摘要
√ 獲A+最高等級(jí)的銀行僅蘇州銀行(002966,股吧)一家，A等級(jí)有5家，其中城商行4家（杭州銀行、鄭州銀行、江蘇銀行、長(zhǎng)沙銀行(601577,股吧)），農(nóng)商行1家（張家港行(002839,股吧)）。
√ 國(guó)有大行、股份制銀行平均得分為73.6和77.2；城商行、農(nóng)商行平均得分為80.8和78.9，股份制銀行和城商行相對(duì)較好。
√ 國(guó)有大行中，郵儲(chǔ)銀行穩(wěn)占首位，分值78.3分，獲得B+等級(jí)，中國(guó)銀行被投訴總量第一，僅獲B-。
√ 股份制商業(yè)銀行中，浙商、民生獲A-，浦發(fā)銀行(600000,股吧)受輿論影響大，獲評(píng)B等級(jí)。
√ 城商行中，北京銀行(601169,股吧)被罰款總額居首位，財(cái)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn)一般，聲譽(yù)管理水平以B-墊底。
√ 農(nóng)業(yè)銀行近三個(gè)月總罰款金額超過6190萬元，居36家A股上市銀行之首，行政處罰分值在國(guó)有大行和上市股份行中最低。
出品｜零壹智庫(kù)
作者｜顏曉妹 楊光
良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行發(fā)展的無形資產(chǎn)。近年來，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，銀行的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通過各類媒體發(fā)酵擴(kuò)散，并最終形成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件的案例日漸增多，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的難度明顯提高，重要性也在上升。
聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。早在2009年8月，銀監(jiān)會(huì)就對(duì)外發(fā)布《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，指出聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，并明確要求銀行將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理納入公司治理及全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，主動(dòng)、有效地防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)聲譽(yù)事件。
一、評(píng)價(jià)模型及整體情況
為了量化評(píng)估商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，給市場(chǎng)提供一些參考，零壹財(cái)經(jīng)?零壹智庫(kù)基于可獲取的數(shù)據(jù)，建立了“上市銀行聲譽(yù)管理水平評(píng)價(jià)體系”（見表1）。本期為第二期評(píng)價(jià)報(bào)告，后續(xù)將系列化推出，并不斷完善評(píng)價(jià)模型。
表1：零壹智庫(kù)上市銀行聲譽(yù)管理水平評(píng)價(jià)模型
來源：零壹智庫(kù)
注：
1）評(píng)價(jià)對(duì)象為2020年6月之前在A股上市的商業(yè)銀行，近三個(gè)月是指2020年6—8月；
2）一級(jí)權(quán)重以A|B形式表示，A適用于國(guó)有大行及股份制銀行，B適用于城商行和農(nóng)商行；
3）銀行總資產(chǎn)規(guī)模以及財(cái)務(wù)指標(biāo)均為截至2020年二季度末以及上年同期的數(shù)據(jù)；
4）根據(jù)最終得分將結(jié)果分為A+（90以上）、A（85-90）、A-（80-85）、B+（75-80）、B（70-75）、B-（70以下）共6個(gè)等級(jí)；
5）本模型以公開數(shù)據(jù)為主，分?jǐn)?shù)僅供參考，評(píng)價(jià)模型難免有所疏漏，歡迎提供意見與建議，聯(lián)系方式微信號(hào)：18514669672
此次評(píng)價(jià)對(duì)象包括2020年6月之前在A股上市的36家商業(yè)銀行。考慮到銀保監(jiān)會(huì)公開披露了國(guó)有大行和股份制銀行的投訴數(shù)據(jù)，以及第三方投訴客觀性較差，本期評(píng)價(jià)模型有所調(diào)整：對(duì)于國(guó)有大行及股份制銀行，用銀保監(jiān)公開的數(shù)據(jù)替換第三方投訴，各自權(quán)重不變；對(duì)于城商行和農(nóng)商行，剔除第三方投訴，保留行政處罰、銀保監(jiān)投訴、負(fù)面輿情、信用評(píng)級(jí)和財(cái)務(wù)指標(biāo)，并調(diào)整各自權(quán)重。
從2020年第二期上市銀行聲譽(yù)管理水平評(píng)價(jià)結(jié)果看，獲A+最高等級(jí)的銀行只有蘇州銀行一家。獲得A等級(jí)的有5家銀行：農(nóng)商行1家（張家港行），城商行4家（江蘇銀行、長(zhǎng)沙銀行、杭州銀行、鄭州銀行）。
整體來看，得分最高為蘇州銀行90.3分，最低為北京銀行68.1分；從銀行類型來看，國(guó)有大行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行平均得分依次為73.6、77.2、80.8、78.9。
國(guó)有行整體得分偏低，其在行政處罰、財(cái)務(wù)指標(biāo)和銀保監(jiān)投訴三個(gè)維度方面平均分分別為20.4、7.9、12.6，三項(xiàng)平均分均低于股份制銀行。
二、國(guó)有大行：評(píng)級(jí)均在B檔，郵儲(chǔ)銀行穩(wěn)占首位，中國(guó)銀行B-墊底
郵儲(chǔ)銀行依然保持國(guó)有大行最高分，分值78.3分，獲得B+等級(jí)。郵儲(chǔ)銀行在負(fù)面輿情及銀保監(jiān)投訴維度上的得分分別排名一、二，其他維度分值也均屬中上。
中國(guó)銀行在行政處罰方面表現(xiàn)相對(duì)較好，行政處罰分22.7，國(guó)有大行中排名第二；負(fù)面輿情方面仍然受“原油寶”事件的余溫影響，分值稍低。
投訴方面，中國(guó)銀行此維度分值僅為6分，分值不及其他上市國(guó)有行分值的一半，最終以總分69.4，被評(píng)為B-，排名墊底。據(jù)銀保監(jiān)披露數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)銀行第二季度投訴事件數(shù)量達(dá)8401條，為上市國(guó)有行和股份制銀行之最。
表2：上市國(guó)有大行聲譽(yù)管理水平等級(jí)（2020年第二期）
數(shù)據(jù)來源：零壹智庫(kù)，銀行2020年半年報(bào)
交通銀行排名倒數(shù)第二，被評(píng)為B等級(jí)，其負(fù)面輿情得分僅為19.2分，主要受“社保基金減持交行7億股”及高管人事變動(dòng)等輿情影響。
交行在財(cái)務(wù)指標(biāo)方面表現(xiàn)也不如人意，評(píng)價(jià)體系中選取的四個(gè)二級(jí)財(cái)務(wù)指標(biāo)，交行有三項(xiàng)墊底。其2020年一季度不良貸款率1.68%同比上漲0.21個(gè)百分點(diǎn)；核心一級(jí)資本充足率同比下降0.23個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率同比下降24.8個(gè)百分點(diǎn)；凈資產(chǎn)收益率同比下降1.34個(gè)百分點(diǎn)，造成財(cái)務(wù)指標(biāo)維度得分較低。
農(nóng)業(yè)銀行在行政處罰維度獲得了國(guó)有行最低分，僅為16.4分。據(jù)零壹智庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，農(nóng)業(yè)銀行6—8月被央行處罰3次，罰款合計(jì)145萬；被銀保監(jiān)處罰多達(dá)23次，處罰人次33人，總罰款金額超過6190萬元，罰款金額名列36家A股上市銀行之首。
三、股份制銀行：浙商、民生獲A-，浦發(fā)受輿論影響獲評(píng)B級(jí)
在股份制銀行中，浙商銀行、民生銀行(600016,股吧)聲譽(yù)管理水平等級(jí)達(dá)到A-。浙商銀行和民生銀行在行政處罰及投訴維度分值均居于一、二位。據(jù)銀保監(jiān)公布數(shù)據(jù)，浙商銀行在2020年二季度投訴數(shù)量?jī)H為260條，為上市股份行中數(shù)量最低，且浙商銀行在負(fù)面輿情方面控制較好，獲得23.6分，此維度得分排名股份制銀行首位。
表3：上市股份制銀行聲譽(yù)管理水平等級(jí)（2020年第二期）
數(shù)據(jù)來源：零壹智庫(kù)，銀行2020年半年報(bào)
7月，浦發(fā)銀行因一則“四川女子莫名背上1200萬貸款！浦發(fā)銀行再現(xiàn)違規(guī)放貸?”的新聞，被推上輿論風(fēng)口，對(duì)其聲譽(yù)造成了惡劣的影響。
行政處罰方面，浦發(fā)銀行在近三個(gè)月被銀保監(jiān)處罰7次，罰款總額約2365萬元，造成其在行政處罰方面分值墊底。
財(cái)務(wù)指標(biāo)上，浦發(fā)銀行得分墊底。2020年上半年財(cái)報(bào)顯示，浦發(fā)銀行不良貸款率同比上升0.09個(gè)百分點(diǎn)至1.92%， 在36家A股上市銀行里僅次于鄭州銀行。浦發(fā)銀行核心一級(jí)資本充足率同比下降0.26個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率同比下降10.55個(gè)百分點(diǎn)；凈資產(chǎn)收益率同比下降1.36個(gè)百分點(diǎn)，整體財(cái)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn)較差。
四、城商行：蘇州銀行上榜A+，北京銀行B-墊底
蘇州銀行綜合得分在90以上，以A+等級(jí)居于榜首。其近三個(gè)月未見銀保監(jiān)及央行處罰，此項(xiàng)得分為滿分；負(fù)面輿情方面得分27分屬于中等偏上，整體聲譽(yù)保持較好；財(cái)務(wù)指標(biāo)方面除凈資產(chǎn)收益率外，其他指標(biāo)向好趨勢(shì)明顯。
表4：上市城市商業(yè)銀行聲譽(yù)管理水平等級(jí)（2020年第二期）
數(shù)據(jù)來源：零壹智庫(kù)，銀行2020年半年報(bào)
北京銀行此次聲譽(yù)評(píng)級(jí)僅為B-，主要因?yàn)樾姓幜P及財(cái)務(wù)指標(biāo)部分得分較低，兩部分得分在上市城商行中均排名末位。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，北京銀行在近三個(gè)月吃到6張罰單，罰款總額905萬元，其中單筆最高額罰單為390萬，案由為：“違規(guī)發(fā)放貸款、延緩風(fēng)險(xiǎn)暴露，房地產(chǎn)開發(fā)貸款資金回流用于歸還股東投入土地款，員工行為管理不到位�！�
在財(cái)務(wù)指標(biāo)部分，北京銀行2020上半年不良貸款率為1.54%，同比增加0.09個(gè)百分點(diǎn)；凈資產(chǎn)收益率同比下降1.23個(gè)百分點(diǎn)。此外，北京銀行在負(fù)面輿情方面得分也處于上市城商行倒數(shù)第二位，為22.8分，主要因其近三個(gè)月銀保監(jiān)處罰較為頻繁，金額較大，被媒體廣泛關(guān)注，造成輿論影響較大。
貴陽銀行在6月份被連開10張罰單，處罰3人次，個(gè)人罰款總額20萬元，機(jī)構(gòu)被罰總額260萬。此外，貴陽銀行(601997,股吧)因“定增回復(fù)遲 去年逾期貸款增40億ROE連降5年”及一個(gè)月內(nèi)頻繁被監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的各類負(fù)面新聞，造成負(fù)面輿情分值較低，在上市城商行里聲譽(yù)管理水平較低，僅為B等級(jí)。
五、農(nóng)商行：張家港行獨(dú)獲A等級(jí)，常熟銀行(601128,股吧)收購(gòu)不順獲評(píng)A-
農(nóng)商行中，張家港行獨(dú)獲A等級(jí)，在行政處罰及財(cái)務(wù)指標(biāo)部分表現(xiàn)較為優(yōu)秀。近三個(gè)月未見銀保監(jiān)及央行處罰，其他指標(biāo)得分也均處于中上。無錫銀行(600908,股吧)、江陰銀行(002807,股吧)在行政處罰、負(fù)面輿情方面控制較好，總體得分接近，聲譽(yù)管理水平達(dá)到A-。
表5：上市農(nóng)商行聲譽(yù)管理水平等級(jí)（2020年第二期）
數(shù)據(jù)來源：零壹智庫(kù)，銀行2020年上半年財(cái)報(bào)
蘇農(nóng)銀行及常熟銀行綜合得分相對(duì)低一些，均為B等級(jí)。其中，蘇農(nóng)銀行(603323,股吧)因“金融股大漲之后 股東減持公告“如約而至””及上半年增速明顯放緩的負(fù)面輿論，造成該部分得分較低；在行政處罰部分，蘇農(nóng)銀行則為滿分，其他指標(biāo)則表現(xiàn)一般。
常熟銀行排名墊底，主要為其負(fù)面輿情及財(cái)務(wù)指標(biāo)部分與其他上市農(nóng)商行得分差距較大。在負(fù)面輿情方面，“常熟銀行收購(gòu)案遭交行反對(duì) 鎮(zhèn)江農(nóng)商行資產(chǎn)質(zhì)量存下行風(fēng)險(xiǎn)”“常熟銀行增長(zhǎng)放緩 上半年凈利潤(rùn)增1.38% 不良資產(chǎn)率上升”兩個(gè)事件被廣泛報(bào)道。
在財(cái)務(wù)指標(biāo)方面，常熟銀行撥備覆蓋率同比降低0.93個(gè)百分點(diǎn)，凈資產(chǎn)收益率同比降低1.02個(gè)百分點(diǎn)，數(shù)據(jù)相對(duì)變化情況對(duì)比其他上市農(nóng)行較差，總體得分稍低。
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