摘要
√ 獲A+最高等級(jí)的銀行僅蘇州銀行(002966,股吧)一家,A等級(jí)有5家,其中城商行4家(杭州銀行、鄭州銀行、江蘇銀行、長(zhǎng)沙銀行(601577,股吧)),農(nóng)商行1家(張家港行(002839,股吧))。
√ 國(guó)有大行、股份制銀行平均得分為73.6和77.2;城商行、農(nóng)商行平均得分為80.8和78.9,股份制銀行和城商行相對(duì)較好。
√ 國(guó)有大行中,郵儲(chǔ)銀行穩(wěn)占首位,分值78.3分,獲得B+等級(jí),中國(guó)銀行被投訴總量第一,僅獲B-。
√ 股份制商業(yè)銀行中,浙商、民生獲A-,浦發(fā)銀行(600000,股吧)受輿論影響大,獲評(píng)B等級(jí)。
√ 城商行中,北京銀行(601169,股吧)被罰款總額居首位,財(cái)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn)一般,聲譽(yù)管理水平以B-墊底。
√ 農(nóng)業(yè)銀行近三個(gè)月總罰款金額超過6190萬元,居36家A股上市銀行之首,行政處罰分值在國(guó)有大行和上市股份行中最低。
出品|零壹智庫
作者|顏曉妹 楊光
良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行發(fā)展的無形資產(chǎn)。近年來,隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展,銀行的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通過各類媒體發(fā)酵擴(kuò)散,并最終形成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件的案例日漸增多,聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的難度明顯提高,重要性也在上升。
聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。早在2009年8月,銀監(jiān)會(huì)就對(duì)外發(fā)布《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》,指出聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn),并明確要求銀行將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理納入公司治理及全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系,主動(dòng)、有效地防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)聲譽(yù)事件。
一、評(píng)價(jià)模型及整體情況
為了量化評(píng)估商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理能力,給市場(chǎng)提供一些參考,零壹財(cái)經(jīng)?零壹智庫基于可獲取的數(shù)據(jù),建立了“上市銀行聲譽(yù)管理水平評(píng)價(jià)體系”(見表1)。本期為第二期評(píng)價(jià)報(bào)告,后續(xù)將系列化推出,并不斷完善評(píng)價(jià)模型。
表1:零壹智庫上市銀行聲譽(yù)管理水平評(píng)價(jià)模型
來源:零壹智庫
注:
1)評(píng)價(jià)對(duì)象為2020年6月之前在A股上市的商業(yè)銀行,近三個(gè)月是指2020年6—8月;
2)一級(jí)權(quán)重以A|B形式表示,A適用于國(guó)有大行及股份制銀行,B適用于城商行和農(nóng)商行;
3)銀行總資產(chǎn)規(guī)模以及財(cái)務(wù)指標(biāo)均為截至2020年二季度末以及上年同期的數(shù)據(jù);
4)根據(jù)最終得分將結(jié)果分為A+(90以上)、A(85-90)、A-(80-85)、B+(75-80)、B(70-75)、B-(70以下)共6個(gè)等級(jí);
5)本模型以公開數(shù)據(jù)為主,分?jǐn)?shù)僅供參考,評(píng)價(jià)模型難免有所疏漏,歡迎提供意見與建議,聯(lián)系方式微信號(hào):18514669672
此次評(píng)價(jià)對(duì)象包括2020年6月之前在A股上市的36家商業(yè)銀行?紤]到銀保監(jiān)會(huì)公開披露了國(guó)有大行和股份制銀行的投訴數(shù)據(jù),以及第三方投訴客觀性較差,本期評(píng)價(jià)模型有所調(diào)整:對(duì)于國(guó)有大行及股份制銀行,用銀保監(jiān)公開的數(shù)據(jù)替換第三方投訴,各自權(quán)重不變;對(duì)于城商行和農(nóng)商行,剔除第三方投訴,保留行政處罰、銀保監(jiān)投訴、負(fù)面輿情、信用評(píng)級(jí)和財(cái)務(wù)指標(biāo),并調(diào)整各自權(quán)重。
從2020年第二期上市銀行聲譽(yù)管理水平評(píng)價(jià)結(jié)果看,獲A+最高等級(jí)的銀行只有蘇州銀行一家。獲得A等級(jí)的有5家銀行:農(nóng)商行1家(張家港行),城商行4家(江蘇銀行、長(zhǎng)沙銀行、杭州銀行、鄭州銀行)。
整體來看,得分最高為蘇州銀行90.3分,最低為北京銀行68.1分;從銀行類型來看,國(guó)有大行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行平均得分依次為73.6、77.2、80.8、78.9。
國(guó)有行整體得分偏低,其在行政處罰、財(cái)務(wù)指標(biāo)和銀保監(jiān)投訴三個(gè)維度方面平均分分別為20.4、7.9、12.6,三項(xiàng)平均分均低于股份制銀行。
二、國(guó)有大行:評(píng)級(jí)均在B檔,郵儲(chǔ)銀行穩(wěn)占首位,中國(guó)銀行B-墊底
郵儲(chǔ)銀行依然保持國(guó)有大行最高分,分值78.3分,獲得B+等級(jí)。郵儲(chǔ)銀行在負(fù)面輿情及銀保監(jiān)投訴維度上的得分分別排名一、二,其他維度分值也均屬中上。
中國(guó)銀行在行政處罰方面表現(xiàn)相對(duì)較好,行政處罰分22.7,國(guó)有大行中排名第二;負(fù)面輿情方面仍然受“原油寶”事件的余溫影響,分值稍低。
投訴方面,中國(guó)銀行此維度分值僅為6分,分值不及其他上市國(guó)有行分值的一半,最終以總分69.4,被評(píng)為B-,排名墊底。據(jù)銀保監(jiān)披露數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)銀行第二季度投訴事件數(shù)量達(dá)8401條,為上市國(guó)有行和股份制銀行之最。
表2:上市國(guó)有大行聲譽(yù)管理水平等級(jí)(2020年第二期)
數(shù)據(jù)來源:零壹智庫,銀行2020年半年報(bào)
交通銀行排名倒數(shù)第二,被評(píng)為B等級(jí),其負(fù)面輿情得分僅為19.2分,主要受“社;饻p持交行7億股”及高管人事變動(dòng)等輿情影響。
交行在財(cái)務(wù)指標(biāo)方面表現(xiàn)也不如人意,評(píng)價(jià)體系中選取的四個(gè)二級(jí)財(cái)務(wù)指標(biāo),交行有三項(xiàng)墊底。其2020年一季度不良貸款率1.68%同比上漲0.21個(gè)百分點(diǎn);核心一級(jí)資本充足率同比下降0.23個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率同比下降24.8個(gè)百分點(diǎn);凈資產(chǎn)收益率同比下降1.34個(gè)百分點(diǎn),造成財(cái)務(wù)指標(biāo)維度得分較低。
農(nóng)業(yè)銀行在行政處罰維度獲得了國(guó)有行最低分,僅為16.4分。據(jù)零壹智庫不完全統(tǒng)計(jì),農(nóng)業(yè)銀行6—8月被央行處罰3次,罰款合計(jì)145萬;被銀保監(jiān)處罰多達(dá)23次,處罰人次33人,總罰款金額超過6190萬元,罰款金額名列36家A股上市銀行之首。
三、股份制銀行:浙商、民生獲A-,浦發(fā)受輿論影響獲評(píng)B級(jí)
在股份制銀行中,浙商銀行、民生銀行(600016,股吧)聲譽(yù)管理水平等級(jí)達(dá)到A-。浙商銀行和民生銀行在行政處罰及投訴維度分值均居于一、二位。據(jù)銀保監(jiān)公布數(shù)據(jù),浙商銀行在2020年二季度投訴數(shù)量?jī)H為260條,為上市股份行中數(shù)量最低,且浙商銀行在負(fù)面輿情方面控制較好,獲得23.6分,此維度得分排名股份制銀行首位。
表3:上市股份制銀行聲譽(yù)管理水平等級(jí)(2020年第二期)
數(shù)據(jù)來源:零壹智庫,銀行2020年半年報(bào)
7月,浦發(fā)銀行因一則“四川女子莫名背上1200萬貸款!浦發(fā)銀行再現(xiàn)違規(guī)放貸?”的新聞,被推上輿論風(fēng)口,對(duì)其聲譽(yù)造成了惡劣的影響。
行政處罰方面,浦發(fā)銀行在近三個(gè)月被銀保監(jiān)處罰7次,罰款總額約2365萬元,造成其在行政處罰方面分值墊底。
財(cái)務(wù)指標(biāo)上,浦發(fā)銀行得分墊底。2020年上半年財(cái)報(bào)顯示,浦發(fā)銀行不良貸款率同比上升0.09個(gè)百分點(diǎn)至1.92%, 在36家A股上市銀行里僅次于鄭州銀行。浦發(fā)銀行核心一級(jí)資本充足率同比下降0.26個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率同比下降10.55個(gè)百分點(diǎn);凈資產(chǎn)收益率同比下降1.36個(gè)百分點(diǎn),整體財(cái)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn)較差。
四、城商行:蘇州銀行上榜A+,北京銀行B-墊底
蘇州銀行綜合得分在90以上,以A+等級(jí)居于榜首。其近三個(gè)月未見銀保監(jiān)及央行處罰,此項(xiàng)得分為滿分;負(fù)面輿情方面得分27分屬于中等偏上,整體聲譽(yù)保持較好;財(cái)務(wù)指標(biāo)方面除凈資產(chǎn)收益率外,其他指標(biāo)向好趨勢(shì)明顯。
表4:上市城市商業(yè)銀行聲譽(yù)管理水平等級(jí)(2020年第二期)
數(shù)據(jù)來源:零壹智庫,銀行2020年半年報(bào)
北京銀行此次聲譽(yù)評(píng)級(jí)僅為B-,主要因?yàn)樾姓幜P及財(cái)務(wù)指標(biāo)部分得分較低,兩部分得分在上市城商行中均排名末位。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),北京銀行在近三個(gè)月吃到6張罰單,罰款總額905萬元,其中單筆最高額罰單為390萬,案由為:“違規(guī)發(fā)放貸款、延緩風(fēng)險(xiǎn)暴露,房地產(chǎn)開發(fā)貸款資金回流用于歸還股東投入土地款,員工行為管理不到位!
在財(cái)務(wù)指標(biāo)部分,北京銀行2020上半年不良貸款率為1.54%,同比增加0.09個(gè)百分點(diǎn);凈資產(chǎn)收益率同比下降1.23個(gè)百分點(diǎn)。此外,北京銀行在負(fù)面輿情方面得分也處于上市城商行倒數(shù)第二位,為22.8分,主要因其近三個(gè)月銀保監(jiān)處罰較為頻繁,金額較大,被媒體廣泛關(guān)注,造成輿論影響較大。
貴陽銀行在6月份被連開10張罰單,處罰3人次,個(gè)人罰款總額20萬元,機(jī)構(gòu)被罰總額260萬。此外,貴陽銀行(601997,股吧)因“定增回復(fù)遲 去年逾期貸款增40億ROE連降5年”及一個(gè)月內(nèi)頻繁被監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的各類負(fù)面新聞,造成負(fù)面輿情分值較低,在上市城商行里聲譽(yù)管理水平較低,僅為B等級(jí)。
五、農(nóng)商行:張家港行獨(dú)獲A等級(jí),常熟銀行(601128,股吧)收購不順獲評(píng)A-
農(nóng)商行中,張家港行獨(dú)獲A等級(jí),在行政處罰及財(cái)務(wù)指標(biāo)部分表現(xiàn)較為優(yōu)秀。近三個(gè)月未見銀保監(jiān)及央行處罰,其他指標(biāo)得分也均處于中上。無錫銀行(600908,股吧)、江陰銀行(002807,股吧)在行政處罰、負(fù)面輿情方面控制較好,總體得分接近,聲譽(yù)管理水平達(dá)到A-。
表5:上市農(nóng)商行聲譽(yù)管理水平等級(jí)(2020年第二期)
數(shù)據(jù)來源:零壹智庫,銀行2020年上半年財(cái)報(bào)
蘇農(nóng)銀行及常熟銀行綜合得分相對(duì)低一些,均為B等級(jí)。其中,蘇農(nóng)銀行(603323,股吧)因“金融股大漲之后 股東減持公告“如約而至””及上半年增速明顯放緩的負(fù)面輿論,造成該部分得分較低;在行政處罰部分,蘇農(nóng)銀行則為滿分,其他指標(biāo)則表現(xiàn)一般。
常熟銀行排名墊底,主要為其負(fù)面輿情及財(cái)務(wù)指標(biāo)部分與其他上市農(nóng)商行得分差距較大。在負(fù)面輿情方面,“常熟銀行收購案遭交行反對(duì) 鎮(zhèn)江農(nóng)商行資產(chǎn)質(zhì)量存下行風(fēng)險(xiǎn)”“常熟銀行增長(zhǎng)放緩 上半年凈利潤(rùn)增1.38% 不良資產(chǎn)率上升”兩個(gè)事件被廣泛報(bào)道。
在財(cái)務(wù)指標(biāo)方面,常熟銀行撥備覆蓋率同比降低0.93個(gè)百分點(diǎn),凈資產(chǎn)收益率同比降低1.02個(gè)百分點(diǎn),數(shù)據(jù)相對(duì)變化情況對(duì)比其他上市農(nóng)行較差,總體得分稍低。
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