近期，中銀協(xié)發(fā)布了《中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2019年度）》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）。這是中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)連續(xù)第六年發(fā)布該報(bào)告，《報(bào)告》由中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)汽車金融專業(yè)委員會(huì)主任單位上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司牽頭，豐田汽車金融（中國）有限公司、福特汽車金融（中國）有限公司、奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司、廣汽匯理汽車金融有限公司4家常委單位共同撰寫。同時(shí)，24家成員單位均參與了《報(bào)告》前期的行業(yè)調(diào)研，為《報(bào)告》的完成貢獻(xiàn)了力量。
《報(bào)告》從市場(chǎng)運(yùn)行情況、行業(yè)相關(guān)政策評(píng)析、融資機(jī)構(gòu)情況分析、市場(chǎng)熱點(diǎn)與焦點(diǎn)、行業(yè)發(fā)展展望等五個(gè)方面對(duì)2019年中國汽車金融公司的行業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行回顧、總結(jié)，并嘗試進(jìn)一步展望行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)。主要內(nèi)容如下：
一、汽車金融公司市場(chǎng)運(yùn)行情況概覽
2019年，汽車市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)和汽車銷量下滑的影響繼續(xù)承壓，進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，汽車廠商和產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)繼續(xù)推動(dòng)新四化革新，加速轉(zhuǎn)型升級(jí)。作為汽車產(chǎn)業(yè)的主要金融支持力量，我國汽車金融公司致力于穩(wěn)定汽車市場(chǎng)和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，主動(dòng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)困難和挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)了積極和穩(wěn)健的增長(zhǎng)。
2019年，全國25家汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)人民幣9,063.71億元，同比增長(zhǎng)8.03%。當(dāng)年，汽車金融公司零售貸款車輛為664.6萬輛，占2019年我國汽車銷量的25.8%，同比增長(zhǎng)4.2個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)銷商批發(fā)貸款車輛419.8萬輛，占2019年汽車銷量的16.3%。
汽車金融公司堅(jiān)持初心，以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為己任。一方面，專注支持汽車消費(fèi)，通過產(chǎn)品創(chuàng)新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和精細(xì)化服務(wù)持續(xù)挖掘潛在消費(fèi)市場(chǎng)，進(jìn)一步提升金融滲透率，用金融促消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)普惠金融。至2019年末，我國汽車金融公司零售貸款余額人民幣7,193.8億元，增幅13.1%。另一方面，面對(duì)汽車銷售承壓的環(huán)境，汽車金融公司緊密協(xié)同制造商，向大多為中小微企業(yè)的經(jīng)銷商提供穩(wěn)定的資金支持，尤其是在2019年國五國六切換期間保障經(jīng)銷商信貸支持，針對(duì)部分經(jīng)銷商資金面緊張問題，通過延后還款、延長(zhǎng)免息期等方式緩解經(jīng)銷商負(fù)擔(dān)，同時(shí)穩(wěn)定汽車廠商的銷售體系，做到產(chǎn)融結(jié)合，以融助產(chǎn)。
汽車金融公司行業(yè)相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)表現(xiàn)良好，截至2019年底，行業(yè)平均流動(dòng)性比率達(dá)234.9%，比上年末大幅提高，增加35.7個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)資本充足率為20.6%，比上年末增加1.85個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)平均不良貸款率為0.5%。
二、汽車金融行業(yè)相關(guān)政策評(píng)析
政府和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于汽車行業(yè)和汽車金融公司的發(fā)展也給予關(guān)注和支持，近年來在行業(yè)政策方面做了修訂和完善，對(duì)汽車金融公司的業(yè)務(wù)有積極的影響。2017年修訂的《汽車貸款管理辦法》取消了對(duì)汽車貸款抵押或其他擔(dān)保的強(qiáng)制要求，給予機(jī)構(gòu)更多的靈活度，截至2019年末，受訪的13家汽車金融公司中，11家已開展免抵押登記業(yè)務(wù)，用以解決部分城市抵押登記手續(xù)辦理困難的問題、爭(zhēng)取高資質(zhì)客戶、以及緩解部分城市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大的問題。2019年6月公安部推行十項(xiàng)“放管服”新舉措，簡(jiǎn)化了抵押流程，通過推行金融服務(wù)站等方式提高抵押效率，這些措施得到汽車金融行業(yè)的熱烈歡迎。另外，針對(duì)政府在二手車、新能源方面推出的政策，多家汽車金融公司積極推出專門的創(chuàng)新產(chǎn)品金融方案，繼續(xù)探索和支持二手車、新能源市場(chǎng)。
三、汽車金融公司融資情況分析
業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展促使汽車金融公司積極補(bǔ)充資本，大力拓展多樣化的融資渠道，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制能力也進(jìn)一步提高。2019年有7家汽車金融公司完成增資，合計(jì)增資約137.8億元。2017年、2018年也分別有8家和7家汽車金融公司進(jìn)行了增資，行業(yè)連續(xù)三年增資超過了百億元。這一方面體現(xiàn)了各汽車金融公司的股東方都對(duì)中國汽車金融市場(chǎng)的廣闊前景有較強(qiáng)的信心，另一方面也體現(xiàn)了汽車金融公司因自身良好的經(jīng)營(yíng)發(fā)展和盈利能力而帶來業(yè)務(wù)增長(zhǎng)需要。增資鞏固了汽車金融公司的資本充足程度，以進(jìn)一步支持汽車銷售市場(chǎng)發(fā)展；同時(shí)也能降低汽車金融公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，更好地抵御市場(chǎng)波動(dòng)帶來的沖擊。2019年，共有15家汽車金融公司發(fā)行了32單資產(chǎn)支持證券，總發(fā)行規(guī)模超過1,500億元人民幣，比2018年增加49%；5家汽車金融公司發(fā)行了7單金融債，總發(fā)行規(guī)模人民幣145億元。這將幫助汽車金融公司更好地促進(jìn)汽車消費(fèi)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
四、汽車金融公司市場(chǎng)熱點(diǎn)與焦點(diǎn)
各家公司在2019年通過與人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等信息技術(shù)的深度融合，不斷激發(fā)創(chuàng)新活力，為汽車金融業(yè)在客戶服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)控制兩方面的轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)賦能，不斷提高服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的水平和競(jìng)爭(zhēng)能力。
在客戶服務(wù)方面，為方便客戶線上獲取汽車金融服務(wù)的訊息，汽車金融公司根據(jù)自身特點(diǎn)陸續(xù)開通了包括微信、汽車廠商平臺(tái)、電商平臺(tái)、垂直媒體，公司官網(wǎng)等在內(nèi)的多渠道信息接入方式。這些線上接入方式可以為潛在客戶提供更迅速、透明的汽車金融信息。多家汽車金融公司上線了電子征信授權(quán)和電子合同，以提高簽約效率、降低成本和防范風(fēng)險(xiǎn)。汽車金融公司還爭(zhēng)先升級(jí)客戶自助在線貸后服務(wù)功能，提供在線提前結(jié)清、更改身份證信息等服務(wù)。在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，截至2019年末，多家汽車金融公司已經(jīng)與個(gè)人征信持牌機(jī)構(gòu)百行征信展開了合作，增強(qiáng)了判斷客戶真正信用狀況、貸款用途及償還能力的水平。汽車金融公司不斷利用數(shù)字化新技術(shù)優(yōu)化貸中管理，進(jìn)行完整的全生命周期管理。在貸后管理中，汽車金融公司努力通過利用人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)貸后管理的智能化。
2019年，汽車金融公司將金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作的重要性提到了新的高度：一方面，緊跟監(jiān)管政策的步伐，開展多種形式的消費(fèi)者宣傳教育和消保培訓(xùn)，全面提升消保工作水平；另一方面，對(duì)消費(fèi)者關(guān)心的領(lǐng)域認(rèn)真研究，查找問題根源，彌補(bǔ)自身短板。另外，大部分公司都開拓了多樣的長(zhǎng)期限、低首付產(chǎn)品，降低消費(fèi)者購車門檻與月供壓力，滿足市場(chǎng)對(duì)汽車金融產(chǎn)品的需求，助力汽車廠商汽車銷售。
五、行業(yè)發(fā)展展望
從汽車行業(yè)來看，2019年的汽車行業(yè)發(fā)展格局和技術(shù)在革新、汽車金融的市場(chǎng)環(huán)境在改變、汽車消費(fèi)者群體和需求在變化。從汽車金融行業(yè)來看，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，雖然金融市場(chǎng)整體增速放緩，但許多細(xì)分領(lǐng)域仍然有新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，例如融資租賃業(yè)務(wù)、非展廳金融模式的出現(xiàn)、二手車和新能源市場(chǎng)仍然蘊(yùn)藏較大發(fā)展前景。汽車消費(fèi)者群體的增購換購的消費(fèi)需求取代了新購需求，成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，汽車售后和汽車衍生消費(fèi)將成為主要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)和汽車市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展的重要推動(dòng)力。汽車金融公司將致力于研究把握產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)需求趨勢(shì)的變化、精準(zhǔn)挖掘細(xì)分市場(chǎng)，利用科技賦能創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。
2020年伊始的新冠肺炎疫情，給作為國民經(jīng)濟(jì)支柱之一的汽車產(chǎn)業(yè)帶來較大的沖擊，汽車金融公司作為支持汽車實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要力量，第一時(shí)間響應(yīng)國家號(hào)召，為車企和經(jīng)銷商的復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)輸送金融支持，通過保障信貸投放、主動(dòng)減免息費(fèi)、延期還款等方式支持經(jīng)銷商和消費(fèi)者，同時(shí)也積極應(yīng)對(duì)疫情帶來的業(yè)務(wù)困難和挑戰(zhàn)。再次證明了其與汽車產(chǎn)業(yè)共榮、共興的初心和專一、專業(yè)的產(chǎn)業(yè)金融價(jià)值�！拔┻M(jìn)取也，故日新”。汽車金融公司在過去16年從無到有，迅速發(fā)展，烙下了汽車金融人堅(jiān)實(shí)、進(jìn)取的足跡，但“凡是過往，皆為序章”，作為一個(gè)16歲的少年，面對(duì)未來，中國汽車金融公司將一如既往地秉持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的初心，提高自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，以改革促發(fā)展，共同創(chuàng)造汽車金融的美好未來！
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