光大理財(cái)旗下的陽光紅基礎(chǔ)設(shè)施公募 REITs 優(yōu)選 1 號(hào)日前發(fā)布分紅公告，首次分紅比例高達(dá)5.61%，在今年波動(dòng)的市場(chǎng)中為投資者帶來優(yōu)異穩(wěn)定的投資回報(bào)。光大理財(cái)投資經(jīng)理蔡飛飛接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者專訪時(shí)表示，此次分紅一方面是考慮產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異，將部分收益反饋給投資者，增強(qiáng)投資者對(duì)產(chǎn)品信心。另一方面，由于公募REITs的資產(chǎn)屬性通常具有相對(duì)穩(wěn)定的分紅結(jié)構(gòu)，因此在理財(cái)產(chǎn)品層面也選擇了相對(duì)較高的分紅比例。
光大理財(cái)去年11月發(fā)布的陽光紅基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs優(yōu)選1號(hào)，是國(guó)內(nèi)銀行理財(cái)首支公募REITs主題產(chǎn)品。該產(chǎn)品充分結(jié)合公募REITs資產(chǎn)配置策略和個(gè)券挖掘策略，并通過“重點(diǎn)布局一級(jí)投資、密切關(guān)注二級(jí)機(jī)會(huì)”，分散配置不同特征的公募 REITs，構(gòu)建了具備“穩(wěn)定期間現(xiàn)金流+上行收益空間及韌性”的投資組合。
從凈值表現(xiàn)來看，陽光紅基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs優(yōu)選1號(hào)產(chǎn)品2022年三季度投資報(bào)告顯示，三季度凈值增長(zhǎng)率為2.82%。該產(chǎn)品自成立以來，折合年化收益率為8.76%（數(shù)據(jù)截止2022年10月31日）。
相關(guān)榜單數(shù)據(jù)也印證了這款產(chǎn)品的優(yōu)秀業(yè)績(jī)表現(xiàn)。南財(cái)金融終端、南財(cái)理財(cái)通發(fā)布數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，截至2022年10月23日，全市場(chǎng)共發(fā)行凈值型理財(cái)產(chǎn)品112,065只。該報(bào)告指出，今年以來市場(chǎng)情緒整體較為低迷。在權(quán)益類公募理財(cái)產(chǎn)品中，收益率排名首位的是光大理財(cái)陽光紅基礎(chǔ)設(shè)施公墓REITs優(yōu)選1號(hào)。該產(chǎn)品今年以來不降反升，受權(quán)益市場(chǎng)影響小，上漲了4.26%，在同類產(chǎn)品中尤為突出。主要原因是，該產(chǎn)品以公募REITs投資為主，而公募REITs今年以來頗受資金追捧，漲勢(shì)較好，同時(shí)其兼具股性和債性。
“目前市場(chǎng)專注公募REITs投資的產(chǎn)品較少，我們把這個(gè)產(chǎn)品放在權(quán)益類產(chǎn)品里面去比較。產(chǎn)品在2022年上半年的理財(cái)公司的權(quán)益類產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)是第一名。”光大理財(cái)投資經(jīng)理蔡飛飛對(duì)記者表示，首批公募REITs示范效應(yīng)受到了市場(chǎng)資金的認(rèn)可，表現(xiàn)亮眼�？傮w而言，REITs的收益和波動(dòng)率介于股債之間，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。產(chǎn)品基于宏觀研究自上而下分析經(jīng)濟(jì)周期和政策形勢(shì)、行業(yè)景氣、估值比較、基金管理人及項(xiàng)目公司團(tuán)隊(duì)管理能力、未來業(yè)務(wù)空間、擴(kuò)募可能性等因素分析，對(duì)公募REITs的個(gè)券進(jìn)行分析比較，選取成長(zhǎng)空間較大、估值合理個(gè)券進(jìn)行重點(diǎn)配置，并在二級(jí)市場(chǎng)擇時(shí)交易，保障產(chǎn)品收益穩(wěn)定性和凈值表現(xiàn)。
除了陽光紅基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs優(yōu)選1號(hào)產(chǎn)品外，光大理財(cái)陽光金創(chuàng)系列也通過配置公募REITs實(shí)現(xiàn)了良好的收益表現(xiàn)。
今年來，公募REITS領(lǐng)域政策利好不斷釋放，也給該產(chǎn)品帶來更多機(jī)會(huì)。5 月 19 日《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見》既充分肯定了 REITs 試點(diǎn)工作，又賦予 REITs 盤活存量資產(chǎn)、 擴(kuò)大有效投資的重要使命。5月31日，在證監(jiān)會(huì)統(tǒng)籌指導(dǎo)下，交易所正式發(fā)布《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金業(yè)務(wù)指引第3號(hào)—新購入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(試行)》。7月13日，國(guó)家發(fā)改委辦公廳發(fā)布《關(guān)于做好基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)新購入項(xiàng)目申報(bào)推薦有關(guān)工作的通知》，鼓勵(lì)已上市的基礎(chǔ)設(shè)施REITs通過擴(kuò)募等方式籌集資金購入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，為新購入項(xiàng)目申報(bào)推薦各項(xiàng)工作的高效平穩(wěn)推進(jìn)提供保障。
從市場(chǎng)方面看，當(dāng)前各地項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充足，一級(jí)市場(chǎng)火熱，發(fā)行進(jìn)度也明顯加快，存量擴(kuò)募開啟， C-REITs 將迎來更快發(fā)展期。光大理財(cái)投資經(jīng)理蔡飛飛指出，伴隨6 月末份首批公募REITS平穩(wěn)解禁，其資產(chǎn)的抗風(fēng)險(xiǎn)能及配置價(jià)值更加凸顯�！肮糝EITs將作為強(qiáng)化資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力的重要金融工具，萬億級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施投融資市場(chǎng)正逐步激發(fā)新的活力。光大理財(cái)充分發(fā)揮專業(yè)資管機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)、提前介入、全面布局公募REITs�！痹撏顿Y經(jīng)理表示。光大理財(cái)全面參與已掛牌22單公募REITs項(xiàng)目，其中以戰(zhàn)投身份參與16單，成為公募REITs市場(chǎng)最活躍的投資方之一。
展望后續(xù)投資策略，光大理財(cái)投資經(jīng)理蔡飛飛透露，將繼續(xù)配置公募 REITs，通過“重點(diǎn)布局一級(jí)投資、密切關(guān)注二級(jí)機(jī)會(huì)”，并分散配置不同特征的公募 REITs，構(gòu)建具備穩(wěn)定期間現(xiàn)金流+上行收益空間及韌性的投資組合。同時(shí)，通過長(zhǎng)期配置和交易策略參與公募REITs投資。
“公募REITs作為國(guó)家長(zhǎng)期堅(jiān)定推行的業(yè)務(wù)品種，光大理財(cái)也將持續(xù)把握重要戰(zhàn)略機(jī)遇，深入布局公募REITs全鏈條�！痹撏顿Y經(jīng)理強(qiáng)調(diào)。
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