銀行財(cái)報(bào)里的綠色金融:12家上市銀行綠色貸款破千億 6大行碳減排貸款占七成以上

2022-04-06 18:22:21 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道  李德尚玉 趙宇心

  2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年,也是碳中和元年。金融是推動綠色發(fā)展的重要支柱,大力發(fā)展綠色金融,是實(shí)現(xiàn)碳中和的重要保障。因此,一年一度財(cái)報(bào)季,綠色金融相關(guān)數(shù)據(jù)也備受關(guān)注。

  近日,據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì),截至4月1日,已有23家A股上市銀行公布了2021年年報(bào),共16家銀行公布了綠色貸款、綠色債券、碳減排支持貸款等綠色金融相關(guān)數(shù)據(jù)情況。

  其中,12家銀行綠色貸款余額突破千億,增幅達(dá)到了30%以上;兩家銀行綠色債券規(guī)模突破千億。此外,6家國有大行碳減排貸款總和為16643.94億元,占碳減排貸款總額的76.38%,占總額七成以上。

  中國已成為全球最大的綠色金融市場之一,2021年,綠色金融業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出快速發(fā)展、多點(diǎn)開花的發(fā)展態(tài)勢,綠色信貸、綠色債券等蓬勃發(fā)展。此前,央行公布,2021年末,我國綠色貸款余額15.9萬億元,同比增長33%,存量規(guī)模居全球第一。2021年境內(nèi)綠色債券發(fā)行量超過6000億元,同比增長180%,余額達(dá)1.1萬億元。

  但多名接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道采訪的金融人士認(rèn)為,我國綠色貸款余額當(dāng)前距離“雙碳”目標(biāo)所需的融資體量尚有不少的差距,預(yù)計(jì)2022年監(jiān)管部門將繼續(xù)完善綠色信貸監(jiān)管指導(dǎo)框架,通過MPA考核、綠色金融評價(jià)等方式,引導(dǎo)和鼓勵銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在合法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下加大綠色信貸投放力度,持續(xù)深入挖掘綠色信貸的環(huán)境效益。

  業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,2022年在轉(zhuǎn)型金融、ESG標(biāo)準(zhǔn)及綠色金融與普惠金融融合發(fā)展的相關(guān)政策非常值得期待。預(yù)計(jì)監(jiān)管將加強(qiáng)對綠色金融創(chuàng)新的監(jiān)管協(xié)調(diào),建立綠色金融分析監(jiān)測預(yù)警機(jī)制,強(qiáng)化綠色金融資金運(yùn)用監(jiān)督,有效防范化解潛在的金融風(fēng)險(xiǎn)等將成為綠色金融政策的重要發(fā)力點(diǎn)。

  四大行綠色信貸破萬億

  實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)需要大量投資,有機(jī)構(gòu)預(yù)測未來30年投資可能高達(dá)500萬億元,其中大部分需要銀行信貸支持,對銀行綠色信貸需求巨大。

  此前,央行公布,2021年末,我國綠色貸款余額15.9萬億元,同比增長33%,存量規(guī)模居全球第一。銀保監(jiān)會公布,截至2021年末,國內(nèi)21家主要銀行綠色信貸余額達(dá)15.1萬億元,占其各項(xiàng)貸款的10.6%。

  據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì),六大國有行的綠色信貸余額共86792.07億元,占據(jù)綠色貸款“半壁江山”。其中,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行(601988)、建設(shè)銀行四家綠色信貸余額突破萬億。而工商銀行是國內(nèi)唯一一家綠色貸款破2萬億大關(guān)的銀行。

銀行財(cái)報(bào)里的綠色金融:12家上市銀行綠色貸款破千億 6大行碳減排貸款占七成以上

  郵儲銀行行長劉建軍在該行業(yè)績發(fā)布會上介紹,近兩年,郵儲銀行內(nèi)部強(qiáng)化激勵約束機(jī)制,把綠色信貸、綠色債券、綠色辦公指標(biāo)納入對分支機(jī)構(gòu)的績效考核體系,設(shè)計(jì)了一些項(xiàng)目的優(yōu)惠政策,同時(shí)推進(jìn)差異化的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量,調(diào)動分支機(jī)構(gòu)拓展綠色信貸投放領(lǐng)域和優(yōu)質(zhì)客戶?傮w來看,成效非常明顯,特別是該行綠色貸款不良率保持在0.11%這一較低水平,既履行了社會責(zé)任,又收獲了自身的經(jīng)濟(jì)價(jià)值、經(jīng)濟(jì)效益。

  中信證券(600030)固定收益首席研究員明明對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示,國內(nèi)綠色貸款余額當(dāng)中,21家主要銀行的占比為95%,其中六大行的占比又過半,均反映出目前我國綠色貸款市場“頭部集中”的特點(diǎn)。這一現(xiàn)象并不奇怪,首先,大型銀行在國內(nèi)銀行業(yè)的資產(chǎn)比重就比較高,截至2022年2月,大型商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模占全行業(yè)的39.7%;其次,綠色信貸往往對應(yīng)一定的融資成本優(yōu)惠,大型銀行相比于中小銀行而言,負(fù)債端成本更低,更適合進(jìn)行綠色信貸的投放。

  據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì),2021年末,有12家銀行綠色貸款余額突破千億元,增幅達(dá)到了30%以上。

  但多名金融機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為目前綠色信貸余額遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足“雙碳”目標(biāo)的需求,未來銀行綠色信貸仍有巨大的增長空間。

  “從綠色貸款余額的絕對值來看,當(dāng)前距離‘雙碳’目標(biāo)所需的融資體量尚有不少的差距,”明明認(rèn)為,從綠色貸款余額增速來看,銀行對于綠色發(fā)展的融資支持正在提速,2021年末綠色貸款余額增速達(dá)到33%,遠(yuǎn)超全部貸款的余額增速。

  交通銀行發(fā)展研究部高級研究員胡妍斌對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示,2021年國內(nèi)主要銀行綠色信貸增幅達(dá)30%以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于貸款總額10%左右的增速,但從15萬億的絕對量來看,顯然是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足“雙碳”目標(biāo)的需求,未來銀行綠色信貸仍有巨大的增長空間。預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間綠色信貸的增速仍將高于貸款平均增速,在貸款總額中的占比將進(jìn)一步提升。

  中國銀行研究院博士后汪惠青向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示,2021年以來,21家主要銀行的綠色貸款持續(xù)保持高速增長,惠及節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源、生態(tài)保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施綠化和綠色服務(wù)等眾多行業(yè),為經(jīng)濟(jì)社會綠色轉(zhuǎn)型提供了及時(shí)有效的資金支持。整體來看,綠色信貸余額和占比保持合理增速,符合預(yù)期。由于在“雙碳”目標(biāo)下,經(jīng)濟(jì)社會綠色轉(zhuǎn)型將創(chuàng)造長期的、巨量的資金需求,我國綠色信貸還有較大的增長空間。

  此外,今年有3家銀行綠色貸款增速搶眼:平安銀行(000001)綠色貸款增速達(dá)204.6%,中信銀行(601998)綠色貸款增速達(dá)140.75%,民生銀行(600016)綠色貸款增速達(dá)103.76%。

  在近期中信銀行業(yè)績發(fā)布會上,中信銀行副行長財(cái)務(wù)總監(jiān)王康介紹,該行綠色金融快速發(fā)展,綠色信貸余額突破2,000億元,增速達(dá)到141%。同時(shí)積極創(chuàng)新綠色金融工具,發(fā)行全市場首支碳綜合主題公募債券基金25億元。

  六大行碳減排貸款占七成以上

  2021年由央行推出的碳減排支持工具對新能源、工業(yè)生產(chǎn)制造等領(lǐng)域的綠色項(xiàng)目提供了前所未有的融資便利。碳減排支持工具被視為綠色金融領(lǐng)域強(qiáng)有力的政策工具,備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。

  據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì),碳減排支持工具推出以來,截至目前共15家全國性金融機(jī)構(gòu)通過官網(wǎng)公布了自身碳減排貸款情況:包括6家國有大行,3家政策性銀行,6家股份制銀行。

  但各家銀行統(tǒng)計(jì)的碳減排貸款數(shù)據(jù)的時(shí)間截點(diǎn)并不一致,部分銀行的統(tǒng)計(jì)時(shí)間節(jié)點(diǎn)為2021年7-12月,部分銀行的統(tǒng)計(jì)時(shí)間節(jié)點(diǎn)為第四季度,另一部分銀行公布了截至2022年1月的貸款數(shù)據(jù)。

  其中,6家國有大行碳減排貸款總和為16643.94億元,占21家銀行碳減排貸款總額的76.38%,占總額七成以上;3家政策性銀行碳減排貸款總和為323.91億元,占碳減排貸款總額14.87%;6家股份行碳減排貸款總和為190.66億元,占碳減排貸款總額的8.75%。

銀行財(cái)報(bào)里的綠色金融:12家上市銀行綠色貸款破千億 6大行碳減排貸款占七成以上

  預(yù)計(jì)今年碳排放貸款還有哪些值得期待的政策?明明預(yù)計(jì),2022年碳減排支持工具還有擴(kuò)容的空間,首先是大型的城、農(nóng)商行也可以納入到工具的對象當(dāng)中;其次是當(dāng)前碳減排支持工具重點(diǎn)支持清潔能源、節(jié)能環(huán)保和碳減排技術(shù)三個(gè)碳減排領(lǐng)域,初期重點(diǎn)支持正處于發(fā)展起步階段,但促進(jìn)碳減排的空間較大,給予一定的金融支持可以帶來顯著碳減排效應(yīng)的行業(yè)。除了上述領(lǐng)域外,綠色建筑等領(lǐng)域同樣具備碳減排效益,若能納入,同樣對于碳減排貸款的投放具有促進(jìn)作用。

  此外,2021年來,包括中信銀行、浦發(fā)銀行(600000)、昆侖銀行、日照銀行等多家銀行均對“碳賬戶”體系進(jìn)行了嘗試,嘗試搭建“個(gè)人碳賬戶”場景,面向個(gè)人用戶推出了“碳賬戶”特色產(chǎn)品。

  多家銀行積極布局碳普惠、個(gè)人碳賬戶現(xiàn)階段的意義在于什么?

  “未來個(gè)人碳賬戶有可能和資金賬戶、信用賬戶一起,成為每個(gè)人都將擁有的賬戶項(xiàng)目。”胡妍斌對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示,交行2021年9月份發(fā)行了以綠色低碳為主題的信用卡,該卡通過個(gè)人交易行為產(chǎn)生的大數(shù)據(jù),核算各種低碳行為所減少的碳排放量,累計(jì)碳減排量可獲積分和榮譽(yù)證書,引導(dǎo)個(gè)人踐行綠色低碳生活。

  “未來,隨著低碳生活理念越來越深入人心,個(gè)人碳普惠產(chǎn)品的需求將不斷增加。銀行應(yīng)積極布局個(gè)人碳普惠業(yè)務(wù),不僅開拓新的盈利空間,也有利于逐漸積累個(gè)人碳排放的大數(shù)據(jù),為建立健全個(gè)人碳賬戶打下數(shù)據(jù)基礎(chǔ),也有利于引導(dǎo)社會經(jīng)濟(jì)綠色低碳轉(zhuǎn)型!焙笳f。

  兩家銀行綠色債券承銷規(guī)模破千億

  據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì),截至4月1日,共有8家銀行公布了綠色債券相關(guān)數(shù)據(jù)情況,其中,2家銀行突破千億承銷規(guī)模,1家銀行突破千億發(fā)行規(guī)模。具體來看,興業(yè)銀行(601166)在境內(nèi)外累計(jì)發(fā)行綠色金融債券 1454.56 億元;工商銀行2021 年內(nèi)累計(jì)完成 67 只各類綠色債券的主承銷工作,協(xié)助各類發(fā)行人募集資金 1401.30 億元,主承銷規(guī)模 636.37 億元;中國銀行承銷境內(nèi)、境外綠色債券發(fā)行規(guī)模分別為1294億元人民幣、234億美元。

銀行財(cái)報(bào)里的綠色金融:12家上市銀行綠色貸款破千億 6大行碳減排貸款占七成以上

  明明認(rèn)為,興業(yè)銀行和中國銀行在綠色債券承銷當(dāng)中的表現(xiàn),離不開它們在債券承銷市場上的業(yè)務(wù)優(yōu)勢。他根據(jù)Wind數(shù)據(jù)分析認(rèn)為,2021年興業(yè)銀行的債券承銷規(guī)模排名股份行第一,中國銀行的債券承銷規(guī)模排名國有行第二,均處于領(lǐng)先水平。在此基礎(chǔ)上,兩家銀行又各自有一些綠色債券方面的獨(dú)到之處。

  取得成績的背后,有哪些經(jīng)驗(yàn)和案例值得分享?“中國銀行在綠色債券的發(fā)行、承銷、投資方面均保持市場領(lǐng)先,得益于中國銀行堅(jiān)持在綠色債券產(chǎn)品和服務(wù)上進(jìn)行創(chuàng)新,充分利用國際化經(jīng)營優(yōu)勢拓展綠色債券業(yè)務(wù)!蓖艋萸嘞21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道介紹。

  在產(chǎn)品創(chuàng)新方面,2021年中行發(fā)行了全球首筆金融機(jī)構(gòu)公募轉(zhuǎn)型債券、金融機(jī)構(gòu)生物多樣性主題綠色債券和可持續(xù)發(fā)展再掛鉤債券。承銷境內(nèi)綠色債券發(fā)行規(guī)模在銀行間市場排名第一。

  在業(yè)務(wù)國際化拓展方面,中國銀行2021年承銷境外綠色債券發(fā)行規(guī)模位居彭博“全球離岸綠色債券”排行榜中資機(jī)構(gòu)首位,在境外市場完成多筆綠色債券定價(jià),用于支持亞非歐多地綠色項(xiàng)目。

  “截至2021年末,我國人民幣綠色債券僅約占國內(nèi)債券市場總體存量規(guī)模的1%,綠色債券市場總體規(guī)模仍然較小,還需鼓勵金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步創(chuàng)新產(chǎn)品,優(yōu)化發(fā)行結(jié)構(gòu)與投資者結(jié)構(gòu)。”汪惠青說。

  2022年還有哪些綠色金融政策可期?對此,保爾森基金會高級顧問兼綠色金融中心執(zhí)行主任孫蕊對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示,今年中國的綠色金融政策將圍繞完善綠色金融標(biāo)準(zhǔn)、提升環(huán)境信息披露、強(qiáng)化綠色金融激勵機(jī)制、試點(diǎn)轉(zhuǎn)型金融工具并從政策層面推動金融機(jī)構(gòu)開發(fā)更多與碳相關(guān)的金融產(chǎn)品,其中關(guān)于轉(zhuǎn)型金融、ESG標(biāo)準(zhǔn)及綠色金融與普惠金融融合發(fā)展的相關(guān)政策非常值得期待。

(責(zé)任編輯:王曉雨 )
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