大多數(shù)人經(jīng)常會(huì)好奇，國內(nèi)的有錢人到底有多少，各大財(cái)富排行榜每年都有讓人眼花繚亂的排名，不過最清楚財(cái)富名單的非銀行莫屬。
在上市銀行披露的財(cái)報(bào)中，私人銀行所占筆墨并不多，但它對銀行的利潤貢獻(xiàn)不容小覷。今年上半年，盡管疫情對經(jīng)濟(jì)造成了一定沖擊，但中新經(jīng)緯統(tǒng)計(jì)的16家可比上市銀行中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，私人銀行資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）合計(jì)達(dá)13.96萬億元人民幣，較上年末增長1.51萬億元，同比增長12.16%。
0180余萬私行客戶 門檻600萬起
銀行有自己的“客戶金字塔”，在某銀行中報(bào)注釋中，將客戶分為貴賓客戶、財(cái)富客戶、高凈值客戶和私人銀行客戶，分別對應(yīng)的個(gè)人金融資產(chǎn)為月日均（注：一個(gè)月內(nèi)平均每天）20-60萬元、60-300萬元、300-600萬元和600萬元以上。私人銀行客戶無疑處于金字塔的頂端。
今年4月7日，國內(nèi)知名書商、鳳凰聯(lián)動(dòng)董事長@張小波在微博上吐槽，他去一家銀行想上調(diào)借記卡每天500萬的轉(zhuǎn)賬額度，柜員對他流露出鄙夷的態(tài)度，于是一怒之下他將在這家銀行的幾億元結(jié)構(gòu)性存款轉(zhuǎn)走。
▲張小波吐槽銀行員工 微博截圖
有網(wǎng)友評論：不會(huì)吧，沒有私人銀行服務(wù)？500萬以上就應(yīng)該專人服務(wù)吧。隨后，張小波在評論中回復(fù)，行長聽聞后正在趕來的路上。
從這次風(fēng)波中，不難看出銀行對大客戶的重視程度。但網(wǎng)友評論中的私人銀行到底門檻有多高？
在《商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品銷售管理辦法》中，對私人銀行客戶的定義是“金融凈資產(chǎn)達(dá)到600萬元人民幣及以上的商業(yè)銀行客戶”。
實(shí)際上，各家銀行的門檻并不一致。中新經(jīng)緯（微信號：jwview）梳理中報(bào)發(fā)現(xiàn)，招行的私人銀行門檻最高，為“月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬元及以上的零售客戶”；工行的統(tǒng)計(jì)口徑分別為“金融資產(chǎn)達(dá)到800萬元及以上”和“半年內(nèi)月日均金融資產(chǎn)曾達(dá)600萬元及以上”的客戶；浦發(fā)銀行(600000,股吧)在2019年為日均AUM達(dá)500萬元以上，但2020年這一門檻悄悄提高至800萬元；與之相反，民生銀行(600016,股吧)則將統(tǒng)計(jì)口徑由800萬元降至600萬元。其他多數(shù)上市銀行為600萬元以上。
大家最關(guān)心的是，私人銀行的客戶數(shù)量究竟有多少？剔除中報(bào)未披露數(shù)據(jù)的中國銀行，中新經(jīng)緯統(tǒng)計(jì)的15家銀行中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年這15家銀行的客戶總量達(dá)82.67萬戶，較上年末的74.97萬戶，增加了7.7萬戶，增長10.27%。其中，招行、工行、建行、農(nóng)行的客戶數(shù)量居于前列，招行的戶均總資產(chǎn)最高，達(dá)2743.36萬元，較上年末增加11.70萬元。
02 萬億客戶資產(chǎn)俱樂部增至6家
盡管今年疫情突然來襲，但上半年各家銀行的私行規(guī)模不減反增。據(jù)中新經(jīng)緯不完全統(tǒng)計(jì)，可比的16家上市銀行2020年半年報(bào)披露的私人銀行AUM合計(jì)達(dá)13.96萬億元，較上年末增長1.51萬億元，同比增長12.16%。
對此，蘇寧金融研究院高級研究員黃大智對中新經(jīng)緯指出，一方面，隨著資本市場的改革，上市的公司越來越多，會(huì)導(dǎo)致一定程度上的造富效應(yīng)，進(jìn)而增加高凈值客戶的數(shù)量和私行業(yè)務(wù)的資產(chǎn)管理規(guī)模；另一方面，受益于收入、財(cái)富的自然增長，雖然疫情導(dǎo)致了一定程度的收入增長乏力，但同樣存在居民財(cái)富的自然增長。同時(shí)，上半年疫情對消費(fèi)的影響更加明顯，會(huì)使得居民加大投資、存款等，進(jìn)而導(dǎo)致在銀行端的財(cái)富增加。
具體來看，私行規(guī)模超1萬億的有招商銀行(600036,股吧)、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行，分別為2.50萬億元、1.83萬億元、1.67萬億元、1.63萬億元，較上年末均保持雙位數(shù)增長。此外，盡管中國銀行并未在中報(bào)中披露私行數(shù)據(jù)，但2019年年報(bào)中該行私行規(guī)模已超1.6萬億元。
9月1日，平安銀行(000001,股吧)行長特別助理蔡新發(fā)在中期業(yè)績說明會(huì)上透露，“截至目前私人銀行達(dá)標(biāo)客戶資產(chǎn)已經(jīng)過了1萬億規(guī)模。我們準(zhǔn)備用兩年時(shí)間達(dá)到2萬億�！�
規(guī)模在1萬億以下、5000億元以上有5家，分別為平安銀行、交通銀行、中信銀行(601998,股吧)、興業(yè)銀行(601166,股吧)和民生銀行。在統(tǒng)計(jì)的16家上市銀行中，僅浦發(fā)銀行私行AUM由2019年末的5000億元跌至2020年上半年的4500億元，不過仔細(xì)對比不難發(fā)現(xiàn)，這主要由于浦發(fā)銀行將私行客戶統(tǒng)計(jì)口徑由500萬上調(diào)至800萬所致。
從年初起，各家銀行已開始發(fā)力私人銀行，挖掘高凈值客戶。在3月的業(yè)績發(fā)布會(huì)上，光大銀行(601818,股吧)董事長李曉鵬介紹，光大銀行擬設(shè)立私人銀行部，強(qiáng)力抓好私人銀行客戶經(jīng)營和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，擬增設(shè)一批財(cái)富管理中心，做好財(cái)富客戶服務(wù)和培育升級，形成梯次漸進(jìn)、零售產(chǎn)能提升的新格局。
華夏銀行也在財(cái)報(bào)中透露，2020年該行正式成立財(cái)富管理與私人銀行部，全面升級財(cái)富管理業(yè)務(wù)。通過組建專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，不斷豐富金融產(chǎn)品線，逐步搭建增值服務(wù)體系，提升財(cái)富業(yè)務(wù)專業(yè)化管理和服務(wù)能力。
不過，與上述銀行形成鮮明對比的是，城商行、農(nóng)商行等中小銀行的私人銀行規(guī)模和客戶數(shù)量與大行相比有差距較大，如寧波銀行(002142,股吧)和上海銀行私行客戶人數(shù)分別為6866戶和4098戶，均未破萬。
對此，恒豐銀行私人銀行李海靜博士認(rèn)為，私人銀行業(yè)務(wù)高度定制化，國有大行有品牌優(yōu)勢，對于城商行或中小銀行來說，如何根據(jù)客群區(qū)域化特征與需求進(jìn)行差異化服務(wù)是關(guān)鍵。
“對標(biāo)國外私行業(yè)務(wù)發(fā)展特征，以投資顧問為導(dǎo)向的營銷服務(wù)模式是必然趨勢。對于尚無法配備投研團(tuán)隊(duì)的中小銀行可采取外包或與第三方投研機(jī)構(gòu)合作模式來提升專業(yè)服務(wù)能力�！崩詈ｌo表示。
03 “財(cái)富傳承”打動(dòng)富人
俗話說“富不過三代”。2018年，麥肯錫發(fā)布的一份研究報(bào)告中提到，圍繞家族傳承的服務(wù)能力日益關(guān)鍵。60后和70后占中國高凈值客戶的70%，作為第一代創(chuàng)富者，財(cái)富傳承正在逐步成為他們最關(guān)心的議題之一。
曾在某股份制商業(yè)銀行做客戶經(jīng)理的劉琳告訴中新經(jīng)緯，“私行客戶都有專屬的客戶經(jīng)理，他就像一個(gè)貼身管家，了解客戶的家庭成員和需求，為客戶提供定制化服務(wù)，幫助客戶將家族延續(xù)下去，比如會(huì)了解你的子女是否有留學(xué)計(jì)劃，然后和留學(xué)機(jī)構(gòu)共同舉辦出國留學(xué)項(xiàng)目的指導(dǎo)活動(dòng)�！�
中新經(jīng)緯在半年報(bào)中發(fā)現(xiàn)，多家銀行正在嘗試推出家族信托業(yè)務(wù)。如工行表示，該行于今年上半年開展家族信托業(yè)務(wù)，并成功簽約首單資金型家族信托。建行則披露，該行穩(wěn)步推進(jìn)家族辦公室業(yè)務(wù)，推出全委托資產(chǎn)管理、家族基金定制化服務(wù)，家族信托顧問業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理規(guī)模余額320億元。平安銀行稱，該行已啟動(dòng)高凈值客戶的離岸家族信托服務(wù)，并針對高凈值客戶及上市公司董監(jiān)高客戶，按照家族辦公室模式進(jìn)行試點(diǎn)經(jīng)營。
此外，數(shù)字化也成為私人銀行的一大亮點(diǎn)。建行指出，將推進(jìn)私享數(shù)據(jù)、建行e私行、客戶經(jīng)理智能工作平臺等數(shù)字化經(jīng)營能力建設(shè)，推進(jìn)私人銀行中心精細(xì)化管理與中臺賦能建設(shè)。招行稱，將深化金融科技的運(yùn)用，在客戶需求精準(zhǔn)識別、專業(yè)金融方案提供、客戶經(jīng)理專業(yè)能力培養(yǎng)和內(nèi)部運(yùn)營流程等方面加速數(shù)字化賦能的進(jìn)程。
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