上市銀行“年報大戲”開啟:平安率先交卷,至少21家銀行凈利潤增長

2023-03-10 09:47:48 藍鯨財經(jīng)  占健宇

  導語:該行不良率較上年末微增0.03個百分點,其中房地產(chǎn)業(yè)不良率上升較為明顯。3月9日,平安銀行(000001)副行長郭世邦在業(yè)績發(fā)布會上直言,該行房地產(chǎn)貸款不良率上升,但依舊優(yōu)于同業(yè),不能僅關(guān)注不良率數(shù)字,不良生成率是更關(guān)鍵的指標。

  隨著平安銀行率先公布2022年年報,上市銀行2022年年報披露正式拉開序幕。2022年,平安銀行營收保持穩(wěn)健增長,凈利潤同比增長超20%,零售AUM接近3.6萬億元。

  不過需注意的是,去年平安銀行零售業(yè)務(wù)營收增速放緩。數(shù)據(jù)顯示,2022年平安銀行的零售金融業(yè)務(wù)凈利潤為198.28億元,同比減少7.77%。

  此外,該行不良率較上年末微增0.03個百分點,其中房地產(chǎn)業(yè)不良率上升較為明顯。3月9日,平安銀行副行長郭世邦在業(yè)績發(fā)布會上直言,該行房地產(chǎn)貸款不良率上升,但依舊優(yōu)于同業(yè),不能僅關(guān)注不良率數(shù)字,不良生成率是更關(guān)鍵的指標。

  實際上,在42家A股上市銀行中,已有21家公布2022年業(yè)績快報,凈利潤均實現(xiàn)了正增長,資產(chǎn)質(zhì)量整體改善。據(jù)藍鯨財經(jīng)梳理,后續(xù)上市銀行年報將于3月24日起陸續(xù)披露,且主要集中在3月末以及4月末。

  凈利潤同比增長25.3%,零售業(yè)務(wù)營收增速下滑

  平安銀行年報顯示,2022年,該行實現(xiàn)營業(yè)收入1798.95億元,同比增長6.2%;實現(xiàn)凈利潤455.16億元,同比增長25.3%。2022年末,該行資產(chǎn)總額53215.14億元,較上年末增長8.1%。

  截至2022年末,該行負債總額48868.34億元,較上年末增長8.0%,其中,吸收存款金余額33126.84億元,較上年末增長11.8%。

  平安銀行的零售成績一直備受市場關(guān)注。2022年末,該行管理零售客戶資產(chǎn)(AUM)35872.74億元,較上年末增長12.7%,其中私行達標客戶AUM余額16207.85億元,較上年末增長15.3%;個人存款余額10349.70億元,較上年末增長34.3%。

  但與此同時,平安銀行零售業(yè)務(wù)營收增速有所放緩。年報數(shù)據(jù)顯示,2022年平安銀行的零售金融業(yè)務(wù)凈利潤為198.28億元,同比減少7.77%,對全行凈利潤的貢獻占比從2021年的59.2%下滑至43.6%。

  平安銀行在年報中解釋稱,“受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響,零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入增速放緩,資產(chǎn)質(zhì)量承壓,本行加大零售資產(chǎn)核銷及撥備計提力度,導致零售業(yè)務(wù)凈利潤同比下降。”

  在對公業(yè)務(wù)方面,2022年末,該行對公客戶數(shù)61.59萬戶,較上年末增加10.55萬戶,增幅20.7%;對公開放銀行服務(wù)企業(yè)客戶50968戶,較上年末增長68.2%;企業(yè)存款余額22777.14億元,較上年末增長3.9%。

  資產(chǎn)質(zhì)量整體平穩(wěn),房地產(chǎn)業(yè)不良率有所上升

  “2022年,宏觀經(jīng)濟復蘇放緩,且復蘇區(qū)域、行業(yè)不平衡的情況仍較顯著,部分企業(yè)和個人還款能力承壓,銀行資產(chǎn)質(zhì)量管控仍面臨挑戰(zhàn)。”平安銀行年報指出。

  2022年末,該行不良貸款率1.05%,較上年末微升0.03個百分點;逾期貸款余額占比1.56%,較上年末下降0.05個百分點;撥備覆蓋率290.28%,較上年末上升1.86個百分點。

  需關(guān)注的是,2022年末,平安銀行個人貸款不良率有所上升,為1.32%,較上年末上升0.11個百分點。

上市銀行“年報大戲”開啟:平安率先交卷,至少21家銀行凈利潤增長

  同時,平安銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率上升較為明顯。2022年末,平安銀行對公房地產(chǎn)貸款不良率1.43%,較上年末上升1.21個百分點。

  平安銀行在年報中指出,“主要受房地產(chǎn)行業(yè)風險暴露影響,本行房地產(chǎn)業(yè)不良率較上年末有所上升,但房地產(chǎn)不良貸款額基數(shù)低,整體風險可控;同時受宏觀經(jīng)濟下行等因素影響,社會服務(wù)、科技、文化、衛(wèi)生業(yè)和建筑業(yè)不良率較上年末略有上升,本行已積極落實各項舉措并加大清收處置力度,整體風險可控!

  平安銀行副行長郭世邦在業(yè)績會上表示,該行房地產(chǎn)貸款不良率上升,但依舊優(yōu)于同業(yè),不能僅關(guān)注不良率數(shù)字,不良生成率是更關(guān)鍵的指標,2022年平安銀行不良生產(chǎn)率較2021年下降超三成。此外,他指出,該行不良率上升還受經(jīng)營貸影響,隨著疫情逐步平穩(wěn),經(jīng)營貸壓力會減輕。

  上市銀行年報集中在3、4月末,21家銀行業(yè)績已“預(yù)喜”

  后續(xù),上市銀行年報將陸續(xù)披露。根據(jù)Wind數(shù)據(jù),除了平安銀行之外,A股上市銀行2022年年報披露時間從3月24日開始,4月29日結(jié)束,且主要集中在3月末以及4月末。其中,3月31日有12家銀行披露,4月28、29日共有15家銀行披露。

上市銀行“年報大戲”開啟:平安率先交卷,至少21家銀行凈利潤增長

  而在首份年報公布之前,已有21家上市銀行公布了2022年業(yè)績快報,藍鯨財經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn),21家銀行凈利潤均實現(xiàn)了正增長。

  具體到凈利潤增幅,18家上市銀行歸母凈利潤增速達到兩位數(shù)。其中,張家港行(002839)、江蘇銀行(600919)、蘇農(nóng)銀行(603323)、成都銀行(601838)、江陰銀行(002807)、無錫銀行(600908)、杭州銀行(600926)、蘇州銀行(002966)、常熟銀行(601128)、平安銀行以及瑞豐銀行11家銀行凈利潤更是增長超20%。

  在資產(chǎn)質(zhì)量方面,18家銀行不良貸款率較上年末出現(xiàn)下降,1家銀行不良貸款率與上年末持平。同時,除了平安銀行之外,招商銀行(600036)不良貸款率同比亦出現(xiàn)微增。業(yè)績快報顯示,2022年末,招商銀行不良貸款率為0.96%,較2021年末增長0.05個百分點。

  銀河證券銀行業(yè)分析師張一緯指出,隨著2022年四季度金融支持地產(chǎn)16條出臺、“三支箭”落地,地產(chǎn)政策轉(zhuǎn)向,有助于疏通房企融資渠道,改善房企流動性和償債能力,助力銀行地產(chǎn)類貸款不良風險釋放。

  東方金誠發(fā)布報告指出,預(yù)計在實體經(jīng)濟持續(xù)修復、不良處置力度加大等背景下,商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體將保持在較好水平。但同時,需要關(guān)注東北、西部及部分中部省份中小銀行面臨的資產(chǎn)質(zhì)量管理壓力。

(責任編輯:王曉雨 )
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