中信證券(600030)表示，已經(jīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和要求制訂了相應(yīng)的輔導(dǎo)計(jì)劃及實(shí)施方案。截至目前，中信證券對(duì)成都農(nóng)商行的上市輔導(dǎo)工作仍在進(jìn)行中。
日前，中信證券發(fā)布公告稱，成都農(nóng)村商業(yè)銀行的輔導(dǎo)備案已獲四川證監(jiān)局受理。
據(jù)悉，成都農(nóng)商行于2021年11月在采招網(wǎng)公示了一則聘請(qǐng)A股IPO保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）采購項(xiàng)目供應(yīng)商征集公告，踏出沖刺A股的第一步。如今，中信證券受聘擔(dān)任該行上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，并預(yù)計(jì)將于2024年5月完成輔導(dǎo)計(jì)劃。
在業(yè)績方面，該行今年三季度營業(yè)收入同比增長17.25%；歸母凈利潤同比增長15.34%，均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。此外，該行還于今年迎來了新任董事長、行長。
預(yù)計(jì)2024年5月完成輔導(dǎo)計(jì)劃
中信證券公告顯示，根據(jù)證監(jiān)會(huì)《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，中信證券受聘擔(dān)任成都農(nóng)商行首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并上市的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。
2022年12月20日，中信證券與成都農(nóng)商行簽署了輔導(dǎo)協(xié)議，并于2022年12月21日正式向四川證監(jiān)局報(bào)送輔導(dǎo)備案申請(qǐng)材料。2022年12月22日，四川證監(jiān)局受理了成都農(nóng)商行的輔導(dǎo)備案。
中信證券表示，已經(jīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和要求制訂了相應(yīng)的輔導(dǎo)計(jì)劃及實(shí)施方案。截至目前，中信證券對(duì)成都農(nóng)商行的上市輔導(dǎo)工作仍在進(jìn)行中。
根據(jù)中信證券披露的輔導(dǎo)工作安排，輔導(dǎo)工作分三個(gè)階段進(jìn)行。2022年12月至2023年1月，輔導(dǎo)工作的前期重點(diǎn)是摸底調(diào)查，了解輔導(dǎo)對(duì)象所存在的問題，全面形成具體的輔導(dǎo)方案并開始實(shí)施。2023年2月至9月，輔導(dǎo)工作的中期重點(diǎn)在于集中學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，診斷問題并加以解決，集中授課次數(shù)應(yīng)不少于3次。2023年10月至2024年5月，輔導(dǎo)工作的后期重點(diǎn)在于完成輔導(dǎo)計(jì)劃，進(jìn)行考核評(píng)估，做好首次公開發(fā)行股票并上市申請(qǐng)文件的準(zhǔn)備工作。
據(jù)悉，在聯(lián)合資信發(fā)布的成都農(nóng)商行《2020年主體長期信用評(píng)級(jí)報(bào)告》中，該行透露了“謀求上市”的主要發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，即一年內(nèi)，推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)重回正軌，實(shí)現(xiàn)公司股權(quán)變更后的平穩(wěn)過渡；三年內(nèi)，對(duì)標(biāo)國內(nèi)優(yōu)秀上市銀行，綜合實(shí)力重回全國農(nóng)商行“第一梯隊(duì)”；五年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)。
就在2021年11月，成都農(nóng)商行在采招網(wǎng)公示了一則聘請(qǐng)A股IPO保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）采購項(xiàng)目供應(yīng)商征集公告，踏出沖刺A股的第一步。
脫離“安邦系”
根據(jù)官網(wǎng)，成都農(nóng)商行是在原成都市農(nóng)村信用社基礎(chǔ)上改制成立的股份制商業(yè)銀行，于2010年1月15日掛牌開業(yè)。2011年完成增資擴(kuò)股，注冊(cè)資本達(dá)到100億元。2020年6月，完成股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，回歸市屬國企屬性。
公開信息顯示，2010年，成都農(nóng)商行以每股1.60元的價(jià)格定向增發(fā)普通股41.02億股，共募集資金65.63億元，增資完成后，該行注冊(cè)資本100億元，第一大股東變更為安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(下稱“安邦保險(xiǎn)集團(tuán)”)，其直接持有成都農(nóng)商行35％的股權(quán)。同時(shí)，安邦保險(xiǎn)集團(tuán)的關(guān)聯(lián)企業(yè)上海文俊投資有限公司等十家公司共持有成都農(nóng)商行20.50％股權(quán)，因此安邦保險(xiǎn)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)合計(jì)持有該行55.50％的股權(quán)，為該行控股股東及實(shí)際控制人。
2019年12月，按照成都市政府無償劃轉(zhuǎn)的安排，成都交子金融控股集團(tuán)有限公司（下稱“交子金控”）受讓成都市興光華城市建設(shè)有限公司所持有的成都農(nóng)商行3億股，此次受讓股份后，交子金控合計(jì)持有成都農(nóng)商行股份有限公司9.81億股，持股比例9.81%。
2018年2月，原保監(jiān)會(huì)對(duì)安邦保險(xiǎn)集團(tuán)實(shí)施接管。2020年，安邦保險(xiǎn)集團(tuán)將其所持有的成都農(nóng)商行35億股股份通過北京金融資產(chǎn)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓給成都興城投資集團(tuán)有限公司(下稱“興城投資”)。
同時(shí)，原保監(jiān)會(huì)安邦保險(xiǎn)集團(tuán)接管工作組受上海市第一中級(jí)人民法院委托，將上海文俊投資有限公司等十家公司持有的成都農(nóng)商行20.50億股股份通過在北金所公開掛牌的形式進(jìn)行司法處置，轉(zhuǎn)讓給成都武侯產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資管理集團(tuán)有限公司和成都高新投資集團(tuán)有限公司。
截至2020年6月末，上述公司均獲得四川銀保監(jiān)局股東資格批復(fù)。2020年8月末，成都農(nóng)商行已完成股權(quán)變更手續(xù)。
該行2021年年報(bào)顯示，截至2021年末，該行持股比例超過5%的股東有四位：成都興城投資集團(tuán)有限公司、成都武侯產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資管理集團(tuán)有限公司、成都高新投資集團(tuán)有限公司、成都交子金融控股集團(tuán)有限公司，分別持股35%、10.50%、10%、9.81%。
另外，截至輔導(dǎo)備案報(bào)告出具日，成都市國資委通過興城投資持股35%、通過交子金控持股9.81%、通過成都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司持股4.44%、通過成都欣天頤投資有限責(zé)任公司持股4.05%、通過成都市協(xié)成資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司持股3.62%，合計(jì)間接持有成都農(nóng)商行56.92%的股權(quán)，為該行實(shí)際控制人。
三季度營收凈利兩位數(shù)增長
公開信息顯示，目前，成都農(nóng)商行設(shè)有各層級(jí)機(jī)構(gòu)653家，其中總行1家，總行營業(yè)部1家，分行8家，支行201家，分理處442家。在山東、江蘇、福建、河北、四川、云南、新疆等地發(fā)起設(shè)立了39家中成村鎮(zhèn)銀行。截至2022年6月末，全行資產(chǎn)規(guī)模超7000億元，存款接近5000億元，貸款3585億元。
根據(jù)該行今年三季度信息披露報(bào)告，截至2022年9月末，該行營業(yè)收入117.41億元，同比增長17.25%；歸母凈利潤44.06億元，同比增長15.34%。在資本狀況方面，截至2022年9月末，該行資本充足率14.15%、一級(jí)資本充足率10.86%、核心一級(jí)資本充足率10.86%。
成都農(nóng)商行并未在今年三季報(bào)中披露不良率，截至2021年末，該行不良貸款率1.65%，較上年末下降0.14個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率235.97%，較上年末46.6個(gè)百分點(diǎn)。
在人事變動(dòng)方面，今年以來，該行領(lǐng)導(dǎo)班子發(fā)生了調(diào)整。2022年9月，成都農(nóng)商行一連發(fā)布兩則公告顯示，四川銀保監(jiān)局已核準(zhǔn)黃建軍該行董事長的任職資格、已核準(zhǔn)徐登義該行行長的任職資格。據(jù)悉，黃建軍此前任該行行長。
值得一提的是，2021年末，四川銀保監(jiān)局一連公示了16張罰單，均劍指成都農(nóng)商行。其中一張罰單罰金超千萬，另有14人因?qū)υ撔羞`法違規(guī)事實(shí)負(fù)有責(zé)任領(lǐng)罰。此批罰單作出處罰決定的日期均為2020年，罰單中的法定代表人陳萍已于2019年12月辭去該行董事長職務(wù)。
不僅如此，成都農(nóng)商行彼時(shí)收到了該行成立以來最大罰單，罰金高達(dá)1100萬元。共涉及6項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，一是股權(quán)變更未經(jīng)行政許可；二是未審慎審查，接受不具備入股條件的受讓人作為股東；三是違規(guī)開展重大關(guān)聯(lián)交易并違法實(shí)施授信；四是違規(guī)開展非標(biāo)業(yè)務(wù)；五是未提供或及時(shí)提供檢查資料，阻礙監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查監(jiān)督；六是內(nèi)部控制失效。
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