借道可轉(zhuǎn)債 中國(guó)華融擬成光大銀行主要股東

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)訊（記者姜樊）3月13日晚間，光大銀行(601818)發(fā)布公告稱，該行第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)華融）擬成為該行主要股東的議案。

光大銀行公告顯示，董事會(huì)同意該行向中國(guó)銀行(601988)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司作為該行主要股東的資格。

就在此前幾天，光大連續(xù)收到了中國(guó)華融增持該行可轉(zhuǎn)債的通知。3月8日，中國(guó)華融持有光大轉(zhuǎn)債7881.88萬(wàn)張，占光大轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的26.27%。3月9日，中國(guó)華融增持光大轉(zhuǎn)債4286.81萬(wàn)張，占光大轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的14.29%。至此，中國(guó)華融累計(jì)持有光大轉(zhuǎn)債1.22億張，占光大轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的40.56%。

中國(guó)華融亦于3月13日發(fā)布公告稱，該公司董事會(huì)作出決議，同意將截至2023年3月13日持有的光大轉(zhuǎn)債申請(qǐng)實(shí)施轉(zhuǎn)股。該公司將按程序報(bào)監(jiān)管部門核準(zhǔn)審批。

根據(jù)公開(kāi)資料顯示，2017年3月15日，光大銀行發(fā)行了300億元光大轉(zhuǎn)債，旨在募集資金將用于業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。

值得注意的是，光大轉(zhuǎn)債歷經(jīng)6年已經(jīng)臨近到期。光大銀行在2月11日至2月16日期間，連續(xù)發(fā)布關(guān)于“光大轉(zhuǎn)債”到期兌付暨摘牌的公告，并稱光大轉(zhuǎn)債將于2023年3月14日開(kāi)始停止交易，2023年3月13日為光大轉(zhuǎn)債最后交易日。3月14日至3月16日，光大轉(zhuǎn)債持有人仍可以依據(jù)約定的條件將光大轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為光大銀行A股普通股。這意味著中國(guó)華融購(gòu)債目的即為轉(zhuǎn)股。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)華融在轉(zhuǎn)股之后，將幫助光大銀行完成核心一級(jí)資本的補(bǔ)充。而按照披露的持有數(shù)據(jù)估算，中國(guó)華融持有光大轉(zhuǎn)債金額超過(guò)127億元，可以轉(zhuǎn)換為36億股光大銀行股份。

編輯 徐超

校對(duì) 王心