近日，交通銀行推動全國首單綠色雙幣種自貿(mào)區(qū)離岸債券（“明珠債”）——上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司10億人民幣、5000萬歐元自貿(mào)區(qū)離岸債券（以下簡稱“臨港綠債”）成功落地。
本次業(yè)務(wù)中，交行充分發(fā)揮市場獨創(chuàng)的“投資者+主承銷商+境外信托人+中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中央結(jié)算公司”）清算行+本地結(jié)算行”五位一體自貿(mào)區(qū)離岸債券綜合金融服務(wù)方案優(yōu)勢，由倫敦分行和首爾分行作為境外投資者成功中標(biāo)并投資，香港分行作為聯(lián)席主承銷商積極參與發(fā)行和承銷工作，上海市分行作為中央結(jié)算公司清算行為本次發(fā)行提供便捷高效的結(jié)算服務(wù)，通過上海、香港、倫敦、首爾四地緊密配合協(xié)同，成功助力本筆臨港綠債順利落地。
本次臨港綠債的成功發(fā)行，是交行搶抓自貿(mào)區(qū)金融改革創(chuàng)新機(jī)遇、積極參與臨港新片區(qū)建設(shè)，推動構(gòu)建雙循環(huán)格局的重要創(chuàng)新實踐。一方面，集聚全球資源優(yōu)勢，通過引入遍布全球的境外投資者，本次債券募集資金將主要用于企業(yè)境內(nèi)符合綠色金融框架的項目建設(shè)和投資，持續(xù)吸引全球產(chǎn)業(yè)投資聚焦臨港新片區(qū)開放熱土。另一方面，推動綠色賦能，助力“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略實施。此次深度參與由國際機(jī)構(gòu)評估認(rèn)定的首單綠色自貿(mào)區(qū)離岸債券，進(jìn)一步豐富了交行貫徹落實國家“雙碳”戰(zhàn)略、探索綠色金融的創(chuàng)新實踐。
值得一提的是，本次發(fā)行還具有優(yōu)化投資者結(jié)構(gòu)，推動自貿(mào)區(qū)離岸債券實踐走向成熟的深遠(yuǎn)意義。2021年11月，交行在市場上首次引入霍爾果斯創(chuàng)新離岸人民幣單元參與蘇州工業(yè)園明珠債；2022年7月，在新疆中泰明珠債中新加坡分行首次作為純境外機(jī)構(gòu)投資者參與投資。本次臨港綠債中，交行進(jìn)一步引入倫敦分行和首爾分行參與投資，這既是歐洲機(jī)構(gòu)首次亮相自貿(mào)區(qū)離岸債券市場，也是首次有中國人民銀行指定的境外人民幣清算行參與明珠債投資。交行目前已成為市場上擁有最多境外機(jī)構(gòu)實質(zhì)性參與自貿(mào)區(qū)離岸債券業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行。
下一步，交行將進(jìn)一步發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，以更大力度推動臨港新片區(qū)實施全方位高水平開放。同時，進(jìn)一步加強(qiáng)與中央結(jié)算公司等金融要素市場基礎(chǔ)設(shè)施合作，搶抓明珠債發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)豐富創(chuàng)新對標(biāo)國際金融實踐，為推動人民幣國際化和上海國際金融中心建設(shè)注入交行力量。
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