金融支持房企紓困持續(xù)進(jìn)行中。2023年1月3日下午，中國華融官方披露，在上海市黃浦區(qū)政府的支持下，公司攜手以浦發(fā)銀行(600000)牽頭的6家銀行組成的銀團(tuán)，協(xié)同中信信托等中信集團(tuán)成員單位，實施了融創(chuàng)集團(tuán)上海董家渡紓困項目。
早在2022年11月底，有消息稱，融創(chuàng)上海董家渡項目獲得“中國華融+6家銀行組成銀團(tuán)+中信信托”共同注資，第一財經(jīng)記者從相關(guān)知情人士處初步確認(rèn)。記者近日了解到更多紓困背景和細(xì)節(jié)。
從金額來看，項目總規(guī)模85億元（不含銀團(tuán)），采取分階段落地方式，近日已完成首筆資金投放。記者此前了解到，此次合作是中國華融、中信信托、以浦發(fā)銀行牽頭的6家銀行（上海銀行(601229)、上海農(nóng)商行、交通銀行、興業(yè)銀行(601166)、北京銀行(601169)）組成的銀團(tuán)等合作方攜手對董家渡項目注資，所注入資金用于該項目的整體開發(fā)、建設(shè)、運營。
此前2022年11月28日，企查查信息顯示，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（下稱“融創(chuàng)地產(chǎn)”）旗下的泛海建設(shè)新增兩大股東——中信信托和蕪湖華融資本創(chuàng)譽(yù)投資中心（有限合伙）（下稱“蕪湖華融資本”），二者持股比例分別為64.678%、25%。近9成股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，融創(chuàng)地產(chǎn)對泛海建設(shè)的持股比例降至10.322%。其中蕪湖華融資本為中國華融子公司。
公開資料顯示，泛海建設(shè)系融創(chuàng)集團(tuán)2019年初從泛�？毓�(000046)子公司武漢中央商務(wù)區(qū)手中收購而來，100%股權(quán)對應(yīng)總價148.87億元。融創(chuàng)中國（01918.HK）作為間接控股融創(chuàng)地產(chǎn)的母公司，曾在公告中提到，泛海建設(shè)擁有北京泛海國際項目1號地塊及上海董家渡項目的100%權(quán)益。兩大地塊分別位于北京朝陽區(qū)、上海黃浦區(qū)的核心地段，在當(dāng)時被視為一線核心區(qū)的優(yōu)質(zhì)明星地塊，從而成為泛海建設(shè)的重要優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
據(jù)中國華融披露，融創(chuàng)董家渡項目位于上海市黃浦區(qū)外灘核心地段，現(xiàn)有3個待開發(fā)地塊，占地面積合計9.98萬平方米，涉及拆遷居民4400戶、企業(yè)280戶。
第一財經(jīng)記者從中國華融、中信信托處了解到，此次紓困背景與房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整、拆遷貸款不到位有關(guān)。董家渡項目本由上述銀團(tuán)發(fā)放拆遷貸款，但受2021年融創(chuàng)集團(tuán)主體信用影響，銀團(tuán)對項目存憂，剩余貸款停止發(fā)放，導(dǎo)致項目停滯，部分應(yīng)付拆遷款不能兌現(xiàn)。
中國華融方面表示，公司自2022年9月起與黃浦區(qū)政府、銀團(tuán)牽頭行浦發(fā)銀行、融創(chuàng)集團(tuán)等深入溝通；華融公司并購重組部聯(lián)合上海分公司、上海自貿(mào)區(qū)分公司具體推進(jìn)，全面開展盡調(diào)，梳理項目難點和痛點；協(xié)同中信信托、中信泰富和中信咨詢等，為項目量身定制解決方案。
上述知情人士曾對外透露，此次股權(quán)設(shè)計為信托收益權(quán)方式，由華融聯(lián)合銀團(tuán)、信托機(jī)構(gòu)對項目進(jìn)行融資，操盤方依然是融創(chuàng)，并保留使用融創(chuàng)品牌，華融行使監(jiān)管職能。退出時，AMC（資產(chǎn)管理公司）和銀行的融資享有優(yōu)先權(quán)，融創(chuàng)股權(quán)劣后并在融資全部償還后回購股權(quán)。
但上述消息尚未得到融創(chuàng)集團(tuán)官方確認(rèn)。據(jù)華融方面披露，該項目以盤活問題地產(chǎn)項目為核心，兼顧地方政府、存量金融債權(quán)人、受困房企等各方訴求。在為融創(chuàng)集團(tuán)保留核心資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，公司以“股+債”方式介入紓困，為相關(guān)方注入信心，聯(lián)動銀團(tuán)繼續(xù)發(fā)放拆遷貸款，打破項目停滯僵局，保障項目順利重整盤活，實現(xiàn)“保交樓”。
中信信托方面對記者表示，可以確定的是，各方退出時第一還款來源肯定是項目自身產(chǎn)生的現(xiàn)金流。
2021年，中國華融通過非公開發(fā)行內(nèi)資股和H股，第一大股東易主中信集團(tuán)，隨后迎來一場人事變更，中信集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理劉正均接任王占峰任中國華融董事長，劉正均現(xiàn)在同時擔(dān)任中國中信股份有限公司和中國中信有限公司副總經(jīng)理、中信信托董事長。
中國華融表示，公司依托中信集團(tuán)產(chǎn)融并舉優(yōu)勢，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，在政府的大力支持下，加大與金融同業(yè)合作力度，聯(lián)動中信集團(tuán)成員單位，探索支持房企紓困的新業(yè)務(wù)模式。
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