8月27日，從證監(jiān)會官網獲悉，江西廣信農商銀行向特定對象發(fā)行股票的申請獲準。
據了解，江西廣信農商銀行向特定對象發(fā)行股票的申請于2020年6月12日獲證監(jiān)會正式受理。
此前，廣信農商銀行在定增說明書中表示，此次擬定向增發(fā)1.5億股，每股發(fā)行價格為2元，預計募集資金總額為3億元。
在審核過程，證監(jiān)會關注到江西廣信農商銀行披露的發(fā)行價格和募集資金總額包含了購買不良資產的部分。對此，請江西廣信農商銀行說明2元／股的發(fā)行價格是否與會計處理相符。
經過反饋，江西廣信農商銀行已修改了發(fā)行價格和募集資金總額。該行本次定向發(fā)行數(shù)量為1.5億股，每股發(fā)行價格1.61元，投資者需另行支付0.39元/股用于購買不良資產，預計募集資金總額2.415億元。
盈利能力方面，江西廣信農商銀行臨考。2018年凈利潤為0，2019年凈利潤2575.22萬元，2020年1-3月實現(xiàn)凈利潤154.88萬元。證監(jiān)會要求江西廣信農商銀行補充披露凈利潤變動較大的具體原因。
江西廣信農商銀行表示，該行于2018年6月末前將本金或利息逾期90天以上貸款全部調整為不良貸款，導致不良貸款余額上升。
2018年末不良貸款較2017年末不良貸款增加10.25億元，增幅371.70%，2018年公司將所有利潤用于計提撥備，故當年凈利潤為0。
雖然2019年度公司營業(yè)收入較2018年度減少1.14億元，但2019年資產減值損失較2018年減少1.57億元， 2019年實現(xiàn)凈利潤2575.22萬元。
監(jiān)管指標方面，江西廣信農商銀行多項指標亮紅燈。證監(jiān)會要求該行補充披露上述監(jiān)管指標未達到監(jiān)管要求是否有被銀行業(yè)監(jiān)督管理機構采取監(jiān)管措施或者行政處罰的風險；補充披露本次發(fā)行前后主要監(jiān)管指標變化情況。
江西廣信農商銀行表示，截至2020年6月末，該行不良貸款率、撥備覆蓋率、資本充足率三項主要監(jiān)管指標均較年初明顯改善，資本利潤率、資產利潤率均環(huán)比改善。
截至反饋回復簽署之日，江西廣信農商銀行沒有因為部分監(jiān)管指標未達到監(jiān)管要求而被銀行業(yè)監(jiān)督管理機構采取監(jiān)管措施或行政處罰的情況。該行將進一步加大風險管控力度，努力提高經營水平，加快主要監(jiān)管指標提升步伐。
本次發(fā)行完成后，江西廣信農商銀行監(jiān)管指標將得到大幅改善和提升，并且將采取多種方式補充資本，持續(xù)經營能力不存在重大不確定性。
根據測算，本次發(fā)行完成后，江西廣信農商銀行資本凈額轉負為正后，資本充足率即轉負為正，預測可提升到4.26%。
綜上，證監(jiān)會認為，江西廣信農商銀行提交的申請材料和信息披露基本符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，相關中介機構已就本次申請的相關問題依法發(fā)表了明確的意見。據此，證監(jiān)會同意江西廣信農商銀行向特定對象發(fā)行股票的申請。
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