近日，安永發(fā)布《中國上市銀行2021年回顧及未來展望》。報告指出，2021年上市銀行在復(fù)雜多變的環(huán)境中保持不變的戰(zhàn)略定力，在服務(wù)實體經(jīng)濟、零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、綠色金融和普惠金融等方面持續(xù)發(fā)力。
安永同步發(fā)布的《中國42家A 股上市銀行2022年一季度業(yè)績概覽》顯示，上市銀行2022年一季度業(yè)績相比2021年度有所好轉(zhuǎn)。2022年一季度42家A股上市銀行凈利潤同比增長8.22%，較2021年一季度增速上升3.67個百分點。2022年一季度末不良貸款率較年初進一步下降。
營收與凈利潤增速較快
安永（中國）企業(yè)咨詢有限公司大中華區(qū)金融服務(wù)首席合伙人忻怡表示：“2021年中國上市銀行業(yè)績保持增長態(tài)勢，并且回升顯著。具體體現(xiàn)為上市銀行營業(yè)收入增長穩(wěn)健，利潤穩(wěn)定恢復(fù)；不良貸款率由升轉(zhuǎn)降，資產(chǎn)質(zhì)量有所提升；撥備覆蓋率和資本充足率提高，風(fēng)險抵御能力增強。同時，隨著‘資管新規(guī)’過渡期結(jié)束，上市銀行理財業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型加速，多項監(jiān)管措施的出臺使得上市銀行面臨更加嚴格的監(jiān)管要求�！�
報告顯示，2021年度營業(yè)收入合計人民幣60527.08億元，同比增長7.75%，增幅較2020年度的4.91%上升了2.84個百分點；全年實現(xiàn)凈利潤合計人民幣19947.89億元，同比增長12.05%，增速較2020年的0.10%提高11.95個百分點。
凈利潤增長主要得益于營收增長、手續(xù)費及傭金凈收入增速持續(xù)上升以及減值損失計提放緩。2021年上市銀行積極推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，布局財富管理等中間業(yè)務(wù)，居民財富管理方面的需求增長帶動代理及資管類業(yè)務(wù)保持較快增長，手續(xù)費及傭金收入增速持續(xù)上升，同比增長8.04%，增速較上年增加了3.19個百分點。同時，上市銀行從疫情的影響中逐漸恢復(fù)，資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)，撥備計提力度放緩。
雖然上市銀行凈利潤增幅明顯，但由于國內(nèi)經(jīng)濟仍處于復(fù)蘇軌道，上市銀行繼續(xù)響應(yīng)號召讓利實體經(jīng)濟，降低企業(yè)融資成本，加上貸款市場報價利率下調(diào)的影響，導(dǎo)致其凈利息收益率收窄，上市銀行的利息凈收入增速從2020年的6.91%下降到2021年的4.46%，下降了2.45個百分點。
資產(chǎn)質(zhì)量好轉(zhuǎn)
盡管房地產(chǎn)行業(yè)的風(fēng)險有所暴露，上市銀行對公房地產(chǎn)行業(yè)貸款加權(quán)平均不良率由2020年末的1.71%上升至2021年末的2.62%，但上市銀行通過持續(xù)加強信用風(fēng)險防控，加大不良資產(chǎn)處置力度，總體不良貸款率仍實現(xiàn)了由上升轉(zhuǎn)為下降，加權(quán)平均不良貸款率從2020年末的1.50%下降至2021年末的1.37%。
近年來房地產(chǎn)金融風(fēng)險以及由此會對銀行資產(chǎn)質(zhì)量造成何種影響，是當前金融市場關(guān)注的一大熱點。安永華明會計師事務(wù)所大中華區(qū)金融服務(wù)高增長市場主管合伙人許旭明表示：“房地產(chǎn)貸款風(fēng)險整體可控。接下來，在促進地產(chǎn)行業(yè)長遠健康發(fā)展的前提下，金融機構(gòu)也會根據(jù)政策導(dǎo)向從長遠角度做好信貸支持。”
此外，許旭明表示：“盡管上市銀行不良貸款率下降，但非信貸資產(chǎn)的風(fēng)險上升，未來仍需加強信用風(fēng)險的防控與化解。”數(shù)據(jù)顯示，上市銀行2021年已減值債權(quán)投資增長超過人民幣1600億元，其中全國性股份制銀行已減值債權(quán)投資，占全部債權(quán)投資比例由1.65%增長至3.09%，城商行則由1.86%增長至2.81%。
不同于歐美主要銀行在2021年大幅減少撥備計提或者回撥撥備，中國上市銀行在2021年仍保持了較為審慎的撥備計提政策，加權(quán)平均貸款撥備覆蓋率由2020年末的212.44%上升至2021年末的233.43%，加權(quán)平均撥貸比由2020年末的3.19%上升至2021年末的3.20%。此外，上市銀行2021年通過利潤留存和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、永續(xù)債、二級資本債等多種方式補充資本，核心一級資本充足率由2020年末的10.97%提高到2021年末的11.08%，資本充足率由2020年末的15.24%提高到2021年末的15.75%，風(fēng)險抵御能力有所增強。
據(jù)《經(jīng)濟參考報》
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