又到了一年一度A股上市銀行年報(bào)披露季,平安銀行(000001)率先交出了“2022年成績單”。營收保持穩(wěn)健增長,盈利能力持續(xù)提升,零售轉(zhuǎn)型再迎突破……這是平安銀行交給市場的答卷,但息差下行、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)拖累不良率亦是不爭的事實(shí)。3月9日,平安銀行召開業(yè)績發(fā)布會,“掌門人”平安銀行董事長謝永林?jǐn)y眾管理層對市場關(guān)注的熱點(diǎn)話題一一作出回應(yīng)。
談息差下行:重塑資產(chǎn)負(fù)債表
3月8日晚間,平安銀行披露2022年年度報(bào)告,成為A股首家披露年報(bào)的上市銀行。從盈利能力看,該行的表現(xiàn)可謂“亮眼”。2022年,平安銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1798.95億元,同比增長6.2%;實(shí)現(xiàn)凈利潤455.16億元,同比增長25.3%。
不過,受市場利率下行、持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)等因素影響,該行資產(chǎn)收益率出現(xiàn)下降,凈息差也有所收窄。2022年,平安銀行凈息差為2.75%,同比2021年下降4個(gè)基點(diǎn)。
“2022年的挑戰(zhàn)是很大的,我們?nèi)〉?.2%營收的增長其實(shí)是很不容易的!痹跇I(yè)績發(fā)布會上,謝永林直言,“息差收窄的趨勢不可逆,對銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),資產(chǎn)負(fù)債表都是很大的調(diào)整。接下來的這三年,平安銀行將利用數(shù)字化改造新商業(yè)模式,同時(shí)以此為基礎(chǔ)進(jìn)一步重塑資產(chǎn)負(fù)債表,真正實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展!
平安銀行副行長兼首席財(cái)務(wù)執(zhí)行官項(xiàng)有志也做出了回應(yīng),他表示,平安銀行息差下行有多方面的因素,其一為外幣利率出現(xiàn)上行,對此產(chǎn)生了一定影響;其二是零售貸款里投放了宅抵貸和按揭貸等貸款,此類貸款的利率相較信用卡利率較低。
亙曦私募基金管理有限公司研究員徐冰玉分析稱,平安銀行整體息差相對來講保持穩(wěn)定,但是在去年四季度時(shí)環(huán)比下降了10個(gè)基點(diǎn),原因?yàn)槭芤咔橛绊,貸款利率有所下滑,然后同時(shí)存款成本上升,不過該行也通過資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,達(dá)到了比較穩(wěn)定可控的水平。
在年報(bào)中,平安銀行也透露稱,下一步將穩(wěn)步提升精細(xì)化管理水平,一方面依托多場景、多觸點(diǎn)、多渠道精準(zhǔn)觸達(dá)客戶,夯實(shí)鞏固存款基礎(chǔ),不斷優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu);另一方面持續(xù)做大優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)規(guī)模,強(qiáng)化金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力,有效利用渠道、平臺、科技賦能,提升產(chǎn)品精細(xì)化、差異化定價(jià)能力,做好量價(jià)險(xiǎn)平衡。資產(chǎn)負(fù)債端雙管齊下,加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債組合管理能力,確保凈息差保持在合理水平。
談房地產(chǎn)拖累不良:保剛需、保障房
防風(fēng)險(xiǎn)是銀行的底線,截至目前,共有21家銀行披露了2022年業(yè)績快報(bào)數(shù)據(jù),其中有18家銀行不良貸款率均較上年末出現(xiàn)下降,另有1家銀行不良貸款率與上年末持平,僅有招商銀行(600036)及平安銀行不良貸款率出現(xiàn)上漲。
從更為詳盡的年報(bào)數(shù)據(jù)來看,截至2022年末,平安銀行不良貸款率1.05%,較上年末微升0.03個(gè)百分點(diǎn),造成不良貸款率上升的主要兩項(xiàng)就是個(gè)人貸款和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。截至去年年末,平安銀行個(gè)人貸款不良率1.32%,較上年末上升0.11個(gè)百分點(diǎn)。2022年,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)放緩,對零售客戶的就業(yè)和收入均帶來一定影響,“新一貸”和信用卡等業(yè)務(wù)不良率有所上升;而房地產(chǎn)業(yè)不良率為1.43%,同比上升1.21個(gè)百分點(diǎn)。
平安銀行副行長郭世邦提到,導(dǎo)致不良率上升的主要原因是:有一部分經(jīng)營貸下遷成為不良;另一方面是因?yàn)?022年部分房地產(chǎn)項(xiàng)目停工所致。但他也同時(shí)表示,“平安銀行房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)非常安全,今年我行制定的風(fēng)險(xiǎn)政策主要圍繞‘保剛需’‘保障房’,房地產(chǎn)行業(yè)政策面以維穩(wěn)為主,隨著市場面逐步回暖,信用面也逐漸恢復(fù)平穩(wěn),大規(guī)模違約概率比較小”。
2022年,提前還貸成為熱詞,部分購房者為減輕負(fù)債壓力,踏入提前還貸的“潮流”中。在業(yè)績發(fā)布會中,平安銀行高管也對提前還貸這一熱門話題做出回應(yīng)。平安銀行行長特別助理蔡新發(fā)提及,“我行整體提前還貸比較低,但提前還貸是一直存在的,大部分按揭貸款都是10年以上,但實(shí)際按揭的整個(gè)周期沒有那么長,很多客戶都在5-8年左右就還清了”。數(shù)據(jù)顯示,2022年末,平安銀行個(gè)人房屋按揭及持證抵押貸款余額7833.93億元,較上年末增長19.6%,其中,住房按揭貸款余額2844.43億元,較上年末增長 1.8%。
談零售轉(zhuǎn)型:沒有七年之癢
作為行業(yè)內(nèi)零售轉(zhuǎn)型的標(biāo)桿,平安銀行一直備受關(guān)注。截至2022年末,平安銀行零售AUM接近3.6萬億元,較上年末增長12.7%,零售客戶數(shù)12308萬戶,較上年末增長4.1%,財(cái)富客戶、私行達(dá)標(biāo)客戶、私行達(dá)標(biāo)客戶AUM三項(xiàng)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。
一直以來,招商銀行和平安銀行都被譽(yù)為銀行業(yè)零售轉(zhuǎn)型的“先行者”。根據(jù)招商銀行2022年三季報(bào)數(shù)據(jù),截至報(bào)告期末,該行管理零售客戶總資產(chǎn)AUM余額達(dá)到11.96萬億元,逼近12萬億元,較上年末增加12004.13億元,增幅11.16%。
對比來看,雖然兩者仍有不小差距,但從增速上也不難看出,平安銀行正在加緊追趕!傲闶塾袝r(shí)候挺煩我的,因?yàn)槲依峡磾?shù)據(jù)”。在談到零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型問題時(shí),謝永林表示,“每天早上上班的半小時(shí),就是在看各類報(bào)表、各類數(shù)據(jù)”。
“今年是平安銀行零售轉(zhuǎn)型的第7個(gè)年頭,我們的轉(zhuǎn)型發(fā)展之路非但沒有七年之癢,反而更加朝氣蓬勃,充滿干勁!敝x永林坦言,“春節(jié)過后這段時(shí)間我發(fā)現(xiàn)我都特別疲勞,不干活好像就是對不住自己,但是干活也挺累,必須得干。”
梳理脈絡(luò),平安銀行將零售轉(zhuǎn)型劃分為三個(gè)階段,其中2016年末至2018年末為智能化銀行1.0階段,奠定了零售業(yè)務(wù)全面數(shù)字化的基礎(chǔ);2019年初至2020年末為智能化銀行2.0階段,以“AI Bank”及開放銀行建設(shè)作為戰(zhàn)略重點(diǎn),開啟了全面數(shù)字化的進(jìn)程;2021年以來提出零售轉(zhuǎn)型新模式,便開啟了智能化銀行3.0的新發(fā)展階段。
在談到發(fā)展機(jī)遇時(shí),謝永林稱,“經(jīng)過兩年的驗(yàn)證,我們不僅確認(rèn)了方向正確,而且逐步建設(shè)了各項(xiàng)基礎(chǔ)能力。智能銀行3.0是數(shù)據(jù)驅(qū)動客戶為中心的一套全新經(jīng)營模式,基于這套模式要打破資源分配、人員管理、組織架構(gòu)等各方面的問題,它絕不是一個(gè)改良,它絕對是一個(gè)顛覆”。
易觀分析金融行業(yè)高級咨詢顧問蘇筱芮表示,就銀行未來的零售金融轉(zhuǎn)型而言,后續(xù)應(yīng)當(dāng)把握線上經(jīng)濟(jì)帶來的發(fā)展窗口期,在手機(jī)銀行、數(shù)字人民幣錢包等領(lǐng)域抓緊布局,做好在線科技的相關(guān)底層設(shè)施建設(shè),為優(yōu)化非接觸式業(yè)務(wù)流程、提升用戶體驗(yàn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
做好零售轉(zhuǎn)型就是為財(cái)富管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展打基礎(chǔ),2022年受債市、股市波動影響,理財(cái)產(chǎn)品“破凈”成為常態(tài),對銀行財(cái)富管理提出新的挑戰(zhàn)。談及財(cái)富管理業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃,平安銀行高管層表示,首先要順應(yīng)客戶和整個(gè)趨勢以及客戶的需求,其次抓銀保合作,發(fā)現(xiàn)中高端客群的保險(xiǎn)需求,打造一支高端的既懂保險(xiǎn)也懂復(fù)雜產(chǎn)品私募、公募的財(cái)富管理隊(duì)伍。同時(shí),加大中低波動理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì),并在整個(gè)零售大財(cái)富戰(zhàn)略的協(xié)同下,支持母行零售一起做大含權(quán)產(chǎn)品的發(fā)行。
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