A股上市銀行陸續(xù)公布成績單搶先“預(yù)喜”2022年業(yè)績。2月2日，北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有17家銀行披露2022年業(yè)績快報，對全年經(jīng)營情況進行預(yù)告。從數(shù)據(jù)來看，17家銀行延續(xù)了2021年增長態(tài)勢，營收凈利均實現(xiàn)正增長，資產(chǎn)質(zhì)量逐步企穩(wěn)。同時，在市場波動的影響下，居民儲蓄意愿隨之增強，使得銀行存款得以快速增長。在分析人士看來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步復(fù)蘇，不良資產(chǎn)處置力度加大，預(yù)計2023年銀行資產(chǎn)質(zhì)量和盈利整體有望進一步改善。
17家銀行“預(yù)喜”業(yè)績
17家銀行率先發(fā)布2022年業(yè)績快報，向市場傳遞經(jīng)營向好的信號。從已披露的數(shù)據(jù)來看，17家銀行延續(xù)了2021年增長態(tài)勢，營收、凈利均實現(xiàn)穩(wěn)健增長。
營收方面，17家銀行增速不一，其中常熟農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行、江蘇銀行(600919)和廈門銀行增速較快，營收分別同比增長15.06%、12.2%、10.66%和10.6%至88.08億元、37.77億元、705.7億元和58.79億元。
相較營收而言，凈利潤增速則更為迅猛。除長沙銀行(601577)、紫金農(nóng)商行外，其余15家銀行歸母凈利潤實現(xiàn)雙位數(shù)增長，其中張家港農(nóng)商行、江蘇銀行、蘇州農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行、無錫農(nóng)商行、蘇州銀行(002966)、常熟農(nóng)商行、平安銀行(000001)、瑞豐農(nóng)商行9家銀行歸母凈利潤在2022年均實現(xiàn)超20%的增長。
具體來看，在凈利潤數(shù)額上，招商銀行(600036)以歸母凈利潤1380.12億元遙遙領(lǐng)先，興業(yè)銀行(601166)、中信銀行(601998)和平安銀行歸母凈利潤緊隨其后，達913.77億元、621.03億元和455.16億元。城農(nóng)商行凈利增速則較為亮眼，以張家港農(nóng)商行為例，2022年該行實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤16.88億元，較上年同期上升29.5%。
在光大銀行(601818)金融市場部分析師周茂華看來，從17家銀行已披露的業(yè)績信息來看，營收、凈利潤同比增速保持較快增長，其中部分銀行利潤保持高增長。銀行經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)良好，反映銀行整體經(jīng)營效率有所提升，其背后是我國經(jīng)濟整體延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢、銀行加大實體經(jīng)濟信貸支持以量補價和國內(nèi)積極穩(wěn)定銀行負債等方面共同作用的結(jié)果。
存款增速顯著
2022年，受市場波動的影響，居民儲蓄意愿增強，存款增速明顯。從業(yè)績數(shù)據(jù)來看，17家銀行中共有16家披露了存款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，其中15家存款總額均實現(xiàn)雙位數(shù)增長。
股份制銀行方面，截至2022年末，招商銀行客戶存款總額約7.54萬億元，較上年末增長18.73%；平安銀行吸收存款本金余額約3.31萬億元，較上年末增長11.8%；興業(yè)銀行本外幣各項存款余額也較上年末增長9.88%至4.74萬億元。
城農(nóng)商行方面，瑞豐農(nóng)商行、齊魯銀行存款總額增速較快。截至2022年末，瑞豐農(nóng)商行總存款較年初增長23.27%至1236.72億元；齊魯銀行存款總額為3496.5億元，較年初增長19.33%；蘇州銀行、常熟農(nóng)商行、張家港農(nóng)商行總存款也較上年末增超15%，達3163.48億元、2134.45億元和1395.72億元。
談及2022年部分銀行存款增速較快的原因及后續(xù)趨勢，周茂華表示，2022年銀行存款快速增長，一方面，反映我國一攬子紓困、穩(wěn)增長政策和接續(xù)措施效果顯現(xiàn)，例如：減稅降費、轉(zhuǎn)移支付、居民收入穩(wěn)步增長等；另一方面，由于內(nèi)外短期因素超預(yù)期影響，宏觀經(jīng)濟波動，居民消費活動受到一定干擾，并導(dǎo)致部分居民增加防御儲蓄。結(jié)合此前公布的金融數(shù)據(jù)，居民儲蓄存款明顯增加，預(yù)計后續(xù)披露銀行存款有所增加，但各行之間仍存在差異。
資產(chǎn)質(zhì)量現(xiàn)分化
資產(chǎn)質(zhì)量作為銀行穩(wěn)健經(jīng)營的“生命線”，從已披露業(yè)績快報的17家銀行來看，資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)健，不良率日趨回落，撥備覆蓋率持續(xù)增厚。
從不良貸款率來看，17家銀行中有14家銀行2022年不良貸款率較上年有所降低。例如，江陰農(nóng)商行不良貸款率較上年末下降0.34個百分點至0.98%，紫金農(nóng)商行、蘇州銀行、瑞豐農(nóng)商行不良貸款率也分別較上年末減少0.25個百分點、0.23個百分點和0.17個百分點至1.2%、0.88%和1.08%。但在不良率整體回落的情況下，招商銀行、平安銀行的不良貸款率則較上年末分別微增0.05個百分點和0.03個百分點至0.96%和1.05%。
對于各家銀行不良貸款率分化的原因，周茂華認為，由于2022年銀行面臨經(jīng)營環(huán)境較為復(fù)雜，各銀行資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)存在差異，導(dǎo)致去年部分銀行不良率變化有所不同，但重點是相較于往年這些銀行不良率變化不大且繼續(xù)處于低位，反映資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健。
為增強風(fēng)險抵御能力，銀行撥備覆蓋率持續(xù)增厚，但分化趨勢也較顯著。例如，江陰農(nóng)商行、蘇州銀行均較上年末增長139.93個百分點、107.9個百分點至470.55%、530.81%。常熟農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、平安銀行撥備覆蓋率較上年末增長5.04個百分點、2.82個百分點和1.86個百分點至536.86%、445.32%和290.28%。
“整體來看銀行不良率在低位持穩(wěn)，不良撥備維持高位預(yù)示銀行經(jīng)營業(yè)績整體良好，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健。”周茂華表示，已披露業(yè)績快報的銀行表現(xiàn)較為理想，加之去年我國經(jīng)濟整體延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，預(yù)計后續(xù)暫未公布業(yè)績快報的銀行整體業(yè)績也將有良好表現(xiàn)，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健。
對于2023年銀行的業(yè)績展望，周茂華認為，隨著國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步復(fù)蘇，不良資產(chǎn)處置力度加大，預(yù)計2023年銀行資產(chǎn)質(zhì)量和盈利整體有望進一步改善。
中國（香港）金融衍生品投資研究院院長王紅英也表示，2023年預(yù)計整個經(jīng)濟會處于快速復(fù)蘇的態(tài)勢，在此背景下，商業(yè)銀行的信貸規(guī)模大概率會呈現(xiàn)出規(guī)模性的增長，預(yù)計2023年銀行整體經(jīng)營形勢向好，業(yè)績會得到進一步提升，不良率會進一步下降。
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