編者按：2023年，廣西迎來(lái)建設(shè)面向東盟的金融開放門戶第5個(gè)年頭，培育多年的三家城商行上市的征程迎來(lái)全新階段。
2022年3月，自治區(qū)人民政府印發(fā)《廣西地方法人金融機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》，力爭(zhēng)3年內(nèi)在八桂大地實(shí)現(xiàn)1家城商行進(jìn)入上市輔導(dǎo)期。三家城商行展開激烈角逐，廣西銀行第一股之爭(zhēng)懸念拉滿。
《時(shí)代周報(bào)》推出《三雄競(jìng)逐廣西銀行第一股》專題策劃，從財(cái)務(wù)指標(biāo)、經(jīng)營(yíng)管理、上市進(jìn)程等多維度對(duì)桂林銀行、北部灣銀行、柳州銀行進(jìn)行深度解析。
“成為廣西首家上市銀行”，這是桂林銀行股份有限公司（下稱“桂林銀行”）在完成第七輪增資擴(kuò)股時(shí)提出的愿景。
2022年9月末，桂林銀行順利完成第七輪增資擴(kuò)股，募資規(guī)模達(dá)101.61億元，接近此前六輪募集資金總和。據(jù)悉，桂林銀行此輪增資是為加速培育上市奠定良好基礎(chǔ)，同時(shí)該行已經(jīng)正式啟動(dòng)上市工作，相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已駐場(chǎng)開展上市前期盡調(diào)整改等工作。
目前，廣西轄內(nèi)暫無(wú)本地銀行登陸資本市場(chǎng)。據(jù)廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳印發(fā)的《廣西地方法人金融機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2022—2024年)》(下稱“計(jì)劃”)，在2024年12月31日前，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)桂林銀行、北部灣銀行、柳州銀行其中1家城商行進(jìn)入上市輔導(dǎo)期。
從經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)看，2022年上半年，桂林銀行以48.94億元的營(yíng)業(yè)收入在三家城商行中排位第一；同期，北部灣銀行與柳州銀行則分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42.26億元、20.19億元。同時(shí)，桂林銀行凈利潤(rùn)也居首位，按照凈利潤(rùn)從高到低的順序，桂林銀行、北部灣銀行、柳州銀行分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13.20億元、12.64億元、5.14億元。
三家銀行中，桂林銀行營(yíng)收凈利雙領(lǐng)先，在上市征程中能否拔得頭籌？桂林銀行成立于1997年3月28日，是一家具有獨(dú)立法人資格的國(guó)有控股銀行，前身為桂林城市合作銀行。截至2022年9月末，該行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)4540.23億元，是廣西目前資產(chǎn)規(guī)模最大的地方法人銀行機(jī)構(gòu)。
時(shí)代周報(bào)記者就經(jīng)營(yíng)效益、上市計(jì)劃、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等相關(guān)問(wèn)題，向桂林銀行發(fā)送采訪函，截至發(fā)稿未收到相應(yīng)回復(fù)。
公司貸款行業(yè)集中度較高
桂林銀行2021年年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，前三大股東分別為桂林市交通投資控股集團(tuán)有限公司（下稱“桂林交投”）、中廣核資本控股有限公司和桂林市財(cái)政局，持股比例分別為19.99%、10.00%和7.31%，其他股東持股比例均未超過(guò)5.00%。其中桂林交投為桂林銀行實(shí)際控制人，桂林市人民政府為該行最終實(shí)際控制人。
桂林銀行2022年三季報(bào)顯示，截至2022年9月末，該行及控股村鎮(zhèn)銀行合表后資產(chǎn)總額達(dá)4868.59億元，同比增長(zhǎng)14.05%。2022年前9個(gè)月，該行并表后的營(yíng)業(yè)收入76.08億元，同比增長(zhǎng)9.26%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.47億元，同比增長(zhǎng)13.66%。
主要監(jiān)管指標(biāo)方面，截至2022年9月末，該行不良貸款率為1.31%，同比下降0.49個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率142.04%，同比增長(zhǎng)8.27個(gè)百分點(diǎn)。該行資本充足率13.52%，一級(jí)資本充足率11.04%，核心一級(jí)資本充足率9.96%，分別較年初增長(zhǎng)2.31個(gè)百分點(diǎn)、2.13個(gè)百分點(diǎn)、1.77個(gè)百分點(diǎn)。
與北部灣銀行、柳州銀行相比，桂林銀行擁有最多的分支機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)。2021年年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，桂林銀行在廣西設(shè)有636個(gè)分支機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)，自治區(qū)外暫無(wú)布局，其中傳統(tǒng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)138個(gè)（含總行營(yíng)業(yè)部1個(gè)、一級(jí)分行12個(gè)、支行125個(gè)），社區(qū)支行及小微支行486個(gè)，小企業(yè)金融服務(wù)中心所屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)11個(gè)，資金運(yùn)營(yíng)中心1個(gè)。
對(duì)外投資方面，截至2022年9月末，桂林銀行對(duì)外投資公司共7家，均為村鎮(zhèn)銀行，分布在廣西和廣東兩大區(qū)域。其中6家村鎮(zhèn)銀行持股比例達(dá)到50%及以上。
從信貸結(jié)構(gòu)來(lái)看，桂林銀行信貸以對(duì)公類貸款為主。2021年公司貸款及墊款占比68.60%，個(gè)人貸款及墊款僅占比25.17%。前五大行業(yè)公司類貸款分別為制造業(yè)、房地產(chǎn)、租賃和商務(wù)服務(wù)、批發(fā)零售、建筑業(yè)，占比分別為18%、11%、10%、9%、5%。大公國(guó)際資信評(píng)估認(rèn)為，桂林銀行貸款客戶行業(yè)集中度較高，不利于風(fēng)險(xiǎn)分散。
值得注意的是，桂林銀行非合并口徑單一最大客戶貸款集中度較高。大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司報(bào)告顯示，截至2021年年末，該行單一最大客戶貸款比例達(dá)9.48%，接近10%的監(jiān)管紅線。大公國(guó)際資信評(píng)估認(rèn)為，桂林銀行授信集中度風(fēng)險(xiǎn)管理面臨壓力，不利于風(fēng)險(xiǎn)分散，資產(chǎn)質(zhì)量易受大客戶經(jīng)營(yíng)情況變化影響。
2025年前有望提交上市申請(qǐng)
在廣西3家城商行中，桂林銀行資產(chǎn)規(guī)模、存貸款規(guī)模、盈利水平都排首位，同時(shí)也一直有心上市。在2014年年報(bào)中，該行提出“實(shí)現(xiàn)2017年末資產(chǎn)規(guī)模突破2000億元、力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)2017年前在資本市場(chǎng)上市。”
2015年8月，桂林銀行將目光投向新三板，在股東大會(huì)審議通過(guò)《桂林銀行關(guān)于向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案》，并開展對(duì)自然人、非自然人股東股份的確權(quán)工作。當(dāng)年12月，桂林銀行發(fā)布公告稱：“掛牌工作將很快進(jìn)入股份集中托管階段”。
但時(shí)隔一年，桂林銀行撤回掛牌新三板申請(qǐng)。時(shí)任行長(zhǎng)于志才對(duì)此解釋道：“放棄新三板掛牌，主要基于該行自身發(fā)展的戰(zhàn)略調(diào)整，條件成熟后爭(zhēng)取直接在主板上市�！�2016年9月末，該行為籌備上市做準(zhǔn)備，完成第六輪增資擴(kuò)股，總股本擴(kuò)至50億元。
2019年6月，桂林銀行召開股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于啟動(dòng)首次公開發(fā)行股票并上市相關(guān)準(zhǔn)備工作的議案》，再提上市工作。同年11月22日，桂林銀行召開人事調(diào)整宣布會(huì)，時(shí)任桂林銀行副董事長(zhǎng)吳東在會(huì)上表示，力爭(zhēng)在3到5年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)桂林銀行上市夢(mèng)想。
從桂林銀行官網(wǎng)發(fā)布信息來(lái)看，該行已經(jīng)于2020年正式啟動(dòng)上市準(zhǔn)備工作，相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已駐場(chǎng)開展上市前期盡調(diào)，及資產(chǎn)確權(quán)和股權(quán)確權(quán)等工作。桂林銀行稱，將適時(shí)向廣西證監(jiān)局申報(bào)上市輔導(dǎo)，進(jìn)一步加快上市步伐，力爭(zhēng)3-5年內(nèi)在主板申報(bào)IPO。
2022年9月末，桂林銀行完成第七輪增資擴(kuò)股，募集資金101.61億元。其中，桂林市屬國(guó)有股東籌資35.63億元。
據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所的項(xiàng)目基本信息，該行已經(jīng)正式啟動(dòng)上市工作，相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已駐場(chǎng)開展上市前期盡調(diào)整改等工作。桂林銀行被列入廣西重點(diǎn)擬上市企業(yè)后備庫(kù)，且股權(quán)確權(quán)比例超90%，并已完成前期資本儲(chǔ)備補(bǔ)充工作，有望于2025年前提交上市申報(bào)材料。
時(shí)代周報(bào)記者注意到，桂林銀行是唯一一家連續(xù)在2021年、2022年被廣西地方金融局列入重點(diǎn)擬上市企業(yè)名單的金融機(jī)構(gòu)。若桂林銀行順利推進(jìn)上市計(jì)劃，將有望成為廣西首家上市銀行。
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