10月16日,徽商銀行披露定向發(fā)行說明書。根據(jù)發(fā)行安排,該行擬非公開發(fā)行內(nèi)資股股票數(shù)量不超過17.35億股。本次發(fā)行價格為5.703元/股,預(yù)計(jì)募集資金總額不超過98.95億元。
資料顯示,徽商銀行資產(chǎn)規(guī)模整體保持穩(wěn)定。截至2020年6月末,該行資產(chǎn)總額為11942億元,負(fù)債總額為11009億元。2020年1-6月,營業(yè)收入165億元,歸母凈利潤52.50億元。資產(chǎn)利潤率為0.92%,資本利潤率為14.14%。
監(jiān)管指標(biāo)方面,截至2020年6月末,徽商銀行資本充足率為12.98%,一級資本充足率為10.70%,核心一級資本充足率為8.75%。該行不良貸款率為1.13%,撥備覆蓋率為290.45%,均符合監(jiān)管要求。
根據(jù)定增說明書,徽商銀行此次擬通過增資擴(kuò)股補(bǔ)充核心一級資本,一是為快速有效補(bǔ)充核心一級資本,減少參與重組對核心一級資本充足率的影響;同時也為了提升資本實(shí)力,增強(qiáng)防范和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力,進(jìn)一步提高以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為中心的發(fā)展能力,提高綜合競爭力。
據(jù)了解,徽商銀行本次發(fā)行的發(fā)行對象為存保基金及安徽交控。其中,擬向存保基金發(fā)行不超過15.59億股,擬向安徽交控發(fā)行不超過1.76億股。
經(jīng)預(yù)測,發(fā)行完成后,存;饘⒊蔀榛丈蹄y行第一大股東,持股比例為11.22%;安徽交控持股比例將增至4.98%。發(fā)行前后該行股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下:
在不考慮發(fā)行費(fèi)用、利潤累計(jì)等因素的情況下,假設(shè)發(fā)行前后加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)不變,按本次發(fā)行募集資金預(yù)計(jì)為98.95億元,徽商銀行本次發(fā)行完成后本行資本監(jiān)管指標(biāo)情況如下:
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