中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布《2022年度中國銀行業(yè)發(fā)展報告》

　　2022年9月1日，中國銀行(601988)業(yè)協(xié)會正式發(fā)布《2022年度中國銀行業(yè)發(fā)展報告》（以下簡稱《報告》）。本年度《報告》由中國銀行業(yè)協(xié)會行業(yè)發(fā)展研究委員會組織編寫，中國工商銀行牽頭實施，29家金融機構(gòu)共同參與完成。這已是中國銀行業(yè)協(xié)會連續(xù)第12年發(fā)布該報告。《報告》以“銀行業(yè)以穩(wěn)經(jīng)營助力經(jīng)濟穩(wěn)增長”為主題，全面系統(tǒng)反映了在復雜嚴峻的疫情形勢和震蕩波動的全球經(jīng)濟金融環(huán)境下，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，以自身經(jīng)營質(zhì)效的穩(wěn)步提升促進經(jīng)濟穩(wěn)增長的實踐成果，同時從多維度、多層面對中國銀行業(yè)一年多來的改革轉(zhuǎn)型進行全景式梳理和總結(jié)，并聚焦分析轉(zhuǎn)型發(fā)展中的若干熱點難點問題。

　　《報告》指出，2021年以來，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)堅決貫徹落實黨中央各項重大決策部署，有效傳導宏觀政策，持續(xù)做好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展金融服務，全力支持穩(wěn)定國內(nèi)宏觀經(jīng)濟大盤；聚焦綠色金融、科創(chuàng)金融等重點發(fā)展領(lǐng)域，全力服務國家戰(zhàn)略；圍繞“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略，持續(xù)加大涉農(nóng)資金供給，打造有特色、可持續(xù)的鄉(xiāng)村振興金融服務體系；積極處置不良資產(chǎn)，有序推進高風險機構(gòu)處置，確保行業(yè)行穩(wěn)致遠；持續(xù)推進黨的領(lǐng)導與公司治理的有機融合，多元化股權(quán)結(jié)構(gòu)逐步形成，公司治理不斷完善；積極運用先進科技，加速推動自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以科技賦能激活轉(zhuǎn)型動力。

　　具體來看，《報告》共分七個篇章，分別為總體運行篇、資產(chǎn)業(yè)務篇、負債業(yè)務篇、中間業(yè)務篇、風險管理篇、改革轉(zhuǎn)型篇和專題研究篇。主要內(nèi)容如下：

　　一、經(jīng)濟金融運行環(huán)境復雜多變，銀行業(yè)加快推進高質(zhì)量發(fā)展

　　2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，黨迎來百年華誕，并帶領(lǐng)全國各族人民全面建成小康社會，踏上進軍第二個百年奮斗目標的新征程。這一年也是充滿挑戰(zhàn)的一年，面對復雜嚴峻的疫情形勢和震蕩波動的全球經(jīng)濟金融環(huán)境，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導下，我國經(jīng)濟保持強大活力與韌性，2021年GDP同比增長8.1%，兩年平均增長5.1%，在主要經(jīng)濟體中表現(xiàn)優(yōu)良，經(jīng)濟規(guī)模占全球比重繼續(xù)提升，實現(xiàn)“十四五”良好開局。得益于政策支持和經(jīng)濟穩(wěn)定增長，中國銀行業(yè)總體穩(wěn)定向好，各類金融機構(gòu)實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。截至2021年末，銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)、總負債規(guī)模分別為344.8萬億元和315.3萬億元，同比分別增長7.8%和7.6%。

　　2022年，烏克蘭危機對全球經(jīng)濟復蘇產(chǎn)生沖擊，能源和食品價格激增引發(fā)通脹高企，地緣沖突疊加新冠肺炎疫情，成為影響當今世界經(jīng)濟金融發(fā)展的重要因素。我國經(jīng)濟發(fā)展面臨的風險挑戰(zhàn)明顯增多,但經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變。政府工作報告指出，要統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六�！惫ぷ�,持續(xù)改善民生,著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤,保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。在落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總體要求下，宏觀政策持續(xù)加大調(diào)節(jié)力度，我國經(jīng)濟運行恢復發(fā)展，高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)推進。

　　在此宏觀背景下，銀行業(yè)金融機構(gòu)始終心懷“國之大者”，堅決貫徹落實黨中央各項重大決策部署，緊密結(jié)合各自定位，不斷提升服務實體經(jīng)濟的力度和質(zhì)效，有力支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和新發(fā)展格局構(gòu)建。截至2022年二季度末，銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)、總負債規(guī)模分別達367.7萬億元和337.3萬億元，同比增速9.4%和9.5%。一方面，信貸總量平穩(wěn)增長，信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，著力支持小微、綠色、制造業(yè)等重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)；另一方面，持續(xù)深化自身發(fā)展轉(zhuǎn)型，優(yōu)化業(yè)務布局，強化金融創(chuàng)新，切實管控風險，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，資本充足率穩(wěn)中有升，總體經(jīng)營質(zhì)效不斷改善，可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強。

　　二、資產(chǎn)業(yè)務回歸本源聚焦主業(yè)，金融服務實體經(jīng)濟提質(zhì)增效

　　2021年，面對復雜嚴峻的國內(nèi)外形勢，黨中央堅持統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個大局，強化宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)，貨幣信貸政策積極支持經(jīng)濟修復，加快構(gòu)建新發(fā)展格局。銀行業(yè)金融機構(gòu)持續(xù)做好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展金融服務，統(tǒng)籌信貸總量、結(jié)構(gòu)與投放節(jié)奏，高效落實差異化信貸政策，促進國家貨幣、財政、產(chǎn)業(yè)等各項政策協(xié)同落地，助力構(gòu)建兩個“循環(huán)”。全年信貸投放總量穩(wěn)定增長，2021年人民幣貸款增加19.95萬億元，同比多增3150億元。信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，對國民經(jīng)濟重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度進一步加大，截至2021年末，普惠小微貸款余額19.23萬億元，同比增長27.3%，授信戶數(shù)超過4400萬戶；全年新增制造業(yè)貸款1.67萬億元，其中，制造業(yè)中長期貸款增長31.8%，比全部產(chǎn)業(yè)中長期貸款增速高18.1個百分點，高技術(shù)制造業(yè)中長期貸款增速達32.8%。同時積極推動社會融資成本下行，對實體經(jīng)濟支持力度達到新高度，2021年全年企業(yè)貸款利率為4.61%，較2020年下降0.1個百分點，較2019年下降0.69個百分點，是改革開放四十多年來的最低水平。

　　2022年，結(jié)構(gòu)性貨幣政策繼續(xù)發(fā)力，引導信貸資源向經(jīng)濟重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)傾斜，助力市場主體紓困、疏通供給和生產(chǎn)堵點。截至2022年6月末，人民幣貸款余額206.4萬億元，同比增長11.2%，較年初增加13.7萬億元，同比多增9192億元。銀行業(yè)金融機構(gòu)將繼續(xù)結(jié)合各自定位，聚焦制造業(yè)、小微企業(yè)、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新、能源保供、水利基建、鄉(xiāng)村振興、養(yǎng)老、疫情受困行業(yè)等重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，加大貸款投放力度，調(diào)整優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，助力經(jīng)濟復蘇和高質(zhì)量發(fā)展。同時，在政策穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)消費過程中，聚焦按揭、個人消費經(jīng)營等重點業(yè)務，加快零售貸款領(lǐng)域布局也成為銀行業(yè)的共同選擇。

　　三、負債業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，來源穩(wěn)定性和結(jié)構(gòu)多樣性進一步提升

　　2021年，我國持續(xù)鞏固疫情防控和經(jīng)濟復蘇成果，宏觀政策保持連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，流動性合理充裕，帶動銀行業(yè)負債端持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，形成客戶結(jié)構(gòu)多樣、資金交易對手分散、業(yè)務品種豐富、應急融資渠道多元的負債格局。截至2021年末，金融機構(gòu)本外幣各項存款余額238.6萬億元，較2020年末增加20.2萬億元，同比增長9.3%。2021年6月21日利率自律定價機制的出臺，優(yōu)化了存款利率上限確定方式，推動存款利率進一步市場化。

　　2022年，貨幣政策穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，根據(jù)宏觀形勢變化靠前發(fā)力，銀行業(yè)金融機構(gòu)存款繼續(xù)實現(xiàn)較快增長。截至2022年6月末，金融機構(gòu)本外幣各項存款余額257.7萬億元，同比增長10.5%。其中住戶和非金融企業(yè)的定期存款增量規(guī)模均超過2021年全年，存款來源穩(wěn)定性進一步強化。銀行業(yè)金融機構(gòu)將繼續(xù)堅持數(shù)字化轉(zhuǎn)型以降低存款成本，做大交易銀行及大財富管理等業(yè)務帶動存款規(guī)模持續(xù)增大，進一步實現(xiàn)存款業(yè)務的高質(zhì)量發(fā)展。

　　四、中間業(yè)務收入穩(wěn)步增長，各業(yè)務繼續(xù)呈現(xiàn)差異化發(fā)展趨勢

　　銀行業(yè)金融機構(gòu)全力提升實體經(jīng)濟服務力度，全面推進轉(zhuǎn)型發(fā)展，中間業(yè)務實現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展。以41家上市銀行為例，2021年全年實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入8450.3億元，同比增長8.2%；2022年一季度實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入2658.8億元，同比增長3.5%，占營業(yè)收入比重為17.0%。目前仍然是銀行卡、結(jié)算等傳統(tǒng)中間業(yè)務占據(jù)收入主導，但理財、托管、投行類等中間業(yè)務亦得到積極發(fā)展。對于目前收入占比最高的銀行卡類業(yè)務，銀行業(yè)金融機構(gòu)更加重視數(shù)字技術(shù)的應用，將大數(shù)據(jù)分析、人工智能、深度學習等技術(shù)手段運用到銀行卡業(yè)務中，通過各類生態(tài)圈構(gòu)建，不斷加大對客戶需求的覆蓋，同時進一步提升客群管理的數(shù)智化水平，針對不同客群、不同偏好，提供差異化產(chǎn)品與服務。

　　隨著金融科技發(fā)展程度的深化，開放銀行運營模式正在影響商業(yè)銀行經(jīng)營業(yè)態(tài)，“開放、合作、共贏”的思維理念也逐步融入商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展轉(zhuǎn)型中。一方面，對于內(nèi)部運營，商業(yè)銀行將積極探索運用開放銀行思維理念，優(yōu)化自身組織架構(gòu)，形成高效敏捷的響應機制，提升中間業(yè)務運營效率；另一方面，對于外部合作，商業(yè)銀行也將更加主動地尋求外部合作伙伴，聯(lián)合第三方創(chuàng)新產(chǎn)品和服務機制，提供立體式、多層次的中間業(yè)務相關(guān)服務，為客戶創(chuàng)造更大價值。

　　五、信用、市場與流動性風險總體可控，持續(xù)助力金融穩(wěn)定與金融安全

　　2021年，在監(jiān)管部門具體指導和各項政策舉措推動下，防范化解金融重大風險取得新成效。全年共處置銀行業(yè)不良資產(chǎn)3.1萬億元，高風險銀行業(yè)金融機構(gòu)處置有序推進,類信貸影子銀行規(guī)模較年初減少4.2萬億元,銀行理財業(yè)務存量整改任務基本完成，防范化解大型企業(yè)集團風險取得積極進展，互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)相關(guān)金融業(yè)務整改有序推進。截至2021年末，商業(yè)銀行不良貸款余額28470億元，不良貸款率逐季降至1.73%，較2020年末下降0.11個百分點，創(chuàng)2018年以來新低。同時，商業(yè)銀行保持了審慎的撥備計提政策，貸款損失準備金余額56059億元，較2020年末增加6225億元，同比多增1300億元，風險抵補能力持續(xù)夯實。

　　2022年受疫情反復和國際地緣政治局勢緊張等因素影響，經(jīng)營環(huán)境更加復雜嚴峻，部分重點行業(yè)、重點領(lǐng)域風險持續(xù)演化，風險防控壓力較大。銀行業(yè)金融機構(gòu)始終堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，風險抵御能力穩(wěn)步提升，信用風險整體可控，市場風險和流動性風險總體平穩(wěn)。截至2022年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額為2.95萬億元，較年初增加1069億元；不良貸款率1.67%，較年初下降0.06個百分點。預計隨著下半年穩(wěn)增長、促經(jīng)濟、保民生等多項舉措助力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量將得到邊際改善。銀行業(yè)金融機構(gòu)將進一步增強經(jīng)營穩(wěn)健性，堅守服務實體經(jīng)濟本源，加強全面風險管理，以高質(zhì)量風險管控助力金融穩(wěn)定與金融安全。

　　六、探索轉(zhuǎn)型改革新路徑，積聚高質(zhì)量發(fā)展新動能

　　2021年以來，銀行業(yè)金融機構(gòu)積極貫徹新發(fā)展理念，加速推進發(fā)展轉(zhuǎn)型，不斷提升服務實體經(jīng)濟質(zhì)效，推進管理運營的全面數(shù)字化革新。隨著戰(zhàn)略性業(yè)務布局持續(xù)深化，新興行業(yè)及重點區(qū)域服務模式不斷完善，商業(yè)銀行改革轉(zhuǎn)型新動能不斷積聚。

　　一是公司治理現(xiàn)代化水平持續(xù)提升。在國家政策與監(jiān)管部門推動下，銀行業(yè)金融機構(gòu)公司治理不斷完善。黨的領(lǐng)導與公司治理有機融合持續(xù)推進，國有銀行機構(gòu)普遍在章程中明確了黨組織在公司治理中的法定地位，持續(xù)強化黨的領(lǐng)導，將黨的領(lǐng)導融入公司治理各個環(huán)節(jié)之中，黨組織把方向、管大局、促落實的領(lǐng)導作用進一步加強;規(guī)范治理體系，提升“三會一層”履職效能，多元化的股權(quán)結(jié)構(gòu)逐步形成，獨立運作、有效制衡、協(xié)調(diào)發(fā)展的公司治理運作機制日益完善；健全激勵約束機制，激發(fā)經(jīng)營活力，同時強化外部市場約束，優(yōu)化治理環(huán)境；加大溝通力度，增強信息披露主動性；注重發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，為行業(yè)發(fā)展提供更大支持。

　　二是財富管理業(yè)務加快轉(zhuǎn)型升級。在政策指引以及銀行業(yè)自身推動下，財富管理業(yè)務發(fā)展前景廣闊。順應經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深化趨勢，加快發(fā)展財富管理業(yè)務，積極參與到“財富管理——資產(chǎn)管理——投資銀行”的“大資管”鏈條中，更好服務實體經(jīng)濟和居民需求。一方面正在實現(xiàn)從賣方模式向買方模式轉(zhuǎn)型，持續(xù)加強投研團隊建設，提升產(chǎn)品篩選能力和大類資產(chǎn)配置能力，另一方面進一步推進財富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加強內(nèi)外部合作，構(gòu)建財富管理生態(tài)圈。

　　三是數(shù)字化發(fā)展新模式加速構(gòu)建。隨著數(shù)字經(jīng)濟逐漸成為引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的新引擎，銀行業(yè)金融機構(gòu)圍繞“數(shù)據(jù)+技術(shù)+平臺”，持續(xù)加大數(shù)字化轉(zhuǎn)型資源投入，科技投入和科技人才數(shù)量持續(xù)增長，通過對業(yè)務經(jīng)營、數(shù)據(jù)治理、金融科技、風險管理、組織架構(gòu)等各個層面的數(shù)字化改造，構(gòu)建更穩(wěn)定、可持續(xù)的銀行數(shù)字化發(fā)展新模式，不斷夯實數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎；同時著眼于客戶全生命周期管理，打造智能客戶服務模式，強化消費者權(quán)益保護，探索基于服務體驗、服務內(nèi)容、服務方式和服務質(zhì)量的數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展。

　　七、聚焦“十四五”重點領(lǐng)域，持續(xù)提升服務實體經(jīng)濟質(zhì)效

　　2021年以來，銀行業(yè)金融機構(gòu)積極響應國家戰(zhàn)略安排，優(yōu)化信貸供給結(jié)構(gòu)，高效配置金融資源，聚焦科技創(chuàng)新、綠色金融、普惠金融等國民經(jīng)濟和社會發(fā)展重點領(lǐng)域，持續(xù)發(fā)力、集中發(fā)力、精準發(fā)力，推動金融服務實體經(jīng)濟進一步增質(zhì)提效。

　　一是大力支持高水平科技創(chuàng)新自立自強。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央堅持把科技創(chuàng)新放在國家發(fā)展全局的核心位置，提出“加快建設科技強國，實現(xiàn)高水平科技自立自強”等一系列重要要求。銀行業(yè)深入貫徹黨中央、國務院關(guān)于完善金融支持創(chuàng)新體系的決策部署，加大對科技企業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)的資金支持，創(chuàng)新科技金融產(chǎn)品和服務，探索科創(chuàng)金融新模式，擴大特色科技金融產(chǎn)品覆蓋面，大力支持“專精特新”中小型企業(yè)，持續(xù)完善科創(chuàng)金融風險管理機制，提升科創(chuàng)金融綜合服務水平。截至2021年末，銀行業(yè)金融機構(gòu)對科技型企業(yè)貸款余額同比增長23.2%，較全部貸款平均增速高12.1個百分點；共設立科技支行、科技特色支行、科技金融專營機構(gòu)959家，同比增長14.4%。

　　二是推動雙碳目標下的綠色金融發(fā)展。2021年以來，中國綠色發(fā)展進入新階段，在雙碳目標指引下，“1+N”政策體系逐步構(gòu)建，我國生態(tài)文明建設進入“以降碳為重點戰(zhàn)略方向”的新階段。截至2022年二季度末，本外幣綠色貸款余額19.55萬億元，同比增長40.4%，高于各項貸款增速29.6個百分點。其中，投向具有直接和間接碳減排效益項目的貸款余額分別為8萬億元和4.93萬億元，合計占綠色貸款余額的66.2%。與此同時，生物多樣性保護成為綠色金融支持新領(lǐng)域，深入挖掘轉(zhuǎn)型金融潛力，信息披露日益強化。

　　三是多措并舉服務新市民。銀行業(yè)金融機構(gòu)針對新市民在創(chuàng)業(yè)、就業(yè)、住房、教育等重點領(lǐng)域的金融需求，通過加強創(chuàng)業(yè)就業(yè)金融信貸支持、優(yōu)化住房金融服務、創(chuàng)新模式保障新市民教育養(yǎng)老、提升服務能力等舉措，不斷增強新市民的獲得感、幸福感、安全感，逐步形成培育新市民金融服務體系的良好土壤，讓金融服務更有“溫度”，幫助新市民群體在城市安居樂業(yè)。

　　四是金融資產(chǎn)管理公司功能優(yōu)勢凸顯。面對新形勢下不良資產(chǎn)處置需求，金融資產(chǎn)管理公司充分發(fā)揮風險處置功能齊全優(yōu)勢，集中資源介入不良資產(chǎn)處置、高風險金融機構(gòu)托管救助、中小金融機構(gòu)兼并重組、國有企業(yè)主輔剝離、大型實體企業(yè)紓困、企業(yè)違約債券收購等，通過風險隔離和集中處置，穩(wěn)妥有序化解金融風險，維護經(jīng)濟發(fā)展大局穩(wěn)定成效顯著。新發(fā)展格局下，金融資產(chǎn)管理公司將持續(xù)深耕不良資產(chǎn)市場，不斷延伸主業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈，打造“大不良”經(jīng)營格局，借助金融科技創(chuàng)新資產(chǎn)處置手段和風險管理模式，聚焦重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，優(yōu)化資源配置、提升資產(chǎn)價值，維護金融安全和社會穩(wěn)定大局。

　　五是深耕養(yǎng)老金融服務領(lǐng)域。當前我國養(yǎng)老金融政策體系日趨完善，養(yǎng)老金、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)老服務等金融領(lǐng)域發(fā)展迅速。銀行業(yè)金融機構(gòu)不斷優(yōu)化組織架構(gòu)，完善企業(yè)級、戰(zhàn)略級服務體系構(gòu)建，提升全生命周期資產(chǎn)配置能力，完善客戶增長、促活、成長體系搭建，優(yōu)化渠道布局，加強社區(qū)交互，滿足客戶全生命周期的金融服務需求，滿足老年人日益增長的多層次、高品質(zhì)健康養(yǎng)老需求。

　　下一階段，面對依然復雜動蕩的國際局勢，充分發(fā)揮金融職能，全力支持穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展是銀行業(yè)金融機構(gòu)的重要使命和責任。銀行業(yè)金融機構(gòu)將始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持金融的政治性和人民性，全面落實疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，繼續(xù)滿足實體經(jīng)濟有效融資需求，加強對重點領(lǐng)域與薄弱環(huán)節(jié)的金融支持，堅持不懈防范化解金融風險，強基固本，提質(zhì)增效，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。