史上首次!包商銀行65億二級(jí)資本債全額減記 因發(fā)生“無(wú)法生存觸發(fā)事件”

2020-11-14 11:08:58 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道  李玉敏

  包商銀行的風(fēng)險(xiǎn)處置已經(jīng)接近尾聲,其二級(jí)資本債是否兌付也一直被市場(chǎng)關(guān)注。

  2020年11月13日,包商銀行以其自身的名義在中國(guó)貨幣網(wǎng)發(fā)布關(guān)于對(duì)“2015年包商銀行股份有限公司二級(jí)資本債”本金予以全額減記及累積應(yīng)付利息不再支付的公告。

  公告稱,11月11日該行接到人民銀行和銀保監(jiān)會(huì)《關(guān)于認(rèn)定包商銀行發(fā)生無(wú)法生存觸發(fā)事件的通知》。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法( 試行)》等規(guī)定, 人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)認(rèn)定該行已經(jīng)發(fā)生“無(wú)法生存觸發(fā)事件”。


  人民銀行和銀保監(jiān)會(huì)《關(guān)于認(rèn)定包商銀行發(fā)生無(wú)法生存觸發(fā)事件的通知》中顯示,2019 年5 月24 日,人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)對(duì)包商銀行實(shí)施接管!霸诮庸芷趩(wèn),經(jīng)清產(chǎn)核資,確認(rèn)你銀行已嚴(yán)重資不抵債,無(wú)法生存”。人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)認(rèn)定包商銀行已經(jīng)發(fā)生“無(wú)法生存觸發(fā)事件”,要求該行應(yīng)對(duì)已發(fā)行的“2015年包商銀行股份有限公司二級(jí)資本債券” 的本金按照合同約定進(jìn)行全額減記, 并妥善做好債券減記的后續(xù)工作。


  包商銀行依據(jù)上述規(guī)定及《2015年包商銀行股份有限公司二級(jí)資本債券募集說(shuō)明書(shū)》( 該債券簡(jiǎn)稱“2015包行二級(jí)債”)減記條款的約定, 擬于11月13日( 減記執(zhí)行日) 對(duì)已發(fā)行的65億元“2015包行二級(jí)債" 本金實(shí)施全減記,并對(duì)任何尚未支付的累積應(yīng)付利息( 總計(jì):5.85億元)不再支付。

  包商銀行表示,該行已于11月12日通知中債登,授權(quán)其在減記執(zhí)行日進(jìn)行債權(quán)注銷登記操作。

  公開(kāi)資料顯示,“2015包行二級(jí)債”發(fā)行于2015年12月25日,規(guī)模為65億元,票面競(jìng)標(biāo)利率4.80%。債券為5+5年期固定利率債券。本期二級(jí)資本債本金和利息的清償順序在包商銀行存款人和一般債權(quán)人之后,股權(quán)資本、其他一級(jí)資本工具和混合資本債券之前。

  該期債券設(shè)計(jì)有減記條款,即在觸發(fā)事件發(fā)生時(shí),包商銀行有權(quán)在無(wú)需獲得債券持有人同意的情況下自觸發(fā)事件發(fā)生日次日起不可撤銷地對(duì)本期債券以及已發(fā)行其他一級(jí)資本工具的本金進(jìn)行全額減記。

  近年來(lái),商業(yè)銀行發(fā)行二級(jí)資本債補(bǔ)充資本已經(jīng)成為一個(gè)重要渠道,但因?yàn)榘l(fā)生“無(wú)法生存觸發(fā)事件”而全額減記,一分不還的這尚屬首例。

  有市場(chǎng)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,按照募集說(shuō)明書(shū),包商銀行的這65億二級(jí)資本債減記沒(méi)有問(wèn)題,因?yàn)闂l款設(shè)置很清楚。加上此前同業(yè)負(fù)債,大額的并未獲得全額兌付,這期資本債減記是大概率事件。只是市場(chǎng)不愿意相信的是,減記的觸發(fā)條件竟然真的發(fā)生了。

  有城商行高管認(rèn)為,這一減記事件,或?qū)⒂绊懼行°y行的資本補(bǔ)充。

(責(zé)任編輯:韓明 )
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