高盛：重申工商銀行買(mǎi)入評(píng)級(jí) 招商銀行估值保持穩(wěn)定

高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，重申工商銀行（01398）“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，鑒于股息約9%和第二季度業(yè)績(jī)穩(wěn)健。此外，招商銀行(600036)（03968）保持穩(wěn)定估值，加上強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)緩沖和重啟零售銀行業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的潛力，招行在一、二線的城市擁有大部分資產(chǎn)。

該行認(rèn)為，從第二季注意到大型內(nèi)地銀行業(yè)績(jī)更高質(zhì)量，以進(jìn)行撥備而不是釋放來(lái)推動(dòng)利潤(rùn)的模式，凈息差收縮超出預(yù)期，手續(xù)費(fèi)收入增長(zhǎng)疲軟符合預(yù)期。