2020年8月22日，中國青島，光大銀行與波士頓咨詢公司（BCG）合作的《中國資產(chǎn)管理市場2019--數(shù)字時代、生態(tài)經(jīng)營、投研再造、體系制勝》在"中國財富論壇"上正式發(fā)布。中國光大銀行與BCG已持續(xù)合作五年研究中國資產(chǎn)管理市場，見證和預測了大資管行業(yè)的轉(zhuǎn)型。中國光大銀行行長劉金；中國光大銀行副行長盧鴻；中國光大銀行首席業(yè)務總監(jiān)、光大理財董事長張旭陽；中國光大銀行資產(chǎn)管理部總經(jīng)理、光大理財總經(jīng)理潘東；BCG全球合伙人兼董事總經(jīng)理劉冰冰，以及來自監(jiān)管部門、銀行、保險、信托、證券、基金等機構(gòu)嘉賓出席了此次發(fā)布會。
中國光大銀行副行長盧鴻在致辭中表示，光大銀行與BCG已連續(xù)五年發(fā)布行業(yè)報告，始終堅持專業(yè)專注理念，客觀解讀政策導向，深入洞察市場趨勢，貼近研究國內(nèi)外同業(yè)實踐，與中國資管行業(yè)一同經(jīng)歷了近年來行業(yè)萌發(fā)進取、高速增長、回歸本源到如今起航轉(zhuǎn)型的完整歷程。2019年是中國資管行業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型重新起航的元年，業(yè)務規(guī)模重拾增速，同比增長約3%，達到了110萬億元。這些均標志著中國資管行業(yè)正在以轉(zhuǎn)型求變、回歸本源的積極面貌開啟新的篇章。同時，今年新冠肺炎疫情席卷全球，內(nèi)外部環(huán)境更加復雜，資管行業(yè)未來之路仍需攻堅克難，行穩(wěn)致遠，資管機構(gòu)應該更好地擔當起"堅定的市場穩(wěn)定者"和"高效的資源配置者"的責任和使命。
此次發(fā)布會中，張旭陽、潘東、劉冰冰等分別就報告重點進行解讀。
針對2019年報告數(shù)字化的主線，張旭陽認為，數(shù)字時代全社會的生產(chǎn)函數(shù)、商業(yè)模式、組織方式等都在發(fā)生深刻的變化。對包括銀行理財公司在內(nèi)的資管機構(gòu)而言，撬動數(shù)據(jù)的力量和人的才智是行業(yè)核心競爭力所在，也是為投資者創(chuàng)造可持續(xù)投資回報的必要條件。在談到被動投資主題時，張旭陽指出，需要注意的是，過高的被動投資比例在一定程度上會導致投資策略的集中和趨同，容易形成反向螺旋和策略擁擠，且不利于新興企業(yè)的融資。一個健康的資本市場，應當有不同策略的資管機構(gòu)與不同投資觀點的投資者存在，才能保證市場的流動性和多樣性。
潘東從市場結(jié)構(gòu)、中外對比、國際化、競爭分化、新冠疫情五個維度總結(jié)和回顧了當前資管市場的新特征：資金端養(yǎng)老加速、保險復蘇；資產(chǎn)端通道與錯配現(xiàn)象持續(xù)改善；產(chǎn)品端存款回流、跨境與被動產(chǎn)品興起、凈值化轉(zhuǎn)型有序推進；機構(gòu)端競爭分化、外資入場、格局未定。潘東表示，"盡管早在2004年外資資管機構(gòu)就開始進入中國市場，但2019年呈現(xiàn)了三種新路徑：一是新牌照切入，如東方匯理（Amundi)和中銀理財共同組建外資控股理財公司；二是新模式切入，如先鋒集團（Vanguard）與螞蟻金服通過基金投顧共同探索智能投顧業(yè)務；三是新技術(shù)切入，如景順資管（Invesco)與京東數(shù)科共同探索資管平臺搭建和科技輸出。"潘東建議，中國資管機構(gòu)應當以開放的心態(tài)積極擁抱競爭，主動接軌國際市場，共同推進投資者教育，賦能資管人才成長，與外資機構(gòu)一起為中國資管市場的發(fā)展貢獻力量。
劉冰冰表示，在數(shù)字時代，如何信息化二次升級，移動化快速成長，智能化持續(xù)探索，開放化合作共贏，是資管機構(gòu)所面臨的核心議題。對于零售業(yè)務，數(shù)字化觸客方式讓財富管理業(yè)務和資產(chǎn)管理業(yè)務進一步的融合，帶來了許多機遇。對于機構(gòu)業(yè)務，解決方案型業(yè)務模式大有可為，并可考慮從觸客層、產(chǎn)品與投資管理層、技術(shù)層三個方面切入。
發(fā)布會也邀請了全國社會保障基金理事會原副理事長王忠民；中國保險資產(chǎn)管理協(xié)會執(zhí)行副會長、秘書長曹德云；招商銀行(600036,股吧)行長助理、招銀理財董事長劉輝；易方達基金董事長詹余引；江蘇蘇寧銀行股份有限公司董事長黃金老；瑞銀全球財富管理首席投資辦亞太區(qū)董事總經(jīng)理、股票投資總經(jīng)理HartmutISSEL進行了圓桌對話，點評報告內(nèi)容，探討資管行業(yè)發(fā)展方向以及未來研究重點。
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