近期，中國銀行(601988)業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中銀協(xié)”）發(fā)布了《中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報告（2021）》（以下簡稱《報告》）。這是中銀協(xié)連續(xù)第八年發(fā)布該報告，《報告》由中銀協(xié)汽車金融專業(yè)委員會主任單位上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司牽頭，豐田汽車金融（中國）有限公司、福特汽車金融（中國）有限公司、奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司、廣汽匯理汽車金融有限公司4家常委單位共同撰寫。同時，24家成員單位均參與了《報告》前期的行業(yè)調(diào)研，為《報告》的完成貢獻了力量。
《報告》從市場運行情況、行業(yè)相關(guān)政策評析、融資情況分析、轉(zhuǎn)型發(fā)展實踐、行業(yè)發(fā)展展望、服務(wù)實體經(jīng)濟等六個方面對2021年中國汽車金融公司的行業(yè)發(fā)展情況進行回顧與總結(jié)，并展望行業(yè)未來發(fā)展趨勢。《報告》主要內(nèi)容如下：
一、汽車金融公司市場運行情況概覽
2021年，受益于國內(nèi)疫情得到有效控制，我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，國家出臺穩(wěn)定和擴大汽車消費的“一攬子”政策，我國汽車產(chǎn)業(yè)同心協(xié)力，克服“芯片短缺”等難題，深耕新能源汽車領(lǐng)域，多措并舉保障產(chǎn)銷，迎來了闊別三年的正增長。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年我國汽車產(chǎn)銷分別完成2,608.2萬輛和2,627.5萬輛，同比分別增長3.4%和3.8%。
汽車金融公司作為汽車流通產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，認(rèn)真貫徹落實國家有關(guān)政策，采取多種措施助力汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為促進推動汽車消費、助力暢通汽車產(chǎn)業(yè)鏈、支持穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤發(fā)揮了積極作用。截至2021年年末，全國25家汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模首次突破萬億元大關(guān)，達到10,068.94億元人民幣，同比增長3.01%；零售貸款車輛681.22萬輛，占2021年我國汽車銷量的25.93%，同比增長0.47個百分點；經(jīng)銷商批發(fā)貸款車輛411.04萬輛，占2021年我國汽車產(chǎn)量的15.76%。
在零售端，汽車金融公司加大產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升客戶體驗、提高運營效率，用金融助推消費升級，激發(fā)消費意愿；在供應(yīng)鏈端，汽車金融公司通過主動延長還款期限、減免貸款息費等方式緩解部分經(jīng)銷商面臨的資金面緊張問題，助力穩(wěn)定主機廠的銷售體系。截至2021年年末，全國25家汽車金融公司零售貸款余額為人民幣8,138.26億元,同比增長4.07%；庫存批發(fā)貸款余額為1,036.43億元，同比略降0.96%。
汽車金融公司行業(yè)運行整體穩(wěn)健，在疫情期間展現(xiàn)出了專業(yè)的風(fēng)控能力和強韌的經(jīng)營能力，相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)表現(xiàn)良好。截至2021年年末，行業(yè)平均流動性比率達201.35%，遠高于銀行業(yè)金融機構(gòu)平均水平；行業(yè)資本充足率為21.79%，比上年末增加0.39個百分點；行業(yè)平均不良貸款率為0.58%，較2020年雖上升0.09個百分點，但仍遠低于銀行業(yè)金融機構(gòu)平均水平。
二、汽車金融行業(yè)相關(guān)政策評析
近年來，政府和金融監(jiān)管部門對汽車產(chǎn)業(yè)和汽車金融公司的發(fā)展給予了持續(xù)關(guān)注和支持，修訂和完善了行業(yè)相關(guān)政策，對汽車金融公司的業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生了積極影響。
新能源政策方面，自2020年國家發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》以來，國家對新能源汽車行業(yè)提供了補貼和大力支持，我國新能源(600617)汽車行業(yè)得到快速發(fā)展。2021年，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到 354.5萬輛和352.1萬輛，同比增長均為 1.6 倍。新能源汽車貸款業(yè)務(wù)隨之大幅增長，展業(yè)渠道亦得到多元化發(fā)展。同時，金融監(jiān)管也繼續(xù)深化完善綠色金融支持政策，探索建設(shè)綠色金融體系，鼓勵金融機構(gòu)著力提高綠色金融支持績效。
二手車政策方面，2021年國家推出放寬二手車經(jīng)營條件、便利二手車異地交易等政策，今年國家又出臺了《關(guān)于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》。同時，由汽車芯片短缺引發(fā)的新車供給不足、二手車成交量明顯提升，帶動了汽車金融公司二手車金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。據(jù)《報告》前期調(diào)研顯示，全國過半數(shù)汽車金融公司均已開展二手車金融業(yè)務(wù)。截至2021年年末，我國汽車金融公司二手車貸款余額為268.22億元，比上年末增加122.16億元，增幅達83.64%。
個人信息保護政策方面，2021年8月20日，十三屆全國人大常委會第三十次會議表決通過《中華人民共和國個人信息保護法》，自同年11月1日起施行。《個人信息保護法》對個人信息保護相關(guān)規(guī)定進行了全面系統(tǒng)性整合，明確了個人信息處理的基本原則，進一步強調(diào)了個人信息保護的義務(wù)和責(zé)任，就社會熱點問題加入針對性的規(guī)定，并加大了對違法行為的懲處力度，維護了廣大人民群眾的網(wǎng)絡(luò)空間合法權(quán)益，同時對個人信息處理者也提出了更高要求。目前，各家汽車金融公司均已建立了個人信息保護相關(guān)內(nèi)控制度體系，并在個人信息的技術(shù)處理上采取了保護措施確保信息安全，同時嚴(yán)格審查處理相關(guān)信息的第三方資質(zhì)，做到合法合規(guī)處理用戶個人信息，切實保護用戶個人信息不泄露。
消費者權(quán)益保護政策方面，2021年7月，銀保監(jiān)會發(fā)布了《銀行保險機構(gòu)消費者權(quán)益保護監(jiān)管評價辦法》，評價內(nèi)容包括消費者權(quán)益保護“體制建設(shè)”“機制與運行”“操作與服務(wù)”“教育宣傳”“糾紛化解”和“監(jiān)督檢查”6項要素以及24個指標(biāo)�！掇k法》的出臺為監(jiān)管部門做好消保行為監(jiān)管提供了強有力的抓手，可針對性強化銀行保險機構(gòu)對消保工作的重視程度，督促其檢視自身消保工作的薄弱環(huán)節(jié)。各家汽車金融公司根據(jù)以往消費者權(quán)益保護相關(guān)工作經(jīng)驗，不斷提升消費者權(quán)益保護工作水平，在機制體制建設(shè)、合作機構(gòu)管理、投訴處理管理、金融宣傳教育等方面加大投入力度，積極踐行“以客戶為中心”的經(jīng)營理念，致力于切實維護廣大金融消費者的合法權(quán)益。
三、汽車金融公司融資情況分析
得益于金融市場的深化發(fā)展和各汽車金融公司的不懈努力，汽車金融公司的融資渠道從單一的銀行借款和資本金注入向更加多元化的方向延伸。2019—2021年共有11家汽車金融公司完成增資，占比達44%。其中，2021年完成增資的有3家，增資合計約56億元人民幣。2021年共有17家汽車金融公司發(fā)行了47單資產(chǎn)支持證券，總發(fā)行規(guī)模超過2,143.5億元人民幣；8家汽車金融公司發(fā)行了12單金融債券，總發(fā)行規(guī)模為270億元人民幣。截至2021年年末，共有11家汽車金融公司發(fā)行過金融債券。
汽車金融公司實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機結(jié)合，其融資資金全部投向經(jīng)銷商和終端客戶的購車金融支持，直接服務(wù)于實體經(jīng)濟。希望汽車金融公司能夠獲得銀行同業(yè)更充分、更穩(wěn)定的授信支持，同時能夠得到相關(guān)政策的進一步支持，繼續(xù)拓寬融資渠道，幫助其降低融資成本并保持流動性水平，進而助力降低小微企業(yè)和個人消費者的融資成本，更好地促進汽車消費，支持實體經(jīng)濟發(fā)展，為汽車產(chǎn)業(yè)長遠穩(wěn)健的發(fā)展創(chuàng)造有利條件。
四、汽車金融公司轉(zhuǎn)型實踐發(fā)展
隨著我國經(jīng)濟增長進入高質(zhì)量發(fā)展階段，我國汽車產(chǎn)業(yè)也開啟了高質(zhì)量成長新篇章，面對汽車行業(yè)由增量市場轉(zhuǎn)入存量市場、汽車行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整、汽車金融參與者不斷涌現(xiàn)、汽車消費客群結(jié)構(gòu)變化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型等多重考驗，汽車金融公司開拓進取、主動作為，適應(yīng)行業(yè)變革新趨勢，在嚴(yán)峻的競爭環(huán)境中創(chuàng)新求變以實現(xiàn)突破：一是積極踐行數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新。多家汽車金融公司緊跟國家政策導(dǎo)向，制定數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；促進商業(yè)模式變革，推動金融服務(wù)線上化；以大數(shù)據(jù)為核心，在保有客戶營銷、提升客戶服務(wù)體驗方面，完善相關(guān)數(shù)字化應(yīng)用；通過風(fēng)險控制數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高公司運營效率，降低業(yè)務(wù)流程風(fēng)險，不斷提升運營能力。二是大力推動新能源汽車金融發(fā)展。隨著新能源汽車市場飛速增長，汽車金融公司大力發(fā)展新能源汽車金融業(yè)務(wù)，不斷探索創(chuàng)新配套金融產(chǎn)品，與主機廠、第三方公司、經(jīng)銷商等主體共同搭建新能源汽車金融服務(wù)的生態(tài)體系。三是嘗試開展二手車汽車金融業(yè)務(wù)。汽車金融公司不斷提升二手車金融市場參與度，設(shè)立與二手車業(yè)務(wù)相適應(yīng)的授信審批模式并升級業(yè)務(wù)系統(tǒng)，針對二手車交易特點，積極探索二手車金融業(yè)務(wù)新模式，開發(fā)創(chuàng)新二手車金融產(chǎn)品，為加速汽車產(chǎn)業(yè)“內(nèi)循環(huán)”提供金融支持。
五、汽車金融公司行業(yè)發(fā)展展望
在深入貫徹“十四五”規(guī)劃，推動我國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，全面促進消費，增強消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，順應(yīng)消費升級趨勢的大背景下，提振汽車消費、促進汽車消費升級仍是國民經(jīng)濟增長的重要推手，汽車金融作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，有望繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。
從目前市場結(jié)構(gòu)變化來看，一是乘用車零售市場再購客戶的比例逼近新購客戶占比，并大有趕超之勢；二是個人用戶購買新能源汽車的占比自2016年以來逐年上升；三是隨著消費者的年齡結(jié)構(gòu)和需求逐步變化，客戶體驗成為消費者購買決策重要因素之一。汽車金融公司應(yīng)主動探索相應(yīng)的機遇，并采取相應(yīng)對策。一要大力推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展，重構(gòu)汽車金融業(yè)務(wù)體系，對內(nèi)提升信息使用效率，對外拓寬客戶觸達渠道；二要著力加強核心能力建設(shè)，在金融服務(wù)全周期的每個階段著力打造極致的客戶體驗，并配套搭建以客戶為中心的組織架構(gòu)，持續(xù)優(yōu)化客戶體驗；三要探索搭建綠色金融框架，踐行綠色發(fā)展理念，在新能源汽車領(lǐng)域加大投入，助力綠色金融發(fā)展；四要積極拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，順應(yīng)市場需求，主動布局二手車金融業(yè)務(wù)，開拓更多基于用車場景的客戶觸點，打造汽車金融公司連接客戶的生態(tài)體系。
六、服務(wù)實體經(jīng)濟 踐行社會責(zé)任
汽車金融服務(wù)是在汽車的生產(chǎn)、流通與消費環(huán)節(jié)中融通資金的金融活動，是實體經(jīng)濟中的汽車業(yè)與金融業(yè)相互融合的產(chǎn)物。汽車金融公司自誕生之初，就與實體經(jīng)濟密不可分，是金融與產(chǎn)業(yè)深度結(jié)合的最佳實踐。各家汽車金融公司不忘初心、牢記使命，憑借自身的管理優(yōu)勢，踐行社會責(zé)任。一是汽車金融公司重要的客戶及伙伴——經(jīng)銷商主要為小微企業(yè)，汽車金融公司由于貼近市場，且擁有專業(yè)化優(yōu)勢，因此能夠憑借自身的管理能力，堅持為小微經(jīng)銷商提供資金支持，做到雪中送炭，成為汽車市場的“穩(wěn)定器”；二是積極響應(yīng)政策號召，傾情關(guān)懷支持受疫情災(zāi)情影響的企業(yè)及個人客戶，高度重視客戶服務(wù)與體驗，著力提升服務(wù)質(zhì)效，不斷反哺社會；三是踐行公益事業(yè)，通過捐贈定點幫扶資金、長期幫扶希望小學(xué)、積極投身公益活動、熱情參與志愿服務(wù)等方式，主動擔(dān)當(dāng)作為，積極履行社會責(zé)任。
2021年，汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長，為促進汽車產(chǎn)業(yè)消費發(fā)揮了重要作用，在支持實體經(jīng)濟的同時，汽車金融公司不斷提高自身管理的精細(xì)化水平和運營效率，各項監(jiān)管和管理指標(biāo)均表現(xiàn)向好，為實現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。
伴隨汽車產(chǎn)業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展階段，汽車金融公司應(yīng)不斷完善汽車廠商、金融公司、經(jīng)銷商“三位一體”的運作體系，履行好產(chǎn)業(yè)金融的使命擔(dān)當(dāng)；加大產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，全面深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，積極擁抱市場變化、抓住市場機遇；緊跟汽車產(chǎn)業(yè)“新四化”步伐，著力提升客戶體驗、運營效率和風(fēng)控管理水平，為支持汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)復(fù)蘇、實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展貢獻行業(yè)力量。
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