2020年8月22日，中國青島，光大銀行與波士頓咨詢公司（BCG）合作的《中國資產(chǎn)管理市場(chǎng)2019--數(shù)字時(shí)代、生態(tài)經(jīng)營、投研再造、體系制勝》在"中國財(cái)富論壇"上正式發(fā)布。中國光大銀行與BCG已持續(xù)合作五年研究中國資產(chǎn)管理市場(chǎng)，見證和預(yù)測(cè)了大資管行業(yè)的轉(zhuǎn)型。中國光大銀行行長(zhǎng)劉金；中國光大銀行副行長(zhǎng)盧鴻；中國光大銀行首席業(yè)務(wù)總監(jiān)、光大理財(cái)董事長(zhǎng)張旭陽；中國光大銀行資產(chǎn)管理部總經(jīng)理、光大理財(cái)總經(jīng)理潘東；BCG全球合伙人兼董事總經(jīng)理劉冰冰，以及來自監(jiān)管部門、銀行、保險(xiǎn)、信托、證券、基金等機(jī)構(gòu)嘉賓出席了此次發(fā)布會(huì)。
中國光大銀行副行長(zhǎng)盧鴻在致辭中表示，光大銀行與BCG已連續(xù)五年發(fā)布行業(yè)報(bào)告，始終堅(jiān)持專業(yè)專注理念，客觀解讀政策導(dǎo)向，深入洞察市場(chǎng)趨勢(shì)，貼近研究國內(nèi)外同業(yè)實(shí)踐，與中國資管行業(yè)一同經(jīng)歷了近年來行業(yè)萌發(fā)進(jìn)取、高速增長(zhǎng)、回歸本源到如今起航轉(zhuǎn)型的完整歷程。2019年是中國資管行業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型重新起航的元年，業(yè)務(wù)規(guī)模重拾增速，同比增長(zhǎng)約3%，達(dá)到了110萬億元。這些均標(biāo)志著中國資管行業(yè)正在以轉(zhuǎn)型求變、回歸本源的積極面貌開啟新的篇章。同時(shí)，今年新冠肺炎疫情席卷全球，內(nèi)外部環(huán)境更加復(fù)雜，資管行業(yè)未來之路仍需攻堅(jiān)克難，行穩(wěn)致遠(yuǎn)，資管機(jī)構(gòu)應(yīng)該更好地?fù)?dān)當(dāng)起"堅(jiān)定的市場(chǎng)穩(wěn)定者"和"高效的資源配置者"的責(zé)任和使命。
此次發(fā)布會(huì)中，張旭陽、潘東、劉冰冰等分別就報(bào)告重點(diǎn)進(jìn)行解讀。
針對(duì)2019年報(bào)告數(shù)字化的主線，張旭陽認(rèn)為，數(shù)字時(shí)代全社會(huì)的生產(chǎn)函數(shù)、商業(yè)模式、組織方式等都在發(fā)生深刻的變化。對(duì)包括銀行理財(cái)公司在內(nèi)的資管機(jī)構(gòu)而言，撬動(dòng)數(shù)據(jù)的力量和人的才智是行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力所在，也是為投資者創(chuàng)造可持續(xù)投資回報(bào)的必要條件。在談到被動(dòng)投資主題時(shí)，張旭陽指出，需要注意的是，過高的被動(dòng)投資比例在一定程度上會(huì)導(dǎo)致投資策略的集中和趨同，容易形成反向螺旋和策略擁擠，且不利于新興企業(yè)的融資。一個(gè)健康的資本市場(chǎng)，應(yīng)當(dāng)有不同策略的資管機(jī)構(gòu)與不同投資觀點(diǎn)的投資者存在，才能保證市場(chǎng)的流動(dòng)性和多樣性。
潘東從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、中外對(duì)比、國際化、競(jìng)爭(zhēng)分化、新冠疫情五個(gè)維度總結(jié)和回顧了當(dāng)前資管市場(chǎng)的新特征：資金端養(yǎng)老加速、保險(xiǎn)復(fù)蘇；資產(chǎn)端通道與錯(cuò)配現(xiàn)象持續(xù)改善；產(chǎn)品端存款回流、跨境與被動(dòng)產(chǎn)品興起、凈值化轉(zhuǎn)型有序推進(jìn)；機(jī)構(gòu)端競(jìng)爭(zhēng)分化、外資入場(chǎng)、格局未定。潘東表示，"盡管早在2004年外資資管機(jī)構(gòu)就開始進(jìn)入中國市場(chǎng)，但2019年呈現(xiàn)了三種新路徑：一是新牌照切入，如東方匯理（Amundi)和中銀理財(cái)共同組建外資控股理財(cái)公司；二是新模式切入，如先鋒集團(tuán)（Vanguard）與螞蟻金服通過基金投顧共同探索智能投顧業(yè)務(wù)；三是新技術(shù)切入，如景順資管（Invesco)與京東數(shù)科共同探索資管平臺(tái)搭建和科技輸出。"潘東建議，中國資管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以開放的心態(tài)積極擁抱競(jìng)爭(zhēng)，主動(dòng)接軌國際市場(chǎng)，共同推進(jìn)投資者教育，賦能資管人才成長(zhǎng)，與外資機(jī)構(gòu)一起為中國資管市場(chǎng)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
劉冰冰表示，在數(shù)字時(shí)代，如何信息化二次升級(jí)，移動(dòng)化快速成長(zhǎng)，智能化持續(xù)探索，開放化合作共贏，是資管機(jī)構(gòu)所面臨的核心議題。對(duì)于零售業(yè)務(wù)，數(shù)字化觸客方式讓財(cái)富管理業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)進(jìn)一步的融合，帶來了許多機(jī)遇。對(duì)于機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，解決方案型業(yè)務(wù)模式大有可為，并可考慮從觸客層、產(chǎn)品與投資管理層、技術(shù)層三個(gè)方面切入。
發(fā)布會(huì)也邀請(qǐng)了全國社會(huì)保障基金理事會(huì)原副理事長(zhǎng)王忠民；中國保險(xiǎn)資產(chǎn)管理協(xié)會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)曹德云；招商銀行(600036,股吧)行長(zhǎng)助理、招銀理財(cái)董事長(zhǎng)劉輝；易方達(dá)基金董事長(zhǎng)詹余引；江蘇蘇寧銀行股份有限公司董事長(zhǎng)黃金老；瑞銀全球財(cái)富管理首席投資辦亞太區(qū)董事總經(jīng)理、股票投資總經(jīng)理HartmutISSEL進(jìn)行了圓桌對(duì)話，點(diǎn)評(píng)報(bào)告內(nèi)容，探討資管行業(yè)發(fā)展方向以及未來研究重點(diǎn)。
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