銀行放貸暗戰(zhàn)正酣!利率挺進(jìn)“3時(shí)代” 6月信貸或持續(xù)同比多增

2022-06-26 18:45:43 新京報(bào) 

6月底是銀行傳統(tǒng)的攬儲(chǔ)時(shí)點(diǎn),往往此時(shí)各家銀行會(huì)使出全身解數(shù)將客戶的存款拉入自家銀行,而信貸員房貸壓力并不大。但今年,各家銀行信貸部門(mén)在年中也開(kāi)啟了“拉力賽”,多位銀行信貸人士直言信貸任務(wù)“壓力山大”。

從今年1月份開(kāi)始,各家銀行的信貸就已經(jīng)開(kāi)“卷”,這種壓力一直延續(xù)至今。新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者了解到,各家銀行正在“多管齊下”拉動(dòng)信貸規(guī)模的增長(zhǎng)。當(dāng)前消費(fèi)貸、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸等信貸業(yè)務(wù)的利率已普遍進(jìn)入了“3時(shí)代”,多地個(gè)人住房按揭貸款亦已降至4.25%最低水平,均較今年初進(jìn)一步下行。

“銀行不缺錢(qián),今年以來(lái)就從沒(méi)出現(xiàn)過(guò)額度不足的情況。”有銀行分析人士表示,但從總體來(lái)講,企業(yè)、個(gè)人按揭房貸等方面的有效需求雖有所恢復(fù)但相對(duì)疲軟,因此消費(fèi)貸成為重點(diǎn)推廣的業(yè)務(wù)。隨著銀行普遍信貸力度的持續(xù)增加,預(yù)計(jì)本月新發(fā)放貸款規(guī)模將保持同比多增的趨勢(shì)。

暗戰(zhàn)消費(fèi)貸 費(fèi)率低折扣優(yōu)惠隨處可見(jiàn)

時(shí)至年中,北京地區(qū)某股份制銀行信用卡中心的信貸專員每天都在忙著電話聯(lián)系手中的“優(yōu)質(zhì)客戶”,如果對(duì)方?jīng)]有接通,她會(huì)在第二天再度嘗試。今年,她所在的銀行給這些優(yōu)質(zhì)客戶的折扣力度大過(guò)過(guò)往任何一年;但她也明顯感覺(jué)到壓力更大,市面上其他銀行和貸款機(jī)構(gòu)也同樣加大了費(fèi)率的打折力度。

“今年我行的信用分期貸產(chǎn)品費(fèi)率已經(jīng)降至了最低年化1.8%,相當(dāng)于打了2折左右。”上述信貸專員告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者,該分期產(chǎn)品最高貸款額度為20萬(wàn)元,可以分為12期、18期、24期、36期,但費(fèi)率不隨期數(shù)變化而變,資金實(shí)時(shí)到賬且無(wú)須任何抵押,“這樣的優(yōu)惠力度最多持續(xù)到6月底”。

有業(yè)內(nèi)人士表示,由于分期產(chǎn)品需要每月歸還一定比例的本金,實(shí)際資金使用的期限較短,因此年化1.8%的消費(fèi)分期產(chǎn)品的實(shí)際資金成本約在年化3.6%左右!凹幢闳绱,這一利率亦是歷年來(lái)消費(fèi)信貸產(chǎn)品中較低水平!

然而搶奪優(yōu)質(zhì)個(gè)人客戶的“參賽者”不在少數(shù)。另有家股份制銀行采用“拼團(tuán)”“抽獎(jiǎng)”及“定向邀約”等方式,為客戶提供貸款利率優(yōu)惠券等服務(wù)。而多家國(guó)有大行亦在近期將個(gè)人消費(fèi)貸款利率下調(diào)至4%以下。

一位銀行業(yè)內(nèi)人士表示,消費(fèi)貸期限相對(duì)較短,優(yōu)質(zhì)個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn)可控,更適合銀行季末沖量。當(dāng)前金融監(jiān)管部門(mén)鼓勵(lì)銀行加大貸款力度,并要求金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)“新市民”等群體的信貸力度,因此今年消費(fèi)貸成了各家金融機(jī)構(gòu)信貸爭(zhēng)奪的“主戰(zhàn)場(chǎng)”。同時(shí),隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,利率下行也成必然趨勢(shì)。

光大證券金融行業(yè)首席分析師王一峰表示,受益于信用卡、消費(fèi)貸受益于銀行大幅降價(jià)促營(yíng)銷(xiāo)、利息減免支出等政策紅利,6月份以來(lái)非按揭零售信貸的增長(zhǎng)情況較好,新增規(guī)模與去年同期基本持平。

小微企業(yè)信貸“不差錢(qián)” 有效需求仍不足

今年銀行針對(duì)小微企業(yè)貸款的資金十分充裕,“不差錢(qián)”是多個(gè)一線信貸人士給出的一致感受。

北京地區(qū)某股份行信貸人士告訴記者,往年隔一段時(shí)間就會(huì)出現(xiàn)額度緊張的情況,但在今年一次沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)。優(yōu)質(zhì)客戶早已成為各家銀行爭(zhēng)搶的“核心資源”,好客戶身邊圍著一堆銀行,貸款利率都是比著報(bào)價(jià)。目前他所在的銀行最低可以為優(yōu)質(zhì)的小微企業(yè)客戶申請(qǐng)3.5%的年化利率,這一利率在今年年初是3.8%左右。

“在拉貸款時(shí),經(jīng)常會(huì)遇到其他銀行來(lái) ‘搶生意’。”上述信貸人士表示,一些資金成本較低的大銀行會(huì)給出更低的價(jià)格,客戶往往會(huì)“貨比三家”后才決定貸款銀行,“如果利率拼不過(guò)其他銀行,就只能在服務(wù)上拼,畢竟如果后端服務(wù)不好也可能造成隱形成本的上升。”

不過(guò),“有效需求”不足,成為銀行放貸“難”的主要問(wèn)題之一。

多位信貸人士直言,盡管當(dāng)前各行業(yè)企業(yè)信貸需求有所回暖,但總體客戶仍然更加謹(jǐn)慎。其中,受疫情影響較小的行業(yè)企業(yè)需求相對(duì)較多,但總體略顯疲軟;而如旅游、餐飲等受疫情影響較大的行業(yè),企業(yè)對(duì)貸款的態(tài)度仍然十分審慎。

央行2022年一季度銀行家調(diào)查問(wèn)卷結(jié)果亦顯示,貸款總體需求指數(shù)為72.3%,比上季上升4.6個(gè)百分點(diǎn),但比上年同期下降5.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,小微企業(yè)貸款需求指數(shù)為74.0%,比上季上升3.6個(gè)百分點(diǎn)。而一季度企業(yè)家的問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果顯示,企業(yè)經(jīng)營(yíng)景氣指數(shù)為53.3%,比上季下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。

此外,為了尋找更多的優(yōu)質(zhì)客戶,越來(lái)越多的銀行加大了與第三方平臺(tái)機(jī)構(gòu)的合作力度。一位互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)人士透露,今年來(lái)找其合作引流的銀行越來(lái)越多,一些此前很少合作的國(guó)有銀行、大股份行的信貸部門(mén)今年也開(kāi)始頻繁合作。

“現(xiàn)在銀行對(duì)企業(yè)的貸款意愿是過(guò)去幾年中最高的!鄙鲜龌ヂ(lián)網(wǎng)平臺(tái)人士表示,相對(duì)于銀行自有的客戶,互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上的小微客戶更加微小,是大型銀行原有數(shù)據(jù)很難觸碰到的“長(zhǎng)尾”客戶群。

6月信貸或保持多增 信貸結(jié)構(gòu)已現(xiàn)積極變化

由于消費(fèi)信貸及部分小微企業(yè)貸款的期限相對(duì)較短,銀行今年以來(lái)加大這部分信貸投放力度,雖然有利于新增信貸規(guī)模的增長(zhǎng),但信貸結(jié)構(gòu)出現(xiàn)不均衡的問(wèn)題。相較于短期信貸而言,長(zhǎng)期貸款的規(guī)模是市場(chǎng)投資情況的體現(xiàn)。

央行數(shù)據(jù)顯示,5月人民幣貸款增加1.89萬(wàn)億元,同比多增3920億元。但中長(zhǎng)期信貸的增長(zhǎng)仍有待提高。其中,住戶部門(mén)中長(zhǎng)期貸款增加1047億元,同比少增3379億元;企(事)業(yè)單位貸款中長(zhǎng)期貸款增加5551億元,同比少增977億元。而4月份作為住戶部門(mén)中長(zhǎng)期貸款最重要的組成部分,個(gè)人住房貸款首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

“6月份信貸投放無(wú)論是總量還是結(jié)構(gòu),都較4月和5月份出現(xiàn)了積極變化,且與去年同期的差距在不斷縮小!蓖跻环灞硎,根據(jù)光大證券(601788)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)顯示,6月份以來(lái),隨著重大基建項(xiàng)目的加快落地,目前對(duì)公貸款景氣度已有所改善,新發(fā)放對(duì)公貸款力度和節(jié)奏明顯加快,上半月新增對(duì)公貸款規(guī)模與去年同期基本持平。

中泰證券研究所所長(zhǎng)戴志鋒表示,當(dāng)前企業(yè)部門(mén)和居民部門(mén)加杠桿為正相關(guān),根據(jù)測(cè)算,房地產(chǎn)市場(chǎng)供給端的修復(fù)是當(dāng)前中長(zhǎng)期貸款的企穩(wěn)是重要信號(hào)。而在5月20日LPR利率下調(diào)后,商品房月均成交面積已開(kāi)始回暖。“若無(wú)其他外生變量沖擊,預(yù)計(jì)銷(xiāo)售底部基本確認(rèn)。”

亦有業(yè)內(nèi)分析人士指出,當(dāng)前盡管房地產(chǎn)成交面積有所回暖,但總體仍顯疲態(tài)。若未來(lái)房地產(chǎn)復(fù)蘇效果欠佳,預(yù)計(jì)未來(lái)仍將有更多的支持政策出爐。

此外,市場(chǎng)對(duì)6月份銀行信貸新增的規(guī)?傮w保持樂(lè)觀看法。王一峰預(yù)測(cè),隨著新發(fā)放對(duì)公貸款和零售非按揭貸款投放的進(jìn)一步加速,6月新增人民幣貸款數(shù)據(jù)或?qū)⒊掷m(xù)走高,實(shí)現(xiàn)“同比多增”較為可期。中信證券(600030)首席經(jīng)濟(jì)家明明亦認(rèn)為,隨著份各地方疫情得到逐步地控制,及金融支持政策的進(jìn)一步發(fā)力,預(yù)計(jì)6月份的融資數(shù)據(jù)仍會(huì)保持較高增速。

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 姜樊 編輯 陳莉 校對(duì) 盧茜

(責(zé)任編輯:冀文超 )
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