自1995年城農(nóng)商行登上歷史舞臺(tái)以來，區(qū)域性銀行經(jīng)歷了高速成長(zhǎng)和規(guī)范發(fā)展的階段。近年來，區(qū)域性銀行的資產(chǎn)增速顯著放緩，但得益于地方差異化優(yōu)勢(shì)，優(yōu)質(zhì)的區(qū)域性銀行的增速與成長(zhǎng)性仍高于全國(guó)性銀行。
先有成長(zhǎng)，方能領(lǐng)先。
時(shí)代財(cái)經(jīng)根據(jù)中國(guó)銀行(601988)業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)整理發(fā)布了《2022年中國(guó)銀行業(yè)“成長(zhǎng)力·領(lǐng)先力”榜單》，根據(jù)2021年各銀行的核心一級(jí)資本凈額、凈利潤(rùn)增速以及不良貸款率的降幅等綜合評(píng)定非上市銀行的成長(zhǎng)力表現(xiàn)，此篇為“時(shí)代財(cái)經(jīng)·最具成長(zhǎng)力非上市銀行30強(qiáng)榜單”。
時(shí)代財(cái)經(jīng)制圖
非上市銀行在支持地方小微企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)融資等重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用，是實(shí)現(xiàn)“金融機(jī)構(gòu)服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)”方案的重要一環(huán)。
在“時(shí)代財(cái)經(jīng)·最具成長(zhǎng)力非上市銀行30強(qiáng)榜單”中，除恒豐銀行、廣發(fā)銀行為全國(guó)股份制大行外，其余銀行多為城市商業(yè)銀行或農(nóng)村商業(yè)銀行。
從盈利能力來看，2021年最具成長(zhǎng)力的30家非上市銀行整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有所改善。除大連銀行凈利潤(rùn)下降外，其余銀行都實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，其中有24家凈利潤(rùn)同比增速超10%，四川銀行更是以84.68%的凈利潤(rùn)增速領(lǐng)跑。
在資產(chǎn)規(guī)模方面，榜單中的大部分非上市銀行都實(shí)現(xiàn)了一定程度的資本擴(kuò)張。除廊坊銀行外，其他銀行的核心一級(jí)資本凈額均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中溫州銀行、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行、深圳前海微眾銀行表現(xiàn)搶眼，核心一級(jí)資本凈額在2021年分別提速了41.88%、26.76%、31.89%。
資產(chǎn)質(zhì)量上，“時(shí)代財(cái)經(jīng)·最具成長(zhǎng)力非上市銀行30強(qiáng)榜單”中的銀行不良貸款率均控制在3%以下。除桂林銀行、順德農(nóng)村商業(yè)銀行、廣東華興銀行外，上榜銀行2021年不良貸款率均同比下降，整體資產(chǎn)質(zhì)量逐漸向好，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
具體來看，位居榜首的四川銀行成立于2020年11月，是四川省首家省級(jí)法人城市商業(yè)銀行，注冊(cè)資本金300億元，位居全國(guó)城市商業(yè)銀行之首。2021年，四川銀行凈利潤(rùn)達(dá)6.39億元，同比增長(zhǎng)84.68%，不良貸款率從2020年的2.14%降至2021年的1.59%。
時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到，四川銀行服務(wù)于成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，在川營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)105個(gè)，并在成都、涼山、攀枝花、瀘州等設(shè)立了分行。
以“植根深圳，深耕粵東，拓展灣區(qū)”為戰(zhàn)略布局的深圳農(nóng)村商業(yè)銀行（下稱“深圳農(nóng)商銀行”）排名第二，2021年其核心一級(jí)資本凈額同比增長(zhǎng)36.76%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)29.76%。截至2022年3月末，深圳農(nóng)商銀行集團(tuán)資產(chǎn)總額突破6000億元，服務(wù)于大灣區(qū)1000萬(wàn)個(gè)人客戶和28萬(wàn)中小微企業(yè)客戶。
作為扎根深圳本土70年的社區(qū)零售銀行，深圳農(nóng)商銀行的零售客戶群體中，新市民群體數(shù)量占80%以上。為了更好地服務(wù)新市民，今年7月，深圳農(nóng)商銀行推出8項(xiàng)舉措全面搭建新市民金融服務(wù)體系。
排名第三的溫州銀行，致力于支持中小企業(yè)發(fā)展，2021年其核心一級(jí)資本凈額同比增長(zhǎng)41.88%，是最具成長(zhǎng)力非上市銀行30強(qiáng)中核心一級(jí)資本凈額增速最快的。截至2022年6月末，溫州銀行資產(chǎn)規(guī)模3521億元，存款總額2406億元，貸款總額1940億元。
在“時(shí)代財(cái)經(jīng)·最具成長(zhǎng)力非上市銀行30強(qiáng)榜單”中，深圳前海微眾銀行是唯一一家互聯(lián)網(wǎng)銀行，由騰訊、百業(yè)源和立業(yè)等多家知名企業(yè)發(fā)起設(shè)立。招商銀行(600036)研報(bào)指出，微眾銀行既無(wú)物理網(wǎng)點(diǎn)，也無(wú)需財(cái)產(chǎn)擔(dān)保，通過人臉識(shí)別技術(shù)和大數(shù)據(jù)風(fēng)控等發(fā)放貸款。截至2021年末，其有效個(gè)人客戶3.21億，小微企業(yè)客戶達(dá)270萬(wàn)家，管理資產(chǎn)規(guī)模突破1.5萬(wàn)億元。
而恒豐銀行、廣發(fā)銀行則是唯二的兩家全國(guó)性股份行，分別排在第7位和第14位。其中，廣發(fā)銀行2021年核心一級(jí)資本凈額1867.1億元與凈利潤(rùn)174.76億元均在“時(shí)代財(cái)經(jīng)·最具成長(zhǎng)力非上市銀行30強(qiáng)榜單”中位列第一。時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到，近期銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)同意了廣發(fā)銀行股權(quán)更變——財(cái)政部持有廣發(fā)銀行11.37億股股份，持股比例為5.22%，成為該行重要股東，這也是財(cái)政部首次直接持有股份制銀行的股份。
除了上述銀行，“時(shí)代財(cái)經(jīng)·最具成長(zhǎng)力非上市銀行30強(qiáng)榜單”中多為城商行和農(nóng)商行。其中，武漢農(nóng)村商業(yè)銀行表現(xiàn)亮眼，排名第五。2021年其核心一級(jí)資本凈額242.99億元，凈利潤(rùn)10.95億元，同比增長(zhǎng)29.13%，不良貸款率從2020年的3.31%降至2021年的2.55%。漢口銀行則是除四川銀行和溫州銀行外核心一級(jí)資本凈額增速最快的城商行，同比增長(zhǎng)24.89%。
相對(duì)于上市行，非上市銀行的資本結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，資本補(bǔ)充渠道也較為有限。銀行核心資本補(bǔ)充方式主要包括IPO、可轉(zhuǎn)債、定增、配股等，其他一級(jí)資本的補(bǔ)充渠道包括永續(xù)債和優(yōu)先股等，二級(jí)資本的補(bǔ)充渠道則有二級(jí)資本債等。
其中，非上市銀行更多地依靠債券融資的方式進(jìn)行“補(bǔ)血”，較為常見的是永續(xù)債和二級(jí)資本債。不過，在政策支持下,地方政府專項(xiàng)債也成為了中小銀行尤其是非上市銀行的補(bǔ)充資本金的方式。
早在2020年，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議就決定允許地方政府專項(xiàng)債合理支持中小銀行補(bǔ)充資本金；據(jù)銀保監(jiān)會(huì)今年1月披露，銀保監(jiān)會(huì)會(huì)同財(cái)政部門累計(jì)批復(fù)2100億元地方政府專項(xiàng)債補(bǔ)充中小銀行資本。
今年上半年，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，銀保監(jiān)會(huì)已向遼寧、甘肅、河南、大連四�。ㄊ校┓峙淞�1030億元專項(xiàng)債額度補(bǔ)充中小銀行資本。近期，還要批準(zhǔn)一些地方的專項(xiàng)債發(fā)行方案，預(yù)計(jì)到8月底，將完成全部3200億元額度的分配工作。
從IPO來看，A股也迎來了中小銀行的上市熱潮。2021年以來，已有重慶銀行（601963.SH）、齊魯銀行（601665.SH）、瑞豐銀行（601528.SH）、滬農(nóng)商行（601825.SH）、蘭州銀行（001227.SZ)等銀行成功在A股上市�！皶r(shí)代財(cái)經(jīng)·最具成長(zhǎng)力非上市銀行30強(qiáng)榜單”中，廣東順德農(nóng)商、成都農(nóng)商銀行分別于2019年、2021年申請(qǐng)上市，目前仍處于上市排隊(duì)之中。
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