每經(jīng)記者 趙景致 每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 馬子卿
近期對(duì)桂林銀行來(lái)講，應(yīng)該是比較忙碌且重要的一段時(shí)日。
首先是5月底，中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)了該行三月份提交的定增方案，核準(zhǔn)該行定向發(fā)行不超過(guò)50億股新股，若發(fā)行成功，該行將對(duì)其目前緊缺的核心一級(jí)資本進(jìn)行較大補(bǔ)充。
此外，桂林銀行再次出現(xiàn)在了擬上市企業(yè)名單之中。6月份，由廣西地方金融監(jiān)管局主辦的2022年自治區(qū)重點(diǎn)擬上市企業(yè)路演評(píng)審會(huì)召開(kāi)，會(huì)議擬遴選出最具有上市潛力的多家企業(yè)，作為自治區(qū)2022年重點(diǎn)擬上市企業(yè)。桂林銀行在繼2021年后，今年再次出現(xiàn)在了擬上市榜單上。
事實(shí)上，桂林銀行在2019年便提出了上市，時(shí)任副董事長(zhǎng)吳東便公開(kāi)表示“力爭(zhēng)在3到5年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)桂林銀行上市夢(mèng)想”，而到了今年，三年時(shí)間也是即將結(jié)束。
據(jù)了解，桂林銀行是廣西最大的地方法人銀行機(jī)構(gòu)，截至2021年末，該行資產(chǎn)總額達(dá)4425.58億元（并表后數(shù)據(jù)，下同），較上年度末增長(zhǎng)17.39%，躋身進(jìn)入4000億規(guī)模城商行序列。
在高速發(fā)展的同時(shí)，桂林銀行也顯露出了部分問(wèn)題，多項(xiàng)指標(biāo)已接近監(jiān)管紅線，且該行原副行長(zhǎng)卿毅新也涉嫌嚴(yán)重違法違紀(jì)，目前在接受桂林市紀(jì)委監(jiān)委審查和監(jiān)察調(diào)查。
再入廣西重點(diǎn)擬上市企業(yè)名單
目前，廣西境內(nèi)暫時(shí)還沒(méi)有本土上市銀行，當(dāng)?shù)卣邔?duì)此事也極為重視。今年3月底，廣西人民政府辦公廳便發(fā)布《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣西地方法人金融機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）的通知》，其中提到要在2024年12月31日前，力爭(zhēng)桂林銀行、廣西北部灣銀行、柳州銀行中1家城商行進(jìn)入上市輔導(dǎo)期。
作為廣西資產(chǎn)規(guī)模最大的城商行，桂林銀行自然被寄予厚望。廣西地方金融監(jiān)管局官網(wǎng)信息顯示，上月，廣西壯族自治區(qū)重點(diǎn)擬上市企業(yè)路演評(píng)審會(huì)成功舉行，廣西金融監(jiān)管局聯(lián)合三大證券交易所等機(jī)構(gòu)共同遴選2022年廣西重點(diǎn)擬上市企業(yè)，進(jìn)一步明確今后上市培育工作的重點(diǎn)培育對(duì)象。記者注意到桂林銀行是進(jìn)入該名單的唯一一家金融機(jī)構(gòu)。
信息顯示，廣西地方金融監(jiān)管局已連續(xù)兩年將桂林銀行列入重點(diǎn)擬上市企業(yè)名單，并要求相關(guān)單位對(duì)名單內(nèi)企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)幫扶。
事實(shí)上，桂林銀行自身也謀求上市已久。早在2015年，桂林銀行董事會(huì)便通過(guò)了《桂林銀行關(guān)于向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案》，首先選擇了在新三板掛牌。
但時(shí)隔一年多后，桂林銀行在2016年6月份召開(kāi)的股東大會(huì)上，通過(guò)了《桂林銀行關(guān)于暫停向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并適時(shí)啟動(dòng)在公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)行股票的議案》，暫停了在新三板掛牌進(jìn)程。
隨后在2017初，該行制定了《桂林銀行2017年定向募股增加注冊(cè)資本方案》，實(shí)施了新一輪為期兩年的定向募股工作。其股東萊茵生物(002166)（SZ002166，股價(jià)13.40 元，市值75.74億元）公告顯示此次定向募股緣由為“為進(jìn)一步充實(shí)資本，完善股權(quán)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步推進(jìn)上市工作。”此外，萊茵生物亦表示如桂林銀行不能按預(yù)期實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)，將會(huì)影響該公司此次對(duì)桂林銀行投資的預(yù)期收益。
2019年9月底，隨著最后一筆股份認(rèn)購(gòu)資金到位，桂林銀行該輪增資擴(kuò)股結(jié)束�！跋乱徊剑鹆帚y行將圍繞新一輪發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃確立的戰(zhàn)略目標(biāo)，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，凝練發(fā)展特色，提升發(fā)展質(zhì)量，努力打造一流中小銀行，朝著上市目標(biāo)砥礪前進(jìn)。”桂林銀行彼時(shí)表示。
值得注意的是，在該輪增資擴(kuò)股結(jié)束前夕即2019年6月，桂林銀行召開(kāi)股東大會(huì)，通過(guò)了《關(guān)于啟動(dòng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市相關(guān)準(zhǔn)備工作的議案》，再提上市工作。同年11月，時(shí)任桂林銀行黨委書記吳東在該行人事調(diào)整宣布會(huì)上表示，要“力爭(zhēng)在3到5年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)桂林銀行上市夢(mèng)想”。
不過(guò)自此以后至今，桂林銀行并未有新的上市動(dòng)作，對(duì)此，記者發(fā)函并致電了桂林銀行，該行表示目前暫時(shí)不方便透露情況。
資料顯示，桂林銀行原名桂林城市合作銀行，是由桂林市7家城市信用社于1997年改制設(shè)立的地方性股份制商業(yè)銀行，1998年更名為桂林市商業(yè)銀行股份，2010年經(jīng)原中國(guó)銀行(601988)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，再次更名為桂林銀行。
成立時(shí)，桂林銀行注冊(cè)資本僅為1億元，而后經(jīng)歷了多次增資擴(kuò)股，截至2021年末，該行的注冊(cè)資本為50億元。
在股東方面，根據(jù)2021年報(bào)顯示，持有該行5%以上股份的股東分別為桂林市交通投資控股集團(tuán)有限公司（持股19.99%）、中廣核資本控股有限公司（持股10%）、桂林市財(cái)政局（持股7.31%），桂林市交通投資控股集團(tuán)有限公司為桂林銀行實(shí)際控制人，桂林市人民政府為該行最終實(shí)際控制人。
核心一級(jí)資本充足率接近監(jiān)管下限
作為廣西壯族自治區(qū)的一家區(qū)域性銀行，桂林銀行背靠當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，發(fā)展非常迅速。大公國(guó)際評(píng)級(jí)今年在評(píng)級(jí)報(bào)告中表示，該行通過(guò)分支機(jī)構(gòu)建設(shè)持續(xù)拓展業(yè)務(wù)覆蓋范圍，在桂林市及廣西壯族自治區(qū)形成了一定市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
該行董事長(zhǎng)吳東曾在2019年表示，“3年左右實(shí)現(xiàn)廣西區(qū)域內(nèi)機(jī)構(gòu)全覆蓋”。記者查閱年報(bào)發(fā)現(xiàn)，為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，桂林銀行推行“市-縣-鄉(xiāng)-村”四級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，大力鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn)。截至2022年4月末，桂林銀行已在廣西12個(gè)地級(jí)市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，在廣西和廣東深圳發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行7家，在廣西共設(shè)立分支行144家（其中縣域支行60家）、社區(qū)/小微支行537家（其中縣鄉(xiāng)社區(qū)/小微支行280家）、農(nóng)村普惠金融綜合服務(wù)點(diǎn)6340家，服務(wù)覆蓋超兩千萬(wàn)農(nóng)村人口。
年報(bào)顯示，合并口徑下，桂林銀行2021年存款總額3027.09億元，同比增長(zhǎng)近14%，貸款總額2421.30億元，同比增長(zhǎng)達(dá)19.36%。然而在業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張下，桂林銀行財(cái)務(wù)層面的隱憂也值得關(guān)注。
首先便是桂林銀行核心一級(jí)資本充足率問(wèn)題。
不同檔的資本工具，意味著風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的次序不一樣。當(dāng)銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，先有核心一級(jí)資本吸收損失，然后是其他一級(jí)資本、二級(jí)資本等，因此核心一級(jí)資本的提高會(huì)提升銀行經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性以及業(yè)務(wù)擴(kuò)張能力。
雖然該行核心一級(jí)資本在不斷補(bǔ)充，凈額也在不斷增長(zhǎng)，但由于業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)增加較快，導(dǎo)致該行核心一級(jí)資本充足率逐年下降，截至2021年底已經(jīng)接近監(jiān)管下線，“公司面臨很大的資本補(bǔ)充壓力”大公國(guó)際在評(píng)級(jí)報(bào)告中指出。
根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行規(guī)定，非國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行的核心一級(jí)資本充足率要求大于7.5%，桂林銀行近年已經(jīng)接近紅線，所以銀行方面也在通過(guò)外源渠道補(bǔ)充核心一級(jí)資本。
據(jù)了解，該行曾于2018年通過(guò)《關(guān)于桂林銀行定項(xiàng)募集9.24億股增加注冊(cè)資本方案》議案，將該次所募集資金全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。此后2020年，桂林銀行又發(fā)行了32億元永續(xù)債補(bǔ)充其他一級(jí)資本。
記者注意到，今年3月份桂林銀行向證監(jiān)會(huì)提交了《桂林銀行股份有限公司定向發(fā)行說(shuō)明書》，擬配股發(fā)行不超過(guò)50億股股票，“本次增資擴(kuò)股所募集的資金將全部用于補(bǔ)充本行核心，提高資本充足率，以增強(qiáng)本行營(yíng)運(yùn)實(shí)力，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力”桂林銀行表示。
據(jù)發(fā)行說(shuō)明書，此次該行確定定向發(fā)行價(jià)格為2.50元/股，采取向原股東配售股份的方式進(jìn)行。如果全部發(fā)行成功，最多可籌措125億元用于補(bǔ)充核心資本。
2021年末撥備覆蓋率降至144.26%
此外，桂林銀行的不良貸款余額增加較快，撥備覆蓋率低于同業(yè)平均水平。
2021年末，該行不良貸款余額為36.27億元，較2020年末增加4.88億元，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019-2021年，該行的不良余額同比增幅分別為26.71%、19.67%和15.55%。雖然近年來(lái)桂林銀行也在不斷提高貸款損失準(zhǔn)備，但受不良貸款余額的大幅增加影響，撥備覆蓋率呈下滑趨勢(shì)，2019-2021年分別為154.93%、140.67%、144.26%。而銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年末我國(guó)城商行撥備覆蓋率平均為188.71%。
按照屬地監(jiān)管部門通知，階段性調(diào)整桂林銀行2021年貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求，其中撥備覆蓋率由150%下調(diào)至130%
不過(guò)從該行今年一季度來(lái)看，該行不良余額有所下降。2022年3月末，桂林銀行不良貸款余額共計(jì)34.62億元，較年初減少1.65億元。
對(duì)于目前桂林銀行不良余額調(diào)降是否可持續(xù)等問(wèn)題，記者發(fā)函詢問(wèn)了桂林銀行，但同樣未得到相關(guān)回復(fù)。
大公國(guó)際評(píng)級(jí)報(bào)告中顯示，雖然銀行加大貸款損失準(zhǔn)備的計(jì)提力度，但由于不良貸款核銷力度較大且不良貸款規(guī)模增加較快，撥備覆蓋率整體有所下滑。雖然滿足監(jiān)管要求，但顯著低于同時(shí)期我國(guó)商業(yè)銀行平均水平，面臨較大撥備計(jì)提壓力，信用風(fēng)險(xiǎn)抵御能力有待增強(qiáng)。
在盈利性方面，2019-2020年，桂林銀行的營(yíng)收分別同比增長(zhǎng)11.51%和8.4%，但歸母凈利潤(rùn)分別下滑24.39%和6.55%，彼時(shí)“增收不增利”的呼聲也是常有。不過(guò)在經(jīng)過(guò)三年發(fā)展后，2021年桂林銀行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)達(dá)到22.57%。
對(duì)于此前為何利潤(rùn)出現(xiàn)大幅下滑，去年的盈利情況能否持續(xù)等關(guān)鍵性問(wèn)題，記者發(fā)函采訪桂林銀行，該行也并未對(duì)此進(jìn)行回復(fù)。
桂林銀行還存在貸款較為集中問(wèn)題。
2021年末，桂林銀行最大十名貸款客戶合計(jì)貸款155億元，該行去年年末資本凈額為341.9億元，占比達(dá)到45.33%，接近50%的監(jiān)管要求。此外，桂林銀行2021年單一客戶貸款集中度為8.7%，較2020年的7.24%大幅上升，同樣接近10%的監(jiān)管紅線。
大公國(guó)際評(píng)級(jí)報(bào)告中指出，桂林銀行單一最大客戶貸款集中度和最大十家客戶貸款集中度整體有所上升且處于較高水平，授信集中度風(fēng)險(xiǎn)管理面臨一定壓力，不利于風(fēng)險(xiǎn)分散，資產(chǎn)質(zhì)量易受單一客戶經(jīng)營(yíng)情況變化影響。
原副行長(zhǎng)卿毅新被查，曾任職超12年
今年1月28日，據(jù)桂林市紀(jì)委監(jiān)委消息，桂林銀行原黨委委員、副行長(zhǎng)卿毅新涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受桂林市紀(jì)委監(jiān)委審查和監(jiān)察調(diào)查。
資料顯示，卿毅新出生于1963年，自2007年12月起擔(dān)任該行副行長(zhǎng)，至2020年4月卿毅新因個(gè)人原因辭職，他已經(jīng)在桂林銀行副行長(zhǎng)崗位上任職超過(guò)12年，辭任前共持有該行109萬(wàn)余股股份。
在其離職前一年即2019年，桂林銀行與9家關(guān)聯(lián)方發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易，其中6家與該行原副行長(zhǎng)卿毅新有關(guān)，分別為桂林市兄弟木業(yè)有限責(zé)任公司、桂林百越達(dá)投資有限公司、桂林金色雨林木業(yè)有限責(zé)任公司、桂林大龍投資有限公司、桂林桂冶機(jī)械股份有限公司、桂林桂冶重工股份有限公司。
其中，前4家為卿毅新近親屬控制下的企業(yè)，后2家為卿毅新近親屬控制下企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)。上述6家企業(yè)涉及到的重大關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容主要為貸款、按揭授信、授信業(yè)務(wù)。授信金額共計(jì)達(dá)26.87億元。
據(jù)了解，2019年7月，桂林銀行因“違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則，承接并處置不良資產(chǎn)”，被銀保監(jiān)會(huì)桂林監(jiān)管分局下發(fā)《行政處罰決定書》，責(zé)令該行改正并處以40萬(wàn)元人民幣的罰款，并對(duì)卿毅新給予警告。
2020年報(bào)顯示，桂林銀行與卿毅新及近親屬控制下的企業(yè)關(guān)聯(lián)交易授信風(fēng)險(xiǎn)敞口余額為15.59億元，減少了11.28億元。
就關(guān)聯(lián)交易情況，今年3月份證監(jiān)會(huì)對(duì)此也有所關(guān)注。
3月25日，證監(jiān)會(huì)在《關(guān)于桂林銀行股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的反饋意見(jiàn)》中指出，桂林銀行未在申請(qǐng)材料中披露關(guān)聯(lián)方授信及貸款情況，要求該行一是補(bǔ)充披露報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方授信及貸款情況，說(shuō)明關(guān)聯(lián)方授信監(jiān)管指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)，是否存在行政處罰風(fēng)險(xiǎn)；二是補(bǔ)充說(shuō)明日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，如何有效防范大股東干預(yù)銀行正常經(jīng)營(yíng)、不正當(dāng)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易、資金擔(dān)保及資金占用等行為。
隨后桂林銀行2021年報(bào)中，未再顯示與卿毅新相關(guān)企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易。年報(bào)顯示，該行按照中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)等機(jī)構(gòu)監(jiān)管要求，制定關(guān)聯(lián)交易管理制度，規(guī)范管理流程。此外，桂林銀行還表示該行與關(guān)聯(lián)方的交易均按照一般商業(yè)條款和正常業(yè)務(wù)程序進(jìn)行，定價(jià)原則與獨(dú)立第三方交易一致。
證監(jiān)會(huì)信息顯示，5月30日，證監(jiān)會(huì)已經(jīng)核準(zhǔn)桂林銀行定向發(fā)行不超過(guò)50億股新股。
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