籌謀上市多年，湖北兩家城商行A股IPO步伐加快。11月3日，北京商報(bào)記者注意到，湖北銀行首次公開(kāi)發(fā)行股票材料已于近日獲證監(jiān)會(huì)接收并受理。而較湖北銀行更早謀劃IPO的漢口銀行也于日前召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)審議了多項(xiàng)與上市有關(guān)的議案。目前，湖北省尚無(wú)本土上市銀行，湖北首家A股上市銀行的“桂冠”將由誰(shuí)摘得引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。與此同時(shí)，兩家城商行面臨的對(duì)手并非只有彼此，闖關(guān)A股IPO“候場(chǎng)”銀行尚有10家，群雄逐鹿之下突出重圍并非易事。
籌謀IPO許久 出現(xiàn)新進(jìn)展
同省競(jìng)技A股IPO席位，湖北兩家城商行不遑多讓，紛紛加快上市步伐。11月3日，北京商報(bào)記者注意到，湖北銀行與漢口銀行近期均有IPO新動(dòng)向。證監(jiān)會(huì)信息顯示，湖北銀行首次公開(kāi)發(fā)行股票材料已于近日獲得接收并受理。這也意味著，不久后湖北銀行招股書(shū)將正式披露。而漢口銀行也在日前召開(kāi)的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)上，審議了多項(xiàng)與上市有關(guān)的議案。
事實(shí)上，為奔赴資本市場(chǎng)，兩家城商行均籌謀已久。2015年，湖北銀行正式啟動(dòng)上市前期各項(xiàng)工作，并在當(dāng)年年報(bào)中披露上市意圖，宣告與股東初步達(dá)成“先啟動(dòng)H股，再擇機(jī)回歸A股”的共識(shí)。而后，在2018年正式提出“五年上市”的目標(biāo)。在目標(biāo)的指引下，2021年4月，湖北銀行與輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)中信證券(600030)簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，開(kāi)始接受上市輔導(dǎo)。
總體來(lái)看，湖北銀行上市輔導(dǎo)進(jìn)展得相對(duì)順利。歷經(jīng)為時(shí)一年半的七期輔導(dǎo)后，今年10月17日，中信證券便宣布完成了對(duì)湖北銀行的上市輔導(dǎo)工作，并向湖北證監(jiān)局申請(qǐng)對(duì)湖北銀行的上市輔導(dǎo)工作進(jìn)行驗(yàn)收。
從IPO籌備進(jìn)程來(lái)看，湖北銀行可謂是后來(lái)者居上。同省的漢口銀行早在2010年12月就已啟動(dòng)上市計(jì)劃，并與海通證券(600837)簽訂上市輔導(dǎo)協(xié)議。但與湖北銀行不同，受阻于股權(quán)清理、國(guó)有股確權(quán)等問(wèn)題，漢口銀行經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)間的輔導(dǎo)期，直至今年10月1日，該行仍處于輔導(dǎo)階段。不過(guò)，在第五十一期輔導(dǎo)報(bào)告中，海通證券提到，目前漢口銀行已無(wú)仍存在的主要問(wèn)題，在下一階段的輔導(dǎo)工作中，將進(jìn)一步了解、調(diào)查漢口銀行的經(jīng)營(yíng)管理、公司治理、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等方面的狀況，完善輔導(dǎo)工作底稿，協(xié)助漢口銀行盡快達(dá)到上市要求。
“目前看，湖北銀行的上市進(jìn)程更快�！绷阋佳芯吭涸洪L(zhǎng)于百程表示，按照A股上市申請(qǐng)流程，湖北銀行在證監(jiān)會(huì)接受輔導(dǎo)材料后，還要經(jīng)過(guò)預(yù)審的溝通反饋、預(yù)披露招股書(shū)和初審，最后通過(guò)發(fā)審會(huì)，才有可能最終上市。
規(guī)模、業(yè)績(jī) 兩者各占優(yōu)勢(shì)
作為總部同位于湖北省武漢市的城商行，湖北銀行于2011年2月在原宜昌、襄陽(yáng)、荊州、黃石、孝感五家城市商業(yè)銀行的基礎(chǔ)上新設(shè)合并成立。而漢口銀行的成立最早可追溯到1997年，其前身為武漢市62家城市信用合作社和1家城市信用合作社聯(lián)合社組建而成的武漢城市合作銀行，2008年正式更名為漢口銀行。
近年來(lái)，湖北銀行、漢口銀行無(wú)論是上市進(jìn)程還是業(yè)績(jī)表現(xiàn)頗有“你追我趕”之勢(shì)。在總資產(chǎn)方面，漢口銀行以連續(xù)三年超4000億元的資產(chǎn)規(guī)模略勝一籌，截至2021年末，該行總資產(chǎn)已達(dá)4687.56億元，而湖北銀行到2020年末總資產(chǎn)才突破3000億元，直至2021年末，總資產(chǎn)達(dá)3501.95億元。
不過(guò)，在營(yíng)收凈利方面，湖北銀行則整體保持領(lǐng)先。2019-2021年，湖北銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收80.02億元、78.21億元和76.73億元，同比增長(zhǎng)18.75%、-2.27%和-1.88%；漢口銀行營(yíng)收則分別為64.19億元、56.02億元和68.02億元，同比增長(zhǎng)5.64%、-12.72%和21.4%。凈利潤(rùn)方面，2019-2021年，湖北銀行凈利潤(rùn)分別為19.6億元、15.53億元和17.56億元，同比上漲11.9%、-20.78%和13.09%；漢口銀行凈利潤(rùn)則是22.67億元、10.63億元和12.5億元，同比上漲20.48%、-53.11%和17.54%。
作為湖北省內(nèi)城商行，兩家銀行均立足于湖北省各州市進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)布局。從網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量來(lái)看，湖北銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量較多，截至2021年末，該行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)從成立之初的93家增長(zhǎng)至233家，實(shí)現(xiàn)省內(nèi)市（州）縣全覆蓋；而漢口銀行則已設(shè)立192家分支機(jī)構(gòu)，網(wǎng)點(diǎn)布局覆蓋湖北省各市州，并在重慶設(shè)有分行。
在金樂(lè)函數(shù)分析師廖鶴凱看來(lái)，從各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)來(lái)看，湖北銀行整體優(yōu)于漢口銀行，不過(guò)，兩家銀行在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、合規(guī)管理等方面均有改善空間。
對(duì)手林立 如何突出重圍
目前，湖北省尚無(wú)本土上市銀行，湖北銀行與漢口銀行誰(shuí)家率先摘得湖北首家A股上市銀行的“桂冠”值得關(guān)注。不過(guò)，兩家城商行面臨的對(duì)手并非只有彼此，闖關(guān)A股IPO“候場(chǎng)”銀行尚有10家。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)最新披露的IPO“候場(chǎng)”名單，10家排隊(duì)等候上市的銀行目前均處于預(yù)先披露更新?tīng)顟B(tài)。湖州銀行、亳州藥都農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行擬闖關(guān)上交所主板IPO。東莞銀行、廣州銀行、重慶三峽銀行、安徽馬鞍山農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行擬申請(qǐng)?jiān)谏罱凰靼迳鲜小?/P>
對(duì)比IPO“候場(chǎng)”的4家城商行，湖北銀行、漢口銀行資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)了湖州銀行和重慶三峽銀行，但卻不及廣州銀行和東莞銀行。目前廣州銀行為4家城商行中資產(chǎn)規(guī)模最大的銀行，截至2021年末，廣州銀行資產(chǎn)總額達(dá)7200.97億元。
另與已上市城商行2021年總資產(chǎn)相比較，湖北銀行、漢口銀行已經(jīng)能夠與部分城商行一較高下。漢口銀行資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)了蘇州銀行(002966)、齊魯銀行、蘭州銀行、西安銀行(600928)、廈門(mén)銀行暫居第6位，湖北銀行則超過(guò)西安銀行、廈門(mén)銀行排在第9位。
于百程認(rèn)為，湖北銀行和漢口銀行是湖北兩家均具有一定規(guī)模的城商行，不過(guò)資產(chǎn)規(guī)模相比目前A股已上市的城商行仍比較靠后。通過(guò)上市融資，兩家銀行可以擴(kuò)充資本金提升影響力，從而獲得更快更持續(xù)的發(fā)展。
雖然湖北銀行目前上市進(jìn)程要快于漢口銀行，不過(guò)，該行原副行長(zhǎng)、首任董事長(zhǎng)先后被查也令市場(chǎng)對(duì)其上市能否順利進(jìn)行產(chǎn)生一定疑慮。今年5月湖北省紀(jì)委監(jiān)委發(fā)布的消息顯示，湖北銀行首任董事長(zhǎng)陳大林涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。在此之前，曾任湖北銀行副行長(zhǎng)的文耀清因涉嫌受賄罪及國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪于2021年4月被開(kāi)除黨籍和公職。
“湖北銀行的輔導(dǎo)工作進(jìn)展比較順利，按照中信證券的輔導(dǎo)報(bào)告，主要是瑕疵股權(quán)整改和清理比較順利，而股權(quán)清晰是上市過(guò)程中非常重要的一個(gè)要素�！庇诎俪瘫硎荆竭M(jìn)入上市流程中后，在股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰外，湖北銀行需要注重業(yè)績(jī)的穩(wěn)定，保持內(nèi)控規(guī)范和業(yè)務(wù)合規(guī)，避免出現(xiàn)重大問(wèn)題和處罰，為順利上市做持續(xù)的準(zhǔn)備。
北京商報(bào)記者就上市進(jìn)程和業(yè)績(jī)相關(guān)問(wèn)題分別聯(lián)系湖北銀行及漢口銀行，但截至發(fā)稿之時(shí)尚未得到回復(fù)。
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