導語：2021年綜合評價用戶活躍度較高的網上銀行類App前十名分別為：中國工商銀行、中國建設銀行、農行掌上銀行、招商銀行(600036)、中國銀行(601988)、掌上生活（招商銀行信用卡）、郵儲銀行、買單吧（交通銀行信用卡）、平安口袋銀...
編者按：
隨著數(shù)字經濟發(fā)展，新一輪信息技術革命浪潮拉開序幕。在后疫情時代，金融行業(yè)數(shù)字化轉型獲得進一步發(fā)展，App成為金融機構線上獲客、線上展業(yè)最直接的窗口。
近期，央行發(fā)布的《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》指出，金融機構應搭建多元融通的服務渠道，要求以線上為核心，構建手機銀行等新一代線上金融服務入口，持續(xù)推進移動金融客戶端App、應用程序接口（API）等數(shù)字渠道迭代升級。
作為金融機構線上服務的入口，App的運營水平與活躍程度，在一定程度上反映了金融機構用戶競爭的能力，也體現(xiàn)出機構在戰(zhàn)略、技術、運營、產品、品牌等多方面的綜合實力，App內容生態(tài)的建設完善，成為機構吸引用戶流量、提高用戶活躍度的重要發(fā)力點。
為此，21世紀經濟報道-21世紀資管研究院推出《金融App內容生態(tài)報告》，結合Questmobile發(fā)布的2021年末金融行業(yè)App月活、活躍滲透率、月人均使用時長、月人均單次使用時長等數(shù)據，多維度整理了支付結算、網上銀行、股票交易、綜合理財、消費信貸、保險服務等6個細分金融行業(yè)App活躍度前十強榜單，并通過分析其內容生態(tài)來探索各機構在App建設中的側重點。
以下為《金融App內容生態(tài)報告》第二篇，聚焦頭部網上銀行類App。
在傳統(tǒng)零售銀行數(shù)字化轉型的過程中，網上銀行類App成為銀行線上最直接面向用戶的服務窗口，活躍用戶人數(shù)快速增長。但在疫情發(fā)生后，網銀App在線下支付場景的使用頻次下降，導致月活用戶規(guī)模增速有所放緩。
2021年末，網上銀行類App月活用戶規(guī)模達到6.73億人，同比增長19.84%，較2020年末增加月活用戶約1.11億人，增速放緩約3個百分點。
21世紀資管研究院結合Questmobile數(shù)據，從MAU、DAU、活躍滲透率、月人均使用時長、月人均單次使用時長等因素，綜合評價用戶活躍度較高的網上銀行類App前十名分別為：
中國工商銀行、中國建設銀行、農行掌上銀行、招商銀行、中國銀行、掌上生活（招商銀行信用卡）、郵儲銀行、買單吧（交通銀行信用卡）、平安口袋銀行、交通銀行。
從月度活躍用戶數(shù)量來看，四大行的網銀App用戶活躍度較高，中國工商銀行、中國建設銀行、農行掌上銀行三款App在2021年12月的活躍用戶人數(shù)均過億，中國銀行App的月活人數(shù)超過6000萬人。其他國有銀行中，郵儲銀行、交通銀行信用卡買單吧、交通銀行三款App活躍度分別位列第七、第八、第十。股份行方面有三款App入圍，包括招商銀行與招行信用卡掌上生活、平安銀行(000001)旗下“平安口袋銀行”。
21世紀資管研究院通過下載體驗，梳理了上述10款網上銀行類App的功能板塊與特色服務，從用戶活躍度結合銀行特色業(yè)務分析。
第一：中國工商銀行
基于龐大的用戶基礎，“宇宙行”中國工商銀行App的月活、日活人數(shù)、活躍滲透率等指標在各銀行App中均位列第一。月活人數(shù)達到1.14億人，同比增加24.31%；日活人數(shù)為2233.63萬人，活躍滲透率為9.69%。但從人均使用時長來看，工商銀行App的月人均使用時長為20.12分鐘，略低于平安口袋銀行，位列第二；月人均單次使用時長為1.17分鐘，位列第四。
最新財報數(shù)據顯示，截至2022年一季度末，工商銀行總資產規(guī)模達到37.3萬億，截至2021年末，工商銀行對公客戶969萬戶，個人客戶超過7億，設立營業(yè)網點15767個，僅次于郵儲銀行。
從工行手機銀行最新更新的版本介紹來看，其App端側重于為龐大客戶群體提供“智能陪伴”服務，在消除數(shù)字鴻溝方面推出長輩版和縣域版，提供實時同屏輔導服務，加強云網點服務能力，同時為構建內容服務生態(tài)，工行App還包含生活服務與權益中心服務。
第二：中國建設銀行
中國建設銀行的App用戶活躍度較高，用戶停留時長中等。2021年12月活躍人數(shù)約1.13億人，位列第二，同比增加20.20%；活躍滲透率9.59%，日活人數(shù)1605.57萬人，位列第三。月人均使用時長為13.78分鐘，位列第六；月人均單次使用時長為1.2分鐘，位列第四。
依靠建設性貸款、管理國家基礎性建設業(yè)務起家的中國建設銀行，在住房場景方面擁有鮮明特色。截至2022年一季度末，建設銀行資產總額32.01萬億元，截至2021年末，建行公司機構客戶總量846萬戶，個人全量客戶7.26億人，投資理財客戶較2020年增加2205萬人，增幅達17%。
立足住房場景，建設銀行App在生活服務板塊中設置“建融家園”住房租賃綜合服務平臺，該平臺由建信住房服務有限責任公司運營，與多地住房保障和租賃服務監(jiān)管平臺對接，同時通過租賃場景打通線上線下服務，為移動端App拉新。
第三：中國農業(yè)銀行
中國農業(yè)銀行App在2021年末的月活用戶規(guī)模增長最為迅猛。2021年12月活躍用戶總量約1.10億人，位列第三，同比增長34.11%，在頭部網上銀行App中增速最快；日活用戶人數(shù)1629.12萬人，位列第二，僅次于工行；活躍滲透率9.36%，位列第三。月人均使用時長為12.35分鐘，位列第八；月人均單次使用時長1.09分鐘，位列第八。
中國農業(yè)銀行深耕鄉(xiāng)村市場，當下的三大戰(zhàn)略包括：“三農”普惠、綠色金融、數(shù)字經營。截至2022年一季度末，農業(yè)銀行總資產308.88萬億元，較上年末增長6.26%，截至2021年末農行個人客戶總量達8.78億戶。
21世紀資管研究院注意到，在中國農業(yè)銀行App中單獨開設“興農”一級頁面，為農銀金融科技有限責任公司運營的電商服務與商城金融服務平臺“興農商城”。該平臺原為“中國農業(yè)銀行扶貧商城”，在今年1月1日后由農銀金科運營，不僅提供農業(yè)銀行自營的扶貧產品，還與中央和國家機關、央企、高校、地方單位等合作共建幫扶平臺，并在興農商城頁面出售相關產品。
第四：招商銀行&招行信用卡掌上生活
“零售之王”招商銀行的網上銀行App與招行信用卡“掌上生活”App的用戶活躍度均位列行業(yè)前十。招商銀行App在2021年12月的活躍用戶數(shù)量為8656.64萬人，同比增加17.73%；活躍滲透率為7.38%，均位列第四；平均日活用戶人數(shù)為1178.57萬人，位列第五。月人均使用時長11.92分鐘，位列第十；月人均單次使用時長1.06分鐘，位列第九。
截至2021年末，招商銀行包含借記卡用戶和信用卡客戶在內的零售客戶數(shù)共1.73億戶。
在龐大的零售客戶規(guī)�；A上，招商銀行App同樣在2021年發(fā)力財富管理與高端客戶服務。在二級頁面單獨開設“高端服務”板塊，下設私人銀行、全球連線、高端權益、金葵權益等板塊。招商銀行將月、日均總資產在50萬元以上的客戶稱為“金葵花”客戶，最新數(shù)據顯示，截至2021年末，招行零售客戶總資產余額10.76萬億，同比增長20.33%；其中管理金葵花及以上客戶總資產余額8.84萬億，同比增長20.30%，占零售客戶總資產余額的比重達到82.16%。
此外，招商銀行App的用戶停留時間較長，得益于其開放的內容運營平臺。招行在App一級頁面設置“社區(qū)”欄目，搭建產品與內容運營開放平臺，為資管機構打造“招財號”開放平臺，2021年，共引入87家資管機構，月活躍客戶數(shù)209.74萬戶，為951.29萬零售客戶提供1.4億次財富資訊服務。
招行信用卡掌上生活App的用戶活躍度在同業(yè)信用卡類App中位列第一，在銀行開發(fā)的App中位列第六。2021年12月活躍用戶數(shù)量為4971.61萬人，同比增長12.37%，活躍滲透率4.24%；日均活躍用戶人數(shù)658.48萬人，月人均使用時長達到16.69分鐘，月人均單次使用時長1.52分鐘，用戶停留時間較長。
除了金融、分期、積分、權益、支付等服務，掌上生活App一級欄目還設置生活資訊平臺“今日發(fā)現(xiàn)”與互聯(lián)網化的電商消費平臺“商城”，推出“飯票”、“影票”等特色消費場景，提高產品的場景覆蓋面與使用率。
第五：中國銀行
中國銀行App用戶活躍度在所有銀行App中位列第五。2021年12月活躍用戶數(shù)量6960.65萬人，同比增加20.12%，活躍滲透率5.93%，日均活躍用戶1351.67萬人，位列第四。月人均使用時長16.03分鐘，在五大行中位列第二，僅次于工行App；但月人均單次使用時長1.03分鐘，排在最后。
中國銀行在年報中表示將在個人金融業(yè)務方面打造以財富金融為主體、跨境金融和消費金融為特色的零售強行。2021年中國銀行在內地個人金融業(yè)務實現(xiàn)營收1989.11億元。
中國銀行App在2021年用戶活躍度增長，得益于其加快推進個人業(yè)務全面無卡化建設，構建“手機銀行即賬戶”的服務體系。截至2021年6月末，高頻場景無卡化受理覆蓋率達到100%，截至2021年末，中國銀行手機銀行的非金融場景數(shù)達到612個。此外，中銀App的特色專區(qū)還包括跨境金融、教育成長、銀發(fā)養(yǎng)老、運動健身等四個方面，在垂直場景下拓展銀行特色服務，增強用戶粘性。
第六：郵儲銀行
線下營業(yè)網點最多的郵儲銀行，在移動App端的用戶活躍度位列第七。2021年12月活躍用戶數(shù)量為4627.89萬人，同比增加13.6%；日均活躍用戶數(shù)量為563.07萬人，活躍滲透率為3.94%。月人均使用時長11.92分鐘，月人均單次使用時長1.22分鐘。
郵儲銀行是我國網點數(shù)量最多、覆蓋范圍最廣、服務客戶數(shù)量最多的商業(yè)銀行。據郵儲銀行2021年年報數(shù)據顯示，共擁有近4萬個營業(yè)網點，服務個人客戶6.37億戶，采用“自營+代理”模式，服務“三農”、城鄉(xiāng)居民和中小企業(yè)。
2021年郵儲銀行在手機銀行上線財富體檢功能，通過數(shù)字化技術為客戶提供線上財富診斷和優(yōu)化建議服務，從而制定資產配置方案。此外，結合“三農”特色服務與集團EMS物流服務，郵儲銀行開設一級頁面“生活”欄目，下設生鮮電商EMS極速鮮商城、電商平臺郵樂網，以及中國郵政集團過往在線下提供的服務“中國集郵”、“報刊訂閱”等傳統(tǒng)特色業(yè)務，將線下龐大的用戶群體轉移線上，同時提高用戶活躍度，加強用戶粘性與使用時長。
第七：平安銀行
在網上銀行App用戶活躍度前十的榜單中，平安口袋銀行App為僅有的兩家股份制銀行App之一。2021年12月活躍用戶人數(shù)3058.45萬人，同比增長12.5%；日活人數(shù)451.65萬人，活躍滲透率2.61%，各項排名位列第九。
值得關注的是，平安口袋銀行在用戶停留時長方面表現(xiàn)最為優(yōu)異。月人均使用時長達到20.69分鐘，月人均單次使用時長達到1.55分鐘，在各銀行App中位列第一。
在平安集團金融服務生態(tài)體系內，“綜合金融仍然是平安銀行的差異化核心優(yōu)勢”，平安銀行董事長謝永林的這一觀點同樣體現(xiàn)在平安口袋銀行App的服務功能上。
在各網上銀行類App中，平安口袋銀行擁有的功能板塊最多，涉及賬戶服務、轉賬、支付、投資理財、貸款、信用卡、私人銀行、跨境金融、股票期貨、便民服務、健康保障、車主服務、影音娛樂、工具與服務、第三方服務等共計15項，不僅為平安體系內金融機構產品導流，還與平安好醫(yī)生等健康服務平臺合作，集團業(yè)務整合能力較強。
第八：交通銀行&交行信用卡買單吧
在六大行自營的App中，交通銀行App與其交行信用卡生活類App“買單吧”用戶活躍度居后。2021年12月交通銀行App活躍用戶人數(shù)2430.46萬人，同比增加16.47%，位列第十；日活用戶人數(shù)395.01萬人，活躍滲透率為2.07%。月人均使用時長14.45分鐘，月人均單次使用時長1.12分鐘。
交通銀行信用卡“買單吧”App用戶活躍度已經超過銀行自營App，在2021年12月的活躍用戶人數(shù)達到3214.13萬人，同比增加14.31%，位列第八；日活用戶人數(shù)469.17萬人，月人均使用時長13.01分鐘，月人均單次使用時長1.15分鐘。
在財報中，交通銀行將手機銀行用戶活躍度等數(shù)據列入“打造財富金融業(yè)務特色”部分。在二級欄目頁面中，交通銀行將“高端服務”作為單獨板塊列出，涉及私人銀行、家族傳承、沃德權益、增值服務等。截至2021年6月末，交通銀行境內行管理的個人金融資產余額4.26萬億元，較2020年末增加9.26%，其中沃德客戶200.28萬戶，較2020年末增加15.31%。
總體來看，用戶活躍度較高的網上銀行類App原有用戶規(guī)模較大，同時立足各銀行資源稟賦與優(yōu)勢，發(fā)展相關特色服務進行差異化競爭，或打造開放平臺增強App應用場景，通過引入內容生產商來豐富資訊內容，并以此提高活躍度。由于中老年用戶較多，各網上銀行App近年來致力于消除數(shù)字鴻溝，在適老化服務方面作出改變。此外，隨著去年以來數(shù)字人民幣的推廣，頭部網上銀行類App均設置數(shù)字人民幣錢包來補充其支付功能。
需要指出的是，近兩年在各銀行發(fā)力財富管理業(yè)務的情況下，網上銀行類App板塊內也新增財富管理、高端服務等業(yè)務，成為服務高凈值客戶的窗口，從線上渠道反哺財富管理業(yè)務，提高競爭能力。
附：
QuestMobile相關指標說明：
MAU（月活躍用戶數(shù)）：在統(tǒng)計周期(月)內，啟動過該App的用戶數(shù)。活躍用戶數(shù)按照用戶設備維度進行去重統(tǒng)計，即在統(tǒng)計周期(月)內至少啟動過一次該App的設備數(shù)。
DAU（日活躍用戶數(shù)）：在統(tǒng)計周期（日）內，啟動過該App的用戶數(shù)�；钴S用戶數(shù)按照用戶設備維度進行去重統(tǒng)計，即在統(tǒng)計周期(日)內至少啟動過一次該App的設備數(shù)。
活躍滲透率：在統(tǒng)計周期(日/周/月)內，該App的活躍用戶數(shù)占全網的活躍用戶數(shù)的比例。
月人均使用時長：在統(tǒng)計周期(月)內，平均每個人使用該App的時長。
月人均單次使用時長：在統(tǒng)計周期(月)內，平均每個人單次使用該App的時長。
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