銀行三季報(bào)全部披露完畢， 前三季度42家銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利合計(jì)約1.59萬億元，39家銀行歸母凈利實(shí)現(xiàn)正增長，其中有20家銀行增速達(dá)到兩位數(shù)。前三季度，上市銀行不斷增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力，資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)也普遍向好。
業(yè)績向好，估值安全，銀行股也迎來機(jī)構(gòu)的青睞，據(jù)券商統(tǒng)計(jì)，今年三季度基金對(duì)銀行股的持倉比例有所上升。
4家銀行增速超3成
42家銀行中，有4家銀行歸母凈利潤增速超過30%，分別是杭州銀行(600926)、成都銀行(601838)、江蘇銀行(600919)和張家港行(002839)。其中杭州銀行排名第一，達(dá)到31.82%。
10月26日，杭州銀行發(fā)布了2022年第三季度報(bào)告。報(bào)告顯示，2022年前三季度，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入260.62億元，較上年同期增長16.47％；實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東凈利潤92.75億元，較上年同期增長31.82％。
資產(chǎn)負(fù)債方面，2022年三季度末，該行資產(chǎn)總額1.56萬億元，較上年末增加1728.78億元，增幅12.43％；其中貸款總額6776.45億元，較上年末增加890.82億元，增幅15.14％，貸款總額占資產(chǎn)總額比例43.34％，較上年末提升1.01個(gè)百分點(diǎn)；負(fù)債總額1.47萬億元，較上年末增加1657.53億元，增幅12.75％；存款總額8709.45億元，較上年末增長7.44％；存續(xù)的各類理財(cái)產(chǎn)品余額3943.47億元，較上年末增長28.57％。
資產(chǎn)質(zhì)量保持良好，2022年三季度末，該行不良貸款率0.77％，較上年末下降0.09個(gè)百分點(diǎn)；逾期貸款與不良貸款比例84.08％，逾期90天以上貸款與不良貸款比例74.11％。2022年前三季度，該行累計(jì)核銷不良貸款4.74億元，計(jì)提各類信用減值損失89.40億元。2022年三季度末，該行不良貸款撥備覆蓋率583.67％，較上年末提高15.96個(gè)百分點(diǎn)。
成都銀行以歸母凈利潤增速31.6%的成績排名第二，略遜于杭州銀行。 其三季報(bào)顯示，成都銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入152.46億元，同比增長16.07%；歸母凈利潤67.52億元，同比增長31.6%。截至9月末，不良貸款率0.81%，較年初下降0.17個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，該行總資產(chǎn)達(dá)9075.43億元，較年初增長18.12%，同比增長21.6%。
浙商證券(601878)研究團(tuán)隊(duì)分析稱，成都銀行利潤增速的提升或是得益于在扎實(shí)的資產(chǎn)質(zhì)量支撐下，減值損失對(duì)利潤增速的貢獻(xiàn)進(jìn)一步加大。未來受益于成渝經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，以及疫情影響的逐步消退，成都銀行的利潤增速有望保持高增，營收增速有望邊際企穩(wěn)。
從凈利潤總額來看，有5家銀行的凈利潤總額超過千億，其中工行和建行超過2000億，前者為2533.3億元，后者為2331.7億元。
海通證券(600837)的研報(bào)表示，今年三季度銀行業(yè)的成績依然出彩，利潤增速進(jìn)一步擴(kuò)大，資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)好轉(zhuǎn)。維持行業(yè)“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。營收增速小幅回落，但歸母凈利潤增速得到提升。 營收方面，城商行表現(xiàn)最好，前三季度的平均營收增速為9.09%，和上半年的9.10%相比變化不大。利潤方面，股份行改善最明顯，前三季度的平均歸母凈利潤增速為8.49%，而上半年為7.51%。資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)好轉(zhuǎn)，城商行改善最為明顯。
基金提升銀行倉位
銀行的穩(wěn)定業(yè)績也受到了機(jī)構(gòu)青睞， 披露2022年三季報(bào)的主動(dòng)權(quán)益型基金，截至三季度末共重倉持有29只A股銀行股，合計(jì)持股數(shù)量為48.65億股，較二季度末增加9.39億股。
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示，中庚基金旗下中庚價(jià)值領(lǐng)航由丘棟榮管理，該基金2022年第三季度加倉常熟銀行(601128)1450.88萬股，由第四大流通股股東晉升至第三大流通股股東。此外中庚小盤價(jià)值混合新進(jìn)，截至三季度末持倉4891.51萬股，截至三季度末，丘棟榮在管的3只基金，持有常熟銀行約1.89億股，較二季度末增加4161萬股。
廣發(fā)基金知名基金經(jīng)理林英睿管理的廣發(fā)睿毅領(lǐng)先A，三季度末持有江蘇銀行、南京銀行(601009)、杭州銀行三只銀行股，持股數(shù)量均較二季度末有所增加。
華西證券(002926)分析師劉志平基金三季度持倉數(shù)據(jù)披露完畢，今年三季度基金持有銀行股倉位2.85%，環(huán)比回升0.58個(gè)百分點(diǎn)，城商行持倉比例明顯上升。
浙商證券的研報(bào)也表示，截至三季度末主動(dòng)型公募基金在銀行股的重倉持股比例為2.88%，環(huán)比二季度末回升0.13個(gè)百分點(diǎn)。其中，子行業(yè)分化明顯：國有行：重倉持股比例上升0.1個(gè)百分點(diǎn)至0.3%，判斷由于三季度市場(chǎng)行情波動(dòng)，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，對(duì)低波動(dòng)、高股息的國有行配置意愿上升。股份行：重倉持股比例下降0.3個(gè)百分點(diǎn)至1.0%，判斷由于三季度地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)暴露、經(jīng)濟(jì)承壓，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)股份行業(yè)績擔(dān)憂。中小行：城商行、農(nóng)商行持倉占比分別環(huán)比提升0.2個(gè)百分點(diǎn)、持平，優(yōu)質(zhì)城農(nóng)商行業(yè)績韌性強(qiáng)，獲投資者青睞。
其中重倉持股比例上行幅度前三的個(gè)股分別為：江蘇銀行、成都銀行、工行，持股比例分別上行0.09個(gè)百分點(diǎn)、0.06個(gè)百分點(diǎn)、0.05個(gè)百分點(diǎn)。
浙商證券分析師梁鳳潔建議當(dāng)前大膽用優(yōu)質(zhì)銀行股置換現(xiàn)金倉位。主要考慮：一是估值方面，當(dāng)前銀行板塊估值已經(jīng)回落至歷史最低位。二是策略方面，當(dāng)前資本市場(chǎng)仍面臨較大不確定性，低估值、低波動(dòng)的銀行股具備較強(qiáng)的防守屬性。三是基本面方面，穩(wěn)增長持續(xù)發(fā)力，地產(chǎn)政策持續(xù)優(yōu)化，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)呈現(xiàn)修復(fù)態(tài)勢(shì)。買銀行等于買入經(jīng)濟(jì)的正向期權(quán)。
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