今年以來，中小銀行不良資產(chǎn)處置穩(wěn)步推進(jìn)。截至8月16日，已有上百家非上市銀行披露今年上半年的業(yè)績情況，其中有多家銀行的不良貸款率出現(xiàn)下降，資產(chǎn)質(zhì)量向好。
隨著資產(chǎn)規(guī)�？焖贁U張，近年來國內(nèi)中小銀行風(fēng)險狀況持續(xù)改善。不過，相較于大型商業(yè)銀行，眼下中小銀行的不良資產(chǎn)下遷壓力依舊突出，不良資產(chǎn)處置緊迫性也居高不下。
在此背景下，如何加快中小銀行不良資產(chǎn)處置，成為當(dāng)前監(jiān)管的關(guān)注重點。為進(jìn)一步提高中小銀行資本水平和質(zhì)量，銀保監(jiān)會在日前表示，初步考慮選擇6個省份開展支持地方中小銀行加快處置不良貸款的試點工作。對此，一位銀行人士告訴第一財經(jīng)記者，此舉是推動中小銀行不良資產(chǎn)處置邁出的“一大步”，中小銀行風(fēng)險化解將再次迎來良好機遇。
不良貸款處置緊迫性猶存
根據(jù)企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)，目前已經(jīng)有124家非上市銀行披露了上半年業(yè)績情況，有43家銀行披露了今年上半年的不良貸款率數(shù)據(jù)，包括37家農(nóng)商行、6家城商行。
具體來看，今年多數(shù)非上市銀行的抵抗風(fēng)險能力有所加強。截至6月末，有26家非上市銀行的不良貸款率較去年年末均呈現(xiàn)下降趨勢，占比超六成。其中，寧波北侖農(nóng)商行不良貸款率最低，僅為0.52%，較去年年末下降0.2個百分點；黃石農(nóng)商行不良貸款率下降幅度最大，較去年年末下降0.44個百分點。
不過，仍有部分銀行的不良貸款率在不斷攀升。在目前披露不良貸款率的非上市銀行中，遼東農(nóng)商行不良貸款率高達(dá)18.51%，較去年年末增長6.99個百分點，成為今年以來首個主體評級被下調(diào)的銀行。此外，天府銀行、大連銀行、延邊農(nóng)商行等13家銀行的不良貸款率均較去年年末出現(xiàn)小幅增長。
可以看出，今年中小銀行不良貸款率已呈現(xiàn)下行態(tài)勢，但部分銀行的不良貸款率仍居高不下，且有多數(shù)機構(gòu)隱匿不良�！笆芙�(jīng)濟增長疲軟、疫情等多重因素影響，國內(nèi)中小銀行的風(fēng)險相對高發(fā)。在相關(guān)政策的幫助下，中小銀行資產(chǎn)質(zhì)量已有所提升。但目前看來，中小銀行的信用風(fēng)險依舊未能充分暴露，城、農(nóng)商行的不良貸款反彈壓力仍不容忽視。”一位銀行人士對記者表示。
的確，無論上市或非上市，中小銀行整體面臨的壓力和風(fēng)險并不樂觀。中國東方資產(chǎn)管理近日發(fā)布的《中國金融不良資產(chǎn)市場調(diào)查報告2022》（下稱《報告》）指出，中小銀行被認(rèn)為是不良資產(chǎn)處置壓力最大的金融機構(gòu)。截至2021年三季度末，我國城市商業(yè)銀行的不良貸款率為1.82%，農(nóng)村商業(yè)銀行的不良貸款率為3.59%，二者的不良貸款率均已遠(yuǎn)高于我國商業(yè)銀行1.75%的整體不良率水平。
浙江大學(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林向記者分析稱，今年以來，中小銀行面臨的主要問題在于現(xiàn)有的信貸債券資產(chǎn)不良率較高。相比于大型商業(yè)銀行，中小銀行資本力量相對薄弱，消化不良資產(chǎn)能力較差，貸款利率也相對較高，愿意接受較高利率的貸款人，往往信用水平較低、容易違約，導(dǎo)致中小銀行的信貸風(fēng)險攀升，處置不良貸款的緊迫性更強。
在此情況下，加強信貸風(fēng)險管理已成為中小銀行風(fēng)險管控的重要環(huán)節(jié)。上述《報告》提醒，由于部分城市商業(yè)銀行已上市，市場、監(jiān)管對其關(guān)注度均較高，這些銀行更要穩(wěn)妥、有序地推進(jìn)不良貸款處置工作，尤其要汲取包商銀行、錦州銀行等高風(fēng)險中小銀行的教訓(xùn)，注重信貸風(fēng)險管理。從中長期來看，規(guī)范公司治理是防范、化解中小銀行風(fēng)險的最有效措施。
不良資產(chǎn)處置步伐加快
實際上，關(guān)于中小銀行不良貸款的處置問題，一直是監(jiān)管重點關(guān)注的方向。
近年來，在相關(guān)部門持續(xù)整治金融亂象、深入推進(jìn)改革化險的舉措下，中小銀行不良貸款率已出現(xiàn)下降趨勢，資產(chǎn)質(zhì)量也保持穩(wěn)中向好態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國中小銀行共處置不良資產(chǎn)6700億元，同比多處置1640億元；批準(zhǔn)34家中小銀行合并重組；經(jīng)國務(wù)院金融委批準(zhǔn)，分配了1874億元專項債額度補充中小銀行資本。
但值得注意的是，目前村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)質(zhì)量略好于全國中小銀行平均水平，中小銀行改革化險仍需推進(jìn)。據(jù)銀保監(jiān)會披露數(shù)據(jù)，截至2022年6月末，全國共有村鎮(zhèn)銀行1648家，資產(chǎn)總額2.2萬億元，負(fù)債總額2萬億元，貸款余額1.4萬億元，存款余額1.8萬億元。目前，全國村鎮(zhèn)銀行總體運行平穩(wěn)，資產(chǎn)質(zhì)量略好于全國中小銀行平均水平，流動性充裕，風(fēng)險完全可控。
對此，有關(guān)部門也在持續(xù)推動不良資產(chǎn)處置模式創(chuàng)新。2022年，監(jiān)管部門繼續(xù)加大對不良資產(chǎn)處置的政策支持。3月5日，政府工作報告首次提出，要“深化中小銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司治理改革，加快不良資產(chǎn)處置”。 盡管此前政府工作報告曾提及要警惕不良貸款的風(fēng)險累積,但明確加快不良資產(chǎn)處置是近年來首次。
6月6日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于引導(dǎo)金融資產(chǎn)管理公司聚焦主業(yè)積極參與中小金融機構(gòu)改革化險的指導(dǎo)意見》，要求金融資產(chǎn)管理公司加大對中小金融機構(gòu)的不良資產(chǎn)處置力度，適度放寬金融資產(chǎn)收購范圍，提升金融風(fēng)險化解效率。
8月12日，銀保監(jiān)會進(jìn)一步提出，為推動中小銀行加快不良資產(chǎn)處置，提高風(fēng)險抵御能力，更好服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展，銀保監(jiān)會會同財政部、人民銀行認(rèn)真研究相關(guān)支持政策，初步考慮選擇在6個省份開展支持地方中小銀行加快處置不良貸款的試點工作。試點工作將堅持市場化法治化原則，積極發(fā)揮地方政府作用，壓實中小銀行主體責(zé)任，做實資產(chǎn)質(zhì)量分類，因地制宜、分類施策，進(jìn)一步加大不良資產(chǎn)處置力度。
即使相關(guān)細(xì)則還未發(fā)布，前述銀行業(yè)人士依然認(rèn)為，此舉無疑是推動中小銀行不良資產(chǎn)處置邁出的“一大步”。有關(guān)部門可以借此機會推動中小銀行走上高質(zhì)量發(fā)展之路。
該人士提出，在政策、市場條件成熟的情況下，健全中小銀行治理體系和內(nèi)控體系至關(guān)重要。中小銀行治理和經(jīng)營中發(fā)生的主要風(fēng)險來自銀行自身諸多處于監(jiān)管灰色地帶的行為。同時，相關(guān)部門還可以鼓勵其他市場主體參與不良資產(chǎn)處置，助力中小銀行提高不良資產(chǎn)處置能力和效率。
對于中小銀行而言，盤和林認(rèn)為，守住“風(fēng)險底線”可以從兩個方面入手：一是不良貸款的存量。銀行應(yīng)該和違約對象做好溝通，有些不良資產(chǎn)可以認(rèn)賠出售給資產(chǎn)管理公司，有些不良資產(chǎn)可以同違約對象聯(lián)合拿出還款方案，通過重整違約企業(yè)來實現(xiàn)履約；另一方面是不良貸款的增量。中小銀行需要在風(fēng)控上花費更多心思，推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，做好風(fēng)控管理，尋找更多高質(zhì)量客戶。
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