6月15日，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)舉辦《中國(guó)支付產(chǎn)業(yè)年報(bào)2022》（下稱“年報(bào)”）線上發(fā)布會(huì)，詳細(xì)介紹了2021年我國(guó)支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況和行業(yè)自律開展情況。
過去一年，網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)規(guī)模繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，全年銀行共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)筆數(shù)和金額4395.16 億筆、金額4415.56萬億元，分別比上年增長(zhǎng)23.90%和10.03%，業(yè)務(wù)金額增速較上年增長(zhǎng)3.85個(gè)百分點(diǎn)；支付機(jī)構(gòu)共完成支付業(yè)務(wù)（含網(wǎng)絡(luò)支付、銀行卡收單、預(yù)付卡交易）11396.20億筆、金額416.73萬億元，分別比上年增長(zhǎng)29.48%、17.17%。
值得一提的是，從網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)金額上看，銀行機(jī)構(gòu)仍然保持主導(dǎo)地位。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的逐步充分，網(wǎng)絡(luò)支付的市場(chǎng)集中度略有下降。此外，預(yù)付卡行業(yè)在近年來發(fā)展步入調(diào)整分化期，各預(yù)付卡機(jī)構(gòu)均在積極探索適合自身的轉(zhuǎn)型之路。2021年以來，已有16家預(yù)付卡機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)。
市場(chǎng)上有4300余家持牌機(jī)構(gòu)
截至2021年底，我國(guó)從事支付清算結(jié)算服務(wù)的各類持牌機(jī)構(gòu)4300余家，主要包括銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)公司、非銀行支付機(jī)構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)等。此外，還有數(shù)量眾多的外包服務(wù)機(jī)構(gòu)、金融科技公司、軟硬件設(shè)備提供商和檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)等上下游機(jī)構(gòu)。
年報(bào)表示，不同類型的支付服務(wù)市場(chǎng)主體發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，共同推進(jìn)支付產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。其中，銀行機(jī)構(gòu)是支付產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基石，支付機(jī)構(gòu)精耕零售支付服務(wù)市場(chǎng)，基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)是多層次支付服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品體系的基礎(chǔ)，外包服務(wù)機(jī)構(gòu)是支付服務(wù)分工細(xì)化的市場(chǎng)選擇。
數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，我國(guó)共有銀行機(jī)構(gòu)4000多家，合計(jì)開立賬戶136.64億戶，服務(wù)5933萬商戶；共有支付機(jī)構(gòu)法人224家，共設(shè)立分公司1569家，從業(yè)人員4.94萬名，為客戶開設(shè)在用支付賬戶57.00億個(gè)，其中活動(dòng)支付賬戶32.44億個(gè)；現(xiàn)有16家基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，包括支付清算系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)、證券登記結(jié)算系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)和、中央對(duì)手類機(jī)構(gòu)；已備案外包機(jī)構(gòu)達(dá)到11640家。
協(xié)會(huì)表示，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)建立健全收單外包服務(wù)市場(chǎng)自律管理體系，通過外包機(jī)構(gòu)登記及風(fēng)險(xiǎn)信息共享、動(dòng)態(tài)評(píng)級(jí)和備案管理3大機(jī)制，夯實(shí)外包服務(wù)市場(chǎng)的自律管理基礎(chǔ)，提升外包服務(wù)機(jī)構(gòu)合規(guī)水平。過去一年已有6成通過備案的外包機(jī)構(gòu)將業(yè)務(wù)拓展至全國(guó)范圍，80%以上評(píng)級(jí)為E的外包服務(wù)機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)，外包服務(wù)機(jī)構(gòu)整體質(zhì)量得到有效提升。
網(wǎng)絡(luò)支付的市場(chǎng)集中度略有下降
近年來，我國(guó)以移動(dòng)支付為代表的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)發(fā)展全球領(lǐng)先，成為我國(guó)支付產(chǎn)業(yè)在全球的亮眼名片。十年間，移動(dòng)支付從一個(gè)新興支付方式已發(fā)展成為被公眾廣為接受且使用最為頻繁的零售支付方式之一。
數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)銀行機(jī)構(gòu)共處理網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)1022.78億筆、金額2353.96萬億元，分別是2012年的5.32倍和2.86倍。而移動(dòng)支付業(yè)務(wù)量的增速則更讓人驚嘆，2021年國(guó)內(nèi)銀行處理的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)筆數(shù)和金額則分別是2012年的282.67倍和228.13倍。
值得一提的是，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的逐步充分，網(wǎng)絡(luò)支付的市場(chǎng)集中度略有下降。協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)絡(luò)支付交易金額排名全國(guó)前10的銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)量之和占協(xié)會(huì)銀行類會(huì)員單位網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)總金額的83.75%，較上年減少7.63個(gè)百分點(diǎn)；網(wǎng)絡(luò)支付交易金額排名全國(guó)前10位的支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)量之和占支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)總金額的96.25%，較上年減少0.48個(gè)百分點(diǎn)。
與此同時(shí)，隨著網(wǎng)絡(luò)支付的快速普及和安全性提升，網(wǎng)絡(luò)支付用戶基礎(chǔ)更加穩(wěn)固。
截至2021年底，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)支付用戶規(guī)模達(dá)9.04億，較2020年底增加4929萬個(gè)，占網(wǎng)民整體的87.6%。協(xié)會(huì)銀行類會(huì)員單位的網(wǎng)上支付客戶總數(shù)為22.57億個(gè)，較上年增長(zhǎng)3.82%；移動(dòng)支付客戶數(shù)量為37.81億個(gè)，較上年增長(zhǎng)7.91%。支付機(jī)構(gòu)為客戶開立的支付賬戶總量為57億個(gè)，較上年增長(zhǎng)10.42%。其中，單位支付賬戶3245.32萬個(gè)；個(gè)人支付賬戶56.68億個(gè)。
預(yù)付卡行業(yè)步入調(diào)整分化期
近年來，預(yù)付卡行業(yè)在近年來發(fā)展步入調(diào)整分化期，各預(yù)付卡機(jī)構(gòu)均在積極探索適合自身的轉(zhuǎn)型之路，部分預(yù)付卡機(jī)構(gòu)依托本地資源或金融科技優(yōu)勢(shì)，在商業(yè)地產(chǎn)、定向支付、扶貧助老等領(lǐng)域積極開拓創(chuàng)新；部分經(jīng)營(yíng)能力不強(qiáng)的機(jī)構(gòu)主動(dòng)或被動(dòng)終止支付業(yè)務(wù)，2021年以來，已有16家預(yù)付卡機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)。
整體來看，2021年預(yù)付卡發(fā)卡規(guī)模和交易規(guī)模均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)分化特征較為顯著。106家預(yù)付卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)合計(jì)發(fā)卡2.89億張，金額680.18億元，較上年分別增長(zhǎng)35.68%和10.66%。99家預(yù)付卡機(jī)構(gòu)共發(fā)生預(yù)付卡交易74.70億筆，交易金額581.92億元，分別比上年下降0.12%和增長(zhǎng)9.96%；
從具體特點(diǎn)來看：
一是預(yù)付卡市場(chǎng)集中度持續(xù)上升。發(fā)卡數(shù)量、發(fā)卡金額和交易金額排名前10位的預(yù)付卡機(jī)構(gòu)在全國(guó)的占比分別為81.46%、69.24%和68.33%，分別較上年增長(zhǎng)2.85、3.23和4.84個(gè)百分點(diǎn)。
二是預(yù)付卡行業(yè)的商戶結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定。大部分存量商戶和新增商戶主要集中在生活服務(wù)、商超和餐飲等三大領(lǐng)域。
三是預(yù)付卡機(jī)構(gòu)拓展新型應(yīng)用場(chǎng)景力度加大。協(xié)會(huì)適時(shí)修訂了《非銀行支付機(jī)構(gòu)預(yù)付卡風(fēng)險(xiǎn)防范指引》，補(bǔ)充了預(yù)付卡機(jī)構(gòu)開展預(yù)付卡條碼支付業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防范相關(guān)內(nèi)容。
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