拿到央行批文剛滿一個(gè)月，鄭州銀行快速啟動(dòng)永續(xù)債發(fā)行方案。
11月8日，鄭州銀行發(fā)布公告，擬于11月11日發(fā)行2021年無(wú)固定期限資本債券（簡(jiǎn)稱“永續(xù)債”），計(jì)劃發(fā)行規(guī)模為人民幣100億元，用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本。
永續(xù)債作為有效補(bǔ)充中小銀行資本的專項(xiàng)工具，多家商業(yè)銀行均紛紛推進(jìn)。今年前三季度，商業(yè)銀行永續(xù)債合計(jì)發(fā)行額度少于去年同期，但發(fā)行永續(xù)債數(shù)量高達(dá)43只，較去年同期激增逾四成。
事實(shí)上，鄭州銀行對(duì)發(fā)行永續(xù)債補(bǔ)充資本早有籌劃。2019年5月，鄭州銀行在股東大會(huì)上就已提出發(fā)行資本補(bǔ)充債券的議案，發(fā)行品種為永續(xù)債或二級(jí)資本債券，并獲得股東大會(huì)通過(guò)。
最終，鄭州銀行選擇了發(fā)行永續(xù)債補(bǔ)充資本的方案，于2021年7月28日拿到河南銀保監(jiān)局批文，10月8日獲央行批復(fù)。根據(jù)央行批復(fù)結(jié)果，同意鄭州銀行在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行不超過(guò)100億元永續(xù)債，有效期自2021年10月8日起兩年內(nèi)有效，有效期內(nèi)可自主選擇發(fā)行時(shí)間。鄭州銀行的資本補(bǔ)充計(jì)劃在拿到央行的批復(fù)后，發(fā)行計(jì)劃隨之提上日程。
近年來(lái)，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展對(duì)資本金消耗，鄭州銀行已存在一定的資本補(bǔ)充壓力。2018年-2021年6月末，鄭州銀行資本充足率（標(biāo)準(zhǔn)≥10.5%）分別為13.15%、12.11%、12.86%和12.95%。核心一級(jí)資本充足率（標(biāo)準(zhǔn)≥7.5%）分別為8.22%、7.98%、8.92%和9.17%，均符合監(jiān)管要求，但一直保持在不高的水平。
按照方案測(cè)算，鄭州銀行以2021年6月末的資本凈額為基準(zhǔn)，本期100億元永續(xù)債發(fā)行完成后，鄭州銀行資本凈額將達(dá)到659.63億元，資本充足率和一級(jí)資本充足率將分別達(dá)到15.26%和13.33%，均可提升2.31個(gè)百分點(diǎn)。
同日，聯(lián)合資信出具評(píng)級(jí)報(bào)告認(rèn)定，確定鄭州銀行主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為 AAA，鄭州銀行 2021 年無(wú)固定期限資本債券（不超過(guò)人民幣 100 億元）信用等級(jí)為 AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
評(píng)級(jí)反映了鄭州銀行作為“A+H”股上市銀行在公司治理和內(nèi)部控制體系進(jìn)一步健全、主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展、存貸款業(yè)務(wù)在當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)中競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)及成本控制能力較好等方面的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，聯(lián)合資信也關(guān)注到，鄭州銀行資產(chǎn)管理計(jì)劃和信托計(jì)劃等非標(biāo)類投資規(guī)模及占比較大、房地產(chǎn)行業(yè)貸款占比較高等因素對(duì)其信用水平可能帶來(lái)的不利影響。
評(píng)級(jí)指出，另一方面，鄭州地區(qū)金融機(jī)構(gòu)數(shù)量較多，隨著利率市場(chǎng)化的推進(jìn)以及國(guó)有大行業(yè)務(wù)逐步下沉，鄭州銀行面臨的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力有所加大；新冠肺炎疫情及 2021 年河南省洪澇災(zāi)害對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成一定沖擊以及鄭州銀行非標(biāo)類資產(chǎn)投資規(guī)模較大等內(nèi)、外部因素對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)管理水平提出更高要求。
另?yè)?jù)鄭州銀行日前發(fā)布的三季報(bào)顯示，截至2021年9月末，鄭州銀行資產(chǎn)總額5619.62億元，較上年末增長(zhǎng)2.58％；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入104.31億元，同比減少4.51％；歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)33.32億元，同比增長(zhǎng)1.19％。
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