11月27日，從證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)獲悉，廣州銀行IPO獲證監(jiān)會(huì)反饋，需對規(guī)范性、信息披露及其他方面共計(jì)51項(xiàng)問題進(jìn)行回復(fù)。
股權(quán)問題受關(guān)注
股權(quán)和股東問題是證監(jiān)會(huì)在IPO審核過程中重點(diǎn)關(guān)注方向之一。截至2020年4月末，廣州銀行非自然人股東數(shù)量為528名，自然人股東數(shù)量為10934名。
廣州銀行第一次注冊資本變更后至2018 年末，曾存在部分貸款股東以股抵債、城市信用合作社自有資金出資股份、工會(huì)股權(quán)等情況形成自持股份合計(jì)1279.19萬股。2018年12月29日，廣州開發(fā)區(qū)投資集團(tuán)有限公司以3.29元/股的價(jià)格受讓廣州銀行自持股份。
關(guān)于自掛股，證監(jiān)會(huì)要求廣州銀行在招股說明書中補(bǔ)充披露自掛股的股數(shù)、形成及演變過程，以及目前的清理情況，同時(shí)說明廣州開發(fā)區(qū)投資集團(tuán)有限公司基本情況及其是否存在代持股權(quán)情形。
對于員工內(nèi)部持股情況，根據(jù)招股說明書披露，持有廣州銀行內(nèi)部職工股超過5萬股的自然人股東共計(jì)191人，已有176人簽署股份鎖定承諾函。
證監(jiān)會(huì)要求廣州銀行說明持股超5萬股內(nèi)部職工中15人由于無法聯(lián)系等原因尚未簽署股份鎖定承諾函的股東及其持股情況，說明解決其股份鎖定問題的具體措施。
此外，需補(bǔ)充說明說明內(nèi)部職工股的職工入股資金來源、是否存在銀行提供借款、職工獲受股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)情況等非自有出資的情況。補(bǔ)充披露董監(jiān)高及其親屬持股情況。
最大十家客戶貸款集中度47.62%
近年來，隨著銀行業(yè)快速發(fā)展，關(guān)聯(lián)交易埋下的風(fēng)險(xiǎn)隱患問題日益受到廣泛關(guān)注。
招股書顯示，2017年-2019年，廣州銀行單一客戶貸款集中度分別為9.21%、6.61%、6.08%；最大十家客戶貸款集中度分別為60.70%、45.80%、47.62%，雖有所下降，但依然處于高位。
證監(jiān)會(huì)注意到廣州銀行最大十家客戶貸款集中度較高，2017年還超過監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。廣州銀行需按業(yè)務(wù)類別，披露前十大客戶的主要情況，說明超過相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的原因，是否受到監(jiān)管處罰，是否說明內(nèi)部控制存在缺陷。
據(jù)悉，廣州銀行貸款客戶主要所處行業(yè)為房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)及批發(fā)和零售業(yè)，截至2019 年末，三大行業(yè)客戶貸款分別占公司貸款和墊款總額的 25.61%、22.03%和 16.71%。
證監(jiān)會(huì)要求廣州銀行披露貸款業(yè)務(wù)主要集中的行業(yè)現(xiàn)狀、收益與風(fēng)險(xiǎn)特征等；結(jié)合房地產(chǎn)市場調(diào)控趨嚴(yán)，房地產(chǎn)業(yè)貸款的發(fā)放條件，需提供相應(yīng)抵質(zhì)押物的具體情況，補(bǔ)充說明對房地產(chǎn)業(yè)的貸款占比較高的原因。
除需補(bǔ)充說明上述問題外，證監(jiān)會(huì)還要求廣州銀行補(bǔ)充披露同業(yè)業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)及監(jiān)管指標(biāo)等相關(guān)情況。
據(jù)了解，廣州銀行IPO申請于今年6月獲證監(jiān)會(huì)受理，該行此次擬公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過39.25億股（A股），保薦機(jī)構(gòu)為國泰君安證券。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充資本金，以提高資本充足水平，增強(qiáng)綜合競爭力。
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