(qiáng)、總資產(chǎn)及非保本理財(cái)業(yè)務(wù)達(dá)到一定規(guī)模的上市銀行有望優(yōu)先批設(shè)。
截至2019年末，中國上市銀行數(shù)量已達(dá)51家，其中4家位列全球系統(tǒng)重要性銀行，13家入選全球金融500強(qiáng)。根據(jù)2019年年報(bào)數(shù)據(jù)，中國上市銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到196.47萬億元，較年初增長8.91%，占商業(yè)銀行總資產(chǎn)合計(jì)數(shù)的比例為82.04%。
8月12日，在由中國銀行業(yè)協(xié)會指導(dǎo)、《中國銀行業(yè)》雜志社主辦的2020中國上市銀行發(fā)展論壇暨《中國上市銀行分析報(bào)告2020》線上發(fā)布系列主題演講活動上，中國銀行業(yè)協(xié)會專職副會長潘光偉在線發(fā)布了《中國上市銀行分析報(bào)告2020》，并在會上分享了報(bào)告中的要點(diǎn)和精華。
具體而言，51家上市銀行2019年度業(yè)績主要呈現(xiàn)以下六大亮點(diǎn)：
一、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力增強(qiáng)
上市銀行信貸投放力度繼續(xù)加大，同業(yè)和非標(biāo)資產(chǎn)持續(xù)壓降，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力進(jìn)一步提升。2019年末，51家上市銀行發(fā)放貸款共計(jì)107.4萬億元，較年初增長12.02%；信貸資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例為48.51%，較年初提升3.11個(gè)百分點(diǎn)；同業(yè)往來資產(chǎn)合計(jì)占比4.84%，相對于年初下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。
二、存款總體規(guī)模保持平穩(wěn)增長，負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善
上市銀行增存穩(wěn)存效果顯著，存款來源多樣化，同業(yè)負(fù)債持續(xù)壓降，負(fù)債結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。2019年末,51家上市銀行存款總計(jì)134.39萬億元，較年初增長8.81%。從負(fù)債結(jié)構(gòu)看，存款占總負(fù)債的比例為70.02%，較年初增加了2.05個(gè)百分點(diǎn)；同業(yè)負(fù)債、應(yīng)付債券占總負(fù)債的比例分別為11.74%和13.48%，較年初下降了0.41和1.19個(gè)百分點(diǎn)。
三、信貸資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力提高
上市銀行通過實(shí)施債轉(zhuǎn)股、不良資產(chǎn)證券化、核銷等多種方式豐富了不良資產(chǎn)處置手段，加大了不良貸款的壓降力度。2019年，51家上市銀行不良貸款余額總計(jì)為1.56萬億元，增速較2018年下降2.26個(gè)百分點(diǎn)。平均不良貸款率為1.6%，與年初基本持平。
2019年末，51家上市銀行平均撥備覆蓋率為246.01%，較年初提升11.43個(gè)百分點(diǎn)；核心一級資本充足率為10.17%，較年初提升0.19個(gè)百分點(diǎn)。上市銀行在加大撥備計(jì)提力度的同時(shí)，通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股、永續(xù)債、二級資本債等多種方式進(jìn)行資本補(bǔ)充，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
四、息差利差擴(kuò)大，銀行運(yùn)營挖潛效果顯著
2019年，51家上市銀行平均凈息差和平均凈利差分別為2.27%和2.21%，較上年分別提高0.11和0.15個(gè)百分點(diǎn)。隨著銀行精細(xì)化管理的推進(jìn)，銀行運(yùn)行效率提升成效明顯。2019年，51家上市銀行平均成本收入比為29.34%，同比下降1.27個(gè)百分點(diǎn)。
五、零售金融轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，普惠金融服務(wù)能力增強(qiáng)
2019年，51家上市銀行零售貸款總額合計(jì)43.35萬億元，較年初增長15.06%，高于總貸款增速3.04個(gè)百分點(diǎn)；上市銀行零售存款總額總計(jì)58.22萬億元，較年初增長12.47%，高于總存款增速3.66個(gè)百分點(diǎn)。
2019年，上市銀行積極踐行普惠金融戰(zhàn)略，持續(xù)完善普惠金融組織體系，不斷加強(qiáng)數(shù)字化普惠金融生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)。2019年，6家大型國有商業(yè)銀行普惠金融貸款余額達(dá)3.26萬億元，較年初增長35.5%，超過同期全部貸款增速25.31個(gè)百分點(diǎn)；招商銀行(600036,股吧)、中信銀行(601998,股吧)、民生銀行(600016,股吧)、光大銀行(601818,股吧)、平安銀行(000001,股吧)、浙商銀行等6家上市股份行普惠金融貸款余額共計(jì)1.43萬億元，同比增速18.54%；江蘇銀行、中原銀行、天津銀行、鄭州銀行、江西銀行、貴州銀行、青島銀行(002948,股吧)、蘇州銀行(002966,股吧)和瀘州銀行等9家上市城商行普惠金融貸款余額達(dá)3809億元，同比增速27.91%。
六、金融科技深度應(yīng)用，全面賦能銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型
擁抱金融科技，實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型，已成為上市銀行共同的戰(zhàn)略選擇。2019年，上市銀行繼續(xù)加大了科技投入力度。大中型上市銀行平均科技人員占比提升至4%以上，平均科技投入資金占營業(yè)收入比例約為2%。在基礎(chǔ)平臺建設(shè)、數(shù)字化零售金融、數(shù)字化公司金融、數(shù)字化同業(yè)業(yè)務(wù)等方面取得長足進(jìn)展。
潘光偉表示，今年以來，新冠疫情導(dǎo)致部分行業(yè)經(jīng)濟(jì)活動暫時(shí)性停擺，給銀行經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)管理帶來空前挑戰(zhàn)，銀行累積的信用風(fēng)險(xiǎn)急劇上升，也使預(yù)期損失模型的應(yīng)用和信貸資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提成為難點(diǎn)。如何做到“在危機(jī)中育新機(jī)、于變局中開新局”，值得包括上市銀行在內(nèi)的銀行業(yè)深入思考。
需要上市銀行持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，不斷調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)；防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步重視全面風(fēng)險(xiǎn)管理；完善價(jià)值銀行體系，資本管理更加精細(xì)化；聚焦要素市場化改革重點(diǎn)，加快理財(cái)子公司發(fā)展；推動后疫情時(shí)代數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)科技賦能下的敏捷轉(zhuǎn)型。
他指出，未來，部分對風(fēng)險(xiǎn)管控能力較強(qiáng)、總資產(chǎn)及非保本理財(cái)業(yè)務(wù)達(dá)到一定規(guī)模的上市銀行有望優(yōu)先批設(shè)。上市銀行的理財(cái)業(yè)務(wù)在向理財(cái)子公司轉(zhuǎn)型的過程中，將實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)的固定收益類資產(chǎn)投資轉(zhuǎn)向大類資產(chǎn)配置，與資本市場的聯(lián)系愈加緊密。
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